Taille du marché européen du prêt participatif et de linvestissement participatif
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
| TCAC | 1.76 % |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché européen du prêt participatif et de linvestissement participatif
La taille du marché européen du prêt participatif et de linvestissement participatif a été estimée à 13,21 milliards USD pour lannée en cours et à 14,41 milliards USD sur cinq ans, enregistrant un TCAC de 1,76 % au cours de la période de prévision.
- Le marché européen du prêt participatif et de linvestissement participatif est analysé pour connaître une croissance constante dans les années à venir. La numérisation croissante, associée à un accès de plus en plus facile aux services de financement, stimule la croissance du marché étudié en Europe. En outre, la transition vers la transformation numérique ouvre de nouvelles opportunités pour les fournisseurs du marché de la région. Des pays comme lEspagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni connaissent une croissance significative de leur marché.
- De plus, le passage aux médias numériques ouvre plusieurs nouvelles possibilités pour les prêts privés proposés en ligne et les prêts indépendants des banques. De plus, la pandémie a considérablement accéléré le développement du prêt participatif. Selon un récent rapport de Mastercard, 62 % des Européens envisagent de passer des services bancaires traditionnels aux plateformes numériques, et 42 % des Européens gèrent désormais leurs finances numériquement plus régulièrement qu'avant la pandémie. La transition vers les technologies numériques a permis aux prêteurs dobtenir plus facilement du financement.
- La transformation et l'expansion de l'accès aux services financiers essentiels sont motivées par l'utilisation généralisée des smartphones et des technologies numériques, qui comprennent une variété d'applications récemment lancées qui permettent aux banques en ligne d'atteindre davantage de clients et des plateformes Web pour connecter les épargnants et les emprunteurs. pour prêter de largent directement.
- De plus, la région connaît dimportantes activités de partenariat et dacquisition entre les fournisseurs du marché, soutenant ainsi de manière significative lexpansion du marché. Par exemple, plusieurs acquisitions ces derniers mois, comme l'acquisition de la plateforme néerlandaise Symbid par la société roumaine de financement participatif SeedBlink, qui se concentre sur les startups et scale-up technologiques, ou l'acquisition en octobre de la plateforme par son concurrent français Credit.fr, etc., sont analysés pour transformer le marché dans la région.
- La pandémie de COVID-19 a eu un impact sur le marché, étant donné que les fonds levés ont diminué en raison de la perte d'emplois et du ralentissement économique dans la région. Les vendeurs opérant sur le marché étudié ont été témoins dune baisse significative de leurs revenus pendant la pandémie, due à leffet du confinement induit par la pandémie, qui a forcé les entreprises à fermer, entraînant ainsi de faibles niveaux dinvestissement dans lexpansion des entreprises et dautres activités. diminuer le besoin de prêts qui a eu un impact sur le marché étudié pendant la pandémie. En outre, la demande de prêts après la pandémie est freinée par la hausse de linflation et limpact financier de la guerre en Ukraine. Cependant, la croissance devrait rebondir au cours des trois prochaines années grâce à des initiatives telles que les programmes de prêts en cas de pandémie soutenus par le gouvernement.
Tendances du marché européen du prêt participatif et de linvestissement participatif
La forte prolifération des smartphones, combinée aux efforts des fournisseurs pour attirer la population plus jeune, stimulera le marché
- La forte prolifération des smartphones dans de nombreux pays européens, associée aux efforts croissants des vendeurs du marché pour attirer la population plus jeune, est analysée pour influencer positivement la croissance du marché dans la région. Les fournisseurs du marché étudié utilisent de plus en plus les smartphones pour effectuer le KYC et s'assurer d'acquérir de nouveaux emprunteurs à distance; Les dépenses publicitaires numériques de ces fournisseurs devraient être centrées sur les smartphones pour diverses raisons.
- Avec les investissements croissants dans la 5G, la demande mondiale de smartphones a considérablement augmenté. Les progrès technologiques, tels que la 5G, devraient encore augmenter le nombre de smartphones en Europe. Par exemple, selon Ericsson, le nombre d'abonnés 5G en Europe s'élevait à 64,36 millions et devrait atteindre 408,21 dans deux ans.
- Avec un accès accru à lInternet haut débit, la demande de solutions mobiles devrait saccentuer au cours des années à venir. Avec la prolifération des smartphones et des initiatives numériques, la demande de services financiers mobiles devrait croître plus rapidement au cours des prochaines années, renforçant ainsi le besoin de prêt participatif et d'investissement dans la région.
- De plus, le nombre dutilisateurs de smartphones en Europe devrait augmenter. De plus, les initiatives numériques, telles que le déploiement de la 5G et le développement des infrastructures numériques, comme les villes et les maisons intelligentes, ont accru la demande. Par exemple, selon les données de la GSMA, le nombre d'abonnements mobiles en Europe devrait atteindre 480 millions d'ici deux ans. En outre, il y aura 311 millions de connexions 5G en Europe dici deux ans, soit un taux dadoption de 44 %.
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Les pays dEurope centrale et orientale connaîtront une croissance significative
- Les plateformes de financement participatif ont connu une croissance significative dans les PECO comme la Lettonie, la Bulgarie, lEstonie, etc., au cours des dernières années. Différents modèles économiques ont été initiés, depuis les activités philanthropiques jusqu'au financement des entreprises et des besoins personnels. De plus en plus d'entreprises devraient rejoindre l'écosystème avec des politiques claires et transparentes pour leurs clients. Les pays des PECO deviendront particulièrement attrayants pour le financement participatif en raison des exigences de développement et des coûts d'investissement plus élevés par rapport aux pays d'Europe occidentale. Fagura est une entreprise qui a validé son modèle de prêt participatif en Moldavie et cherche actuellement à pénétrer le marché roumain et la région CEE au sens large.
- La région ECO sappuie principalement sur les banques et les micro-prêteurs pour les emprunts et sur les marchés de prêts pour les investisseurs. Ces dernières années, le financement participatif a été salué comme une nouvelle et vaste opportunité inexploitée pour les entrepreneurs et les startups ayant du mal à obtenir du financement par les méthodes traditionnelles. De plus, les changements démographiques et sociaux, lurbanisation rapide et le changement de pouvoir économique contribuent à lévolution du secteur du prêt numérique. De telles tendances ont aidé le financement participatif à attirer des acteurs du marché dans toute la région.
- Le prêt peer-to-peer ou prêt P2P constitue le principal modèle économique de financement participatif dans la région européenne, le Royaume-Uni étant en tête, suivi de la France et de l'Allemagne. La demande de prêts P2P crée une opportunité pour les entreprises de s'implanter dans les PECO, car ces pays ont une forte emprise sur le développement de logiciels et la cybersécurité. Les plateformes de prêt participatif à retour sur investissement élevé en Europe devraient stimuler le marché étudié dans les PECO. Par exemple, selon les données de Crowdspace, les plateformes de prêt participatif peuvent offrir un retour sur investissement de 13 % en Europe, avec des plateformes telles que Crowdestor offrant un retour sur investissement de 18 %.
- De même, une poignée de plateformes de financement participatif immobilier en Estonie proposent des options d'investissement immobilier mondial et national à partir de 50 USD seulement. Estateguru et Crowdestate sont deux des plateformes les plus importantes et les plus anciennes. Estateguru a financé plus de 665 millions de dollars de projets, tandis que Crowdestate a financé près de 130 millions de dollars. Par conséquent, ce type dinvestissement dans la région CEE stimule le marché européen du prêt participatif et de linvestissement.
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Aperçu du secteur européen du prêt participatif et de l'investissement participatif
Les marchés européens du prêt participatif et de linvestissement participatif sont modérément compétitifs, avec peu dentreprises détenant une part de marché dominante. Les entreprises continuent d'innover et de conclure des partenariats stratégiques pour conserver leur part de marché. De plus, les entreprises emploient de puissantes stratégies concurrentielles pour se maintenir sur le marché. Certains des développements clés du marché sont:-.
En novembre 2022, Invesdor Group, une plateforme d'investissement et de financement basée à Helsinki, et Oneplanetcrowd, une plateforme de financement participatif durable basée à Amsterdam, ont annoncé une fusion pour créer l'une des plus grandes plateformes de financement participatif d'Europe. Avec plus de 170 000 investisseurs, la société fusionnée nouvellement créée a financé plus de 438 millions d'euros (447,94 millions de dollars) dans plus de 800 projets.
En août 2022, BAQME, une startup de mobilité basée à Amsterdam, a lancé une campagne de financement participatif pour accélérer davantage la croissance dans ses villes existantes et se développer sur de nouveaux marchés, dont Amsterdam, en collaborant avec Crowdcube pour donner au plus grand nombre d'individus possible la possibilité d'investir dans BAQME.
Leaders du marché européen du crowdlending et de linvestissement participatif
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Funding Circle Holdings PLC
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LendInvest Limited
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Zopa Limited
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International Personal Finance PLC (IPF)
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Crowdcube
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Actualités du marché européen du prêt participatif et de l'investissement participatif
- Novembre 2022 : Oneplanetcrowd, une société d'exploitation basée aux Pays-Bas, a fusionné avec Invesdor, une plus grande plateforme de financement participatif de titres européens basée en Finlande. La plateforme Oneplanetcrowd permet aux entreprises en démarrage, y compris les projets d'énergie durable, de lever des capitaux auprès de personnes intéressées par l'investissement à impact social. Oneplanetcrowd rapporte que plus de 43 000 investisseurs ont réalisé 300 tours de table.
- Septembre 2022 : Republic, une plateforme d'investissement basée à New York qui soutient les startups, les entreprises immobilières, de cryptographie et de jeux vidéo, a acquis la plateforme britannique de financement participatif Seedrs, une plateforme d'investissement en ligne, pour environ 100 millions de dollars afin d'étendre sa présence européenne. Seedrs permet aux investisseurs d'acheter et de vendre des actions de sociétés privées et aux entrepreneurs ambitieux d'obtenir des investissements pour leurs entreprises tout en construisant des communautés.
Rapport sur le marché européen du prêt participatif et de l'investissement participatif - Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.2.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
4.2.3 La menace de nouveaux participants
4.2.4 Menace des produits de substitution
4.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.3 Évaluation de l'impact du COVID-19 sur le marché
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Le passage à la transformation numérique ouvre de nouvelles opportunités de croissance
5.1.2 Forte prolifération des smartphones combinée aux efforts des fournisseurs pour attirer la population plus jeune
5.2 Défis du marché
5.2.1 Nombre croissant de défauts de paiement, de faillites et de réglementations gouvernementales
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par type
6.1.1 Entreprise
6.1.2 Consommateur
6.2 Par géographie
6.2.1 Royaume-Uni
6.2.2 Allemagne
6.2.3 France
6.2.4 Italie
6.2.5 Pologne
6.2.6 République tchèque
6.2.7 Autres pays d'Europe centrale et orientale
6.2.8 Le reste de l'Europe
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprises*
7.1.1 Funding Circle Limited (Funding Circle Holdings PLC)
7.1.2 LendInvest Limited
7.1.3 Zopa Limited
7.1.4 International Personal Finance PLC (IPF)
7.1.5 Crowdcube
7.1.6 OurCrowd
7.1.7 Lidya
7.1.8 Omnicredit
7.1.9 Crowdestor
7.1.10 Monevo Inc.
7.1.11 CreamFinance
7.1.12 Mintos Marketplace AS
7.1.13 CrossLend GmbH
7.1.14 BorsadelCredito.it
7.1.15 Companisto
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie européenne du prêt participatif et de linvestissement participatif
Le prêt participatif permet aux entreprises de se financer via Internet auprès dun groupe large et diversifié de personnes sans avoir recours à une banque. Les modèles de financement participatif les plus courants incluent le financement participatif basé sur des actions (ou investissement participatif). Il s'agit d'une forme de financement participatif (ou crowdlending) basé sur des récompenses, des dons, des prêts et une solution de financement basée sur l'endettement.
Le marché européen du prêt participatif et de linvestissement participatif est segmenté par type (entreprises et consommateurs) et par géographie (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Pologne, République tchèque, autres pays dEurope centrale et orientale, reste de lEurope).
Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur en USD pour tous les segments ci-dessus.
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| Par géographie | ||
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FAQ sur les études de marché sur le prêt participatif et linvestissement participatif en Europe
Quelle est la taille actuelle du marché européen du prêt participatif et de linvestissement participatif ?
Le marché européen du prêt participatif et de linvestissement participatif devrait enregistrer un TCAC de 1,76 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché européen du prêt participatif et de linvestissement participatif ?
Funding Circle Holdings PLC, LendInvest Limited, Zopa Limited, International Personal Finance PLC (IPF), Crowdcube sont les principales sociétés opérant sur le marché européen du prêt participatif et de linvestissement participatif.
Quelles années couvre ce marché européen du prêt participatif et de linvestissement participatif ?
Le rapport couvre la taille historique du marché du prêt participatif et de linvestissement participatif en Europe pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché européen du prêt participatif et de linvestissement participatif pour les années 2024, 2025, 2026, 2027. , 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie européenne du prêt participatif et de l'investissement participatif
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du prêt participatif et de linvestissement participatif en Europe 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse du prêt participatif et de linvestissement participatif en Europe comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Prêt participatif et investissement participatif en Europe Instantanés du rapport
