Taille du marché européen des huiles moteur automobiles
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Période d'étude | 2015 - 2026 |
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Volume du Marché (2024) | 2.25 milliards de litres |
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Volume du Marché (2026) | 2.31 milliards de litres |
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Concentration du marché | Haut |
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La plus grande part par type de véhicule | Véhicules de tourisme |
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TCAC(2024 - 2026) | 1.32 % |
Principaux acteurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché européen des huiles pour moteurs automobiles
La taille du marché européen des huiles pour moteurs automobiles est estimée à 2,25 milliards de litres en 2024 et devrait atteindre 2,31 milliards de litres dici 2026, avec une croissance de 1,32 % au cours de la période de prévision (2024-2026).
- Segment le plus important par type de véhicule - Véhicules de tourisme La consommation de lubrifiant la plus élevée du secteur des véhicules de tourisme était due aux taux de déplacement annuels élevés et à l'exigence de vidanges d'huile régulières dans les véhicules en Europe.
- Segment le plus rapide par type de véhicule – Véhicules de tourisme La reprise attendue de la production et des ventes de véhicules de tourisme en Europe à partir de 2021 est susceptible daugmenter leur consommation dhuile moteur au cours de la période de prévision.
- Le plus grand marché national - Russie Comparée aux autres pays européens, la Russie est le plus grand marché d'huiles moteur en raison de la grande population de vieux camions commerciaux et de véhicules de tourisme.
- Marché national à la croissance la plus rapide - Pologne La reprise progressive des tarifs de déplacement moyens et l'augmentation des ventes de véhicules de tourisme neufs devraient stimuler la demande d'huiles moteur en Pologne dans les années à venir.
Le plus grand segment par type de véhicule : véhicules de tourisme
- Les huiles moteur sont les lubrifiants automobiles les plus utilisés parmi tous les types de produits et représentent plus de 70 % du volume total de consommation de lubrifiants dans lindustrie. Entre 2015 et 2018, la consommation dhuile moteur a connu une croissance significative. Cependant, la baisse du kilométrage annuel et de la production de véhicules dans la région a entraîné une baisse de 1 % de la consommation d'huile moteur en 2019.
- En 2020, lépidémie de COVID-19 a entraîné une baisse considérable de lutilisation des flottes de véhicules européennes existantes. En conséquence, la consommation dhuile moteur dans la région a diminué denviron 15,83 %.
- Malgré la reprise attendue des ventes et de la production de véhicules de tourisme, une augmentation de la pénétration des véhicules électriques devrait avoir un impact négatif sur la consommation d'huile moteur. De plus, la crise persistante du COVID-19 est susceptible dentraver la croissance de la consommation dhuile moteur dans la région.
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Plus grand pays Russie
- Au cours de la période 2015-2019, le marché européen des huiles moteur automobiles a connu une augmentation denviron 2 % de la demande en huile moteur. Durant cette période, la Russie était le premier consommateur d'huiles pour moteurs automobiles parmi les pays européens, en raison de la présence de nombreux véhicules utilitaires anciens dans le pays.
- La Pologne devrait être le marché des huiles pour moteurs automobiles connaissant la croissance la plus rapide en Europe au cours de la période de prévision. La croissance attendue du nombre de véhicules de tourisme à bas prix dans le pays devrait entraîner une hausse significative de la consommation dhuile moteur.
- De grands pays, comme lAllemagne, la France et le Royaume-Uni, connaîtront probablement une augmentation rapide de ladoption des véhicules électriques en raison des incitations financières offertes par les gouvernements. Cette tendance devrait freiner la croissance de la consommation dhuile moteur en Europe au cours des cinq prochaines années.
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Aperçu du marché européen des huiles moteur automobiles
Le marché européen des huiles pour moteurs automobiles est modérément consolidé, les cinq premières sociétés occupant 49,74 %. Les principaux acteurs de ce marché sont BP PLC (Castrol), ExxonMobil Corporation, LUKOIL, Royal Dutch Shell Plc et TotalEnergies (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché européen des huiles moteur automobiles
BP PLC (Castrol)
ExxonMobil Corporation
LUKOIL
Royal Dutch Shell Plc
TotalEnergies
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché européen des huiles pour moteurs automobiles
- Janvier 2022 à compter du 1er avril, ExxonMobil Corporation a été organisée autour de trois secteurs d'activité ExxonMobil Upstream Company, ExxonMobil Product Solutions et ExxonMobil Low Carbon Solutions.
- Septembre 2021 Le groupe Lukoil et Daimler AG, l'un des principaux constructeurs automobiles mondiaux, ont élargi leur relation dans le domaine des fournitures de premier remplissage de lubrifiants Lukoil pour les moteurs de voitures particulières haut de gamme de la marque. L'huile moteur Lukoil Genesis à faible viscosité, développée par LLK-International (filiale en propriété exclusive de PJSC LUKOIL) pour les moteurs essence et diesel modernes du constructeur automobile conformément à l'une de ses dernières normes de premier remplissage, sera ajoutée au portefeuille de produits. Par rapport à la génération précédente, le nouveau produit offre une protection fiable du moteur et une économie de carburant accrue.
- Juin 2021 TotalEnergies et le groupe Stellantis renouvellent leur partenariat de coopération sur différents segments. Parallèlement au renouvellement des partenariats avec Peugeot, Citroën et DS Automobiles, la nouvelle collaboration s'étend également à Opel, mais aussi à Vauxhall. Ce partenariat comprend, entre autres, le développement et l'innovation de lubrifiants, le premier remplissage dans les véhicules du groupe Stellantis, la recommandation de lubrifiants Quartz et l'utilisation partagée des bornes de recharge exploitées par TotalEnergies.
Rapport sur le marché européen des huiles pour moteurs automobiles – Table des matières
1. Résumé exécutif et principales conclusions
2. Introduction
2.1. Hypothèses de l’étude et définition du marché
2.2. Portée de l'étude
2.3. Méthodologie de recherche
3. Principales tendances du secteur
3.1. Tendances de l'industrie automobile
3.2. Cadre réglementaire
3.3. Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
4. Segmentation du marché
4.1. Par type de véhicule
4.1.1. Véhicules commerciaux
4.1.2. motocyclettes
4.1.3. Véhicules de tourisme
4.2. Par qualité de produit
4.3. Par pays
4.3.1. Bulgarie
4.3.2. France
4.3.3. Allemagne
4.3.4. Italie
4.3.5. Norvège
4.3.6. Pologne
4.3.7. Russie
4.3.8. Espagne
4.3.9. Royaume-Uni
4.3.10. Le reste de l'Europe
5. Paysage concurrentiel
5.1. Mouvements stratégiques clés
5.2. Analyse des parts de marché
5.3. Profils d'entreprise
5.3.1. BP PLC (Castrol)
5.3.2. CHEVRON CORPORATION
5.3.3. ExxonMobil Corporation
5.3.4. FUCHS
5.3.5. Gazprom
5.3.6. LIQUI MOLY
5.3.7. LUKOIL
5.3.8. Motul
5.3.9. Royal Dutch Shell Plc
5.3.10. TotalEnergies
6. annexe
6.1. Références de l'Annexe-1
6.2. Annexe-2 Liste des tableaux et figures
7. Questions stratégiques clés pour les PDG du secteur des lubrifiants
Liste des tableaux et figures
- Figure 1:
- POPULATION DE VÉHICULES, NOMBRE D'UNITÉS, EUROPE, 2015 - 2026
- Figure 2:
- POPULATION DE VÉHICULES COMMERCIAUX, NOMBRE D'UNITÉS, EUROPE, 2015 - 2026
- Figure 3:
- POPULATION DE MOTOCYCLETTES, NOMBRE D'UNITÉS, EUROPE, 2015 - 2026
- Figure 4:
- POPULATION DE VÉHICULES DE PASSAGERS, NOMBRE D'UNITÉS, EUROPE, 2015 - 2026
- Figure 5:
- MARCHÉ EUROPE DES HUILES MOTEURS AUTOMOBILES, VOLUME EN LITRES, PAR TYPE DE VÉHICULE, 2015-2026
- Figure 6:
- MARCHÉ EUROPE DES HUILES MOTEURS AUTOMOBILES, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE VÉHICULE, 2020
- Figure 7:
- MARCHÉ EUROPE DES HUILES MOTEURS AUTOMOBILES, VOLUME EN LITRES, VÉHICULES COMMERCIAUX, 2015-2026
- Figure 8:
- MARCHÉ EUROPE DES HUILES MOTEURS AUTOMOBILES, VÉHICULES COMMERCIAUX, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 9:
- MARCHÉ EUROPE DES HUILES MOTEURS AUTOMOBILES, VOLUME EN LITRES, MOTOS, 2015-2026
- Figure 10:
- MARCHÉ EUROPE DES HUILES MOTEURS AUTOMOBILES, MOTOS, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 11:
- MARCHÉ EUROPE DES HUILES MOTEURS AUTOMOBILES, VOLUME EN LITRES, VÉHICULES DE PASSAGERS, 2015-2026
- Figure 12:
- MARCHÉ EUROPE DES HUILES MOTEURS AUTOMOBILES, VÉHICULES DE PASSAGERS, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 13:
- MARCHÉ EUROPE DES HUILES MOTEURS AUTOMOBILES, PART DE VOLUME (%), PAR QUALITÉ DE PRODUIT, 2020
- Figure 14:
- MARCHÉ EUROPE DES HUILES MOTEURS AUTOMOBILES, VOLUME EN LITRES, PAR PAYS, 2015-2026
- Figure 15:
- MARCHÉ EUROPE DES HUILES MOTEURS AUTOMOBILES, PART DE VOLUME (%), PAR PAYS, 2020
- Figure 16:
- MARCHÉ EUROPE DES HUILES MOTEURS AUTOMOBILES, VOLUME EN LITRES, BULGARIE, 2015-2026
- Figure 17:
- MARCHÉ EUROPE DES HUILES MOTEURS AUTOMOBILES, BULGARIE, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 18:
- MARCHÉ EUROPE DES HUILES MOTEURS AUTOMOBILES, VOLUME EN LITRES, FRANCE, 2015-2026
- Figure 19:
- MARCHÉ EUROPE DES HUILES MOTEURS AUTOMOBILES, FRANCE, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 20:
- MARCHÉ EUROPE DES HUILES MOTEURS AUTOMOBILES, VOLUME EN LITRES, ALLEMAGNE, 2015-2026
- Figure 21:
- MARCHÉ EUROPE DES HUILES MOTEURS AUTOMOBILES, ALLEMAGNE, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 22:
- MARCHÉ EUROPE DES HUILES MOTEURS AUTOMOBILES, VOLUME EN LITRES, ITALIE, 2015-2026
- Figure 23:
- MARCHÉ EUROPE DES HUILES MOTEURS AUTOMOBILES, ITALIE, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 24:
- MARCHÉ EUROPE DES HUILES MOTEURS AUTOMOBILES, VOLUME EN LITRES, NORVÈGE, 2015-2026
- Figure 25:
- MARCHÉ EUROPE DES HUILES MOTEURS AUTOMOBILES, NORVÈGE, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 26:
- MARCHÉ EUROPE DES HUILES MOTEURS AUTOMOBILES, VOLUME EN LITRES, POLOGNE, 2015-2026
- Figure 27:
- MARCHÉ EUROPE DES HUILES MOTEURS AUTOMOBILES, POLOGNE, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 28:
- MARCHÉ EUROPE DES HUILES MOTEURS AUTOMOBILES, VOLUME EN LITRES, RUSSIE, 2015-2026
- Figure 29:
- MARCHÉ EUROPE DES HUILES MOTEURS AUTOMOBILES, RUSSIE, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 30:
- MARCHÉ EUROPE DES HUILES MOTEURS AUTOMOBILES, VOLUME EN LITRES, ESPAGNE, 2015-2026
- Figure 31:
- MARCHÉ EUROPE DES HUILES MOTEURS AUTOMOBILES, ESPAGNE, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 32:
- MARCHÉ EUROPE DES HUILES MOTEURS AUTOMOBILES, VOLUME EN LITRES, ROYAUME-UNI, 2015-2026
- Figure 33:
- MARCHÉ EUROPE DES HUILES MOTEURS AUTOMOBILES, ROYAUME-UNI, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 34:
- MARCHÉ EUROPE DES HUILES MOTEURS AUTOMOBILES, VOLUME EN LITRES, RESTE DE LEUROPE, 2015-2026
- Figure 35:
- MARCHÉ EUROPE DES HUILES MOTEURS AUTOMOBILES, RESTE DE LEUROPE, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 36:
- MARCHÉ EUROPE DES HUILES MOTEURS AUTOMOBILES, ENTREPRISES LES PLUS ACTIVES, PAR NOMBRE DACTIONS STRATÉGIQUES, 2018-2021
- Figure 37:
- MARCHÉ EUROPE DES HUILES MOTEURS AUTOMOBILES, STRATÉGIES LES PLUS ADOPTÉES, 2018 - 2021
- Figure 38:
- PART DE MARCHÉ DES HUILES MOTEURS AUTOMOBILES EN EUROPE (%), PAR PRINCIPAUX ACTEURS, 2019
Segmentation de lindustrie européenne des huiles pour moteurs automobiles
| Par type de véhicule | |
| Véhicules commerciaux | |
| motocyclettes | |
| Véhicules de tourisme |
| Par pays | |
| Bulgarie | |
| France | |
| Allemagne | |
| Italie | |
| Norvège | |
| Pologne | |
| Russie | |
| Espagne | |
| Royaume-Uni | |
| Le reste de l'Europe |
Définition du marché
- Types de véhicules - Les véhicules de tourisme, les véhicules utilitaires et les motos sont pris en compte dans le marché des huiles moteur automobile.
- Types de produits - Pour les besoins de cette étude, les huiles moteur sont prises en compte.
- Recharge de service - Le remplissage de service/entretien est pris en compte en tenant compte de la consommation d'huile moteur pour chaque type de véhicule, dans le cadre de l'étude.
- Remplissage en usine - Les premiers pleins de lubrifiant pour les véhicules nouvellement produits sont envisagés dans le cadre de l'étude.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1: Identifier les variables clés: Les variables clés quantifiables (industrie et extérieures) relatives au segment de produit spécifique et au pays sont sélectionnées parmi un groupe de variables et de facteurs pertinents sur la base de la recherche documentaire et de l'examen de la littérature; ainsi que des entrées d'experts primaires. Ces variables sont ensuite confirmées par la modélisation de régression (si nécessaire).
- Étape 2: Construire un modèle de marché: Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques du marché disponibles. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 3: Valider et finaliser: À cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels d'analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à tous les niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4: Résultats de la recherche: Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plates-formes d'abonnement.
Pour toute question liée à la méthodologie de recherche, cliquez ici pour planifier un appel avec nos analystes.
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