Taille du marché des systèmes dautomatisation des bâtiments en Europe
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
| TCAC | 3.75 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des systèmes dautomatisation des bâtiments en Europe
La taille du marché européen des systèmes dautomatisation des bâtiments devrait passer de 3,67 milliards USD en 2023 à 4,41 milliards USD dici 2028, avec un TCAC de 3,75 % au cours de la période de prévision (2023-2028).
- Un système d'automatisation du bâtiment (BAS), également appelé système de contrôle du bâtiment ou système de gestion du bâtiment, est un système qui contrôle plusieurs systèmes électriques, électroniques et mécaniques dans un bâtiment. Le rapport suit les revenus générés par les entreprises grâce à la vente de solutions d'automatisation des bâtiments dans le monde entier. Des composants tels que les systèmes de gestion de bâtiment, les commandes d'éclairage, la détection d'incendie, les commandes CVC et les systèmes de sécurité sont inclus dans la portée de l'étude et s'étendent aux utilisateurs finaux, comme les résidentiels et les commerciaux.
- Le secteur du bâtiment est essentiel pour atteindre les objectifs énergétiques et environnementaux de lUE. Des structures meilleures et plus économes en énergie augmenteront également le niveau de vie des résidents, réduiront la pauvreté énergétique et profiteront à léconomie et à la société en créant des emplois verts et dautres avantages tels quune meilleure qualité de lair intérieur et une meilleure santé.
- La demande de produits Internet des objets (IoT) augmente partout en Europe. L'adoption de l'IoT dans la région est désormais menée par l'Allemagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas, tandis que l'Europe de l'Est et les pays nordiques suivent de près. Bien que les secteurs de la fabrication, du logement, de la santé et de la finance ouvrent la voie à ladoption de lIoT, les secteurs de la vente au détail et de lagriculture connaissent également un développement significatif. La demande d'externalisation est toujours alimentée par un manque de spécialistes qualifiés et une volonté croissante d'externaliser.
- La technologie des systèmes d'automatisation des bâtiments (BAS) a considérablement progressé et s'améliore toujours avec de nouvelles capacités. Il convient de noter que de nombreux gestionnaires dimmeubles font encore fonctionner manuellement les systèmes CVC parce quils ont peu confiance dans le système dautomatisation du bâtiment. Beaucoup trop de bâtiments dotés de systèmes immotiques parfaitement fonctionnels voient leurs équipements gérés manuellement par les exploitants du bâtiment, que ce soit en raison d'un manque de compréhension ou d'une mauvaise configuration du système immotique par les installateurs.
- Avec lépidémie de COVID-19, la plupart des projets de construction commerciale et industrielle ont démarré lentement, tandis que certains ont été annulés. Les chaînes de production de certains fabricants de systèmes CVC ont dû être suspendues pendant plusieurs semaines et les installateurs ont vu leurs nouveaux projets d'installation limités par les directives sanitaires. Cependant, dans des pays européens comme lItalie, les ventes de CTA ont bénéficié de la demande accrue de ventilation due au COVID-19. Après la pandémie, des projets de construction commerciale et industrielle ont démarré, ce qui a propulsé la croissance du marché.
Tendances du marché européen des systèmes dautomatisation des bâtiments
Le secteur commercial sera le plus grand utilisateur final
- Le segment commercial comprend les bureaux, les hôpitaux, les espaces de vente au détail, les infrastructures, etc. Les progrès de diverses technologies et l'augmentation rapide de l'Internet des objets (IoT), l'intégration de l'intelligence artificielle (IA), de l'apprentissage automatique (ML) et les capteurs et technologies intelligents dans diverses utilisations finales et appareils, appareils et produits et appareils dans les bâtiments commerciaux sont des facteurs clés qui devraient continuer à soutenir la croissance des revenus sur le marché étudié.
- Selon le Buildings Performance Institute Europe (BPIE), lautomatisation des bâtiments est rentable pour pratiquement tous les bâtiments commerciaux, quels que soient les prix de lénergie, la consommation et les facteurs climatiques, à condition quelle soit correctement installée, mise en service et exploitée. Selon l'organisation, les économies d'énergie nettes moyennes par installation sont d'environ 37 % pour le chauffage des locaux, le chauffage de l'eau, la climatisation et la ventilation, et de 25 % pour l'éclairage.
- En outre, un décret réglementaire en Europe exige que tous les grands bâtiments non résidentiels soient équipés des principales fonctions d'automatisation des bâtiments d'ici 2025. De telles réglementations ont également un impact positif sur la demande du marché pour ce segment. En outre, les problèmes croissants de sécurité dans les bâtiments commerciaux constituent également un moteur pour le marché. Les systèmes d'automatisation du bâtiment peuvent contribuer à améliorer la sécurité dans un bâtiment commercial en contrôlant l'accès à certaines zones et en surveillant l'activité. Ces systèmes peuvent également contribuer à améliorer la sécurité en détectant les incendies et autres urgences.
- La valeur du marché de limmobilier commercial augmente, ce qui stimule davantage le segment et le marché étudiés. Par exemple, selon lEPRA, en 2022, la valeur du marché de limmobilier commercial au Royaume-Uni dépassait 1729000 milliards de dollars, soit une augmentation par rapport aux 1559000 milliards de dollars de lannée précédente.
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LAllemagne détiendra une part de marché importante
- La montée en puissance des politiques gouvernementales en faveur des produits économes en énergie dans le pays devrait stimuler le marché. Par exemple, la loi révisée sur l'énergie des bâtiments a été publiée au Journal officiel de la République fédérale d'Allemagne le 13 août 2020. Le ministère fédéral de l'Économie et de l'Énergie et le ministère fédéral de l'Intérieur et de la Communauté ont proposé la loi sur l'énergie des bâtiments, que le gouvernement fédéral a présentée. Le 18 juin 2020, le Bundestag allemand a approuvé la loi sur l'énergie des bâtiments. L'accord de coalition, les choix faits lors du sommet sur le logement de 2018 et les actions décrites dans le programme d'action pour le climat 2030 sont tous mis en œuvre par le biais de la loi sur l'énergie des structures, qui régit les lois régissant l'efficacité énergétique des bâtiments.
- Selon l'Office fédéral de la statistique d'Allemagne, en Allemagne, 129 000 permis de construire résidentiels et 29 000 permis de construire non résidentiels ont été délivrés en 2021. Il s'agit d'un nombre de permis plus élevé pour les deux types de structures que l'année précédente. De tels permis de construire massifs permettront aux entreprises locales et internationales dautomatisation des bâtiments de développer de nouveaux produits en fonction des exigences des clients et de conquérir des parts de marché.
- En outre, le marché étudié en Allemagne a connu une croissance significative en raison du développement croissant des infrastructures ainsi que de la demande croissante de bâtiments écologiques dans le pays. Selon l'OCDE, l'Allemagne vise à augmenter la part des énergies renouvelables de 17 % actuellement à plus de 80 % en 2050, tout en supprimant progressivement la production d'électricité à partir de centrales nucléaires d'ici 2022. Les émissions de gaz à effet de serre ont récemment été réduites de 40 % et sont estimées à être réduit dau moins 80 % dici 2050.
- Le pays connaît une hausse sans précédent de la demande de serrures de porte intelligentes de la part des utilisateurs finaux résidentiels. Les acteurs du marché établis capitalisent sur cette demande en proposant des serrures de porte intelligentes avancées dotées de plusieurs fonctionnalités supplémentaires. Par exemple, en septembre 2022, Ring a annoncé un instrument dinterphone sans fil unique destiné aux habitants des appartements. Cet interphone est conçu pour se connecter à la plupart des systèmes d'interphone à l'échelle du bâtiment utilisés par les complexes d'appartements pour contrôler les visiteurs et les appeler. Cet interphone permet la vérification automatique des livraisons Amazon et des invités autorisés, leur permettant d'entrer eux-mêmes sans avoir besoin d'un code de porte ou d'un porte-clés supplémentaire.
- De plus, l'augmentation des activités de construction et l'augmentation du revenu disponible ont accru l'adoption des systèmes d'automatisation des bâtiments par une base de consommateurs plus large dans le pays. Selon le Statistisches Bundesamt, le chiffre d'affaires de la construction en Allemagne était plus élevé que dans n'importe quel secteur du génie civil. La construction de bâtiments a généré les revenus les plus élevés tout au long de la période. En 2022, elle a enregistré 42,99 milliards deuros (47,07 milliards de dollars) de revenus issus de la construction immobilière.
- De plus, les mesures gouvernementales visant à créer un parc immobilier neutre pour le climat d'ici 2050 sont insuffisantes ; L'Association allemande du logement (GdW) et le Conseil économique de la CDU envisagent de se tourner vers le chauffage décentralisé. De tels développements devraient avoir un impact sur le marché des équipements de chauffage au cours des prochaines années, dynamisant ainsi davantage le segment étudié.
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Aperçu du marché européen des systèmes dautomatisation des bâtiments
La rivalité concurrentielle sur le marché européen des systèmes dautomatisation des bâtiments est très forte en raison de la présence de nombreux fournisseurs clés. Certains acteurs majeurs comme Siemens AG, Johnson Controls International PLC, Kiebackpeter Gmbh Co. KG, Priva Holding BV et Schneider Electric SE, entre autres. Les acteurs du marché adoptent des stratégies telles que des partenariats et des acquisitions pour améliorer leur offre de produits et acquérir un avantage concurrentiel durable.
- Mai 2023 Johnson Controls a élargi sa collection de ressources pour les entrepreneurs résidentiels et commerciaux avec la nouvelle application Solutions Johnson Controls Ducted Systems (DS). L'application gratuite donne aux entrepreneurs un accès instantané aux informations sur les équipements commerciaux et résidentiels pour les aider à rationaliser les processus d'installation, de dépannage et de maintenance. L'application recherche du contenu par numéro de modèle ou scanne un code QR d'équipement pour accéder rapidement aux informations spécifiques au produit.
- Avril 2023 le laboratoire Zero Carbon Building Systems (ZCBS) de lETH Zurich devrait devenir une installation de recherche unique en son genre. Il permet détudier le comportement des composants et des systèmes du bâtiment dans diverses zones climatiques. Dans le cadre de son partenariat industriel avec l'ETH Zurich, Siemens a équipé le nouveau centre de recherche de technologies numériques de pointe en matière de bâtiment, notamment pour l'exploitation et la gestion des bâtiments. La gamme Xcelerator de Siemens comprend ces technologies.
Leaders du marché européen des systèmes dautomatisation des bâtiments
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Siemens AG
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Johnson Controls International PLC
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Kieback&Peter GmbH & Co. KG
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Priva Holding BV
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Schneider Electric SE
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Actualités du marché européen des systèmes dautomatisation des bâtiments
- Mars 2023 Siemens Smart Infrastructure a lancé Connect Box, une solution IoT ouverte et facile à utiliser pour les bâtiments de petite et moyenne taille. Le dernier ajout au portefeuille Siemens Xcelerator, Connect Box, est une approche conviviale pour surveiller les performances des bâtiments, avec le potentiel d'optimiser l'efficacité énergétique jusqu'à 30 % et d'améliorer considérablement la qualité de l'air intérieur dans les bâtiments de petite et moyenne taille tels que écoles et magasins de détail, appartements ou petits bureaux.
- Mars 2023 Schneider Electric annonce le lancement d'EcoStruxureBuilding Operation pour le marché indien afin d'améliorer le confort des occupants et d'augmenter la valeur des bâtiments. Avec l'introduction de la nouvelle solution, les propriétaires de bâtiments peuvent bénéficier de données accessibles, standardisées et sécurisées à l'aide de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique.
Rapport sur le marché européen des systèmes dautomatisation des bâtiments – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.2.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.2.3 La menace de nouveaux participants
4.2.4 La menace des substituts
4.2.5 Degré de rivalité concurrentielle
4.3 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie
4.4 Impact des tendances macroéconomiques sur l’industrie
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Augmentation des initiatives et des directives en matière d'efficacité énergétique et opérationnelle
5.1.2 Croissance rapide de l'IoT dans les pays européens
5.2 Restrictions du marché
5.2.1 Absence d’alignement technologique et coûts d’acquisition et de mise en œuvre élevés
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par composant
6.1.1 Matériel
6.1.1.1 Contrôleurs
6.1.1.2 Appareils de terrain
6.1.2 Logiciel en tant que service
6.2 Par utilisateur final
6.2.1 Résidentiel
6.2.2 Commercial
6.2.3 Industriel
6.3 Par pays
6.3.1 Allemagne
6.3.2 Royaume-Uni
6.3.3 France
6.3.4 Pays nordiques (Danemark, Suède et Finlande)
6.3.5 Espagne
6.3.6 Italie
6.3.7 Le reste de l'Europe
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 Siemens AG
7.1.2 Johnson Controls International PLC
7.1.3 Kieback&Peter GmbH & Co. KG
7.1.4 Priva Holding BV
7.1.5 Schneider Electric SE
7.1.6 Robert Bosch GmbH
7.1.7 Trane Technologies PLC
7.1.8 Lynxspring Inc.
7.1.9 Belimo Holding AG
7.1.10 Sauter AG
8. ANALYSE DES PARTS DE MARCHÉ DES FOURNISSEURS
9. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
10. AVENIR DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie des systèmes dautomatisation du bâtiment en Europe
Les systèmes d'automatisation du bâtiment présentent des fonctions telles que le contrôle de l'environnement du bâtiment, des systèmes d'exploitation en fonction de la demande énergétique et la surveillance des performances du système, sur la base desquelles les systèmes produisent des alertes sonores selon les besoins. Il contrôle de manière centralisée le chauffage, la ventilation, la climatisation (CVC), l'électricité, le contrôle d'accès et d'autres systèmes interdépendants du bâtiment.
Le marché est analysé en suivant les composants des systèmes dautomatisation des bâtiments en termes de revenus générés dans toute lEurope. Le périmètre couvre les automates selon leur application en fonction de leurs fonctionnalités spécifiques ou générales. Le logiciel intégré est installé en fonction de la configuration des contrôleurs et du logiciel de supervision des ordinateurs. Les appareils de terrain comprennent des capteurs, des actionneurs, des vannes, des boîtiers de commutation, des relais et des appareils de terrain de gestion. Dans le cadre de la part de marché des fournisseurs, seuls les contrôleurs et les logiciels sont pris en compte pour déterminer les parts de marché. Limpact des tendances macroéconomiques est également pris en compte lors de la prévision de la croissance du marché. Les acteurs du marché, y compris leurs principales évolutions et tendances de croissance, sont étudiés pour les marchés mondiaux et européens.
Le marché européen des systèmes dautomatisation des bâtiments est segmenté par composant (matériel (contrôleurs et appareils de terrain), logiciel en tant que service), par utilisateur final (résidentiel, commercial, industriel), par pays (Allemagne, Royaume-Uni, France, pays nordiques). (Danemark, Suède et Finlande), Espagne, Italie, Reste de l'Europe). Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur en USD pour tous les segments.
| Par composant | ||||||
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| Par utilisateur final | ||
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| Par pays | ||
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FAQ sur les études de marché sur les systèmes dautomatisation des bâtiments en Europe
Quelle est la taille actuelle du marché européen des systèmes dautomatisation des bâtiments ?
Le marché européen des systèmes dautomatisation des bâtiments devrait enregistrer un TCAC de 3,75 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché européen des systèmes dautomatisation des bâtiments ?
Siemens AG, Johnson Controls International PLC, Kieback&Peter GmbH & Co. KG, Priva Holding BV, Schneider Electric SE sont les principales entreprises opérant sur le marché européen des systèmes dautomatisation des bâtiments.
Quelles années couvre ce marché européen des systèmes dautomatisation des bâtiments ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des systèmes dautomatisation des bâtiments en Europe pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des systèmes dautomatisation des bâtiments en Europe pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029..
Rapport sur lindustrie européenne des systèmes dautomatisation des bâtiments
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des systèmes dautomatisation des bâtiments en Europe 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des systèmes dautomatisation des bâtiments en Europe comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Systèmes d'automatisation des bâtiments en Europe Instantanés du rapport
