Taille du marché du bitume en Europe
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| CAGR | 3.71 % |
| Concentration du Marché | Bas |
Principaux acteurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché du bitume en Europe
Le marché européen du bitume devrait atteindre 26,35 millions de tonnes et devrait atteindre 31,62 millions de tonnes au cours des cinq prochaines années, enregistrant un TCAC supérieur à 3,71 % au cours de la période de prévision.
La pandémie de COVID-19 a affecté négativement plusieurs industries. Le confinement dans la plupart des pays européens a provoqué des perturbations dans la production, les activités industrielles et les restrictions de transport de marchandises, perturbant la chaîne dapprovisionnement. Cependant, les conditions ont commencé à se redresser en 2021, rétablissant la trajectoire de croissance du marché.
- La croissance des projets de construction routière en Europe et laugmentation de la consommation de bitume dans les applications détanchéité sont les principaux facteurs de croissance du marché étudié.
- Cependant, les préoccupations environnementales associées au bitume et à lutilisation du béton pour la construction routière sont susceptibles de limiter la croissance du marché étudié.
- Néanmoins, la recherche sur le développement de produits bitumineux à haute performance créera probablement des opportunités de croissance lucratives pour le marché européen.
Tendances du marché du bitume en Europe
Lindustrie de la construction routière dominera le marché
- La majorité du bitume consommé est transformée en asphalte pour la construction de routes. Lasphalte est un mélange dagrégats de roche et de bitume. Le bitume sert de liant et est donc responsable de la stabilité de lasphalte.
- Selon le type de bitume ou la composition du mélange utilisé, les routes bitumées conviennent aux régions présentant des conditions climatiques différentes ou des exigences opérationnelles différentes. Lasphalte est également utilisé pour les pistes daéroport, les parkings et les zones de travail portuaires.
- Les routes sont un secteur clé qui détermine la croissance économique dun pays. Les routes, les pistes daéroport et les parkings sont des services essentiels qui stimulent lactivité économique en canalisant le commerce et la mobilité. Des investissements massifs sont nécessaires pour aider à moderniser et à maintenir ces systèmes.
- Le secteur des infrastructures connaît une croissance stable en raison de laugmentation des dépenses gouvernementales pour promouvoir les infrastructures locales. Les activités dinfrastructure devraient augmenter considérablement en Europe, en particulier dans le secteur des transports, en raison dun réseau en développement similaire à la route de la soie chinoise.
- En février 2023, le gouvernement italien a établi un budget pour les grands travaux daménagement routier. Un investissement de 4,5 milliards deuros (~4,93 milliards de dollars) est prévu pour des travaux routiers en Sicile, en Calabre, dans les Pouilles et dans le Latium. Le financement est autorisé par le Comité interministériel italien pour la planification économique et le développement durable (CIPESS). Le concessionnaire routier et autoroutier ANAS lutilisera.
- En outre, 355,2 millions deuros (~389,04 millions de dollars) sont approuvés par le ministère des infrastructures et des transports (MIT) pour des travaux dentretien et damélioration de lautoroute reliant Umbro à Laziale. Il améliorera la connexion entre lautoroute et le port de Civitavecchia.
- En avril 2022, Mostostal Warszawa et Acciona ont commencé la construction de lautoroute S19 Rzeszów Południe-Babica dans le sud-est de la Pologne. Le contrat est évalué à environ 480 millions deuros (~525,72 millions de dollars) et se poursuivra pendant 54 mois, jusquen 2026. Une fois achevée, lautoroute S19 fera partie de la route internationale Via Carpatia, reliant le nord et le sud de lEurope. Ce parcours sera long de plus de 700 km.
- Deux grands projets routiers étaient prévus au Royaume-Uni en avril 2022. Lun des projets concerne une mise à niveau de lA417. Lautre concerne une nouvelle connexion entre les autoroutes M6 et M54. Le projet A417 vaut 460 millions de livres sterling (~585,59 millions de dollars) et verra la modernisation de la route entre Swindon et Gloucester.
- Avec de tels projets de développement dans les principaux pays européens, la demande de bitume devrait être la plus importante pour les projets de construction routière.
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LAllemagne dominera le marché régional
- Selon la Fédération européenne de lindustrie de la construction, la valeur des commandes de nouvelles constructions en Allemagne en 2022 était de 99 milliards deuros (~108,43 milliards de dollars), soit 4,8 % de plus quen 2021.
- Le nombre de permis de construire dans la construction résidentielle était de 354 403 en 2022. 68 700 permis de construire résidentiels ont été délivrés de janvier à mars 2023, soit une baisse de 25,7 % par rapport à la même période de lannée précédente (janvier à mars 2022 92 500 permis de construire). La baisse des projets de construction est probablement causée par le coût élevé des matériaux de construction et les séquelles de la crise russo-ukrainienne.
- Cependant, la construction dhôtels en Allemagne devrait fortement augmenter au cours de la période de prévision. En 2021, 360 nouveaux hôtels avec 56 565 chambres étaient en préparation. Lannée 2022 a vu le lancement de 89 nouveaux hôtels et 15 780 chambres. 78 autres projets avec 13 073 clés sont envisagés pour 2023. Le pipeline dhôtels devrait rester solide pour 2024 et au-delà, avec 153 projets et 22 769 chambres déjà en cours.
- En 2022, le gouvernement a prévu plus de 12 milliards deuros (~13,14 milliards de dollars) dinvestissements pour les autoroutes fédérales. De nombreux projets de construction routière sont en cours qui augmenteront la demande de bitume.
- En mars 2022, VINCI Highways a démarré les travaux dun contrat de modernisation de la route B247 entre Mühlhausen et Bad Langensalza en Allemagne. Ce projet est la première route fédérale allemande jamais développée dans le cadre dun PPP, avec un investissement denviron 500 millions deuros. Lextension de la B247 est le plus grand projet dinfrastructure du nord de la Thuringe. Le projet consiste à construire de deux à quatre nouvelles voies sur une route de 22,2 km. La route comprend deux nouvelles voies de contournement, 31 structures, deux ponts routiers et cinq ponts ferroviaires, huit jonctions et environ 6 km de routes nationales et fédérales supplémentaires. Le projet devrait être achevé dici la mi-2025.
- En février 2023, de vastes projets de construction routière sont en cours en Allemagne en Rhénanie-Main, en Sarre et en Rhénanie-Palatinat. Des travaux délargissement des voies, ainsi que lentretien, font partie du plan. Le projet comprend un budget de 315 millions deuros (~345,01 millions de dollars) pour moderniser et reconstruire les autoroutes dans la région Rhin-Main en 2023.
- Par conséquent, la demande de bitume en Allemagne sera probablement dominée par les projets de construction routière, suivis par les infrastructures au cours de la période de prévision.
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Aperçu de lindustrie du bitume en Europe
Le marché européen du bitume est très fragmenté. Les principaux acteurs (sans ordre particulier) sont Shell Plc, BP PLC, Nynas AB, Exxon Mobil Corporation et Suncor Energy Inc.
Leaders du marché européen du bitume
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Shell Plc
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BP PLC
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Suncor Energy Inc.
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Exxon Mobil Corporation
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Nynas AB
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché du bitume en Europe
- Novembre 2022 NYNAS AB a présenté Nypol RE, un nouveau bitume modifié aux polymères avec certains matériaux biogènes. Il augmente sa durée de vie et a de faibles effets sur lenvironnement par rapport aux autres produits bitumineux.
- Septembre 2022 Suncor Énergie Inc. a annoncé lachat de la participation de TotalEnergies dans le projet de sables bitumineux de Fort Hills dans le cadre dune transaction dune valeur maximale de 6,1 milliards de dollars américains. La société détient maintenant 100 % du projet de sables bitumineux de Fort Hills, lune des mines de production de bitume au Canada.
Table of Contents
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Conducteurs
4.1.1 Demande croissante d’applications d’imperméabilisation
4.1.2 Réseau routier en croissance en Europe
4.1.3 Autres pilotes
4.2 Contraintes
4.2.1 Préoccupations environnementales concernant l’utilisation du bitume
4.2.2 Le béton comme substitut au bitume dans la construction de routes
4.3 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie
4.4 Analyse des cinq forces de Porter
4.4.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.4.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.4.3 La menace de nouveaux participants
4.4.4 Menace des produits et services de substitution
4.4.5 Degré de compétition
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (taille du marché en volume)
5.1 type de produit
5.1.1 Niveau de pavage
5.1.2 Qualité dure
5.1.3 Qualité oxydée
5.1.4 Émulsions de bitume
5.1.5 Bitume modifié aux polymères
5.1.6 Autres types de produits (bitume fluidifié et bitume cristallin)
5.2 Application
5.2.1 Construction de route
5.2.2 Imperméabilisation
5.2.3 Adhésifs
5.2.4 Autres applications (revêtement et revêtement de canal)
5.3 Géographie
5.3.1 Allemagne
5.3.2 Royaume-Uni
5.3.3 Italie
5.3.4 France
5.3.5 Espagne
5.3.6 Les pays nordiques
5.3.7 Le reste de l'Europe
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Fusions et acquisitions, coentreprises, collaborations et accords
6.2 Part de marché (%)**/Analyse du classement
6.3 Stratégies adoptées par les principaux acteurs
6.4 Profils d'entreprise
6.4.1 Bouygues
6.4.2 BP PLC
6.4.3 China Petroleum & Chemical Corporation
6.4.4 Exxon Mobil Corporation
6.4.5 Gazprom Neft
6.4.6 Icopal ApS
6.4.7 KRATON CORPORATION
6.4.8 Marathon Oil Company
6.4.9 Nynas AB
6.4.10 Shell Plc
6.4.11 Suncor Energy Inc.
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
7.1 Recherche sur le développement de produits bitumineux haute performance
7.2 Autres opportunités
Segmentation de lindustrie du bitume en Europe
Le bitume est un sol non cristallin noir ou brun foncé ou un matériau visqueux ayant des propriétés adhésives. Il est dérivé du pétrole brut soit naturellement, soit par des processus de raffinage. Le bitume est couramment utilisé comme liant dans la construction de routes, de pistes et de plates-formes et pour les applications dimperméabilisation et dadhésif dans la construction résidentielle et commerciale.
Le marché européen du bitume est segmenté par type de produit, application et géographie. Le marché est segmenté par type de produit en qualité de pavage, qualité dure, qualité oxydée, émulsions de bitume, bitume modifié aux polymères et autres types de produits (bitume fluidifié et bitume cristallin). Le marché est segmenté par application dans la construction de routes, limperméabilisation, les adhésifs et dautres applications (revêtement et revêtement de canal).
Le rapport couvre également la taille du marché et les prévisions pour le marché européen du bitume dans 6 pays de la région européenne. Les tailles et les prévisions du marché sont fournies en volume (tonnes) pour chaque segment.
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Frequently Asked Questions
Quelle est la taille actuelle du marché européen du bitume ?
Le marché européen du bitume devrait enregistrer un TCAC supérieur à 3,71 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché européen du bitume ?
Shell Plc, BP PLC, Suncor Energy Inc., Exxon Mobil Corporation, Nynas AB sont les principales entreprises opérant sur le marché européen du bitume.
Quelles sont les années couvertes par ce marché européen du bitume ?
Le rapport couvre la taille historique du marché du bitume en Europe pour les années suivantes 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché européen du bitume pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Europe Bitumen Market Industry Report
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du bitume en Europe en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse du bitume en Europe comprend des prévisions du marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Avoir un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport gratuit à télécharger en format PDF.
Marché européen du bitume Instantanés du rapport
