Taille du marché européen des AGV
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 1.52 milliard de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 2.61 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 11.50 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché européen des AGV
La taille du marché européen des véhicules à guidage automatique est estimée à 1,52 milliard de dollars en 2024 et devrait atteindre 2,61 milliards de dollars dici 2029, avec un TCAC de 11,5 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
La croissance du secteur de la vente au détail est principalement tirée par la demande croissante du commerce électronique, principalement pour les solutions d'entrepôts automatisés. En outre, la concentration du marché devrait se concentrer sur lEurope occidentale ; une majorité du chiffre d'affaires de la plateforme B2C est réalisée en région (66%). En raison de ces évolutions, les fournisseurs du marché adoptent de plus en plus lautomatisation.
- En juillet 2022, DHL eCommerce Solutions a annoncé un investissement de 560 millions d'euros dans DHL Parcel UK, son activité de commerce électronique au Royaume-Uni. Cet investissement fait suite à une augmentation de 40 % du volume depuis le début de 2020 et à une demande accrue pour ses services de commerce électronique et B2B. Le projet d'expansion vise à fournir l'infrastructure nécessaire pour soutenir le développement tout en positionnant l'entreprise à l'avant-garde de la logistique durable et numérique. De tels développements dans la région stimulent la demande dAGV.
- Les industries, telles que lindustrie manufacturière et lalimentation et les boissons, remplacent les emplois humains par des robots. Cependant, contrairement à ces industries, lautomatisation dans le secteur du commerce électronique crée de meilleures opportunités demploi. Cela est principalement dû à l'utilisation massive de robots collaboratifs, tels que les AGV, dans les centres de distribution du commerce électronique et dans le secteur de l'entreposage tiers.
- De plus, lindustrie automobile adopte de plus en plus lautomatisation et les AGV dans ses ateliers de production. Par exemple, lusine SEAT de Martorell, en Espagne, soriente vers une usine intelligente numérisée, et le constructeur a adopté des AGV avec navigation SLAM, connexion 4G et chargement de batterie par induction. À ce jour, l'installation utilisait huit AGV pour fonctionner en extérieur et disposait de plus de 200 AGV qui livraient les pièces à l'intérieur des ateliers d'assemblage des usines de Martorell et de Barcelone. Par exemple, léquipementier automobile Brose a investi 2 millions deuros dans des AGV et lentreprise fournit des sièges et des lève-vitres à des constructeurs automobiles tels que Nissan, Jaguar, Land Rover et Toyota.
- En outre, lindustrie pharmaceutique est un autre grand adepte de lautomatisation dans son secteur de fabrication, car elle est lune des industries les plus réglementées de la région européenne. Par exemple, Hoffmann-La Roche AG, une société pharmaceutique dont le siège est à Bâle, en Suisse, a mis en œuvre l'Industrie 4.0 pour le stockage et la préparation des médicaments dans son installation logistique de stockage frigorifique sur le site de Roche à Kaiseraugst. L'entrepôt de stockage compte 8 100 emplacements de palettes et l'installation a adopté les solutions d'automatisation de Swisslog. Au cours des années à venir, les fournisseurs devraient investir considérablement dans la RD liée aux technologies de charge et de batterie tout en améliorant les modules de communication. Avec lavènement de la 5G, le fonctionnement des AGV devrait saméliorer, ainsi que ladoption de modules de communication à haut débit.
- La demande dAGV est principalement tirée par les industries automobile, métallurgique, de la santé et pharmaceutique de la région. Avec la récente épidémie de COVID-19, la demande dautomatisation devrait augmenter à long terme, principalement pour faire face à la pénurie de main-dœuvre et à laugmentation des coûts. Lindustrie pharmaceutique, considérée comme essentielle par les gouvernements de la région pendant la pandémie de COVID-19, a stimulé la demande de croissance du marché.
- Les entreprises qui utilisent des AGV pour automatiser leurs processus de fabrication ou leurs chaînes dapprovisionnement doivent dépenser beaucoup dargent. Cela couvre le coût dachat, dinstallation et de modification du lieu de travail pour le rendre plus convivial pour les AGV. De plus, le coût élevé des AGV haut de gamme pourrait décourager les fabricants de les utiliser. Étant donné que les petites entreprises ne peuvent pas se permettre de systèmes automatisés, elles doivent s'appuyer sur des chariots élévateurs traditionnels/manuels, ce qui peut entraver l'adoption des AGV par les petites entreprises.
Tendances du marché européen des AGV
Les aliments et les boissons devraient connaître une croissance significative
- Les industries agroalimentaires adoptent de manière significative les AGV, car ces espaces sont hautement réglementés pour maintenir l'hygiène et la sécurité. LEurope abrite lune des industries agroalimentaires les plus abondantes au monde. Avec plus de 286000 entreprises du secteur agroalimentaire opérant dans la région, lindustrie agroalimentaire compte parmi les industries dutilisation finale à la croissance la plus rapide en Europe.
- Selon Eurostat, près de 14,6 % des dépenses des ménages sont consacrées à l'alimentation et aux boissons et devraient encore augmenter au cours de la période de prévision. Étant donné que la demande intérieure est à la baisse et que la plupart des propriétaires dentreprises alimentaires sont de petites familles dans le pays, de telles opportunités devraient accroître la production dans la région et donc la portée de lautomatisation.
- De plus, la croissance du secteur régional du commerce électronique de produits alimentaires et de boissons est un autre facteur déterminant. La croissance du commerce électronique conduit directement à lautomatisation des entrepôts pour optimiser les opérations, influençant positivement le marché. Les entrepôts déploient des AGV pour effectuer la logistique et les procédures d'entrepôt, qui peuvent soulever des poids lourds et qui permettraient de tripler le temps nécessaire pour terminer les processus logistiques. La pénétration croissante des achats en ligne dans la région est un autre facteur contribuant à cette situation.
- En outre, un autre facteur qui stimule le marché de l'AGV est sa capacité à fournir des capacités d'alerte qui informent l'utilisateur d'un produit conservé en stock trop longtemps et pouvant atteindre sa date d'expiration. La fonction de notification est activée par le logiciel de gestion des stocks disponible avec l'AGV, permettant aux entreprises de réaliser des opérations rentables en réduisant le gaspillage.
- En outre, la croissance et l'expansion à grande échelle des sociétés de logistique tierces dans l'industrie agroalimentaire devraient également stimuler le marché des AGV en raison de leur utilisation intensive par ces organisations, afin d'optimiser les processus et d'assurer des opérations rentables..
- L'alimentation et les boissons sont l'une des plus grandes industries au monde, avec environ 80 % de l'investissement total en équipements et machines chaque année. De plus, la consommation de boissons aromatisées, de jus de fruits et de boissons énergisantes est également en augmentation, en raison de la diversité des modes de vie et de lévolution des habitudes de consommation. Par exemple, selon l'Office for National Statistics (Royaume-Uni) 2021, les dépenses de consommation en aliments et boissons non alcoolisées au Royaume-Uni ont atteint 118 milliards de livres sterling en 2020 et 117 milliards de livres sterling en 2021. Les dépenses des consommateurs en aliments et boissons augmentent donc. la demande dAGV dans cette région.
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Le Royaume-Uni représente la plus grande part de marché
- Partout au Royaume-Uni et en Europe, les développements politiques, économiques et technologiques affectent proportionnellement la croissance de lindustrie manufacturière. Même si le vote sur le BREXIT a provoqué une onde de choc dans tous les secteurs, lindustrie manufacturière est restée positive. En outre, la pénurie de main-dœuvre prévue renforce les arguments en faveur de lautomatisation de la logistique, les entreprises cherchant à rendre leurs opérations moins exigeantes en main-dœuvre. La forte demande et les opportunités de croissance du marché ont suscité l'optimisme parmi les fournisseurs de logistique automatisée.
- Avec l'augmentation des coûts de main-d'œuvre et la pression sur la chaîne d'approvisionnement pour une meilleure précision, rapidité et réactivité des opérations dans le pays, les systèmes de tri automatisés gagnent en importance dans les chaînes d'approvisionnement pour assurer la productivité, la capacité de débit, l'efficacité et la responsabilité des flux rentables et efficaces des entreprises. des biens aux consommateurs. Les fabricants de nombreux biens de consommation à rotation rapide utilisent des systèmes de tri pour traiter les produits cantonnés. En outre, le Royaume-Uni est largement reconnu pour ses travaux de construction sophistiqués, avec moins d'espace au sol pour les activités de construction. Ainsi, les véhicules à guidage automatique à usage particulier gagnent en popularité dans la construction.
- De plus, les AGV ont connu un succès significatif dans les hôpitaux, le NHS ayant installé des solutions AGV dans tous les hôpitaux du Royaume-Uni. Les AGV dans les hôpitaux transportent toutes les charges utiles qui se déplacent de manière répétitive entre les services, comme la nourriture, le linge, les magasins, les déchets, la pharmacie et les fournitures stériles. La livraison fiable et rapide de diverses expéditions aide les hôpitaux à fonctionner plus efficacement et à mieux cibler dautres ressources. La demande d'AGV est principalement tirée par les industries automobile, métallurgique, de la santé et pharmaceutique du pays. Avec la récente épidémie de coronavirus, le besoin dautomatisation devrait augmenter à long terme, principalement pour faire face à la pénurie de main-dœuvre et à la hausse des coûts.
- Dans le pays, les technologies AGV actuelles fonctionnent sur bandes magnétiques et représentent une part de marché importante. Des entreprises, telles que IMA, se concentrent sur loffre dAGV fonctionnant sur une technologie de pointe. Au cours de la période de prévision, les fournisseurs du pays devraient adopter de nouvelles technologies de numérisation et de communication dans le cadre de leurs modules AGV et mettre en place des installations. Par exemple, SICK UK a lancé un scanner laser extérieur certifié en matière de sécurité, monté sur des AGV pour fonctionner dans les espaces intérieurs et extérieurs. De tels exemples régionaux devraient se multiplier considérablement au cours des années à venir.
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Aperçu du marché européen des AGV
Le marché européen des véhicules à guidage automatique (AGV) est fragmenté, avec plusieurs fournisseurs importants basés par région. Les principaux fournisseurs du marché disposent d'une gamme de produits plus étendue qui répond aux divers besoins de leurs consommateurs. D'autre part, d'autres fournisseurs s'engagent sur des marchés spécialisés, proposant des modifications et des commandes spécifiques aux clients. Amerden Inc., Swisslog Holding AG, Schaefer Systems International Pvt Ltd, KUKA AG, Jungheinrich AG et d'autres sont des participants clés. Voici quelques évolutions récentes du marché:.
- Août 2021 - DS Smith a investi dans la main-d'œuvre robotique de la plus grande usine de papier du Royaume-Uni. L'entreprise a investi dans dix véhicules à guidage automatique (AGV) pour accroître la durabilité et l'efficacité de son usine de papier de Kemsley dans le Kent. Les véhicules Rocla entièrement électriques, fournis par Mitsubishi Logisnext Europe Oy, pionnier de l'AGV, fonctionnent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et effectuent diverses tâches dans l'entrepôt entièrement automatisé, notamment la collecte des bobines sur le convoyeur de production, leur stockage et leur préparation pour les commandes.
- Mai 2021 – Audi, dans son usine de fabrication de Neckarsulm, en Allemagne, a mis en œuvre les solutions automatisées de transport de matériaux. Dans le but de minimiser les arrêts imprévus et d'augmenter la sécurité de l'AGV, Audi de Neckarsulm a choisi de travailler avec cet article pour créer un design exceptionnellement compact qui est également exceptionnellement solide et stable.
Leaders du marché européen des AGV
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Amerden Inc.
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Swisslog Holding AG
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Schaefer Systems International Pvt Ltd
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KUKA AG
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Jungheinrich AG
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché européen des AGV
- Juin 2022 - ek robotics conclut un partenariat avec BMW pour fournir une solution complète clé en main de véhicule à guidage automatique (AGV). La solution AVG massive et personnalisée d'ek robotics permettrait à BMW d'optimiser ses activités de fabrication et d'entrepôt. Léquipement comprend les AGV Custom Move, Vario Move et Very Narrow Aisle (VNA). La solution AGV a été livrée et mise en œuvre à l'usine de presse PGA de BMW à Swindon, en Angleterre.
- Mars 2022 - GAUSSIN a lancé le premier véhicule à guidage automatique (AGV H2) à pile à combustible au monde pour les ports maritimes. Ces nouveaux véhicules viendraient compléter la gamme de véhicules à hydrogène de GAUSSIN. L'AGV nouvellement lancé pourrait être conduit de manière autonome dans un trafic mixte et dans un environnement sans infrastructure. Cela aiderait les opérateurs portuaires à passer immédiatement au zéro émission, à des ravitaillements plus courts et moins fréquents, à offrir des heures de fonctionnement plus longues et un transport silencieux et efficace.
Rapport sur le marché européen des AGV – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.2.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.2.3 La menace de nouveaux participants
4.2.4 Menace des produits de substitution
4.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.3 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie
4.4 Évaluation de l'impact du Covid-19 sur le marché
5. Dynamique du marché
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Croissance rapide du secteur du commerce électronique
5.1.2 Besoin d'automatisation dans les applications maritimes pour améliorer l'efficacité des terminaux
5.2 Restrictions du marché
5.2.1 Limitation du contrôle sans fil en temps réel en raison des retards de communication
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par type de produit
6.1.1 Chariot élévateur automatisé
6.1.2 Remorquage/Tracteur/Remorqueurs automatisés
6.1.3 Charge unitaire
6.1.4 Ligne d'assemblage
6.1.5 But spécial
6.2 Par secteur d'activité de l'utilisateur final
6.2.1 nourriture et boissons
6.2.2 Automobile
6.2.3 Vente au détail
6.2.4 Électronique et électricité
6.2.5 Fabrication générale
6.2.6 Médicaments
6.2.7 Autres industries d'utilisateurs finaux
6.3 Par pays
6.3.1 Royaume-Uni
6.3.2 Allemagne
6.3.3 France
6.3.4 Italie
6.3.5 Le reste de l'Europe
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 Amerden Inc.
7.1.2 Swisslog Holding AG
7.1.3 Schaefer Systems International Pvt Ltd
7.1.4 KUKA AG
7.1.5 Jungheinrich AG
7.1.6 Murata Machinery Ltd
7.1.7 Dematic Corp.
7.1.8 Toyota Material Handling International AB
7.1.9 Transbotics Corporation
7.1.10 John Bean Technologies (JBT) Corporation
7.1.11 ABB Ltd
7.1.12 Seegrid Corporation
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. L'AVENIR DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie européenne des AGV
La portée de létude se concentre sur lanalyse du marché des véhicules à guidage automatique (AGV) en Europe. Létude suit également les paramètres clés du marché, les influenceurs de croissance sous-jacents et les principaux fournisseurs opérant dans le secteur, ce qui soutient les estimations du marché et les taux de croissance au cours de la période de prévision. La portée du rapport englobe la taille du marché et les prévisions de segmentation par type de produit, par secteur dutilisation final et par pays. Létude analyse plus en détail limpact du Covid-19 sur lécosystème.
| Par type de produit | ||
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| Par secteur d'activité de l'utilisateur final | ||
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| Par pays | ||
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FAQ sur les études de marché des AGV en Europe
Quelle est la taille du marché européen des véhicules à guidage automatique (AGV) ?
La taille du marché européen des véhicules à guidage automatique (AGV) devrait atteindre 1,52 milliard de dollars en 2024 et croître à un TCAC de 11,5 % pour atteindre 2,61 milliards de dollars dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché européen des véhicules à guidage automatique (AGV) ?
En 2024, la taille du marché européen des véhicules à guidage automatique (AGV) devrait atteindre 1,52 milliard de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché européen des véhicules à guidage automatique (AGV) ?
Amerden Inc., Swisslog Holding AG, Schaefer Systems International Pvt Ltd, KUKA AG, Jungheinrich AG sont les principales sociétés opérant sur le marché européen des véhicules à guidage automatique (AGV).
Quelles années couvre ce marché européen des véhicules à guidage automatique (AGV) et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché européen des véhicules à guidage automatique (AGV) était estimée à 1,36 milliard de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché des véhicules à guidage automatique (AGV) en Europe pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des véhicules à guidage automatisé (AGV) en Europe pour les années 2024, 2025, 2026. , 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie européenne des AGV
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des AGV en Europe 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse AGV en Europe comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Véhicule à guidage automatique (AGV) Europe Instantanés du rapport
