Analyse de la taille et de la part du marché européen de laérospatiale et de la défense – Tendances de croissance et prévisions (2024-2029)

Le rapport couvre les entreprises européennes de l'aérospatiale et de la défense et est segmenté par aviation commerciale et générale, avions et systèmes militaires, systèmes aériens sans pilote et systèmes et équipements spatiaux. De plus, le rapport propose une prévision du marché et est représenté en millions de dollars.

Analyse de la taille et de la part du marché européen de laérospatiale et de la défense – Tendances de croissance et prévisions (2024-2029)

Taille du marché européen de laérospatiale et de la défense

Période d'étude 2020 - 2029
Année de Base Pour l'Estimation 2023
CAGR 2.40 %
Concentration du Marché Moyen

Acteurs majeurs

*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

Analyse du marché européen de laérospatiale et de la défense

  • Le marché européen de laérospatiale et de la défense devrait enregistrer un TCAC de plus de 2,4 % au cours de la période de prévision.
  • En raison de la pandémie de COVID-19, la plupart des pays ont imposé des restrictions sur limportation et lexportation de marchandises. La guerre en cours entre lUkraine et la Russie a également contribué à maintenir un contrôle strict des importations et des exportations. Toutefois, la pandémie a nui à la situation économique de lindustrie aérospatiale en Europe et a eu un impact modéré sur le secteur de la défense. La pandémie a entraîné des difficultés pour les fabricants à obtenir les matières premières nécessaires à la production de produits de défense. À linverse, la baisse des niveaux de pandémie a entraîné une croissance dans les secteurs de laérospatiale et de la défense en Europe. De plus, les fabricants des deux secteurs ont connu une croissance due à une augmentation de la production de produits finis. Par conséquent, il est probable que le marché de laérospatiale et de la défense dans la région européenne connaîtra une croissance au cours de la période de prévision.
  • La croissance de lindustrie aérospatiale et de défense en Europe peut être attribuée à la demande croissante davions commerciaux et militaires, ainsi quà une augmentation substantielle des dépenses de défense. La présence dacteurs industriels de premier plan, tels que BAE Systems, Rolls Royce, Safran, Thales et Leonardo, a renforcé la RD locale et la fabrication à grande échelle.
  • Les dépenses militaires totales en Europe se sont élevées à 418 milliards USD en 2021, soit 3,0 % de plus quen 2020 et 19 % de plus quen 2012. LEurope centrale et occidentale, deux sous-régions qui comprennent ensemble la plupart des alliés de lOTAN et tous les États membres de lUnion européenne, avaient des dépenses militaires regroupées. des dépenses totalisant 342 milliards USD lannée dernière (305 milliards USD pour lEurope occidentale et 36,6 milliards USD pour lEurope centrale). Les dépenses militaires combinées de ces sous-régions ont augmenté de 3,1 % en 2021, les dépenses militaires en Europe occidentale augmentant à un rythme plus élevé (3,4 %) qu'en Europe centrale (1,3 %). Laugmentation des dépenses consacrées à lachat darmes et à la RD militaire a principalement contribué à la croissance des dépenses militaires en Europe centrale et occidentale.
  • Lindustrie aérospatiale et de défense en Europe est étroitement liée au PIB de la région, et les acteurs de lindustrie travaillent en étroite collaboration avec les fournisseurs régionaux et les utilisateurs finaux pour favoriser la subsistance symbiotique. L'Union européenne (UE) a également formulé la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Le programme spatial européen contribue aux progrès scientifiques régionaux dans les domaines des télécommunications, de la navigation et de l'observation de la Terre.

Aperçu de l'industrie européenne de l'aérospatiale et de la défense

Les troubles géopolitiques croissants dans plusieurs pays contribuent à lémergence dun environnement de sécurité, entraînant une demande accrue davions, de drones et de satellites avancés. Pour décrocher des contrats à long terme et améliorer leur part de marché, les acteurs investissent massivement dans la RD doffres de produits sophistiqués. La RD continue a favorisé les progrès technologiques dans les plates-formes et les produits et solutions associés sur le marché européen de l'aérospatiale et de la défense. Le marché est modérément fragmenté, avec plusieurs acteurs mondiaux, dont Airbus SE, BAE Systems PLC, Leonardo SpA, Safran SA et le groupe Thales.

En juillet 2022, Airbus et la Defense Science and Technology Agency (DSTA) de Singapour ont élargi leur accord signé plus tôt cette année au salon aéronautique de Singapour pour inclure les hélicoptères. Lobjectif est de faire progresser le co-développement de solutions numériques pour les plates-formes davions militaires de la Republic of Singapore Air Force (RSAF).

Leaders du marché européen de laérospatiale et de la défense

  1. Airbus SE

  2. BAE Systems plc

  3. Leonardo S.p.A.

  4. Safran SA

  5. Thales Group

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché européen de laérospatiale et de la défense

Juillet 2022 Leonardo et BAE Systems ont activement fait progresser les opportunités de collaboration entre le Royaume-Uni et l'Italie sur le programme Future Combat Air System (FCAS). Cela faisait partie d'une voie de coopération lancée par l'Italie et le Royaume-Uni dans le secteur de la défense.

Juillet 2022 PZL-Świdnik, une société polonaise entièrement détenue par Leonardo, remporte un contrat de 1,82 milliard de dollars auprès du ministère polonais de la Défense (MoD) pour la fourniture de 32 hélicoptères multirôles AW149.

Juillet 2022 Embraer et BAE Systems annoncent la signature de deux protocoles d'accord. Le premier protocole d'accord vise à établir un partenariat stratégique entre BAE Systems et Embraer pour collaborer sur les marchés où BAE Systems a une présence significative, y compris des marchés sélectionnés au Moyen-Orient, comme le Royaume d'Arabie saoudite. Le deuxième protocole d'accord confirme l'intention de créer une coentreprise pour développer une variante de défense du véhicule électrique à décollage et atterrissage vertical (eVTOL) d'Eve.

Rapport sur le marché européen de l'aérospatiale et de la défense – Table des matières

1. INTRODUCTION

  • 1.1 Hypothèses de l'étude
  • 1.2 Portée de l'étude

2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

4. SEGMENTATION DU MARCHÉ

  • 4.1 Aviation commerciale et générale
    • 4.1.1 Aperçu du marché (taille du marché et prévisions)
    • 4.1.2 Dynamique du marché
    • 4.1.2.1 Conducteurs
    • 4.1.2.2 Contraintes
    • 4.1.2.3 Opportunités
    • 4.1.3 Tendances du marché
    • 4.1.4 Segmentation : avions commerciaux
    • 4.1.4.1 Trafic aérien
    • 4.1.4.2 Simulateurs de formation et de vol (taille du marché et prévisions)
    • 4.1.4.3 Services aéroportuaires (équipement de soutien au sol et logistique) (taille et prévisions du marché)
    • 4.1.4.4 Structures (taille du marché et prévisions)
    • 4.1.4.4.1 Cellule
    • 4.1.4.4.1.1 Matériaux (Composite, Métal et Alliages Métalliques, Autres)
    • 4.1.4.4.1.2 Adhésifs et revêtements
    • 4.1.4.4.2 Moteur et systèmes de moteur
    • 4.1.4.4.3 Intérieurs de cabine
    • 4.1.4.4.4 Train d'atterrissage
    • 4.1.4.4.5 Avionique et systèmes de contrôle (taille du marché et prévisions)
    • 4.1.4.4.5.1 Système de communication
    • 4.1.4.4.5.2 Système de navigation
    • 4.1.4.4.5.3 Système de contrôle de vol
    • 4.1.4.4.5.4 Système de surveillance de la santé
    • 4.1.4.4.6 Systèmes électriques (taille du marché et prévisions)
    • 4.1.4.4.7 Systèmes de contrôle environnemental (taille du marché et prévisions)
    • 4.1.4.4.8 Carburant et systèmes de carburant (taille du marché et prévisions)
    • 4.1.4.4.9 MRO (taille et prévisions du marché)
    • 4.1.4.4.10 Recherche et développement
    • 4.1.4.4.11 Analyse de la chaîne d'approvisionnement (conception, matières premières, fabrication, assemblage, tests et certification)
    • 4.1.4.4.12 Analyse de la concurrence
    • 4.1.5 Segmentation : Aviation générale (comprend les jets d'affaires, les hélicoptères et les avions personnels)
    • 4.1.5.1 Trafic aérien
    • 4.1.5.2 Simulateurs de formation et de vol (taille du marché et prévisions)
    • 4.1.5.3 Services aéroportuaires (équipement de soutien au sol et logistique) (taille et prévisions du marché)
    • 4.1.5.4 Structures (taille du marché et prévisions)
    • 4.1.5.4.1 Cellule
    • 4.1.5.4.1.1 Matériaux (Composite, Métal et Alliages Métalliques, Autres)
    • 4.1.5.4.1.2 Adhésifs et revêtements
    • 4.1.5.4.2 Moteur et systèmes de moteur
    • 4.1.5.4.3 Intérieurs de cabine
    • 4.1.5.4.4 Train d'atterrissage
    • 4.1.5.4.5 Avionique et systèmes de contrôle (taille du marché et prévisions)
    • 4.1.5.4.5.1 Système de communication
    • 4.1.5.4.5.2 Système de navigation
    • 4.1.5.4.5.3 Système de contrôle de vol
    • 4.1.5.4.5.4 Système de surveillance de la santé
    • 4.1.5.4.6 Systèmes électriques (taille du marché et prévisions)
    • 4.1.5.4.7 Systèmes de contrôle environnemental (taille du marché et prévisions)
    • 4.1.5.4.8 Carburant et systèmes de carburant (taille du marché et prévisions)
    • 4.1.5.4.9 MRO (taille et prévisions du marché)
    • 4.1.5.4.10 Recherche et développement
    • 4.1.5.4.11 Analyse de la chaîne d'approvisionnement
    • 4.1.5.4.12 Analyse de la concurrence
  • 4.2 Avions et systèmes militaires
    • 4.2.1 Aperçu du marché (taille du marché et prévisions)
    • 4.2.2 Détails des dépenses de défense et de l’allocation budgétaire
    • 4.2.2.1 Armée
    • 4.2.2.2 Marine et Corps des Marines
    • 4.2.2.3 Aviation
    • 4.2.3 Dynamique du marché
    • 4.2.3.1 Conducteurs
    • 4.2.3.2 Contraintes
    • 4.2.3.3 Opportunités
    • 4.2.4 Tendances du marché
    • 4.2.5 MRO (taille et prévisions du marché)
    • 4.2.6 Recherche et développement
    • 4.2.7 Simulateurs de formation et de vol (taille du marché et prévisions)
    • 4.2.8 Analyse de la concurrence
    • 4.2.9 Analyse de la chaîne d'approvisionnement
    • 4.2.10 Informations client/distributeur
    • 4.2.11 Segmentation : avions de combat
    • 4.2.11.1 Structures (taille du marché et prévisions)
    • 4.2.11.1.1 Cellule
    • 4.2.11.1.1.1 Matériaux (Composite, Métal et Alliages Métalliques, Autres)
    • 4.2.11.1.1.2 Adhésifs et revêtements
    • 4.2.11.1.2 Moteur et systèmes de moteur
    • 4.2.11.1.3 Train d'atterrissage
    • 4.2.11.2 Avionique et systèmes de contrôle (taille du marché et prévisions)
    • 4.2.11.2.1 Avionique générale
    • 4.2.11.2.2 Avionique spécifique à la mission
    • 4.2.11.3 Missiles et armes (taille du marché et prévisions)
    • 4.2.12 Segmentation : avions non-combattants
    • 4.2.12.1 Structures (taille du marché et prévisions)
    • 4.2.12.1.1 Cellule
    • 4.2.12.1.1.1 Matériaux (Composite, Métal et Alliages Métalliques, Autres)
    • 4.2.12.1.1.2 Adhésifs et revêtements
    • 4.2.12.1.2 Moteur et systèmes de moteur
    • 4.2.12.1.3 Train d'atterrissage
    • 4.2.12.2 Avionique et systèmes de contrôle (taille du marché et prévisions)
    • 4.2.12.2.1 Avionique générale
    • 4.2.12.2.2 Avionique spécifique à la mission
    • 4.2.12.3 Missiles et armes (taille du marché et prévisions)
  • 4.3 Systèmes aériens sans pilote
    • 4.3.1 Aperçu du marché (taille du marché et prévisions)
    • 4.3.2 Dynamique du marché
    • 4.3.2.1 Conducteurs
    • 4.3.2.2 Contraintes
    • 4.3.2.3 Opportunités
    • 4.3.3 Tendances du marché
    • 4.3.4 Recherche et développement
    • 4.3.5 Analyse de la concurrence
    • 4.3.6 Paysage réglementaire et changements politiques futurs
    • 4.3.7 Segmentation
    • 4.3.7.1 Commercial
    • 4.3.7.2 Militaire
  • 4.4 Systèmes et équipements spatiaux
    • 4.4.1 Aperçu du marché (taille du marché et prévisions)
    • 4.4.2 Dynamique du marché
    • 4.4.2.1 Conducteurs
    • 4.4.2.2 Contraintes
    • 4.4.2.3 Opportunités
    • 4.4.3 Tendances du marché
    • 4.4.4 Recherche et développement
    • 4.4.5 Analyse de la concurrence
    • 4.4.6 Paysage réglementaire et changements politiques futurs
    • 4.4.7 Informations client
    • 4.4.8 Segmentation : lanceurs spatiaux, engins spatiaux et systèmes au sol (taille du marché et prévisions)
    • 4.4.9 Segmentation : Satellites (taille du marché et prévisions)
    • 4.4.9.1 Par sous-système (taille du marché et prévisions)
    • 4.4.9.1.1 Système de commandement et de contrôle
    • 4.4.9.1.2 Télémétrie, suivi, commande et surveillance (TTCM)
    • 4.4.9.1.3 Système d'antenne
    • 4.4.9.1.4 Transpondeurs
    • 4.4.9.1.5 Système du pouvoir
    • 4.4.9.2 Par candidature
    • 4.4.9.2.1 Militaire
    • 4.4.9.2.2 Commercial

5. PAYSAGE CONCURRENTIEL

  • 5.1 Airbus SE
  • 5.2 API de systèmes BAE
  • 5.3 Dassault Aviation SA
  • 5.4 Fincantieri SpA.
  • 5.5 GKN Aéronautique
  • 5.6 Leonardo SpA.
  • 5.7 Groupe naval
  • 5.8 PLC du groupe QinetiQ
  • 5.9 Rheinmetall SA
  • 5.10 Automate Rolls-Royce
  • 5.11 Rostec
  • 5.12 Safran SA
  • 5.13 Groupe Thalès
  • 5.14 Société Lockheed Martin
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Segmentation de lindustrie européenne de laérospatiale et de la défense

Le marché comprend la conception et la fabrication davions, de fusées, de missiles et dengins spatiaux opérant dans lespace. L'équipement de défense fait référence aux armes, armes et équipements utilisés à des fins militaires. L'étude menée dans ce rapport fournit une analyse approfondie de l'industrie aérospatiale et de défense en Europe.

Le marché européen de laérospatiale et de la défense est segmenté par laviation commerciale et générale, les avions et systèmes militaires, les systèmes aériens sans pilote et les systèmes et équipements spatiaux. En outre, le rapport comprend également diverses statistiques clés sur létat du marché des principaux acteurs du marché et présente les principales tendances et opportunités sur le marché européen de laérospatiale et de la défense.

De plus, le rapport propose une prévision du marché et est représenté en millions de dollars.

Aviation commerciale et générale Aperçu du marché (taille du marché et prévisions)
Dynamique du marché Conducteurs
Contraintes
Opportunités
Tendances du marché
Segmentation : avions commerciaux Trafic aérien
Simulateurs de formation et de vol (taille du marché et prévisions)
Services aéroportuaires (équipement de soutien au sol et logistique) (taille et prévisions du marché)
Structures (taille du marché et prévisions) Cellule Matériaux (Composite, Métal et Alliages Métalliques, Autres)
Adhésifs et revêtements
Moteur et systèmes de moteur
Intérieurs de cabine
Train d'atterrissage
Avionique et systèmes de contrôle (taille du marché et prévisions) Système de communication
Système de navigation
Système de contrôle de vol
Système de surveillance de la santé
Systèmes électriques (taille du marché et prévisions)
Systèmes de contrôle environnemental (taille du marché et prévisions)
Carburant et systèmes de carburant (taille du marché et prévisions)
MRO (taille et prévisions du marché)
Recherche et développement
Analyse de la chaîne d'approvisionnement (conception, matières premières, fabrication, assemblage, tests et certification)
Analyse de la concurrence
Segmentation : Aviation générale (comprend les jets d'affaires, les hélicoptères et les avions personnels) Trafic aérien
Simulateurs de formation et de vol (taille du marché et prévisions)
Services aéroportuaires (équipement de soutien au sol et logistique) (taille et prévisions du marché)
Matériaux (Composite, Métal et Alliages Métalliques, Autres)
Adhésifs et revêtements
Moteur et systèmes de moteur
Intérieurs de cabine
Train d'atterrissage
Système de communication
Système de navigation
Système de contrôle de vol
Système de surveillance de la santé
Systèmes électriques (taille du marché et prévisions)
Systèmes de contrôle environnemental (taille du marché et prévisions)
Carburant et systèmes de carburant (taille du marché et prévisions)
MRO (taille et prévisions du marché)
Recherche et développement
Analyse de la chaîne d'approvisionnement
Analyse de la concurrence
Avions et systèmes militaires Aperçu du marché (taille du marché et prévisions)
Détails des dépenses de défense et de l’allocation budgétaire Armée
Marine et Corps des Marines
Aviation
Conducteurs
Contraintes
Opportunités
Tendances du marché
MRO (taille et prévisions du marché)
Recherche et développement
Simulateurs de formation et de vol (taille du marché et prévisions)
Analyse de la concurrence
Analyse de la chaîne d'approvisionnement
Informations client/distributeur
Segmentation : avions de combat Structures (taille du marché et prévisions) Cellule Matériaux (Composite, Métal et Alliages Métalliques, Autres)
Adhésifs et revêtements
Moteur et systèmes de moteur
Train d'atterrissage
Avionique et systèmes de contrôle (taille du marché et prévisions) Avionique générale
Avionique spécifique à la mission
Missiles et armes (taille du marché et prévisions)
Segmentation : avions non-combattants Structures (taille du marché et prévisions) Cellule Matériaux (Composite, Métal et Alliages Métalliques, Autres)
Adhésifs et revêtements
Moteur et systèmes de moteur
Train d'atterrissage
Avionique et systèmes de contrôle (taille du marché et prévisions) Avionique générale
Avionique spécifique à la mission
Missiles et armes (taille du marché et prévisions)
Systèmes aériens sans pilote Aperçu du marché (taille du marché et prévisions)
Conducteurs
Contraintes
Opportunités
Tendances du marché
Recherche et développement
Analyse de la concurrence
Paysage réglementaire et changements politiques futurs
Segmentation Commercial
Militaire
Systèmes et équipements spatiaux Aperçu du marché (taille du marché et prévisions)
Conducteurs
Contraintes
Opportunités
Tendances du marché
Recherche et développement
Analyse de la concurrence
Paysage réglementaire et changements politiques futurs
Informations client
Segmentation : lanceurs spatiaux, engins spatiaux et systèmes au sol (taille du marché et prévisions)
Segmentation : Satellites (taille du marché et prévisions) Par sous-système (taille du marché et prévisions) Système de commandement et de contrôle
Télémétrie, suivi, commande et surveillance (TTCM)
Système d'antenne
Transpondeurs
Système du pouvoir
Par candidature Militaire
Commercial
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FAQ sur les études de marché sur laérospatiale et la défense en Europe

Quelle est la taille actuelle du marché européen de laérospatiale et de la défense ?

Le marché européen de laérospatiale et de la défense devrait enregistrer un TCAC de 2,40 % au cours de la période de prévision (2024-2029)

Quels sont les principaux acteurs du marché européen de laérospatiale et de la défense ?

Airbus SE, BAE Systems plc, Leonardo S.p.A., Safran SA, Thales Group sont les principales sociétés opérant sur le marché européen de laérospatiale et de la défense.

Quelles années couvre ce marché européen de laérospatiale et de la défense ?

Le rapport couvre la taille historique du marché européen de laérospatiale et de la défense pour les années  2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché européen de laérospatiale et de la défense pour les années  2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.

Rapport sur l'industrie européenne de l'aérospatiale et de la défense

Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de lEurope de laérospatiale et de la défense 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de lEurope de laérospatiale et de la défense comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.

Europe Aéronautique et Défense Instantanés du rapport