Taille du marché européen de laérospatiale et de la défense
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2022 |
| TCAC | 2.40 % |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs.webp)
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché européen de laérospatiale et de la défense
- Le marché européen de laérospatiale et de la défense devrait enregistrer un TCAC de plus de 2,4 % au cours de la période de prévision.
- En raison de la pandémie de COVID-19, la plupart des pays ont imposé des restrictions sur limportation et lexportation de marchandises. La guerre en cours entre lUkraine et la Russie a également contribué à maintenir un contrôle strict des importations et des exportations. Toutefois, la pandémie a nui à la situation économique de lindustrie aérospatiale en Europe et a eu un impact modéré sur le secteur de la défense. La pandémie a entraîné des difficultés pour les fabricants à obtenir les matières premières nécessaires à la production de produits de défense. À linverse, la baisse des niveaux de pandémie a entraîné une croissance dans les secteurs de laérospatiale et de la défense en Europe. De plus, les fabricants des deux secteurs ont connu une croissance due à une augmentation de la production de produits finis. Par conséquent, il est probable que le marché de laérospatiale et de la défense dans la région européenne connaîtra une croissance au cours de la période de prévision.
- La croissance de lindustrie aérospatiale et de défense en Europe peut être attribuée à la demande croissante davions commerciaux et militaires, ainsi quà une augmentation substantielle des dépenses de défense. La présence dacteurs industriels de premier plan, tels que BAE Systems, Rolls Royce, Safran, Thales et Leonardo, a renforcé la RD locale et la fabrication à grande échelle.
- Les dépenses militaires totales en Europe se sont élevées à 418 milliards USD en 2021, soit 3,0 % de plus quen 2020 et 19 % de plus quen 2012. LEurope centrale et occidentale, deux sous-régions qui comprennent ensemble la plupart des alliés de lOTAN et tous les États membres de lUnion européenne, avaient des dépenses militaires regroupées. des dépenses totalisant 342 milliards USD lannée dernière (305 milliards USD pour lEurope occidentale et 36,6 milliards USD pour lEurope centrale). Les dépenses militaires combinées de ces sous-régions ont augmenté de 3,1 % en 2021, les dépenses militaires en Europe occidentale augmentant à un rythme plus élevé (3,4 %) qu'en Europe centrale (1,3 %). Laugmentation des dépenses consacrées à lachat darmes et à la RD militaire a principalement contribué à la croissance des dépenses militaires en Europe centrale et occidentale.
- Lindustrie aérospatiale et de défense en Europe est étroitement liée au PIB de la région, et les acteurs de lindustrie travaillent en étroite collaboration avec les fournisseurs régionaux et les utilisateurs finaux pour favoriser la subsistance symbiotique. L'Union européenne (UE) a également formulé la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Le programme spatial européen contribue aux progrès scientifiques régionaux dans les domaines des télécommunications, de la navigation et de l'observation de la Terre.
Tendances du marché européen de laérospatiale et de la défense
Le segment des avions et des infrastructures de laviation commerciale et générale devrait connaître une croissance au cours de la période de prévision
- Le segment des avions et des infrastructures de laviation commerciale et générale devrait connaître une croissance au cours de la période de prévision. La perspective d'une reprise durable du secteur de l'aviation commerciale se renforce grâce aux données sur le trafic de passagers présentées par l'Association du transport aérien international (IATA) en avril 2022. Selon les rapports, le trafic de passagers dans la région européenne a connu une croissance d'environ 50 %. % en avril 2022 par rapport à avril 2021. L'assouplissement progressif des restrictions de voyage dans divers pays européens au cours des derniers mois a rendu les voyages aériens vers les pays européens plus accessibles aux passagers du monde entier, entraînant une augmentation significative de la demande internationale. Les données présentées par l'IATA montrent également que le trafic international en provenance de la région européenne a augmenté d'environ 434,3 % en mars 2022 par rapport à mars 2021.
- Afin de faciliter la croissance du trafic passagers, diverses compagnies aériennes de la région européenne, telles que Delta Airlines et International Airlines Group (IAG), ont augmenté en conséquence leur capacité dans la région européenne. Par exemple, Delta Airlines a annoncé son intention dacheter 12 avions A220 à Airbus en juillet 2022.
- La pandémie de COVID-19 a conduit à une surveillance accélérée des émissions du transport aérien par les entreprises, les consommateurs et les régulateurs, limitant à long terme les projets dexpansion de divers aéroports de la région européenne. Les goulots d'étranglement des terminaux restent un problème dans plusieurs aéroports européens. Avant la pandémie, de nombreux aéroports se préparaient à augmenter leur capacité en émettant des dettes et en accumulant des liquidités pour financer ces investissements.
- Laéroport dHeathrow, par exemple, disposait de 3,79 milliards de dollars de liquidités et de lignes non utilisées réservées à la construction dune troisième piste au début de 2020. Cependant, la plupart de ces projets ont été retardés ou annulés au début de la pandémie, tandis que les fonds accumulés ont fortement soutenu liquidités au cours de la période 2020-2021. Au troisième trimestre 2021, la région européenne a investi dans cinq grands projets de construction d'aéroports, d'une valeur totale de 1,3 milliard de dollars, pour répondre au trafic de passagers toujours croissant dans les aéroports européens.
- Bien que lindustrie européenne de la défense ne figure pas parmi les principales industries de défense au monde, elle emploie environ 500 000 personnes, ce qui lui confère une importance supplémentaire au-delà de son aspect inhérent de sécurité. La structure de lindustrie européenne de la défense est très dispersée, avec quelques grands acteurs et environ 1350 petites et moyennes entreprises (PME). Alors que les entreprises sont dispersées dans presque toute lUE, quelques pays (Autriche, République tchèque, France, Allemagne, Italie, Pologne, Espagne, Suède et Royaume-Uni) accueillent la majeure partie des PME ainsi que des grandes entreprises. Lindustrie européenne de la défense a connu divers changements après la pandémie de COVID-19 pour être à égalité avec diverses industries de défense mondiales.
- Ainsi, les investissements en cours dans les secteurs de laérospatiale et de la défense en Europe devraient conduire à une croissance du marché au cours de la période de prévision.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
LAllemagne devrait connaître une croissance au cours de la période de prévision
- Les secteurs allemands de l'aérospatiale et de la défense ont été touchés par le COVID-19. Avec les restrictions de voyage en place dans de nombreux pays, les constructeurs aéronautiques ont connu une baisse des commandes, entraînant un ralentissement de la croissance du marché. Cependant, ces derniers mois, des signes d'une reprise de la demande d'avions commerciaux ont été observés.
- Malgré ces défis, l'Allemagne reste l'une des principales économies européennes et un pays qui dépense beaucoup d'argent au niveau mondial dans les domaines militaire et aérospatial. Le pays abrite d'importants fabricants de défense, notamment Rheinmetall AG, Diehl Stiftung Co. KG et Krauss-Maffei Wegmann GmbH Co. KG, qui accroissent le développement des technologies de défense et les taux de production grâce à des investissements nationaux et internationaux, des partenariats, et collaborations.
- L'Association du transport aérien international (IATA) prévoit une croissance constante de l'industrie aéronautique allemande en raison du nombre croissant de passagers dans le pays. Pour soutenir cette croissance, le gouvernement augmente ses investissements dans le développement des infrastructures aéroportuaires.
- LAllemagne est le troisième pays qui dépense le plus en matière militaire et de défense en Europe centrale et occidentale, derrière la France et le Royaume-Uni. L'année dernière, le pays a alloué 56,0 milliards de dollars, ce qui représente 1,3 % de son PIB.
- Bien que ce montant soit inférieur de 1,4 % à celui de l'année précédente, le nouveau gouvernement allemand, formé en décembre 2021, a déclaré son intention d'investir 3 % du PIB du pays dans la diplomatie, le développement et la défense. À la lumière de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, le gouvernement entend augmenter encore les dépenses militaires à l'avenir, ce qui se traduira par une croissance du marché allemand de la défense dans les années à venir.
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Aperçu de l'industrie européenne de l'aérospatiale et de la défense
Les troubles géopolitiques croissants dans plusieurs pays contribuent à lémergence dun environnement de sécurité, entraînant une demande accrue davions, de drones et de satellites avancés. Pour décrocher des contrats à long terme et améliorer leur part de marché, les acteurs investissent massivement dans la RD doffres de produits sophistiqués. La RD continue a favorisé les progrès technologiques dans les plates-formes et les produits et solutions associés sur le marché européen de l'aérospatiale et de la défense. Le marché est modérément fragmenté, avec plusieurs acteurs mondiaux, dont Airbus SE, BAE Systems PLC, Leonardo SpA, Safran SA et le groupe Thales.
En juillet 2022, Airbus et la Defense Science and Technology Agency (DSTA) de Singapour ont élargi leur accord signé plus tôt cette année au salon aéronautique de Singapour pour inclure les hélicoptères. Lobjectif est de faire progresser le co-développement de solutions numériques pour les plates-formes davions militaires de la Republic of Singapore Air Force (RSAF).
Leaders du marché européen de laérospatiale et de la défense
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Airbus SE
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BAE Systems plc
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Leonardo S.p.A.
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Safran SA
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Thales Group
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Actualités du marché européen de laérospatiale et de la défense
Juillet 2022 Leonardo et BAE Systems ont activement fait progresser les opportunités de collaboration entre le Royaume-Uni et l'Italie sur le programme Future Combat Air System (FCAS). Cela faisait partie d'une voie de coopération lancée par l'Italie et le Royaume-Uni dans le secteur de la défense.
Juillet 2022 PZL-Świdnik, une société polonaise entièrement détenue par Leonardo, remporte un contrat de 1,82 milliard de dollars auprès du ministère polonais de la Défense (MoD) pour la fourniture de 32 hélicoptères multirôles AW149.
Juillet 2022 Embraer et BAE Systems annoncent la signature de deux protocoles d'accord. Le premier protocole d'accord vise à établir un partenariat stratégique entre BAE Systems et Embraer pour collaborer sur les marchés où BAE Systems a une présence significative, y compris des marchés sélectionnés au Moyen-Orient, comme le Royaume d'Arabie saoudite. Le deuxième protocole d'accord confirme l'intention de créer une coentreprise pour développer une variante de défense du véhicule électrique à décollage et atterrissage vertical (eVTOL) d'Eve.
Rapport sur le marché européen de l'aérospatiale et de la défense – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. SEGMENTATION DU MARCHÉ
4.1 Aviation commerciale et générale
4.1.1 Aperçu du marché (taille du marché et prévisions)
4.1.2 Dynamique du marché
4.1.2.1 Conducteurs
4.1.2.2 Contraintes
4.1.2.3 Opportunités
4.1.3 Tendances du marché
4.1.4 Segmentation : avions commerciaux
4.1.4.1 Trafic aérien
4.1.4.2 Simulateurs de formation et de vol (taille du marché et prévisions)
4.1.4.3 Services aéroportuaires (équipement de soutien au sol et logistique) (taille et prévisions du marché)
4.1.4.4 Structures (taille du marché et prévisions)
4.1.4.4.1 Cellule
4.1.4.4.1.1 Matériaux (Composite, Métal et Alliages Métalliques, Autres)
4.1.4.4.1.2 Adhésifs et revêtements
4.1.4.4.2 Moteur et systèmes de moteur
4.1.4.4.3 Intérieurs de cabine
4.1.4.4.4 Train d'atterrissage
4.1.4.4.5 Avionique et systèmes de contrôle (taille du marché et prévisions)
4.1.4.4.5.1 Système de communication
4.1.4.4.5.2 Système de navigation
4.1.4.4.5.3 Système de contrôle de vol
4.1.4.4.5.4 Système de surveillance de la santé
4.1.4.4.6 Systèmes électriques (taille du marché et prévisions)
4.1.4.4.7 Systèmes de contrôle environnemental (taille du marché et prévisions)
4.1.4.4.8 Carburant et systèmes de carburant (taille du marché et prévisions)
4.1.4.4.9 MRO (taille et prévisions du marché)
4.1.4.4.10 Recherche et développement
4.1.4.4.11 Analyse de la chaîne d'approvisionnement (conception, matières premières, fabrication, assemblage, tests et certification)
4.1.4.4.12 Analyse de la concurrence
4.1.5 Segmentation : Aviation générale (comprend les jets d'affaires, les hélicoptères et les avions personnels)
4.1.5.1 Trafic aérien
4.1.5.2 Simulateurs de formation et de vol (taille du marché et prévisions)
4.1.5.3 Services aéroportuaires (équipement de soutien au sol et logistique) (taille et prévisions du marché)
4.1.5.4 Structures (taille du marché et prévisions)
4.1.5.4.1 Cellule
4.1.5.4.1.1 Matériaux (Composite, Métal et Alliages Métalliques, Autres)
4.1.5.4.1.2 Adhésifs et revêtements
4.1.5.4.2 Moteur et systèmes de moteur
4.1.5.4.3 Intérieurs de cabine
4.1.5.4.4 Train d'atterrissage
4.1.5.4.5 Avionique et systèmes de contrôle (taille du marché et prévisions)
4.1.5.4.5.1 Système de communication
4.1.5.4.5.2 Système de navigation
4.1.5.4.5.3 Système de contrôle de vol
4.1.5.4.5.4 Système de surveillance de la santé
4.1.5.4.6 Systèmes électriques (taille du marché et prévisions)
4.1.5.4.7 Systèmes de contrôle environnemental (taille du marché et prévisions)
4.1.5.4.8 Carburant et systèmes de carburant (taille du marché et prévisions)
4.1.5.4.9 MRO (taille et prévisions du marché)
4.1.5.4.10 Recherche et développement
4.1.5.4.11 Analyse de la chaîne d'approvisionnement
4.1.5.4.12 Analyse de la concurrence
4.2 Avions et systèmes militaires
4.2.1 Aperçu du marché (taille du marché et prévisions)
4.2.2 Détails des dépenses de défense et de l’allocation budgétaire
4.2.2.1 Armée
4.2.2.2 Marine et Corps des Marines
4.2.2.3 Aviation
4.2.3 Dynamique du marché
4.2.3.1 Conducteurs
4.2.3.2 Contraintes
4.2.3.3 Opportunités
4.2.4 Tendances du marché
4.2.5 MRO (taille et prévisions du marché)
4.2.6 Recherche et développement
4.2.7 Simulateurs de formation et de vol (taille du marché et prévisions)
4.2.8 Analyse de la concurrence
4.2.9 Analyse de la chaîne d'approvisionnement
4.2.10 Informations client/distributeur
4.2.11 Segmentation : avions de combat
4.2.11.1 Structures (taille du marché et prévisions)
4.2.11.1.1 Cellule
4.2.11.1.1.1 Matériaux (Composite, Métal et Alliages Métalliques, Autres)
4.2.11.1.1.2 Adhésifs et revêtements
4.2.11.1.2 Moteur et systèmes de moteur
4.2.11.1.3 Train d'atterrissage
4.2.11.2 Avionique et systèmes de contrôle (taille du marché et prévisions)
4.2.11.2.1 Avionique générale
4.2.11.2.2 Avionique spécifique à la mission
4.2.11.3 Missiles et armes (taille du marché et prévisions)
4.2.12 Segmentation : avions non-combattants
4.2.12.1 Structures (taille du marché et prévisions)
4.2.12.1.1 Cellule
4.2.12.1.1.1 Matériaux (Composite, Métal et Alliages Métalliques, Autres)
4.2.12.1.1.2 Adhésifs et revêtements
4.2.12.1.2 Moteur et systèmes de moteur
4.2.12.1.3 Train d'atterrissage
4.2.12.2 Avionique et systèmes de contrôle (taille du marché et prévisions)
4.2.12.2.1 Avionique générale
4.2.12.2.2 Avionique spécifique à la mission
4.2.12.3 Missiles et armes (taille du marché et prévisions)
4.3 Systèmes aériens sans pilote
4.3.1 Aperçu du marché (taille du marché et prévisions)
4.3.2 Dynamique du marché
4.3.2.1 Conducteurs
4.3.2.2 Contraintes
4.3.2.3 Opportunités
4.3.3 Tendances du marché
4.3.4 Recherche et développement
4.3.5 Analyse de la concurrence
4.3.6 Paysage réglementaire et changements politiques futurs
4.3.7 Segmentation
4.3.7.1 Commercial
4.3.7.2 Militaire
4.4 Systèmes et équipements spatiaux
4.4.1 Aperçu du marché (taille du marché et prévisions)
4.4.2 Dynamique du marché
4.4.2.1 Conducteurs
4.4.2.2 Contraintes
4.4.2.3 Opportunités
4.4.3 Tendances du marché
4.4.4 Recherche et développement
4.4.5 Analyse de la concurrence
4.4.6 Paysage réglementaire et changements politiques futurs
4.4.7 Informations client
4.4.8 Segmentation : lanceurs spatiaux, engins spatiaux et systèmes au sol (taille du marché et prévisions)
4.4.9 Segmentation : Satellites (taille du marché et prévisions)
4.4.9.1 Par sous-système (taille du marché et prévisions)
4.4.9.1.1 Système de commandement et de contrôle
4.4.9.1.2 Télémétrie, suivi, commande et surveillance (TTCM)
4.4.9.1.3 Système d'antenne
4.4.9.1.4 Transpondeurs
4.4.9.1.5 Système du pouvoir
4.4.9.2 Par candidature
4.4.9.2.1 Militaire
4.4.9.2.2 Commercial
5. PAYSAGE CONCURRENTIEL
5.1 Airbus SE
5.2 API de systèmes BAE
5.3 Dassault Aviation SA
5.4 Fincantieri SpA.
5.5 GKN Aéronautique
5.6 Leonardo SpA.
5.7 Groupe naval
5.8 PLC du groupe QinetiQ
5.9 Rheinmetall SA
5.10 Automate Rolls-Royce
5.11 Rostec
5.12 Safran SA
5.13 Groupe Thalès
5.14 Société Lockheed Martin
Segmentation de lindustrie européenne de laérospatiale et de la défense
Le marché comprend la conception et la fabrication davions, de fusées, de missiles et dengins spatiaux opérant dans lespace. L'équipement de défense fait référence aux armes, armes et équipements utilisés à des fins militaires. L'étude menée dans ce rapport fournit une analyse approfondie de l'industrie aérospatiale et de défense en Europe.
Le marché européen de laérospatiale et de la défense est segmenté par laviation commerciale et générale, les avions et systèmes militaires, les systèmes aériens sans pilote et les systèmes et équipements spatiaux. En outre, le rapport comprend également diverses statistiques clés sur létat du marché des principaux acteurs du marché et présente les principales tendances et opportunités sur le marché européen de laérospatiale et de la défense.
De plus, le rapport propose une prévision du marché et est représenté en millions de dollars.
| Aviation commerciale et générale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Avions et systèmes militaires | ||||||||||||||||||||||
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| Systèmes aériens sans pilote | ||||||||
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| Systèmes et équipements spatiaux | ||||||||||||||||||||
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FAQ sur les études de marché sur laérospatiale et la défense en Europe
Quelle est la taille actuelle du marché européen de laérospatiale et de la défense ?
Le marché européen de laérospatiale et de la défense devrait enregistrer un TCAC de 2,40 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Quels sont les principaux acteurs du marché européen de laérospatiale et de la défense ?
Airbus SE, BAE Systems plc, Leonardo S.p.A., Safran SA, Thales Group sont les principales sociétés opérant sur le marché européen de laérospatiale et de la défense.
Quelles années couvre ce marché européen de laérospatiale et de la défense ?
Le rapport couvre la taille historique du marché européen de laérospatiale et de la défense pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché européen de laérospatiale et de la défense pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie européenne de l'aérospatiale et de la défense
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de lEurope de laérospatiale et de la défense 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de lEurope de laérospatiale et de la défense comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Europe Aéronautique et Défense Instantanés du rapport
