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ANALYSE DE LA TAILLE ET DES PARTS DU Marché européen des lubrifiants pour véhicules utilitaires – TENDANCES ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE JUSQUÀ 2026

Le marché européen des lubrifiants pour véhicules commerciaux est segmenté par type de produit (huiles moteur, graisses, fluides hydrauliques, huiles de transmission et dengrenages) et par pays (Bulgarie, France, Allemagne, Italie, Norvège, Pologne, Russie, Espagne, Royaume-Uni)

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Taille du marché européen des lubrifiants pour véhicules commerciaux

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svg icon Période d'étude 2015 - 2026
svg icon Volume du Marché (2024) 1.37 milliard de litres
svg icon Volume du Marché (2026) 1.40 milliard de litres
svg icon Concentration du marché Haut
svg icon Plus grande part par type de produit Huiles moteur
svg icon TCAC(2024 - 2026) 1.09 %
svg icon La plus grande part par pays Russie

Principaux acteurs
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

Key Players

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1. CONCIS ET ÉCLAIRANT
2. VRAI BOTTOM-UP
3. EXHAUSTIVITÉ
4. TRANSPARENCE
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Analyse du marché européen des lubrifiants pour véhicules commerciaux

La taille du marché européen des lubrifiants pour véhicules commerciaux est estimée à 1,37 milliard de litres en 2024 et devrait atteindre 1,40 milliard de litres dici 2026, avec une croissance de 1,09 % au cours de la période de prévision (2024-2026).

  • Segment le plus important par type de produit – Huiles moteur Lhuile moteur est le principal type de produit en raison de son intervalle de vidange plus court que les autres types de produits et des besoins dapplication dans des conditions de température et de pression élevées.
  • Segment le plus rapide par type de produit – Huiles de transmission et dengrenages Lutilisation, la production et les ventes croissantes de véhicules utilitaires en Europe à partir de 2021 devraient stimuler la demande dhuiles de transmission dans les années à venir.
  • Le plus grand marché national - Russie La Russie est le plus grand marché de lubrifiants pour véhicules utilitaires en Europe en raison de la grande population de camions commerciaux anciens et nouveaux, ainsi que des volumes moyens d'huile moteur élevés.
  • Marché national à la croissance la plus rapide - Bulgarie En Bulgarie, la croissance des ventes de véhicules de tourisme neufs et d'occasion, soutenue par l'augmentation des tarifs de déplacement, devrait augmenter la demande de lubrifiants à un rythme soutenu.

Le plus grand segment par type de produit  huiles moteur

  • La consommation de lubrifiants dans le secteur européen des véhicules utilitaires a connu une augmentation significative en raison de la croissance du nombre de véhicules utilitaires au cours de la période 2015-2018. Cependant, en 2019, une baisse du kilométrage annuel des véhicules et de la production de véhicules utilitaires a entraîné une baisse de 1,92 % de la consommation de lubrifiant par rapport à 2018.
  • Après l'épidémie de COVID-19, le transport de marchandises en Europe a été affecté négativement en raison des restrictions sociales imposées en réponse à la pandémie au cours du premier semestre 2020. En conséquence, la consommation de lubrifiants dans les véhicules utilitaires de la région a diminué de 11,82%, par rapport à 2019.
  • La reprise des ventes de véhicules utilitaires en Europe devrait stimuler la consommation de lubrifiants au cours de la période de prévision. La croissance attendue de la pénétration des véhicules électriques devrait avoir un léger impact sur la consommation dhuile moteur au cours de la période 2021-2026.
Marché européen des lubrifiants pour véhicules commerciaux

Plus grand pays Russie

  • En Europe, le volume de consommation de lubrifiants pour véhicules utilitaires (CV) est le plus élevé en Russie, suivie par la France et l'Italie. En 2020, la Russie représentait 21,33 % de la consommation totale de lubrifiants pour véhicules utilitaires en Europe. Le pays a enregistré les parts les plus élevées dans la consommation d'huiles moteur (23,23%), de graisses (14,63%) et d'huiles de transmission (21,84%).
  • En 2020, la France a enregistré la part la plus élevée de 17,62 % dans les fluides hydrauliques. Cependant, lépidémie de COVID-19 a considérablement affecté la production et les ventes de véhicules dans le pays en raison des restrictions sociales imposées au cours de lannée.
  • Au cours du premier semestre 2021, les pays européens ont connu la deuxième vague de COVID-19, ce qui a ralenti le rythme de reprise des ventes. La production a également été affectée par la pénurie de semi-conducteurs. Cependant, la croissance du secteur automobile devrait saméliorer à partir de 2022, enregistrant un TCAC de 1,68 % sur la période 2021-2026.
Marché européen des lubrifiants pour véhicules commerciaux

Aperçu du marché européen des lubrifiants pour véhicules commerciaux

Le marché européen des lubrifiants pour véhicules commerciaux est modérément consolidé, les cinq premières sociétés occupant 45,27 %. Les principaux acteurs de ce marché sont BP PLC (Castrol), ExxonMobil Corporation, LUKOIL, Royal Dutch Shell Plc et TotalEnergies (triés par ordre alphabétique).

Leaders du marché européen des lubrifiants pour véhicules commerciaux

  1. BP PLC (Castrol)

  2. ExxonMobil Corporation

  3. LUKOIL

  4. Royal Dutch Shell Plc

  5. TotalEnergies

*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

Marché européen des lubrifiants pour véhicules commerciaux
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Actualités du marché européen des lubrifiants pour véhicules commerciaux

  • Janvier 2022 à compter du 1er avril, ExxonMobil Corporation a été organisée autour de trois secteurs d'activité ExxonMobil Upstream Company, ExxonMobil Product Solutions et ExxonMobil Low Carbon Solutions.
  • Septembre 2021 Le groupe Lukoil et Daimler AG, l'un des principaux constructeurs automobiles mondiaux, ont élargi leur relation dans le domaine des fournitures de premier remplissage de lubrifiants Lukoil pour les moteurs de voitures particulières haut de gamme de la marque. L'huile moteur Lukoil Genesis à faible viscosité, développée par LLK-International (filiale en propriété exclusive de PJSC LUKOIL) pour les moteurs essence et diesel modernes du constructeur automobile conformément à l'une de ses dernières normes de premier remplissage, sera ajoutée au portefeuille de produits. Par rapport à la génération précédente, le nouveau produit offre une protection fiable du moteur et une économie de carburant accrue.
  • Avril 2021 FUCHS WISURA GmbH intégrée à sa société sœur, FUCHS SCHMIERSTOFFE GmbH. FUCHS SCHMIERSTOFFE GmbH prévoit de reprendre le site de production de l'entreprise à Brême ainsi que les relations commerciales, permettant ainsi aux deux entreprises de s'approvisionner tous les biens et services auprès d'un seul fournisseur.

Rapport sur le marché européen des lubrifiants pour véhicules commerciaux – Table des matières

  1. 1. Résumé exécutif et principales conclusions

  2. 2. Introduction

    1. 2.1. Hypothèses de l’étude et définition du marché

    2. 2.2. Portée de l'étude

    3. 2.3. Méthodologie de recherche

  3. 3. Principales tendances du secteur

    1. 3.1. Tendances de l'industrie automobile

      1. 3.2. Cadre réglementaire

        1. 3.3. Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution

      2. 4. Segmentation du marché

        1. 4.1. Par type de produit

          1. 4.1.1. Huiles moteur

          2. 4.1.2. Graisses

          3. 4.1.3. Fluides hydrauliques

          4. 4.1.4. Huiles pour transmissions et engrenages

        2. 4.2. Par pays

          1. 4.2.1. Bulgarie

          2. 4.2.2. France

          3. 4.2.3. Allemagne

          4. 4.2.4. Italie

          5. 4.2.5. Norvège

          6. 4.2.6. Pologne

          7. 4.2.7. Russie

          8. 4.2.8. Espagne

          9. 4.2.9. Royaume-Uni

          10. 4.2.10. Le reste de l'Europe

      3. 5. Paysage concurrentiel

        1. 5.1. Mouvements stratégiques clés

        2. 5.2. Analyse des parts de marché

        3. 5.3. Profils d'entreprise

          1. 5.3.1. BP PLC (Castrol)

          2. 5.3.2. CHEVRON CORPORATION

          3. 5.3.3. Eni SpA

          4. 5.3.4. ExxonMobil Corporation

          5. 5.3.5. FUCHS

          6. 5.3.6. Gazprom

          7. 5.3.7. LUKOIL

          8. 5.3.8. Repsol

          9. 5.3.9. Royal Dutch Shell Plc

          10. 5.3.10. TotalEnergies

      4. 6. annexe

        1. 6.1. Références de l'Annexe-1

        2. 6.2. Annexe-2 Liste des tableaux et figures

      5. 7. Questions stratégiques clés pour les PDG du secteur des lubrifiants

      Liste des tableaux et figures

      1. Figure 1:  
      2. POPULATION DE VÉHICULES COMMERCIAUX, NOMBRE D'UNITÉS, EUROPE, 2015 - 2026
      1. Figure 2:  
      2. MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS POUR VÉHICULES COMMERCIAUX, VOLUME EN LITRES, PAR TYPE DE PRODUIT, 2015-2026
      1. Figure 3:  
      2. MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS POUR VÉHICULES COMMERCIAUX, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
      1. Figure 4:  
      2. MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS POUR VÉHICULES COMMERCIAUX, VOLUME EN LITRES, HUILES MOTEUR, 2015-2026
      1. Figure 5:  
      2. MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS POUR VÉHICULES COMMERCIAUX, HUILES MOTEUR, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE VÉHICULE, 2020
      1. Figure 6:  
      2. MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS POUR VÉHICULES COMMERCIAUX, VOLUME EN LITRES, GRAISSES, 2015-2026
      1. Figure 7:  
      2. MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS POUR VÉHICULES COMMERCIAUX, GRAISSES, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE VÉHICULE, 2020
      1. Figure 8:  
      2. MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS POUR VÉHICULES COMMERCIAUX, VOLUME EN LITRES, FLUIDES HYDRAULIQUES, 2015-2026
      1. Figure 9:  
      2. MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS POUR VÉHICULES COMMERCIAUX, FLUIDES HYDRAULIQUES, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE VÉHICULE, 2020
      1. Figure 10:  
      2. MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS POUR VÉHICULES COMMERCIAUX, VOLUME EN LITRES, HUILES DE TRANSMISSION ET D'ENGRENAGES, 2015-2026
      1. Figure 11:  
      2. MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS POUR VÉHICULES COMMERCIAUX, HUILES DE TRANSMISSION ET D'ENGRENAGES, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE VÉHICULE, 2020
      1. Figure 12:  
      2. MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS POUR VÉHICULES COMMERCIAUX, VOLUME EN LITRES, PAR PAYS, 2015-2026
      1. Figure 13:  
      2. MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS POUR VÉHICULES COMMERCIAUX, PART DE VOLUME (%), PAR PAYS, 2020
      1. Figure 14:  
      2. MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS POUR VÉHICULES COMMERCIAUX, VOLUME EN LITRES, BULGARIE, 2015-2026
      1. Figure 15:  
      2. MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS POUR VÉHICULES COMMERCIAUX, BULGARIE, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
      1. Figure 16:  
      2. MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS POUR VÉHICULES COMMERCIAUX, VOLUME EN LITRES, FRANCE, 2015-2026
      1. Figure 17:  
      2. MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS POUR VÉHICULES COMMERCIAUX, FRANCE, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
      1. Figure 18:  
      2. MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS POUR VÉHICULES COMMERCIAUX, VOLUME EN LITRES, ALLEMAGNE, 2015-2026
      1. Figure 19:  
      2. MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS POUR VÉHICULES COMMERCIAUX, ALLEMAGNE, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
      1. Figure 20:  
      2. MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS POUR VÉHICULES COMMERCIAUX, VOLUME EN LITRES, ITALIE, 2015-2026
      1. Figure 21:  
      2. MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS POUR VÉHICULES COMMERCIAUX, ITALIE, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
      1. Figure 22:  
      2. MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS POUR VÉHICULES COMMERCIAUX, VOLUME EN LITRES, NORVÈGE, 2015-2026
      1. Figure 23:  
      2. MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS POUR VÉHICULES COMMERCIAUX, NORVÈGE, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
      1. Figure 24:  
      2. MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS POUR VÉHICULES COMMERCIAUX, VOLUME EN LITRES, POLOGNE, 2015-2026
      1. Figure 25:  
      2. MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS POUR VÉHICULES COMMERCIAUX, POLOGNE, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
      1. Figure 26:  
      2. MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS POUR VÉHICULES COMMERCIAUX, VOLUME EN LITRES, RUSSIE, 2015-2026
      1. Figure 27:  
      2. MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS POUR VÉHICULES COMMERCIAUX, RUSSIE, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
      1. Figure 28:  
      2. MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS POUR VÉHICULES COMMERCIAUX, VOLUME EN LITRES, ESPAGNE, 2015-2026
      1. Figure 29:  
      2. MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS POUR VÉHICULES COMMERCIAUX, ESPAGNE, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
      1. Figure 30:  
      2. MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS POUR VÉHICULES COMMERCIAUX, VOLUME EN LITRES, ROYAUME-UNI, 2015-2026
      1. Figure 31:  
      2. MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS POUR VÉHICULES COMMERCIAUX, ROYAUME-UNI, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
      1. Figure 32:  
      2. MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS POUR VÉHICULES COMMERCIAUX, VOLUME EN LITRES, RESTE DE L'EUROPE, 2015-2026
      1. Figure 33:  
      2. MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS POUR VÉHICULES COMMERCIAUX, RESTE DE L'EUROPE, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
      1. Figure 34:  
      2. MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS POUR VÉHICULES COMMERCIAUX, ENTREPRISES LES PLUS ACTIVES, PAR NOMBRE D'ACTIONS STRATÉGIQUES, 2018 - 2021
      1. Figure 35:  
      2. MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS POUR VÉHICULES COMMERCIAUX, STRATÉGIES LES PLUS ADOPTÉES, 2018 - 2021
      1. Figure 36:  
      2. PART DE MARCHÉ DES LUBRIFIANTS POUR VÉHICULES COMMERCIAUX EN EUROPE (%), PAR PRINCIPAUX ACTEURS, 2019

      Segmentation de lindustrie européenne des lubrifiants pour véhicules commerciaux

      Par type de produit
      Huiles moteur
      Graisses
      Fluides hydrauliques
      Huiles pour transmissions et engrenages
      Par pays
      Bulgarie
      France
      Allemagne
      Italie
      Norvège
      Pologne
      Russie
      Espagne
      Royaume-Uni
      Le reste de l'Europe

      Définition du marché

      • Types de véhicules - Les véhicules utilitaires sont considérés comme relevant du marché des lubrifiants pour véhicules utilitaires.
      • Types de produits - Pour les besoins de cette étude, les produits lubrifiants tels que les huiles moteur, les huiles de transmission et dengrenages, les fluides hydrauliques et les graisses sont pris en compte.
      • Recharge de service - Le rechargement de service/maintenance est pris en compte tout en comptabilisant la consommation de lubrifiant pour les véhicules utilitaires, dans le cadre de l'étude.
      • Remplissage en usine - Les premiers pleins de lubrifiant pour les véhicules utilitaires nouvellement produits sont envisagés dans le cadre de l'étude.

      Méthodologie de recherche

      Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.

      • Étape 1: Identifier les variables clés: Les variables clés quantifiables (industrie et extérieures) relatives au segment de produit spécifique et au pays sont sélectionnées parmi un groupe de variables et de facteurs pertinents sur la base de la recherche documentaire et de l'examen de la littérature; ainsi que des entrées d'experts primaires. Ces variables sont ensuite confirmées par la modélisation de régression (si nécessaire).
      • Étape 2: Construire un modèle de marché: Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques du marché disponibles. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
      • Étape 3: Valider et finaliser: À cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels d'analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à tous les niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
      • Étape 4: Résultats de la recherche: Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plates-formes d'abonnement.
      icon Pour toute question liée à la méthodologie de recherche, cliquez ici pour planifier un appel avec nos analystes.
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      POURQUOI ACHETER CHEZ NOUS?
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      01. ANALYSE CROQUANTE, INSIGHTFUL
      Notre objectif n'est PAS le nombre de mots. Nous présentons uniquement les tendances clés ayant un impact sur le marché afin que vous ne perdiez pas de temps à chercher une aiguille dans une botte de foin.
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      02. VRAIE APPROCHE ASCENDANTE
      Nous étudions l'industrie, pas seulement le marché. Notre approche ascendante garantit que nous avons une compréhension large et approfondie des forces qui façonnent l'industrie.
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      03. DONNÉES EXHAUSTIVES
      Suivi d'un million de points de données sur le lubricants industrie. Notre suivi constant du marché couvre plus de 1 million de points de données couvrant 45 pays et plus de 150 entreprises uniquement pour le lubricants industrie.
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      04. TRANSPARENCE
      Sachez d'où viennent vos données. La plupart des rapports de marché d'aujourd'hui cachent les sources utilisées derrière le voile d'un modèle propriétaire. Nous les présentons fièrement afin que vous puissiez faire confiance à nos informations.
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      05. CONFORT
      Les tableaux appartiennent aux feuilles de calcul. Comme vous, nous pensons également que les feuilles de calcul sont mieux adaptées à l'évaluation des données. Nous n'encombrons pas nos rapports avec des tableaux de données. Nous fournissons un document Excel avec chaque rapport contenant toutes les données utilisées pour analyser le marché.

      FAQ sur les études de marché sur les lubrifiants pour véhicules commerciaux en Europe

      La taille du marché européen des lubrifiants pour véhicules commerciaux devrait atteindre 1,37 milliard de litres en 2024 et croître à un TCAC de 1,09 % pour atteindre 1,40 milliard de litres dici 2026.

      En 2024, la taille du marché européen des lubrifiants pour véhicules commerciaux devrait atteindre 1,37 milliard de litres.

      BP PLC (Castrol), ExxonMobil Corporation, LUKOIL, Royal Dutch Shell Plc, TotalEnergies sont les principales sociétés opérant sur le marché européen des lubrifiants pour véhicules commerciaux.

      Sur le marché européen des lubrifiants pour véhicules commerciaux, le segment des huiles moteur représente la plus grande part par type de produit.

      En 2024, la Russie représente la plus grande part par pays du marché européen des lubrifiants pour véhicules commerciaux.

      En 2023, la taille du marché européen des lubrifiants pour véhicules commerciaux était estimée à 1,35 milliard de litres. Le rapport couvre la taille historique du marché européen des lubrifiants pour véhicules commerciaux pour les années  2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché européen des lubrifiants pour véhicules commerciaux pour les années  2024, 2025. et 2026.

      Rapport sur lindustrie européenne des lubrifiants pour véhicules commerciaux

      Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des lubrifiants pour véhicules commerciaux en Europe 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des lubrifiants pour véhicules commerciaux en Europe comprend des perspectives de marché jusquen 2026 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.

      Lubrifiants pour véhicules commerciaux en Europe Instantanés du rapport

      ANALYSE DE LA TAILLE ET DES PARTS DU Marché européen des lubrifiants pour véhicules utilitaires – TENDANCES ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE JUSQUÀ 2026