Taille du marché de la sécurité des frontières européennes
| Période d'étude | 2019-2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 14.32 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 20.75 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 7.69 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de la sécurité des frontières européennes
La taille du marché européen de la sécurité des frontières est estimée à 14,32 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 20,75 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 7,69 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Étant donné que les infrastructures essentielles dun pays sont la cible principale dun groupe terroriste qui inflige des pertes massives et cause des dommages substantiels à léconomie du pays, les systèmes de sécurité aux frontières sont considérés comme la première ligne de défense contre de telles attaques en perturbant la chaîne dapprovisionnement. pour les mouvements illégaux de biens et de personnes qui peuvent entraîner une escalade de la sécurité à un stade ultérieur grâce au déploiement de systèmes de contrôle appropriés à plusieurs points de contrôle.
Le coût élevé de déploiement des systèmes de surveillance des frontières tels que les drones et les systèmes radar peut entraver la croissance du marché. Ces systèmes nécessitent des ressources financières et humaines importantes pour la configuration et la maintenance pendant leur durée de vie.
Lavènement de systèmes de clôture intelligents capables daccéder et de déployer simultanément plusieurs capteurs et dispositifs sophistiqués pour la collecte et le traitement des données devrait révolutionner le marché de la sécurité aux frontières à léchelle mondiale.
Tendances du marché européen de la sécurité des frontières
Le segment terrestre dominera la part de marché au cours de la période de prévision
La montée des infiltrations illégales en Europe en provenance du Moyen-Orient et des pays africains a stimulé la demande de systèmes de sécurité aux frontières terrestres dans la région européenne. La demande s'est intensifiée en raison du conflit en cours entre la Russie et l'Ukraine, qui a entraîné un exode massif de la population cherchant refuge dans les pays voisins.
En 2022, lEurope a dépensé 480 milliards de dollars pour son armée, car de nombreux États européens font également partie de lOTAN, avec un engagement de 2 % des dépenses de défense envers les États membres de lUE. Laugmentation des dépenses militaires des pays alimente lacquisition de plans de modernisation des forces armées pour lacquisition dune protection avancée des frontières. LEurope a adopté des systèmes automatisés de contrôle aux frontières pour renforcer la sécurité des frontières et gérer le volume croissant des voyages internationaux au sein de la région.
Une forte augmentation des activités terroristes au cours de la dernière décennie à léchelle mondiale a conduit les agences de sécurité à se concentrer sur la protection des frontières nationales. Lutilisation dexplosifs avancés a accru la nécessité de développer de nouveaux systèmes danalyse et de détection aux points de contrôle pour contrer les menaces émergentes, ce qui a conduit au lancement de multiples systèmes de sécurité aux frontières pour répondre à la demande et aux spécifications des forces de sécurité aux frontières et des agences de sécurité intérieure. Les dépenses consacrées à la protection des frontières, conformément au budget de la Commission européenne pour la période budgétaire 2021-2027, devraient atteindre près de 40 milliards de dollars. Une allocation budgétaire accrue est envisagée pour favoriser lachat et le déploiement de nouveaux systèmes de sécurité aux frontières, stimulant ainsi les perspectives de croissance du marché au cours de la période de prévision.
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Le Royaume-Uni connaîtra la plus forte croissance au cours de la période de prévision
Le Royaume-Uni est confronté à une menace terroriste importante, les infrastructures de transport étant confrontées à des niveaux de menace plus élevés. Des niveaux plus élevés de sécurité protectrice efficace et visible sur les sites d'infrastructures nationales sont susceptibles d'avoir un effet dissuasif sur les terroristes, qui attaquent des cibles faciles. Néanmoins, avec la diversification continue de la menace, lambition et la capacité des groupes terroristes à cibler les infrastructures britanniques continueront probablement dévoluer.
Le départ du Royaume-Uni de lUE a accru les exigences en matière dinvestissement aux postes frontaliers britanniques. En 2020, le gouvernement britannique a alloué plus de 910 millions de dollars aux infrastructures frontalières, à la technologie et au nouveau personnel afin de garantir que les systèmes frontaliers britanniques soient pleinement opérationnels à la fin de la période de transition via la loi sur la nationalité et les frontières.
Le Royaume-Uni développe actuellement ses capacités de surveillance avancées. Le gouvernement britannique a consacré des dépenses supplémentaires aux postes frontaliers post-Brexit, afin de créer une frontière efficace dici 2025. Laccent est mis sur les infrastructures telles que les postes de contrôle frontaliers, les systèmes informatiques et le personnel, ainsi que sur le contrôle et la numérisation transparents du fret et du personnel.
Les forces frontalières britanniques utilisent toute une gamme de technologies pour faciliter leurs recherches, notamment des détecteurs de dioxyde de carbone et des capteurs de mouvement, ainsi que des chiens renifleurs pour détecter les camions clandestins à bord. Des portes de passeport électronique sont actuellement disponibles pour les ressortissants du Royaume-Uni et de l'UE afin de permettre un traitement plus rapide aux points de contrôle frontaliers et dans les aéroports. Les efforts sont concentrés sur le développement de nouveaux systèmes de sécurité aux frontières et dimmigration qui utilisent mieux les données, la biométrie, lanalyse et lautomatisation pour améliorer à la fois la sécurité et la fluidité à travers la frontière.
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Aperçu du marché européen de la sécurité des frontières
Le marché européen de la sécurité des frontières est fragmenté avec des acteurs locaux émergents dotés d'un savoir-faire technologique qui menacent la domination des leaders du marché, tels qu'Indra Sistemas SA, Leidos, Inc., RTX Corporation, Cobham Limited et THALES. Les nouveaux acteurs du marché visent à obtenir un effet de levier en proposant une solution complète à une fraction du coût proposé par les principaux acteurs, sans compromettre la qualité ou la fiabilité de leurs offres de systèmes. Ainsi, les fournisseurs doivent fournir une sécurité frontalière avancée et hautement performante pour conserver leur part de marché et réussir dans un environnement de marché extrêmement concurrentiel.
Les capacités de fabrication internes, le réseau mondial, les offres de produits, les investissements en RD et une solide base de clients sont les domaines clés pour avoir l'avantage sur les concurrents. Les menaces transfrontalières croissantes devraient alimenter la croissance du marché au cours de la période de prévision, ce qui en fait le moment idéal pour adopter de nouveaux systèmes de sécurité aux frontières. Lenvironnement concurrentiel sur le marché est susceptible de sintensifier encore en raison de laugmentation des extensions de produits et de services, des innovations technologiques et des fusions et acquisitions.
Leaders du marché européen de la sécurité des frontières
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Cobham Limited
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RTX Corporation
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THALES
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Indra Sistemas, S.A.
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Leidos, Inc.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché européen de la sécurité des frontières
En septembre 2023, l'Union européenne (UE) et l'Albanie ont signé un accord sur l'établissement d'une coopération opérationnelle en matière de gestion des frontières entre l'UE et l'Albanie.
En février 2023, BAE Systems Digital Intelligence s'est associé au ministère de l'Intérieur pour développer une technologie d'analyse de données afin de contribuer à protéger la frontière du Royaume-Uni et de simplifier les processus pour les commerçants et les voyageurs. Le contrat de trois ans, d'une valeur de 38 millions de livres sterling, permettra à Border Force et aux agences associées de gérer, en temps réel, les vastes quantités de données relatives aux 300 millions de voyages de passagers et aux 385 millions de tonnes de fret qui entrent au Royaume-Uni chaque année.
Rapport sur le marché européen de la sécurité des frontières – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.3 Restrictions du marché
4.4 Analyse des cinq forces de Porter
4.4.1 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.4.2 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.4.3 La menace de nouveaux participants
4.4.4 Menace des produits de substitution
4.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Plate-forme
5.1.1 Terrestre
5.1.2 Naval
5.1.3 Aérien
5.2 Géographie
5.2.1 Royaume-Uni
5.2.2 France
5.2.3 Allemagne
5.2.4 Espagne
5.2.5 Pologne
5.2.6 Russie
5.2.7 Le reste de l'Europe
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Profils d'entreprise
6.1.1 Northrop Grumman Corporation
6.1.2 Cobham Limited
6.1.3 RTX Corporation
6.1.4 Saab AB
6.1.5 THALES
6.1.6 Moog Inc.
6.1.7 Leidos, Inc.
6.1.8 Elbit Systems Ltd
6.1.9 Indra Sistemas S.A.
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie de la sécurité des frontières en Europe
La sécurité des frontières fait référence à la protection des frontières contre les mouvements illicites darmes, de drogues, de contrebande et de personnes tout en favorisant les entrées et sorties légales ainsi que le commerce licite.
Le marché est segmenté par type de plateforme et par géographie. Par type de plate-forme, le marché est segmenté en terrestre, navale et aérienne. Le rapport présente également la taille du marché et les prévisions pour sept pays de la région. Pour chaque segment, la taille du marché et les prévisions ont été établies en fonction de la valeur (USD).
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FAQ sur les études de marché sur la sécurité des frontières en Europe
Quelle est la taille du marché européen de la sécurité des frontières ?
La taille du marché européen de la sécurité des frontières devrait atteindre 14,32 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 7,69 % pour atteindre 20,75 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché européen de la sécurité des frontières ?
En 2024, la taille du marché européen de la sécurité des frontières devrait atteindre 14,32 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché européen de la sécurité des frontières ?
Cobham Limited, RTX Corporation, THALES, Indra Sistemas, S.A., Leidos, Inc. sont les principales sociétés opérant sur le marché européen de la sécurité des frontières.
Quelles années couvre ce marché européen de la sécurité des frontières et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché européen de la sécurité des frontières était estimée à 13,22 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché de la sécurité des frontières en Europe pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la sécurité des frontières en Europe pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie européenne de la sécurité des frontières
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la sécurité des frontières en Europe 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la sécurité des frontières européennes comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Sécurité des frontières européennes Instantanés du rapport
