Taille du marché des convoyeurs en Europe
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
| TCAC | 10.79 % |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des convoyeurs en Europe
Le marché européen des convoyeurs devrait enregistrer un TCAC de 10,79 % sur la période de prévision de 2020 à 2025. En raison des coûts de main-dœuvre élevés, dimportantes entreprises européennes devraient adopter des convoyeurs. La volonté croissante daugmenter la production conduit à une plus grande adoption de ces systèmes par rapport aux substituts, tels que les chariots élévateurs, en raison de leur facilité dinstallation et de leur sécurité. De nombreux pôles industriels en Europe, comme lAllemagne, ont connu un essor de lindustrie automobile où la production à la chaîne est automatisée. Les systèmes de convoyeurs réduisent les pratiques inutiles liées au déplacement des matériaux et contribuent à éliminer les temps morts liés au transport des matériaux entre deux points d'assemblage.
- Le marché européen est déclenché par des produits innovants, des changements logistiques ou des changements de consommation; les points de vente ont donc déjà subi plusieurs changements structurels. Avec de multiples niveaux despace de vente au détail par habitant et une productivité relativement faible, les marchés très matures courent un risque comparativement plus élevé de connaître une contraction à lavenir. Par conséquent, les détaillants investissent de plus en plus dans le stockage automatisé, contribuant ainsi considérablement à économiser lespace de vente au détail. La croissance des taux d'adoption de l'automatisation des entrepôts, tels que les convoyeurs, dans cette région, est principalement alimentée par l'augmentation rapide des investissements dans le commerce électronique et la vente au détail.
- Poussé par la croissance du marché national et mondial du commerce électronique, la croissance du volume des colis a progressé dans la région. Selon le rapport 2019 sur le commerce électronique européen, l'augmentation des ventes en ligne était de plus de 13 % et les ventes totales estimées étaient de 621 milliards d'euros. En novembre 2019, le groupe Deutsche Post DHL a également ouvert un méga centre de colis à Bochum avec une capacité de tri allant jusqu'à 50 000 envois par heure. En outre, Royal Mail a installé des machines automatisées, composées de bandes transporteuses et de technologies de numérisation, dans son centre de Bristol en juillet 2019, pour accélérer le tri des colis. L'entreprise prévoit d'augmenter l'utilisation de machines pour trier les colis à 80 % d'ici là, contre 12 % actuellement.
- En septembre 2019, QC Conveyors a annoncé l'élargissement de son offre de produits pour inclure les modules de convoyeur à bande courbe Motion06. Motion06, une société basée en Autriche, a rejoint Duravant LLC via une acquisition et, avec QC Conveyors, fait partie du groupe Material Handling Solutions de Duravant. Les convoyeurs à bande courbe Motion06 permettent aux utilisateurs de maintenir l'orientation du produit dans les applications où un virage est requis entre deux convoyeurs droits. En conservant la même orientation du produit à l'entrée et à la sortie, les convoyeurs garantissent que le produit est livré dans une exposition parfaite pour les applications nécessitant un produit à face constante.
- Avec l'épidémie de COVID-19, les restaurants européens rouvrent dans des conditions difficiles telles que des vagues d'infection, des réductions obligatoires du nombre de places assises et des préoccupations en matière de sécurité des consommateurs. Les repas sans contact permettront aux restaurants de fonctionner avec moins de défis et avec plus de confiance. En juillet 2020, Yo!, une chaîne de restaurants japonaise, a annoncé le lancement de son tapis roulant amélioré sur 18 sites à travers le Royaume-Uni. Les clients visitant les restaurants bénéficieront d'un processus sans contact dans le cadre des directives de sécurité du gouvernement. Les convives scanneront un code QR, commanderont et paieront leur nourriture via le menu numérique de leur téléphone. Les plats fraîchement préparés dans la cuisine de chaque magasin arriveront directement au client sur le nouveau tapis roulant.
Tendances du marché européen des convoyeurs
Les aéroports devraient connaître une croissance significative
- Les convoyeurs et systèmes de tri sont également largement utilisés dans l'industrie aéroportuaire pour répondre à la demande croissante de fiabilité et de rapidité de tri pour traiter tous les bagages (de l'enregistrement au chargement en soute). Les convoyeurs de manutention des bagages sont largement utilisés dans tous les aéroports du pays, notamment à Heathrow, l'aéroport le plus fréquenté du Royaume-Uni. Après le Brexit, le niveau de consolidation continue, la convergence des modèles commerciaux à bas prix et à service complet, ainsi que l'ouverture de l'Europe à la concurrence et au contrôle des transporteurs étrangers continuent d'intensifier la pression sur l'industrie aéroportuaire européenne.
- Les compagnies aériennes nationales en Europe investissent continuellement dans l'amélioration des produits et du service client en employant des convoyeurs, des trieurs et des systèmes de stockage automatisés. Par exemple, depuis décembre 2019, l'aéroport de Londres Stansted a investi 59 millions d'euros dans un nouveau système de livraison des bagages, modernisant ainsi le vaste réseau de tapis roulants et d'ascenseurs situé sous le terminal principal, qui transporte jusqu'à 30000 bagages chaque jour. Le projet devrait être achevé dici la fin de 2021.
- L'augmentation du volume mondial de passagers et la nécessité de faciliter davantage de vols avec des temps de correspondance plus courts augmentent le nombre de solutions automatisées dans les aéroports. Le Groupe Fives, important prestataire de services intralogistiques, a installé une large gamme de technologies de tri dans différents aéroports en France. La flexibilité des agencements des trieurs permet de concevoir des solutions sur mesure pour satisfaire les exigences des clients. Alstef, autre acteur des systèmes de convoyage et de tri, a installé le premier trieur à bandes croisées en France pour une application de tri de bagages. La trieuse peut traiter jusqu'à 8 000 sacs par heure, selon la configuration.
- Alors que les économies européennes sont paralysées en raison de lépidémie de COVID-19, le réseau aéroportuaire européen est également au point mort. Les restrictions de voyage et les confinements imposés par les pays de la région et les compagnies aériennes immobilisant la plupart de leur flotte ont entraîné une chute du trafic de passagers dans les aéroports européens. Selon l'Airport Council International (ACI), le trafic passagers a chuté de -59,5% au cours du mois de mars 2020, entraînant une baisse du trafic passagers du premier trimestre de -21%. Mais alors que les aéroports européens accueillaient encore 5,1 millions de passagers au 1er mars (-11,7% par rapport au même jour de 2019), le trafic était tombé à 174 mille au 31 mars (-97,1% par rapport au même jour de 2019). Cependant, une fois le confinement levé, le trafic aérien devrait revenir progressivement à la normale d'ici la fin de 2020.
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LAllemagne devrait détenir une part importante
- Lindustrie automobile allemande est à la pointe des innovations technologiques dans lindustrie automobile mondiale, intégrant des technologies intelligentes. Le fort soutien du gouvernement et les investissements croissants des principaux constructeurs automobiles, tels que BMW et Ford, entre autres, ces dernières années, ont apporté des transformations significatives dans le secteur automobile du pays. En juin 2020, Tesla Inc. a annoncé des plans de refonte de son usine située près de Berlin et a assuré que sa première usine européenne pourrait produire des voitures dans environ un an. Lentreprise estime quau cours du premier semestre 2021, les voitures y sortiront du tapis roulant.
- Le segment de l'alimentation et des boissons devrait représenter une part importante en Allemagne. En octobre 2019, SEW-EURODRIVE (Pty) Ltd. a fourni 64 servomoteurs MOVIGEAR à un grand équipementier qui, à son tour, a conçu, fabriqué et fourni un système de convoyeur de pesée à une entreprise allemande du secteur du conditionnement de poisson et de légumes surgelés.. Le système est équipé d'un convoyeur central alimenté par huit petits convoyeurs contenant chacun les différents produits surgelés mélangés selon les spécifications. Chaque convoyeur dispose d'une cellule de pesée séparée pour déterminer le poids exact des composants.
- Pour être compétitives, la plupart des PME allemandes utilisent des convoyeurs automatiques pour réduire les coûts, augmentant ainsi le champ d'application des convoyeurs dans le secteur. Dorner Europe a commencé à fabriquer des convoyeurs de la série 2200 dans son usine de Jülich, en Allemagne. Cette étape a permis aux clients de toute lEurope de prendre livraison de leurs équipements beaucoup plus rapidement quauparavant. En février 2019, Dorner Europe a mis en place et assemblé une commande de vingt-cinq convoyeurs iDrive série 2200, s'intégrant au robot. Le convoyeur iDrive est utilisé pour l'intégration avec d'autres machines et robots grâce au moteur intégré peu encombrant.
- En décembre 2019, l'équipe du service clientèle de SSI Schaefer a achevé le projet pour Office Depot visant à adapter le système du centre de distribution en Allemagne aux défis actuels de l'entreprise. Avec les deux dernières boucles de systèmes de convoyage de SSI Schaefer, sept boucles sont installées dans le centre logistique. Là, les cartons cibles et les bacs sources sont transportés et distribués entre les emplacements de stockage, la préparation de l'expédition, les stations de prélèvement et la sortie des marchandises. Les contournements intelligemment adaptés soulagent le système et assurent un débit plus élevé des cartons d'expédition sur le système de transport de près de 5 km.
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Aperçu du marché européen des convoyeurs
Le marché européen des convoyeurs est très compétitif, en raison de la présence de plusieurs entreprises nationales. Le marché semble modérément fragmenté, avec des acteurs importants adoptant des stratégies telles que l'innovation de produits et les fusions et acquisitions. Parmi les principaux acteurs du marché figurent SSI Schaefer AG, Mecalux SA, BEUMER Group GmbH Co. KG, etc.
- Janvier 2020 - Misumi, fabricant mondial et fournisseur de composants mécaniques et de matériaux indirects pour la construction de machines et l'automatisation d'assemblage uniques, a chargé SSI Schaefer de mettre en œuvre un nouveau centre logistique à Francfort. Tous les postes de travail seront reliés au système par un système de convoyage performant.
- Octobre 2019 - Le prestataire de manutention Interroll a acquis une partie importante des activités commerciales et des actifs d'IBH ehf. à Reykjavik, en Islande. Cette décision devrait renforcer les activités de vente et de services de l'entreprise dans le secteur de l'alimentation et des boissons, en particulier dans l'industrie de transformation du poisson.
Leaders du marché européen des convoyeurs
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SSI Schaefer AG
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Mecalux SA
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BEUMER Group GmbH & Co. KG
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KNAAP AG
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KUKA AG (Swisslog AG)
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Rapport sur le marché européen des convoyeurs – Table des matières
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1. INTRODUCTION
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1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
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1.2 Portée de l'étude
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2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
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3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
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4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
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4.1 Aperçu du marché
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4.2 Facteurs de marché
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4.2.1 Des salaires élevés dans la région européenne
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4.2.2 Croissance rapide du commerce électronique
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4.3 Restrictions du marché
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4.3.1 Coût de mise en œuvre élevé
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4.4 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie
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4.5 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
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4.5.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
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4.5.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
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4.5.3 La menace de nouveaux participants
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4.5.4 Intensité de la rivalité concurrentielle
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4.5.5 La menace des substituts
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4.6 Évaluation de l'impact dû au COVID-19
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5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
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5.1 type de produit
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5.1.1 Ceinture
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5.1.2 Rouleau
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5.1.3 Palette
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5.1.4 Aérien
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5.2 Industrie des utilisateurs finaux
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5.2.1 Aéroport
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5.2.2 Vente au détail
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5.2.3 Automobile
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5.2.4 Fabrication
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5.2.5 Nourriture et boisson
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5.2.6 Médicaments
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5.2.7 Exploitation minière
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5.3 Pays
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5.3.1 Royaume-Uni
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5.3.2 France
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5.3.3 Allemagne
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5.3.4 Italie
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5.3.5 Espagne
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5.3.6 Les Pays-Bas
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5.3.7 Le reste de l'Europe
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6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
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6.1 Profils d'entreprise
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6.1.1 SSI Schaefer AG
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6.1.2 Mecalux SA
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6.1.3 BEUMER Group GmbH & Co. KG
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6.1.4 KNAAP AG
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6.1.5 KUKA AG (Swisslog AG)
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6.1.6 Viastrore Systems GmbH
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6.1.7 Kardex Group
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6.1.8 Daifuku Co. Ltd
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6.1.9 Honeywell Intelligrated Inc.
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6.1.10 Interroll Holding AG
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6.1.11 Vanderlande Industries BV
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7. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
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8. L'AVENIR DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie des convoyeurs en Europe
Les systèmes de convoyeurs sont des dispositifs ou des ensembles mécaniques utilisés pour transporter divers matériaux avec peu d'effort. Il existe différents types de systèmes de convoyeurs, généralement constitués d'un châssis supportant soit des roues, des rouleaux ou une courroie, sur lequel les matériaux se déplacent d'un endroit à un autre. La portée de létude se concentre actuellement exclusivement sur la région européenne.
| type de produit | ||
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FAQ sur les études de marché sur les convoyeurs en Europe
Quelle est la taille actuelle du marché européen des convoyeurs ?
Le marché européen des convoyeurs devrait enregistrer un TCAC de 10,79 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché européen des convoyeurs ?
SSI Schaefer AG, Mecalux SA, BEUMER Group GmbH & Co. KG, KNAAP AG, KUKA AG (Swisslog AG) sont les principales sociétés opérant sur le marché européen des convoyeurs.
Quelles années couvre ce marché européen des convoyeurs ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des convoyeurs en Europe pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des convoyeurs en Europe pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie européenne des convoyeurs
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des convoyeurs en Europe 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de Europe Conveyors comprend des perspectives de prévision du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Convoyeurs européens Instantanés du rapport
