Analyse de la taille et de la part du marché européen des lubrifiants automobiles – Tendances de croissance et prévisions (2024-2026)

Le rapport couvre les fabricants européens de lubrifiants automobiles et le marché est segmenté par type de véhicule (véhicules utilitaires, motos, véhicules de tourisme), par type de produit (huiles moteur, graisses, fluides hydrauliques, huiles de transmission et d'engrenage) et par pays (Bulgarie, France, Allemagne, Italie, Norvège, Pologne, Russie, Espagne, Royaume-Uni)

Taille du marché européen des lubrifiants automobiles

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svg icon Période d'étude 2015 - 2026
svg icon Volume du Marché (2024) 3.20 milliards de litres
svg icon Volume du Marché (2026) 3.32 milliards de litres
svg icon Concentration du marché Haut
svg icon La plus grande part par type de véhicule Véhicules de tourisme
svg icon TCAC(2024 - 2026) 1.86 %

Principaux acteurs

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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

Key Players

POURQUOI ACHETER CHEZ NOUS?
1. CONCIS ET ÉCLAIRANT
2. VRAI BOTTOM-UP
3. EXHAUSTIVITÉ
4. TRANSPARENCE
5. CONFORT

Analyse du marché européen des lubrifiants automobiles

La taille du marché européen des lubrifiants automobiles est estimée à 3,20 milliards de litres en 2024 et devrait atteindre 3,32 milliards de litres dici 2026, avec un TCAC de 1,86 % au cours de la période de prévision (2024-2026).

  • Segment le plus important par type de véhicule - Véhicules de tourisme La consommation de lubrifiant la plus élevée du secteur des véhicules de tourisme en Europe est attribuée aux taux de déplacement annuels élevés et aux exigences de vidanges d'huile régulières.
  • Segment le plus rapide par type de véhicule – Véhicules de tourisme La reprise attendue des ventes et de la production de véhicules de tourisme en Europe à partir de 2021 est susceptible de stimuler la demande de lubrifiants dans la région au cours de la période de prévision.
  • Le plus grand marché national - Russie La consommation de lubrifiants la plus élevée en Russie est attribuée à la grande population de camions commerciaux avec un âge moyen élevé et une forte dépendance aux lubrifiants minéraux.
  • Marché national à la croissance la plus rapide - Pologne L'augmentation des ventes et de la production de voitures et de camions d'occasion devrait augmenter la croissance des lubrifiants automobiles en Pologne plus rapidement que dans d'autres pays.

Le plus grand segment par type de véhicule : véhicules de tourisme

  • En Europe, les véhicules de tourisme représentaient 78,28 % du nombre total de véhicules routiers en 2020, suivis par les véhicules utilitaires et les motos avec respectivement 12,27 % et 9,44 %.
  • Le segment des véhicules de tourisme représentait la part la plus élevée de 54,57 % dans la consommation totale de lubrifiants automobiles en 2020, suivi par le segment des véhicules utilitaires avec une part de 44,42 %. Au cours de la même année, les restrictions de voyage visant à lutter contre le COVID-19 ont considérablement affecté les ventes et la production de véhicules de tourisme.
  • Au premier semestre 2021, la deuxième vague de COVID-19 a entraîné une reprise des ventes plus lente que prévu. La pénurie de semi-conducteurs a affecté la production dans le segment des véhicules particuliers. Cependant, avec une reprise attendue de la production à partir de 2022 et une augmentation des ventes, le segment des véhicules de tourisme devrait enregistrer le TCAC le plus élevé de 3,14 % au cours de la période de prévision.
Marché européen des lubrifiants automobiles

Plus grand pays Russie

  • En Europe, la consommation de lubrifiants automobiles est la plus élevée en Russie, suivie par l'Allemagne et la France. En 2020, la Russie représentait environ 18,73 % de la consommation totale de lubrifiants dans la région. La Russie a également enregistré la part la plus importante de la consommation d'huile moteur et de graisse, soit respectivement environ 20,6 % et 14,03 %.
  • L'Allemagne a enregistré la plus grande part de 17,47 % pour les huiles de transmission et 13,84 % pour les fluides hydrauliques en 2020. Cependant, l'épidémie de COVID-19 a considérablement affecté la production et les ventes dans la région.
  • Au premier semestre 2021, les pays européens ont connu la deuxième vague de COVID-19, affectant les ventes. La production a également été affectée en raison de la pénurie de semi-conducteurs. Cependant, le taux de croissance de l'industrie automobile devrait s'améliorer à partir de 2022, suggérant ainsi un TCAC de 2,49 % pour le marché européen des lubrifiants.
Marché européen des lubrifiants automobiles

Aperçu du marché européen des lubrifiants automobiles

Le marché européen des lubrifiants automobiles est modérément consolidé, les cinq premières sociétés occupant 49,73 %. Les principaux acteurs de ce marché sont BP PLC (Castrol), ExxonMobil Corporation, LUKOIL, Royal Dutch Shell Plc et TotalEnergies (triés par ordre alphabétique).

Leaders du marché européen des lubrifiants automobiles

  1. BP PLC (Castrol)

  2. ExxonMobil Corporation

  3. LUKOIL

  4. Royal Dutch Shell Plc

  5. TotalEnergies

*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

Marché européen des lubrifiants automobiles
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Actualités du marché européen des lubrifiants automobiles

  • Janvier 2022 à compter du 1er avril, ExxonMobil Corporation a été organisée autour de trois secteurs d'activité ExxonMobil Upstream Company, ExxonMobil Product Solutions et ExxonMobil Low Carbon Solutions.
  • Septembre 2021 Le groupe Lukoil et Daimler AG, l'un des principaux constructeurs automobiles mondiaux, ont élargi leur relation dans le domaine des fournitures de premier remplissage de lubrifiants Lukoil pour les moteurs de voitures particulières haut de gamme de la marque. L'huile moteur Lukoil Genesis à faible viscosité, développée par LLK-International (filiale en propriété exclusive de PJSC LUKOIL) pour les moteurs essence et diesel modernes du constructeur automobile conformément à l'une de ses dernières normes de premier remplissage, sera ajoutée au portefeuille de produits. Par rapport à la génération précédente, le nouveau produit offre une protection fiable du moteur et une économie de carburant accrue.
  • Juin 2021 TotalEnergies et le groupe Stellantis renouvellent leur partenariat de coopération sur différents segments. Parallèlement au renouvellement des partenariats avec Peugeot, Citroën et DS Automobiles, la nouvelle collaboration s'étend également à Opel, mais aussi à Vauxhall. Ce partenariat comprend, entre autres, le développement et l'innovation de lubrifiants, le premier remplissage dans les véhicules du groupe Stellantis, la recommandation de lubrifiants Quartz et l'utilisation partagée des bornes de recharge exploitées par TotalEnergies.

Rapport sur le marché européen des lubrifiants automobiles – Table des matières

  1. 1. Résumé exécutif et principales conclusions

  2. 2. Introduction

    1. 2.1. Hypothèses de l’étude et définition du marché

    2. 2.2. Portée de l'étude

    3. 2.3. Méthodologie de recherche

  3. 3. Principales tendances du secteur

    1. 3.1. Tendances de l'industrie automobile

      1. 3.2. Cadre réglementaire

        1. 3.3. Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution

      2. 4. Segmentation du marché

        1. 4.1. Par type de véhicule

          1. 4.1.1. Véhicules commerciaux

          2. 4.1.2. motocyclettes

          3. 4.1.3. Véhicules de tourisme

        2. 4.2. Par type de produit

          1. 4.2.1. Huiles moteur

          2. 4.2.2. Graisses

          3. 4.2.3. Fluides hydrauliques

          4. 4.2.4. Huiles pour transmissions et engrenages

        3. 4.3. Par pays

          1. 4.3.1. Bulgarie

          2. 4.3.2. France

          3. 4.3.3. Allemagne

          4. 4.3.4. Italie

          5. 4.3.5. Norvège

          6. 4.3.6. Pologne

          7. 4.3.7. Russie

          8. 4.3.8. Espagne

          9. 4.3.9. Royaume-Uni

          10. 4.3.10. Le reste de l'Europe

      3. 5. Paysage concurrentiel

        1. 5.1. Mouvements stratégiques clés

        2. 5.2. Analyse des parts de marché

        3. 5.3. Profils d'entreprise

          1. 5.3.1. BP PLC (Castrol)

          2. 5.3.2. CHEVRON CORPORATION

          3. 5.3.3. Eni SpA

          4. 5.3.4. ExxonMobil Corporation

          5. 5.3.5. FUCHS

          6. 5.3.6. Gazprom

          7. 5.3.7. LIQUI MOLY

          8. 5.3.8. LUKOIL

          9. 5.3.9. Motul

          10. 5.3.10. PETRONAS Lubricants International

          11. 5.3.11. Rosneft

          12. 5.3.12. Royal Dutch Shell Plc

          13. 5.3.13. TotalEnergies

      4. 6. annexe

        1. 6.1. Références de l'Annexe 1

        2. 6.2. Annexe-2 Liste des tableaux et figures

      5. 7. Questions stratégiques clés pour les PDG du secteur des lubrifiants

      Liste des tableaux et figures

      1. Figure 1:  
      2. POPULATION DE VÉHICULES, NOMBRE D'UNITÉS, EUROPE, 2015 - 2026
      1. Figure 2:  
      2. POPULATION DE VÉHICULES COMMERCIAUX, NOMBRE D'UNITÉS, EUROPE, 2015 - 2026
      1. Figure 3:  
      2. POPULATION DE MOTOCYCLETTES, NOMBRE D'UNITÉS, EUROPE, 2015 - 2026
      1. Figure 4:  
      2. POPULATION DE VÉHICULES DE PASSAGERS, NOMBRE D'UNITÉS, EUROPE, 2015 - 2026
      1. Figure 5:  
      2. MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, VOLUME EN LITRES, PAR TYPE DE VÉHICULE, 2015-2026
      1. Figure 6:  
      2. MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE VÉHICULE, 2020
      1. Figure 7:  
      2. MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, VOLUME EN LITRES, VÉHICULES COMMERCIAUX, 2015-2026
      1. Figure 8:  
      2. MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, VÉHICULES COMMERCIAUX, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
      1. Figure 9:  
      2. MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, VOLUME EN LITRES, MOTOS, 2015-2026
      1. Figure 10:  
      2. MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, MOTOS, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
      1. Figure 11:  
      2. MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, VOLUME EN LITRES, VÉHICULES DE PASSAGERS, 2015-2026
      1. Figure 12:  
      2. MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, VÉHICULES PASSAGERS, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
      1. Figure 13:  
      2. MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, VOLUME EN LITRES, PAR TYPE DE PRODUIT, 2015-2026
      1. Figure 14:  
      2. MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
      1. Figure 15:  
      2. MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, VOLUME EN LITRES, HUILES MOTEUR, 2015-2026
      1. Figure 16:  
      2. MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, HUILES MOTEUR, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE VÉHICULE, 2020
      1. Figure 17:  
      2. MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, VOLUME EN LITRES, GRAISSES, 2015-2026
      1. Figure 18:  
      2. MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, GRAISSES, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE VÉHICULE, 2020
      1. Figure 19:  
      2. MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, VOLUME EN LITRES, FLUIDES HYDRAULIQUES, 2015-2026
      1. Figure 20:  
      2. MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, FLUIDES HYDRAULIQUES, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE VÉHICULE, 2020
      1. Figure 21:  
      2. MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, VOLUME EN LITRES, HUILES DE TRANSMISSION ET D'ENGRENAGES, 2015-2026
      1. Figure 22:  
      2. MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, HUILES DE TRANSMISSION ET D'ENGRENAGES, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE VÉHICULE, 2020
      1. Figure 23:  
      2. MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, VOLUME EN LITRES, PAR PAYS, 2015-2026
      1. Figure 24:  
      2. MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, PART DE VOLUME (%), PAR PAYS, 2020
      1. Figure 25:  
      2. MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, VOLUME EN LITRES, BULGARIE, 2015-2026
      1. Figure 26:  
      2. MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, BULGARIE, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
      1. Figure 27:  
      2. MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, VOLUME EN LITRES, FRANCE, 2015-2026
      1. Figure 28:  
      2. MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, FRANCE, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
      1. Figure 29:  
      2. MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, VOLUME EN LITRES, ALLEMAGNE, 2015-2026
      1. Figure 30:  
      2. MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, ALLEMAGNE, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
      1. Figure 31:  
      2. MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, VOLUME EN LITRES, ITALIE, 2015-2026
      1. Figure 32:  
      2. MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, ITALIE, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
      1. Figure 33:  
      2. MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, VOLUME EN LITRES, NORVÈGE, 2015-2026
      1. Figure 34:  
      2. MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, NORVÈGE, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
      1. Figure 35:  
      2. MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, VOLUME EN LITRES, POLOGNE, 2015-2026
      1. Figure 36:  
      2. MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, POLOGNE, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
      1. Figure 37:  
      2. MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, VOLUME EN LITRES, RUSSIE, 2015-2026
      1. Figure 38:  
      2. MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, RUSSIE, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
      1. Figure 39:  
      2. MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, VOLUME EN LITRES, ESPAGNE, 2015-2026
      1. Figure 40:  
      2. MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, ESPAGNE, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
      1. Figure 41:  
      2. MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, VOLUME EN LITRES, ROYAUME-UNI, 2015-2026
      1. Figure 42:  
      2. MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, ROYAUME-UNI, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
      1. Figure 43:  
      2. MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, VOLUME EN LITRES, RESTE DE L'EUROPE, 2015-2026
      1. Figure 44:  
      2. MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, RESTE DE LEUROPE, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
      1. Figure 45:  
      2. MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, ENTREPRISES LES PLUS ACTIVES, PAR NOMBRE D'ACTIONS STRATÉGIQUES, 2018 - 2021
      1. Figure 46:  
      2. MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, STRATÉGIES LES PLUS ADOPTÉES, 2018 - 2021
      1. Figure 47:  
      2. PART DE MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES EN EUROPE (%), PAR PRINCIPAUX ACTEURS, 2019

      Segmentation de lindustrie européenne des lubrifiants automobiles

      Par type de véhicule
      Véhicules commerciaux
      motocyclettes
      Véhicules de tourisme
      Par type de produit
      Huiles moteur
      Graisses
      Fluides hydrauliques
      Huiles pour transmissions et engrenages
      Par pays
      Bulgarie
      France
      Allemagne
      Italie
      Norvège
      Pologne
      Russie
      Espagne
      Royaume-Uni
      Le reste de l'Europe

      Définition du marché

      • Types de véhicules - Les véhicules de tourisme, les véhicules utilitaires et les motos sont pris en compte dans le marché des lubrifiants automobiles.
      • Types de produits - Pour les besoins de cette étude, les produits lubrifiants tels que les huiles moteur, les huiles de transmission et dengrenages, les fluides hydrauliques et les graisses sont pris en compte.
      • Recharge de service - Le rechargement de service/entretien est pris en compte en prenant en compte la consommation de lubrifiant pour chacun des véhicules soumis à l'étude.
      • Remplissage en usine - Les premiers pleins de lubrifiant pour les véhicules nouvellement produits sont envisagés dans le cadre de l'étude.

      Méthodologie de recherche

      Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.

      • Étape 1: Identifier les variables clés: Les variables clés quantifiables (industrie et extérieures) relatives au segment de produit spécifique et au pays sont sélectionnées parmi un groupe de variables et de facteurs pertinents sur la base de la recherche documentaire et de l'examen de la littérature; ainsi que des entrées d'experts primaires. Ces variables sont ensuite confirmées par la modélisation de régression (si nécessaire).
      • Étape 2: Construire un modèle de marché: Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques du marché disponibles. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
      • Étape 3: Valider et finaliser: À cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels d'analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à tous les niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
      • Étape 4: Résultats de la recherche: Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plates-formes d'abonnement.
      icon Pour toute question liée à la méthodologie de recherche, cliquez ici pour planifier un appel avec nos analystes.
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      POURQUOI ACHETER CHEZ NOUS?
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      01. ANALYSE CROQUANTE, INSIGHTFUL
      Notre objectif n'est PAS le nombre de mots. Nous présentons uniquement les tendances clés ayant un impact sur le marché afin que vous ne perdiez pas de temps à chercher une aiguille dans une botte de foin.
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      02. VRAIE APPROCHE ASCENDANTE
      Nous étudions l'industrie, pas seulement le marché. Notre approche ascendante garantit que nous avons une compréhension large et approfondie des forces qui façonnent l'industrie.
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      03. DONNÉES EXHAUSTIVES
      Suivi d'un million de points de données sur le lubricants industrie. Notre suivi constant du marché couvre plus de 1 million de points de données couvrant 45 pays et plus de 150 entreprises uniquement pour le lubricants industrie.
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      04. TRANSPARENCE
      Sachez d'où viennent vos données. La plupart des rapports de marché d'aujourd'hui cachent les sources utilisées derrière le voile d'un modèle propriétaire. Nous les présentons fièrement afin que vous puissiez faire confiance à nos informations.
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      05. CONFORT
      Les tableaux appartiennent aux feuilles de calcul. Comme vous, nous pensons également que les feuilles de calcul sont mieux adaptées à l'évaluation des données. Nous n'encombrons pas nos rapports avec des tableaux de données. Nous fournissons un document Excel avec chaque rapport contenant toutes les données utilisées pour analyser le marché.

      FAQ sur les études de marché sur les lubrifiants automobiles en Europe

      La taille du marché européen des lubrifiants automobiles devrait atteindre 3,20 milliards de litres en 2024 et croître à un TCAC de 1,86 % pour atteindre 3,32 milliards de litres dici 2026.

      En 2024, la taille du marché européen des lubrifiants automobiles devrait atteindre 3,20 milliards de litres.

      BP PLC (Castrol), ExxonMobil Corporation, LUKOIL, Royal Dutch Shell Plc, TotalEnergies sont les principales sociétés opérant sur le marché européen des lubrifiants automobiles.

      Sur le marché européen des lubrifiants automobiles, le segment des véhicules de tourisme représente la plus grande part par type de véhicule.

      En 2024, la Russie représente la plus grande part par pays du marché européen des lubrifiants automobiles.

      En 2023, la taille du marché européen des lubrifiants automobiles était estimée à 3,14 milliards de litres. Le rapport couvre la taille historique du marché des lubrifiants automobiles en Europe pour les années  2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des lubrifiants automobiles en Europe pour les années  2024, 2025 et 2026..

      Rapport sur l'industrie européenne des lubrifiants automobiles

      Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des lubrifiants automobiles en Europe 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des lubrifiants automobiles en Europe comprend des perspectives de marché jusquen 2026 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.

      Analyse de la taille et de la part du marché européen des lubrifiants automobiles – Tendances de croissance et prévisions (2024-2026)