Taille du marché de laviation en Europe
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 67.81 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 78.53 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 2.98 % |
| Concentration du marché | Haut |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de laviation en Europe
La taille du marché européen de laviation est estimée à 67,81 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 78,53 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 2,98 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
LEurope a été lune des régions du monde les plus précoces et les plus touchées par lépidémie de COVID-19. Lindustrie aéronautique revêt une importance stratégique pour plusieurs pays de la région. La baisse du trafic passagers et de lactivité aérienne en 2020 a entraîné dénormes pertes pour les compagnies aériennes régionales. Cependant, la situation s'est améliorée en 2021 et la reprise a commencé au cours de l'été 2021. Selon Eurostat, les volumes de passagers aériens, de fret et de courrier de l'Union européenne ont augmenté de 25 % entre août 2021 et août 2022. Mais le marché de l'aviation dans toute l'Europe a de nouveau été entravée par la guerre russo-ukrainienne en raison des annulations de vols à destination et en provenance de la Russie.
En raison de la pression croissante des États-Unis sur les membres de lOTAN pour quils atteignent leur objectif de dépenses de défense (2 % du PIB), plusieurs pays européens prévoient daugmenter leur allocation budgétaire militaire dans les années à venir. On estime qu'une part importante de l'allocation devrait être consacrée au développement et à l'achat d'avions militaires de combat et non de combat, car plusieurs grands pays de la région sont impliqués dans le développement d'avions militaires de nouvelle génération, tandis que de nombreux pays nécessitent une modernisation rapide de leur flotte pour maintenir leur supériorité technologique sur leurs adversaires.
En outre, laugmentation du trafic aérien, le nombre croissant daéroports et laugmentation des dépenses consacrées à lachat davions daffaires stimulent la croissance du marché à travers lEurope. Airbus, constructeur aéronautique, prévoit qu'il y aura une demande de 39 490 nouveaux avions passagers et cargo au cours des 20 prochaines années. Sur la demande totale davions, lEurope présentera une demande de 8140 appareils entre 2022 et 2041. Ainsi, la demande croissante davions commerciaux en raison de laugmentation du trafic aérien au Royaume-Uni, en Allemagne, en France et dans dautres pays stimule la croissance du marché.
Tendances du marché de laviation en Europe
Le segment militaire connaîtra une croissance remarquable en raison de laugmentation des dépenses de défense des pays européens
En Europe, les segments de laviation commerciale et générale ont été touchés en raison des restrictions aux frontières et de la baisse de la demande de passagers en 2020 et 2021. Toutefois, les commandes du segment militaire devraient rester relativement peu affectées par la pandémie. Malgré l'effet de la pandémie sur les économies des pays de la région, la plupart des pays d'Europe ont augmenté leurs dépenses de défense en 2020. En outre, l'invasion russe de l'Ukraine devrait obliger les pays de l'OTAN à augmenter leurs dépenses de défense dans les années à venir. années.
Dans le cadre financier pluriannuel (CFP) 2022, 43,9 milliards d'euros ont été alloués à la défense et à la sécurité, ce qui représente une augmentation de 123 % par rapport aux 19,7 milliards d'euros du budget précédent de l'UE. Le Fonds européen de défense, qui soutient la recherche et le développement de technologies militaires, s'est envolé pour atteindre 8 milliards d'euros. Par exemple, en février 2022, lAllemagne a annoncé la création dun fonds militaire spécial de 100 milliards deuros, soit 112 milliards de dollars, en plus des 47,31 milliards deuros ou 52,8 milliards de dollars habituels, comme lestime le SIPRI, en réponse à lescalade actuelle. de la guerre russo-ukrainienne, les plaçant ainsi au troisième rang mondial. De tels facteurs devraient faire de lEurope lune des régions connaissant la croissance la plus rapide au monde en termes de dépenses de défense.
Plusieurs pays européens ont élaboré des plans pour moderniser et renforcer leurs flottes davions militaires au cours de la prochaine décennie. Le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, la Pologne, l'Italie, l'Espagne, la Finlande, la Slovaquie, la Roumanie, la Bulgarie et la Croatie ont annoncé des plans et des commandes pour l'acquisition de nouveaux avions de combat et non-combattants au cours de la période de prévision. En outre, les pays de la région renforcent leurs capacités locales de fabrication davions. Tandis que la France, l'Allemagne et l'Espagne travaillent ensemble sur le futur système aérien de combat (FCAS), le système BAE du Royaume-Uni travaille sur l'avion de combat Tempest de sixième génération. Parallèlement, la Russie travaille également sur plusieurs plates-formes aériennes de combat et non-combat de nouvelle génération. Tous ces facteurs devraient stimuler le segment militaire du marché au cours de la période de prévision.
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On estime que le Royaume-Uni dominera le marché au cours de la période de prévision
Sur le marché européen de l'aviation, le Royaume-Uni représente actuellement une part importante en termes de chiffre d'affaires. Le Royaume-Uni possède certains des aéroports internationaux les plus fréquentés d'Europe, comme l'aéroport de Londres Heathrow, l'aéroport de Gatwick et l'aéroport de Manchester. Malgré une forte réduction du trafic passagers en 2020 et 2021, laéroport de Londres Heathrow est resté lun des aéroports les plus fréquentés dEurope. Bien que la pandémie de COVID-19 ait considérablement affecté les plans de croissance future des transporteurs, comme EasyJet et Virgin Atlantic, quelques compagnies aériennes ont défié le pessimisme du secteur quant à l'impact du COVID-19 et ont élargi leur carnet de commandes au cours des deux dernières années.
Par exemple, en décembre 2021, EasyJet a annoncé avoir confirmé sept options d'A320-200N et douze droits d'achat, avec des livraisons prévues entre janvier 2025 et septembre 2027. Suite à la commande, EasyJet dispose de 106 A320-200N et de seize A321-200N en stock. commande auprès d'Airbus, avec six options supplémentaires sur l'A320neo et 53 droits d'achat. La flotte de nouveaux avions de British Airways s'agrandit également puisque la compagnie aérienne prend livraison de l'Airbus A350 après le retrait de son Boeing 747 début 2020. La compagnie aérienne a toutefois repoussé les livraisons initiales du Boeing 777X de 2022 à 2022. 2024 en raison des retards de Boeing. Outre laviation commerciale, le gouvernement britannique a investi massivement dans la modernisation de sa flotte davions de combat.
En février 2022, le ministère britannique de la Défense a annoncé son intention d'investir 238 milliards d'euros (270 milliards de dollars) dans des équipements militaires de pointe et dans les services de soutien nécessaires entre 2021 et 2031. La Royal Air Force et la Royal Navy prévoyaient d'acquérir 138 avions Lockheed Martin F-35B STOVL au total, dont 21 avions étaient en service en 2020, sur les 48 dont l'acquisition était prévue d'ici 2025. Le gouvernement a également annoncé un investissement de 2 milliards de livres sterling dans Tempest, un nouveau projet davion de combat (en cours de développement) dici 2025.
En outre, le secteur de l'aviation d'affaires au Royaume-Uni a également connu un taux de croissance considérable au fil des ans. Le pays possède deux des 10 aéroports daviation daffaires les plus fréquentés dEurope, laéroport de Farnborough et laéroport de Londres Luton. VistaJet, Ravenair, Wijet et Luxaviation Royaume-Uni comptent parmi les principaux fournisseurs de services d'affrètement d'avions à réaction au Royaume-Uni. Avec le nombre croissant de personnes optant pour des services d'affrètement pour leurs voyages d'affaires en Europe, les prestataires de services d'avions charter achètent de nouveaux avions pour augmenter leur flotte. Tous ces facteurs devraient stimuler le marché du pays dans les années à venir.
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Aperçu de lindustrie aéronautique européenne
Le marché européen de laviation est consolidé car peu dacteurs détiennent des parts significatives sur le marché. Airbus SE, Boeing, Lockheed Martin Corporation, Leonardo SpA et Dassault Aviation SA comptent parmi les principaux acteurs de cette région. Airbus domine le marché européen de l'aviation commerciale et militaire.
Lindustrie aéronautique devrait voir des innovations mises en œuvre dans la conception des avions, ce qui devrait changer le paysage de la sécurité, du confort et de lefficacité tant pour les passagers que pour les avionneurs. Les entreprises sont impatientes de saisir les opportunités offertes par les nouvelles innovations technologiques, augmentant ainsi leurs parts de marché respectives. Plusieurs pays s'associent pour développer de nouveaux modèles d'avions militaires, ce qui devrait renforcer les perspectives des acteurs locaux de ces pays.
Par exemple, lAllemagne, la France et lEspagne participent au développement dun avion de combat de nouvelle génération appelé Future Combat Air System (FCAS). De tels programmes devraient stimuler la croissance des acteurs locaux dans ces pays au cours de la période de prévision.
Leaders du marché européen de laviation
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Lockheed Martin Corporation
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Leonardo SpA
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Dassault Aviation
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The Boeing Company
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Airbus SE
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Actualités du marché aéronautique européen
- En octobre 2022, Jet2, une compagnie aérienne britannique, a commandé 35 nouveaux avions de la famille A320neo et a conservé une option d'achat de 36 appareils supplémentaires. Les livraisons auront lieu en 2031 et la valeur approximative du contrat est de 3,9 milliards de dollars. Si l'option pour des avions supplémentaires est exercée, la valeur totale du contrat devrait atteindre 8 milliards de dollars.
- En juillet 2022, le Département dÉtat américain a annoncé lapprobation des ventes militaires à létranger (FMS) dun maximum de 35 avions F-35A à lAllemagne. Les avions de combat F-35 nouvellement acquis remplaceront probablement son Tornado vieillissant. Dans le cadre de ce contrat, l'Allemagne devrait recevoir 35 avions F-35A, des munitions et des équipements associés pour des missions de dissuasion nucléaire. La valeur totale du contrat s'élevait à 8,4 milliards de dollars.
Rapport sur le marché de l'aviation en Europe – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.3 Restrictions du marché
4.4 Analyse des cinq forces de Porter
4.4.1 La menace de nouveaux participants
4.4.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.4.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.4.4 Menace des produits de substitution
4.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Taper
5.1.1 Aviation commerciale
5.1.1.1 Avions de passagers
5.1.1.2 Avion cargo
5.1.2 Aviation militaire
5.1.2.1 Avions de combat
5.1.2.2 Avions non-combattants
5.1.3 L'aviation générale
5.1.3.1 Hélicoptères
5.1.3.2 Avion à voilure fixe à pistons
5.1.3.3 Avion à turbopropulseurs
5.1.3.4 Jet d'affaires
5.2 Pays
5.2.1 Royaume-Uni
5.2.2 Allemagne
5.2.3 France
5.2.4 Italie
5.2.5 Espagne
5.2.6 Russie
5.2.7 Le reste de l'Europe
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Part de marché des fournisseurs
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 Airbus SE
6.2.2 Saab AB
6.2.3 Pilatus Aircraft Ltd
6.2.4 Dassult Aviation SA
6.2.5 Leonardo SpA
6.2.6 Lockheed Martin Corporation
6.2.7 The Boeing Company
6.2.8 Bombardier Inc.
6.2.9 Textron Inc.
6.2.10 General Dynamics Corporation
6.2.11 Daher
6.2.12 Embraer SA
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie aéronautique européenne
Le marché européen de l'aviation englobe la vente d'avions à voilure fixe et tournante dans les secteurs de l'aviation commerciale, militaire et générale dans la région européenne. Le marché offre un aperçu du trafic aérien de passagers, des commandes et des livraisons d'avions, de l'analyse des dépenses de défense, de l'introduction de nouvelles routes et des investissements par pays dans le secteur aéronautique de la région.
Le marché européen de laviation est segmenté par type et par pays. Par type, le marché est segmenté en aviation commerciale, aviation militaire et aviation générale. Le segment de laviation commerciale est divisé en avions de passagers et en avions cargo. L'aviation militaire est en outre segmentée en avions de combat et non-combattants. Le segment de l'aviation générale est en outre classé en hélicoptères, avions à pistons, avions à turbopropulseurs et avions d'affaires. Par pays, le marché est segmenté en Allemagne, au Royaume-Uni, en France, en Russie et dans le reste de lEurope. La valeur de la taille du marché et les prévisions pour chaque segment ont été fournies en milliards de dollars.
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FAQ sur les études de marché de laviation en Europe
Quelle est la taille du marché européen de laviation ?
La taille du marché européen de laviation devrait atteindre 67,81 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 2,98 % pour atteindre 78,53 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché européen de laviation ?
En 2024, la taille du marché européen de laviation devrait atteindre 67,81 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché européen de laviation ?
Lockheed Martin Corporation, Leonardo SpA, Dassault Aviation, The Boeing Company, Airbus SE sont les principales sociétés opérant sur le marché européen de laviation.
Quelles années couvre ce marché européen de laviation et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché européen de laviation était estimée à 65,85 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché de laviation en Europe pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de laviation en Europe pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie aérienne européenne
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des compagnies aériennes européennes 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de European Airlines comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
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