Taille du marché européen de la cybersécurité
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 56.96 milliards |
| Taille du Marché (2029) | USD 95.17 milliards |
| TCAC(2024 - 2029) | 10.81 % |
| Concentration du marché | Bas |
Principaux acteurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché européen de la cybersécurité
La taille du marché européen de la cybersécurité est estimée à 56,96 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 95,17 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 10,81 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Les principaux facteurs contribuant à laugmentation de ladoption dapproches et de décisions à forte intensité de données avec la croissance comprennent laugmentation du nombre de cyberattaques au niveau régional avec la numérisation croissante qui a le potentiel dendommager linfrastructure numérique liée à Internet de diverses entreprises gouvernementales ou du secteur privé, stimulant ainsi considérablement le taux de croissance du marché.
- La pandémie a augmenté la demande de solutions de cybersécurité pour protéger les entreprises et les pays contre les cyberattaques malveillantes soutenues par la numérisation croissante. En outre, la Banque des règlements internationaux a déclaré que, pendant la pandémie, les institutions financières ont été confrontées à un risque croissant de cyberattaques, qui ont été accélérées par les conditions de travail à distance. Le besoin de majors en cybersécurité dans les entreprises et les entités gouvernementales de divers pays a augmenté dans la période post-pandémique en raison de la tendance des entreprises en ligne et axées sur les données, alimentant la mise en œuvre de solutions de cybersécurité.
- Selon un rapport de lEuropean DIGITAL SME Alliance publié en octobre 2023, une nette augmentation des attaques par ransomware a été signalée, suivie de campagnes de phishing menées sur la même période chaque année, ciblant principalement la France, lAllemagne, lItalie et lEspagne. Au cours des quatre trimestres, il y a eu un pic constant dattaques au cours du premier trimestre 2023, avec 7 772 nouvelles vulnérabilités et expositions courantes publiées, soulignant une fois de plus la nature dynamique et en constante évolution de la cybervulnérabilité.
- La connectivité numérique est devenue un aspect fondamental de la vie dans le monde en constante évolution daujourdhui. Cest la clé de la communication, du commerce et de laccès à linformation à notre époque. Pour garantir légalité des chances pour tous les individus et toutes les communautés, il est donc essentiel de donner la priorité aux investissements dans la connectivité numérique. Selon une nouvelle étude du gouvernement britannique, le très haut débit est disponible pour 98 % des ménages dans les zones urbaines, contre 86 % dans les zones rurales.
- Lintégration croissante des technologies numériques dans les infrastructures critiques, telles que les réseaux énergétiques, les systèmes de transport et les établissements de santé, a considérablement intensifié les dommages potentiels causés par les cyberattaques. À mesure que ces systèmes vitaux deviennent plus interconnectés et dépendent des plateformes numériques, ils deviennent plus vulnérables aux activités malveillantes qui peuvent perturber les opérations, compromettre les données sensibles et même présenter des risques pour la sécurité publique. Cette vulnérabilité accrue nécessite un écosystème de cybersécurité robuste et adaptatif pour se prémunir contre les conséquences potentielles.
- Cependant, la demande croissante de solutions de cybersécurité sur une période plus courte a augmenté le déficit de compétences sur le marché de la cybersécurité parmi la main-dœuvre, limitant ladoption du marché au cours de la période de prévision car, sans la présence de professionnels professionnels de la cybersécurité, les entreprises ne peuvent pas mettre en œuvre efficacement la solution de cybersécurité dans leurs systèmes.
- Avec lépidémie de COVID-19, le marché du cloud a gagné en popularité car les services et outils basés sur le cloud sont de plus en plus adoptés en raison du déploiement de laccès au travail à distance dans le contexte des confinements dans divers pays, comme lindique le graphique. Avec les tendances croissantes à ladoption du cloud et à la migration continue des solutions sur site vers le cloud, les cyberattaques et les menaces ont également considérablement augmenté, alimentant le taux de croissance du marché. La portée de ladoption du cloud par les utilisateurs finaux élargie par lépidémie de COVID-19 a également alimenté les investissements sur le marché. De nombreuses start-ups sur le marché ont obtenu des investissements ces derniers mois, ce qui devrait également alimenter linnovation dans les années à venir.
Tendances du marché européen de la cybersécurité
La sécurité du cloud connaîtra une croissance rapide
- La croissance des services de cloud computing et lémergence de solutions basées sur le cloud adoptées par les utilisateurs finaux dans les pays européens alimentent le risque de violations de la sécurité du cloud, notamment les attaques par déni de service distribué (DDoS), les attaques par déni de service par hyperviseur, les attaques par hyperappel, entre autres, dans les environnements cloud, alimentant ladoption de solutions de sécurité cloud parmi le segment des entreprises en Europe. ce qui stimulerait la croissance du marché à lavenir.
- En outre, en décembre 2023, la Commission européenne a prévu de fournir un financement de 1,29 USD pour le cloud computing et le développement de la périphérie en France, en Allemagne, en Hongrie, en Italie, aux Pays-Bas, en Pologne et en Espagne. Ce fonds comprendrait 19 projets de 19 entreprises et 90 partenaires indirects pour construire une communauté cloud européenne plus saine avec des exigences européennes en matière dinteropérabilité, de confidentialité des données, de durabilité et de cybersécurité, montrant la demande de la région pour des solutions de sécurité cloud au cours de la période de prévision.
- La croissance des services numériques dans les pays européens au profit des citoyens, des administrations publiques et des entreprises alimente la croissance des modèles commerciaux IaaS, PaaS et SaaS basés sur le cloud dans la région, ce qui augmente la vulnérabilité de linfrastructure numérique aux cyberattaques basées sur le cloud et alimente le besoin de solutions de cybersécurité cloud dans la région.
- Par exemple, en décembre 2023, la Commission européenne a modifié les programmes de travail pour une Europe numérique pour 2024, en allouant 762,7 millions deuros (818,54 millions de dollars) de financement aux solutions numériques, y compris les services cloud. En outre, la Commission a déclaré que 214 millions deuros (229,67 millions de dollars) pour 2024 seraient utilisés pour la cybersécurité afin de renforcer la résilience collective de lUnion européenne contre les cybermenaces, ce qui montre la demande de sécurité du cloud sur le marché.
- En outre, en novembre 2023, la Commission européenne a adopté la proposition de système de certification de cybersécurité de lUE pour les services cloud, que lagence de cybersécurité de lUE a élaborée, en tant quacte dexécution au premier trimestre 2024. Il soutiendrait ladoption de solutions de sécurité cloud pour tous les utilisateurs finaux en Europe, car les fournisseurs de services cloud basés dans lUE et hors UE doivent se conformer aux réglementations en matière de cybersécurité pour offrir leurs services cloud dans la région européenne au cours de la période de prévision.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Le Royaume-Uni détient une part de marché importante
- Le Royaume-Uni est constamment confronté à de nouvelles cybermenaces. Le pays est devenu une cible pour les groupes de piratage dÉtats-nations du monde entier, qui ont ciblé diverses agences gouvernementales et de défense. En septembre 2023, Darkbeam, une société basée à Londres, a révélé que plus de 3,8 milliards denregistrements avaient été exposés après que lentreprise ait laissé sans protection une interface contenant les enregistrements exposés.
- En outre, le pays est confronté à diverses cybermenaces dans les secteurs public et privé, notamment des rançongiciels, des attaques de phishing et du cyberespionnage parrainé par des États-nations. Par exemple, en 2023, le gouvernement britannique a estimé quen moyenne, la violation la plus perturbatrice pour chaque entreprise entraînait une perte denviron 1 100 euros (1193,41 USD). En décomposant davantage ce chiffre, le coût caritatif moyen pour la violation la plus grave a été estimé à environ 530 euros (575 USD). Cela a entraîné une perte denviron 4 960 euros (5381,18 USD) pour les moyennes et grandes entreprises.
- Selon money.co.uk, la cybercriminalité désigne différentes formes de piratage et de cybercriminalité, suivie de plus de 8100 cas signalés. Face à laugmentation de la cybermenace, le Royaume-Uni a mis en place un cadre réglementaire pour la cybersécurité, notamment le Règlement général sur la protection des données (RGPD), qui met fortement laccent sur la protection des données personnelles. La conformité au RGPD et à dautres réglementations favorise ladoption de solutions de cybersécurité. Au fur et à mesure que le marché se développe, les agences gouvernementales et les entreprises privées du pays établissent des partenariats et lancent de nouveaux produits.
- De plus, plus de 50 % des employés au Royaume-Uni travaillent à domicile et utilisent différents appareils. Pour cette raison, les cybercriminels ont plus de points dentrée à cibler, y compris les réseaux domestiques et les appareils personnels. Les cybercriminels exploitent souvent les attaques de phishing, et les travailleurs à distance peuvent être plus susceptibles dêtre victimes de ces escroqueries lorsquils sont en dehors du réseau de lentreprise. Les e-mails de phishing peuvent inciter les employés à révéler des informations sensibles ou des identifiants de connexion. Par conséquent, ladoption de la cybersécurité pour chaque entreprise est devenue obligatoire dans le pays.
- En outre, par lindustrie des utilisateurs finaux, la demande de cybersécurité dans les secteurs de linformatique et des télécommunications augmente. Avec laugmentation constante des réseaux 5G et du haut débit en fibre optique dans le pays, le gouvernement, en collaboration avec les entreprises de télécommunications, prend des initiatives pour lutter contre les cyberattaques et améliorer les normes et pratiques de sécurité dans le secteur des télécommunications du Royaume-Uni. Par exemple, en octobre 2023, BT Group PLC a annoncé sa collaboration avec Google, en se concentrant sur un engagement accru en faveur de linnovation en matière de cybersécurité. Dans le cadre de ce partenariat, BT deviendra un partenaire de fourniture de services gérés pour loffre Autonomic Security Operations (ASO) de Google basée sur Google Chronicle.
- En raison de ces facteurs, le marché de la cybersécurité au Royaume-Uni se caractérise par un paysage de menaces complexe, des impératifs réglementaires et une approche proactive pour relever les défis de la cybersécurité. Les organisations de tous les secteurs investissent dans des solutions et des services de cybersécurité avancés pour atténuer les risques et se protéger contre les cybermenaces.
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Aperçu de lindustrie de la cybersécurité en Europe
Le marché européen de la cybersécurité est très concurrentiel, en raison de plusieurs acteurs mondiaux. Certains des principaux acteurs du marché sont IBM Corporation, Cisco Systems, Inc., Fujitsu, Fujitsu Limited (Fujitsu Group), Dell Technologies Inc. et Broadcom. Les acteurs du marché se livrent à des partenariats stratégiques, des lancements de produits et des acquisitions comme des voies lucratives pour étendre leur part de marché. Plusieurs fournisseurs mondiaux de cybersécurité étendent également leur présence et renforcent leur présence dans la région européenne.
En décembre 2023, IBM Corporation a annoncé quelle avait signé un accord avec lAgence OTAN dinformation et de communication (NCIA) pour aider à renforcer la posture de cybersécurité de lAlliance en améliorant la visibilité de la sécurité et la gestion des actifs sur tous les réseaux dentreprise de lOTAN.
En décembre 2023, Palo Alto Networks Inc. a finalisé lacquisition de Dig Security, un fournisseur de gestion de la posture de sécurité des données, afin dintégrer ses solutions de sécurité des données dans la plateforme Prisma Cloud de Palo Alto Networks, ce qui permettrait aux organisations de protéger les données en temps réel dans lensemble de lenvironnement cloud et pourrait alimenter son adoption sur le marché européen, soutenue par la tendance croissante des migrations vers le cloud dans la région européenne.
Leaders du marché européen de la cybersécurité
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IBM Corporation
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Cisco Systems, Inc.
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Fujitsu Limited (Fujitsu Group)
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Dell Technologies Inc.
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Broadcom
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché européen de la cybersécurité
- Décembre 2023 - LAgence de lUnion européenne pour la cybersécurité (ENISA) a signé un accord de travail avec lAgence américaine de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (CISA) pour le renforcement des capacités, léchange de bonnes pratiques et lamélioration de la connaissance de la situation. Il sagit dun arrangement global qui comprend une coopération temporaire, des activités structurées et le développement dune coopération à long terme dans les approches de mise en œuvre de la politique de cybersécurité pour sappuyer sur celles-ci.
- Octobre 2023 - BT et Google Cloud annoncent un nouveau partenariat avec Google Cloud pour renforcer son engagement en matière dinnovation en matière de cybersécurité. Plusieurs opportunités dinnovation communes sont définies dans ce nouveau partenariat stratégique de sécurité avec Google Cloud. Dans le cadre de ce partenariat, BT deviendra le fournisseur de services gérés pour le service Autonomic Security Operations de Google, disponible sur Google Chronicle.
Statistiques du marché
Rapport sur le marché européen de la cybersécurité - Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.2.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
4.2.3 La menace de nouveaux participants
4.2.4 Rivalité concurrentielle au sein de l'industrie
4.2.5 La menace des substituts
4.3 Évaluation de l'impact du COVID-19 sur le marché
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Demande accrue de numérisation et d’infrastructure informatique évolutive
5.1.2 Nécessité de faire face aux risques liés à diverses tendances telles que les risques liés aux fournisseurs tiers, l'évolution du MSSPS et l'adoption d'une stratégie axée sur le cloud.
5.2 Défis du marché
5.2.1 Manque de professionnels de la cybersécurité
5.2.2 Forte dépendance aux méthodes d’authentification traditionnelles et faible préparation
5.3 Opportunités de marché
5.3.1 Les organisations européennes exploitent de plus en plus l’IA pour améliorer leur stratégie de cybersécurité
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 En offrant
6.1.1 Type de sécurité
6.1.1.1 Sécurité du cloud
6.1.1.2 Sécurité des données
6.1.1.3 Gestion des accès aux identités
6.1.1.4 Sécurité Internet
6.1.1.5 Sécurité des consommateurs
6.1.1.6 Protection des infrastructures
6.1.1.7 Autres types de sécurité
6.1.2 Prestations de service
6.2 Par déploiement
6.2.1 Nuage
6.2.2 Sur site
6.3 Par secteur d'activité de l'utilisateur final
6.3.1 BFSI
6.3.2 Soins de santé
6.3.3 Fabrication
6.3.4 Gouvernement et défense
6.3.5 Informatique et télécommunications
6.3.6 Autres industries d'utilisateurs finaux
6.4 Par pays
6.4.1 Allemagne
6.4.2 Royaume-Uni
6.4.3 France
6.4.4 Espagne
6.4.5 Italie
6.4.6 Pays-Bas
6.4.7 Le reste de l'Europe
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise*
7.1.1 IBM Corporation
7.1.2 Cisco Systems Inc.
7.1.3 Fujitsu Limited (Fujitsu Group)
7.1.4 Dell Technologies Inc.
7.1.5 Broadcom
7.1.6 Check Point Software Technologies Ltd
7.1.7 Palo Alto Networks
7.1.8 Intel Corporation
7.1.9 Gen Digital Inc.
7.1.10 F5 Inc.
7.1.11 McAfee LLC
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. L'AVENIR DU MARCHÉ
Segmentation du secteur de la cybersécurité en Europe
Les solutions de cybersécurité aident une organisation à surveiller, détecter, signaler et contrer les cybermenaces qui sont des tentatives basées sur Internet dendommager ou de perturber les systèmes dinformation et de pirater des informations critiques à laide de logiciels espions, de logiciels malveillants et dhameçonnage pour préserver la confidentialité des données. Létude est structurée de manière à suivre les revenus générés par les fournisseurs de cybersécurité grâce à la vente de diverses solutions et services connexes.
Le rapport couvre les entreprises européennes de cybersécurité. Le marché est segmenté par offre (type de sécurité (sécurité du cloud, sécurité des données, gestion des identités et des accès, sécurité du réseau, sécurité des consommateurs, protection des infrastructures et autres types de sécurité), services), déploiement (cloud et sur site), industrie de lutilisateur final (BFSI, soins de santé, fabrication, gouvernement et défense, informatique et télécommunications, et autres industries de lutilisateur final) et pays (Allemagne, Royaume-Uni, France, Espagne, Italie, Pays-Bas et reste de lEurope). Le rapport propose des tailles de marché et des prévisions en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
| En offrant | ||||||||||||||||
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| Par déploiement | ||
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| Par pays | ||
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FAQ sur les études de marché sur la cybersécurité en Europe
Quelle est la taille du marché européen de la cybersécurité ?
La taille du marché européen de la cybersécurité devrait atteindre 56,96 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 10,81 % pour atteindre 95,17 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché européen de la cybersécurité ?
En 2024, la taille du marché européen de la cybersécurité devrait atteindre 56,96 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché européen de la cybersécurité ?
IBM Corporation, Cisco Systems, Inc., Fujitsu Limited (Fujitsu Group), Dell Technologies Inc., Broadcom sont les principales entreprises opérant sur le marché européen de la cybersécurité.
Quelles sont les années couvertes par ce marché européen de la cybersécurité et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché européen de la cybersécurité était estimée à 50,80 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché européen de la cybersécurité pour les années suivantes 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché européen de la cybersécurité pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Quels sont les principaux défis auxquels est confronté le marché européen de la cybersécurité ?
Les principaux défis auxquels est confronté le marché européen de la cybersécurité sont les suivants a) Complexité des cybermenaces, b) Pénurie de professionnels qualifiés en cybersécurité, c) Nécessité davancées technologiques continues
Rapport sur lindustrie de la cybersécurité en Europe
Le marché européen de la cybersécurité connaît une croissance remarquable, alimentée par la transformation numérique dans tous les secteurs et une augmentation des cyberattaques sophistiquées. Cette croissance est propulsée par la nécessité de se conformer à des réglementations strictes telles que le RGPD et la directive NIS, poussant les entreprises vers des solutions de cybersécurité robustes. Lexpansion du marché est évidente dans sa segmentation par composants, types de déploiement, types dutilisateurs et secteurs verticaux, reflétant les besoins variés selon les secteurs. La demande sétend notamment des grandes entreprises aux PME, soulignant la nécessité universelle dune cyberdéfense efficace. Les entreprises européennes de cybersécurité jouent un rôle central dans ce paysage, en innovant pour lutter contre diverses cybermenaces et combler le déficit de compétences en cybersécurité. Leurs efforts, ainsi que les collaborations public-privé, renforcent la posture de cybersécurité de lEurope. Selon les rapports de lindustrie de Mordor Intelligence™, la part, la taille et la croissance des revenus du marché européen de la cybersécurité sont analysées de manière approfondie, offrant des prévisions et des informations historiques. Les parties prenantes peuvent accéder à un rapport PDF gratuit à télécharger pour obtenir des prévisions de marché détaillées, soulignant le rôle essentiel des entreprises de cybersécurité en Europe dans la mise en place dun écosystème de cyberdéfense résilient.
Europe Cybersécurité Instantanés du rapport
