Taille du marché MRO des moteurs davion en Europe
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 10.19 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 12.51 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 4.33 % |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Comment pouvons-nous vous aider?
Analyse du marché MRO des moteurs davion en Europe
La taille du marché européen du MRO de moteurs davion est estimée à 10,19 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 12,51 milliards de dollars dici 2029, avec un TCAC de 4,33 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Laugmentation des commandes et des livraisons de nouveaux avions commerciaux en raison de laugmentation du nombre de passagers du trafic aérien devrait augmenter la demande de services MRO de moteurs davions au cours de la période de prévision. Selon les dernières mises à jour de l'Association du transport aérien international (IATA), le trafic aérien européen de passagers en 2023 s'est amélioré par rapport à celui de 2022. Le trafic aérien européen de passagers en juillet 2023 a augmenté de 13,8 % par rapport à juillet 2022.
Les compagnies aériennes européennes possèdent lune des flottes davions les plus anciennes au monde. En outre, la flotte davions militaires vieillissante de plusieurs pays dEurope génère également une demande de MRO de moteurs. Le remplacement des avions vieillissants et des réglementations strictes en matière de sécurité sont dautres facteurs qui alimentent la croissance du marché. De plus, les reconfigurations des structures de cabine et linstallation de systèmes offrent des opportunités de marché aux acteurs du MRO. Dans le secteur militaire, plusieurs pays de la région développent leurs flottes davions, ce qui devrait stimuler encore la croissance du marché MRO de moteurs davion au cours de la période de prévision.
Les technologies avancées telles que la blockchain améliorent les processus dans les services MRO. Sur le marché du MRO, la blockchain présente un énorme potentiel. Ladoption de la technologie blockchain a été faible jusquà présent ; cependant, cette technologie contribuera bientôt à une part considérable de la croissance globale du marché MRO des avions. Il permettra aux entreprises d'enregistrer les informations de configuration des composants MRO. Cela facilite également le processus de documentation entre les fabricants de composants et les prestataires de services MRO.
De plus, lefficacité interne et la maintenance des moteurs davion sont une préoccupation en raison dune incidence alarmante daccidents davion récents causés par une panne moteur. Ce facteur alimente la demande de services MRO de moteurs davion, contribuant ainsi à la croissance du marché. Cependant, la suspension des flottes davions commerciaux plus anciennes constitue un obstacle à la croissance du marché européen de la MRO des moteurs davion.
Tendances du marché MRO des moteurs davion en Europe
Le segment de laviation commerciale devrait dominer le marché au cours de la période de prévision.
Le segment des avions commerciaux domine actuellement le marché et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision. Cela s'explique principalement par l'augmentation des achats d'avions plus récents par les compagnies aériennes mondiales afin de remplacer leurs flottes vieillissantes et d'élargir leur offre de services. La demande croissante davions commerciaux résulte de laugmentation du trafic aérien mondial de passagers, qui a poussé les transporteurs à acheter des avions de nouvelle génération pour assurer leur rentabilité. Des compagnies aériennes comme Austrian Airlines, TAP Air Portugal, British Airways, Air France, Alitalia, Lufthansa et KLM Royal Dutch Airlines font partie des compagnies aériennes de la région dont l'âge moyen de la flotte d'avions est supérieur à 11 ans, exigeant un MRO de moteur d'avion plus élevé. Plusieurs compagnies aériennes en Europe ajoutent des avions plus récents à leurs flottes, ce qui pourrait générer davantage de demande pour le MRO des moteurs au cours de la prochaine décennie. Par exemple, en mars 2023, le groupe Lufthansa a commandé 22 gros-porteurs supplémentaires à Boeing et Airbus dans le but principal de remplacer les avions plus anciens. Au total, la commande de 15 A350 des deux variantes et de sept Boeing 787-9 supplémentaires est passée par le groupe allemand Airlines. Au total, 108 commandes long-courriers, dont l'Airbus A350, le Boeing B787 et le Boeing B777X, sont en cours pour ce groupe. En 2022, Boeing a reçu 561 commandes de B737 MAX et 213 commandes de gros porteurs. Airbus a livré 676 avions en 2022, tandis que Boeing en a livré 480 au total. De tels développements devraient alimenter la croissance du segment commercial du marché.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Le Royaume-Uni connaîtra une croissance significative au cours de la période de prévision
Le marché du Royaume-Uni devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de l'achat robuste d'avions commerciaux auprès des compagnies aériennes en raison de la reprise du trafic passagers dans la région. Larmée britannique possède plus de 30 modèles davions différents en service depuis des décennies. Bien que le pays modernise sa flotte aérienne, plusieurs avions des forces armées ont plus de 30 ans. Rolls-Royce, l'un des principaux acteurs du marché européen du MRO de moteurs d'avion, est basé au Royaume-Uni et est également un acteur dominant sur le marché mondial du MRO de moteurs d'avion. D'autre part, British Airways, la compagnie aérienne nationale du Royaume-Uni, dispose d'une flotte d'avions dont l'âge moyen est supérieur à 17 ans en 2022. La compagnie aérienne ajoute encore de nouveaux avions à sa flotte, ce qui devrait augmenter la demande. pour le MRO des moteurs dans le pays. Par exemple, en juillet 2022, IAG, la société holding de British Airways, a commandé 37 avions de la famille A320neo, dont 12, en convertissant les options existantes en commandes commerciales d'A321neo. IAG a prévu de commander 25 appareils de la famille A320neo, avec des options d'achat pour 50 appareils supplémentaires. Les commandes seront livrées entre 2025 et 2028 pour remplacer les avions de la famille A320ceo dans sa flotte court-courrier. De tels contrats devraient contribuer à la croissance des revenus du pays au cours de la période de prévision. En outre, le Royaume-Uni a enregistré la plus forte activité daviation générale dans la région, laviation daffaires et le vol dhélicoptères étant les principales activités en 2022. Laugmentation de lactivité aérienne daviation générale dans la région devrait générer une demande plus élevée de MRO de moteurs. Tous ces facteurs devraient renforcer les perspectives du marché britannique dans les années à venir.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Aperçu du marché MRO des moteurs davion en Europe
Le marché européen du MRO de moteurs d'avion est semi-consolidé avec la présence d'acteurs de premier plan tels que Safran, Rolls-Royce plc, Lufthansa Technik AG, Pratt Whitney (RTX Corporation), Honeywell International Inc. et General Electric Company. acteurs majeurs du marché. Les principaux fournisseurs de MRO de moteurs concluent des partenariats à long terme ou forment des coentreprises pour accroître leur présence commerciale et leur clientèle. Par exemple, Lufthansa Technik a formé des coentreprises avec divers fabricants de moteurs, comme Rolls-Royce plc, General Electric Company et MTU Aero Engines AG, pour fournir des opérations MRO de moteurs à des clients de la région européenne. Par exemple, en septembre 2023, Air France et Airbus ont lancé des négociations exclusives sur une entreprise commune à 50 % dans le domaine des services de maintenance de composants afin de faire face plus efficacement aux besoins croissants de maintenance à long terme de l'Airbus A350. L'accord prévoira la gestion de la chaîne d'approvisionnement, la réparation et la création d'un pool mondial de composants aéronautiques. Cet accord rassemblerait les expertises d'AFI KLM EM et d'Airbus. Former des partenariats garantit également que la maintenance de composants spécifiques est effectuée avec la bonne expertise par certains acteurs. Les joueurs se concentrent sur l'utilisation de technologies avancées telles que l'automatisation et l'intelligence artificielle dans leurs unités de maintenance, qui les aident à augmenter leur productivité tout en réduisant leurs coûts de maintenance, augmentant ainsi leurs bénéfices à long terme. Selon Statista, plus de 30 % du marché MRO de lentretien, de la réparation et de la révision des moteurs davion de 2020 à 2029 devrait être couvert par General Electric Aviation. Au cours de la même période, CFM International devrait fournir 28 % du marché MRO des avions commerciaux.
Leaders du marché MRO de moteurs davion en Europe
-
Lufthansa Technik AG
-
Rolls-Royce plc
-
General Electric Company
-
Safran
-
Honeywell International Inc.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Besoin de plus de détails sur les acteurs et les concurrents du marché?
Actualités du marché MRO des moteurs davion en Europe
Juin 2023 TEISAS et GE Aerospace ont convenu d'étendre la licence de TEISAS pour fournir des services de maintenance au niveau des dépôts F110 pour plusieurs pays exploitant des avions de combat F16 et F15. Cette collaboration renforcera encore les relations entre TEI et son partenaire de longue date, GE Aerospace, dans le domaine des services de moteurs militaires. TEI et GE Aerospace collaborent avec succès depuis de nombreuses années et sont désormais prêts à jouer un rôle essentiel dans le support du moteur F110 à l'échelle mondiale.
Mars 2023 GE Aerospace a prolongé le contrat de service avec le fabricant de moteurs et de composants d'avion ITP Aero pour effectuer des services MRO pour les moteurs CT7. Dans le cadre du contrat de service MRO de 5 ans, ITP Aero fournira probablement des services de maintenance, de réparation et de révision aux moteurs GE suivants série CT7-2A, série CT7-2E1, série CT7-8A, série CT7-8E, CT7 -Série 8F5, moteurs CT7-9B et moteurs de la série CT7-9C/9C3.
Rapport sur le marché MRO des moteurs d'avion en Europe – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.3 Restrictions du marché
4.4 Analyse des cinq forces de Porter
4.4.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.4.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.4.3 La menace de nouveaux participants
4.4.4 Menace des produits de substitution
4.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Type de moteur
5.1.1 Moteurs à turbine
5.1.2 Moteurs à pistons
5.2 Application
5.2.1 Aviation commerciale
5.2.2 Aviation militaire
5.2.3 L'aviation générale
5.3 Géographie
5.3.1 L'Europe
5.3.1.1 Royaume-Uni
5.3.1.2 Allemagne
5.3.1.3 France
5.3.1.4 Italie
5.3.1.5 Suisse
5.3.1.6 Espagne
5.3.1.7 Le reste de l'Europe
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Profils d'entreprise
6.1.1 Lufthansa Technik AG
6.1.2 Rolls-Royce plc
6.1.3 Pratt & Whitney (RTX Corporation)
6.1.4 General Electric Company
6.1.5 Safran
6.1.6 IAG
6.1.7 MTU Aero Engines AG
6.1.8 Honeywell International Inc.
6.1.9 AIR FRANCE-KLM
6.1.10 TAP Maintenance & Engineering (TAP M&E)
6.1.11 Aero Norway
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie MRO de moteurs davion en Europe
L'étude MRO des moteurs d'avion comprend les opérations de maintenance, de réparation et de révision (MRO) des moteurs d'avions à turbine et à moteurs à pistons dans les secteurs de l'aviation commerciale, militaire et générale. Le marché comprend également les contrôles de maintenance des composants des moteurs. Le MRO des moteurs dhélicoptère est également pris en compte dans létude.
Le marché européen du MRO de moteurs davion est segmenté par type de moteur, par application et par géographie. Le marché européen du MRO de moteurs davion est segmenté par type de moteur en moteurs à turbine et moteurs à pistons. Par application, le marché est segmenté en avions commerciaux, avions militaires et avions de laviation générale. Par géographie, le marché est segmenté au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Italie, en Suisse, en Espagne et dans le reste de lEurope.
La taille du marché et les prévisions pour tous les segments ont été fournies en valeur (USD).
| Type de moteur | ||
| ||
|
| Application | ||
| ||
| ||
|
| Géographie | ||||||||||||||||
|
FAQ sur les études de marché MRO sur les moteurs davion en Europe
Quelle est la taille du marché MRO des moteurs davion en Europe ?
La taille du marché européen du MRO de moteurs davion devrait atteindre 10,19 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 4,33 % pour atteindre 12,51 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché européen du MRO de moteurs davion ?
En 2024, la taille du marché européen du MRO de moteurs davion devrait atteindre 10,19 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché européen MRO des moteurs davion ?
Lufthansa Technik AG, Rolls-Royce plc, General Electric Company, Safran, Honeywell International Inc. sont les principales sociétés opérant sur le marché européen du MRO de moteurs davion.
Quelles années couvre ce marché européen du MRO de moteurs davion et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché européen du MRO de moteurs davion était estimée à 9,77 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché du MRO des moteurs davion en Europe pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché MRO des moteurs davion en Europe pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029..
Rapport sur l'industrie MRO des moteurs d'avion en Europe
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du MRO des moteurs davion en Europe 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse MRO des moteurs davion en Europe comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
MRO de moteurs davion en Europe Instantanés du rapport
