Taille du marché européen de limpression 3D
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 6.00 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 11.54 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 14.00 % |
| Concentration du marché | Haut |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché européen de limpression 3D
La taille du marché européen de limpression 3D est estimée à 6 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 11,54 milliards de dollars dici 2029, avec une croissance de 14 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
LEurope est une plaque tournante majeure de la technologie dimpression 3D. En Europe, la majorité de la demande provient de PME qui ont besoin de prototypes rapides, robustes et à un prix raisonnable.
- Lutilisation de la technologie dimpression 3D va radicalement bouleverser la production conventionnelle dans de nombreux secteurs, car elle est capable de fournir des produits et des solutions différenciés à moindre coût. Cette technologie prend la tête en Europe, grâce aux initiatives et aux dépenses des gouvernements, aux opportunités d'offrir des produits personnalisés grâce à l'impression 3D, à une efficacité accrue et à une meilleure qualité des produits.
- Laugmentation du taux dadoption de la technologie dimpression 3D dans divers segments dapplication, tels que les produits industriels, laérospatiale, lautomobile, la défense, la santé, léducation et la recherche, facilite la croissance du marché de limpression 3D.
- Cependant, lobstacle majeur à la mise en œuvre de la technologie dimpression 3D a été identifié comme étant les coûts initiaux élevés. Ces dépenses comprennent les logiciels, le matériel, les matériaux, l'expertise en matière de fabrication additive et de fabrication, la certification et la formation des travailleurs. L'argent et la main d'œuvre nécessaires pour construire un système tridimensionnel sont bien supérieurs à ceux nécessaires aux technologies d'impression standard. Cependant, avec le lancement des imprimantes 3D de bureau commerciales, les entreprises aident les clients finaux à réduire les dépenses initiales coûteuses.
- La pénétration significative de la technologie dimpression 3D a été observée dans des segments industriels importants comme la santé et laéronautique, où la croissance augmente à un rythme prometteur. L'impression 3D contribue à créer des processus plus efficaces dans le secteur aérospatial ; Les avionneurs ont investi des milliards dans le développement de l'utilisation de poudres métalliques grâce à cette technologie pour fabriquer des aubes de turbine, des tuyères de combustion de réacteurs et des pièces structurelles.
- Néanmoins, certains des principaux facteurs qui entravent la croissance du marché comprennent le manque de contrôle standard des processus et une disponibilité limitée ou des coûts importants en termes de matériaux dimpression 3D.
- Le secteur a été principalement touché par divers défis liés au COVID-19, tels quune pénurie de personnel qualifié et des retards ou des annulations de projets en raison de confinements partiels ou totaux à léchelle mondiale. En outre, lutilisation accrue de technologies darchitecture intelligente dans les secteurs automobile et médical devrait stimuler la croissance du secteur des imprimantes 3D en Europe. Étant donné que l'impact de la pandémie a diminué et que l'activité économique dans diverses industries a gagné du terrain, approchant, voire dépassant les niveaux d'avant la pandémie, le marché considéré est susceptible de croître progressivement au cours des prochaines années.
Tendances du marché européen de limpression 3D
Forte adoption des pièces prototypes 3D dans lindustrie automobile
- Le secteur automobile européen a été florissant et est devenu un pionnier et un moteur du développement et de la richesse du pays. Ces dernières années, le secteur automobile européen sest hissé à lavant-garde de lindustrie mondiale.
- Avec la présence de nombreux constructeurs automobiles mondiaux, lEurope bénéficie de la mise en œuvre à grande échelle de la technologie dimpression 3D pour la formulation de conceptions et les applications de RD dans lindustrie automobile. Les principaux leaders de l'automobile tels que BMW, Mercedes, Audi, Jaguar Land Rover, Volkswagen et bien d'autres ont créé un espace potentiel pour la technologie et les imprimantes 3D sur le marché européen.
- En avril 2022, Blackstone Technology a formulé un plan visant à commercialiser des cellules sodium-ion imprimées en 3D pour les voitures électriques. L'entreprise prévoit de lancer sa batterie à semi-conducteurs imprimée en 3D au milieu de la décennie après avoir investi 32 millions d'euros (33 900 531,60 millions de dollars) dans une installation prototype à Döbeln, en Allemagne. Les batteries à semi-conducteurs seraient d'abord installées dans les bus électriques de Berlin pour être testées dans un scénario réel.
- De plus, plusieurs méthodes d'impression 3D sont utilisées pour fabriquer des prototypes dans des délais d'exécution rapides au Rapid Technologies Center de Ford à Merkenich, en Allemagne. Au lieu denvoyer une tâche à une entreprise dans un délai de plusieurs semaines, les ingénieurs et les concepteurs peuvent avoir leurs conceptions entre les mains en quelques heures. Les concepteurs peuvent créer des prototypes le jour même dans le Rapid Technology Center, itérant sur de nombreuses conceptions en quelques heures. Selon Bruno Alves, expert en fabrication additive chez Ford, les prototypes physiques peuvent présenter des avantages par rapport aux modèles numériques.
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LAllemagne devrait détenir la part la plus importante
- Un large éventail d'acteurs industriels établis, notamment EOS, Renishaw, SLM Solutions, Ultimaker et Photocentric, sont réputés dans toute l'Europe pour leur expertise technique dans le domaine de la fabrication additive. La majorité des imprimantes 3D sont situées en Europe occidentale, avec des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie et la France qui pilotent le développement et les applications de FA.
- De plus, laugmentation des investissements sur le marché étudié par divers pays de la région pourrait encore créer une demande importante. Selon GTAI (Deutsche Trade Investment), l'Allemagne abrite certaines des entreprises d'impression 3D et de fabrication additive les plus avancées d'Europe, notamment dans l'aérospatiale, l'automobile, l'équipement et la dentisterie.
- Une grande entreprise industrielle allemande sur trois utilise déjà limpression 3D, et deux sur trois ont déjà utilisé cette technologie. Ceci, à son tour, pourrait créer des opportunités lucratives pour les acteurs du marché afin détendre leur empreinte dans le pays, stimulant ainsi la croissance du marché.
- Par exemple, en décembre 2022, HeadmadeMaterials, un fournisseur allemand de technologie dimpression 3D, avait lintention dentrer dans ColdMetalFusionAlliance et dautres acteurs importants du marché. ColdMetalFusion est un partenariat de leaders de l'industrie avec des générations d'expérience en frittage, en fabrication additive et en production industrielle traditionnelle. Les partenaires de l'Alliance collaborent pour fournir des services, des matériaux, des équipements et des technologies aux clients du secteur de la production de métaux.
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Aperçu du secteur européen de limpression 3D
Bien que la présence de nombreux acteurs régionaux et mondiaux dans la région européenne influence le marché de limpression 3D, la majeure partie du marché européen est conquise par des acteurs de premier plan. Par conséquent, le marché de limpression 3D devrait être de nature consolidée. 3D Systems Corporation, Materialise NV, Stratasys Ltd., ExOne Co. et SLM Solutions Group AG, entre autres, sont des acteurs majeurs sur le marché européen. Tous ces acteurs sont impliqués dans des développements stratégiques compétitifs tels que l'acquisition, le partenariat, le développement de nouveaux produits et l'expansion du marché pour accroître leur position de leader sur le marché européen de l'impression 3D.
En octobre 2022, Safran a ouvert un nouveau campus de fabrication additive en France. La nouvelle usine de Safran de 12 500 m2 abrite toutes les procédures nécessaires à la création de pièces par fabrication additive, de la RD à l'ingénierie et à la production. Avec des équipements de pointe, notamment des imprimantes 3D qui utilisent des images numériques 3D pour transformer des poudres métalliques en pièces d'avion et de moteur, plus de 100 ingénieurs, scientifiques et techniciens de haut niveau travaillent actuellement dans l'usine pour fabriquer des composants pour toute l'équipe.
En juillet 2022, un constructeur automobile européen a installé des imprimantes 3D métal de SLM Solutions. Le client dispose de plus de dix machines dans sa flotte d'impression 3D, dont de nombreux systèmes SLM 500 et SLM 250. On pense quelle utilise la fabrication additive métallique pour construire des éléments automobiles, en mettant laccent sur la fabrication en série.
Leaders du marché européen de limpression 3D
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Materialise NV
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SLM Solutions Group AG
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Stratasys Ltd.
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3D Systems Corporation
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ExOne Co.
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Actualités du marché européen de limpression 3D
- Avril 2023 Stratasys Ltd., une entreprise à la pointe des solutions d'impression 3D polymères, a annoncé avoir acquis avec succès l'activité de matériaux de fabrication additive de Covestro AG (DAX 1COV). L'achat comprend des installations de RD, des équipes mondiales de développement et de vente aux États-Unis, en Europe et en Asie, une collection de près de 60 matériaux de fabrication additive et un vaste portefeuille de propriété intellectuelle composé de centaines de brevets et de brevets en attente. Lacquisition sera immédiatement relutive.
- Janvier 2023 Nikon, société japonaise spécialisée dans l'optique et l'imagerie, a officiellement dépassé SLM Solutions, fabricant allemand d'imprimantes 3D métal. L'acquisition a été convenue l'année dernière et a permis à Nikon d'acquérir toutes les actions de SLM Solutions au prix de 20 EUR par action, pour un total de 622 millions d'euros (65,63 millions de dollars). Toshikazu Umatate, PDG de Nikon, estime que cette acquisition permettra aux deux sociétés d'offrir à leurs clients dans différents secteurs du monde une solution plus complète et plus rapide.
Rapport sur le marché européen de l'impression 3D – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.2.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.2.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.2.4 La menace de nouveaux participants
4.2.5 La menace des substituts
4.2.6 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.3 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie
4.4 Évaluation de l'impact du COVID-19 sur l'industrie
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Initiatives et dépenses du gouvernement
5.1.2 Facilité de développement de produits personnalisés
5.2 Défis du marché
5.2.1 Coûts initiaux élevés et pénurie de travailleurs qualifiés
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par composant
6.1.1 Matériel
6.1.2 Prestations de service
6.2 Par technologie
6.2.1 Stéréolithographie (SLA)
6.2.2 Modélisation des dépôts fondus (FDM)
6.2.3 Fusion par faisceau d'électrons
6.2.4 Traitement numérique de la lumière
6.2.5 Frittage sélectif par laser (SLS)
6.2.6 Autres technologies
6.3 Par secteur d'activité de l'utilisateur final
6.3.1 Automobile
6.3.2 Aéronautique et Défense
6.3.3 Soins de santé
6.3.4 Construction et Architecture
6.3.5 Énergie
6.3.6 Nourriture
6.3.7 Autres industries d'utilisateurs finaux
6.4 Par pays
6.4.1 Allemagne
6.4.2 Royaume-Uni
6.4.3 France
6.4.4 Italie
6.4.5 Espagne
6.4.6 Pays-Bas
6.4.7 Le reste de l'Europe
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 Stratasys Ltd.
7.1.2 3D Systems Corporation
7.1.3 EOS GmbH
7.1.4 General Electric Company (GE Additive)
7.1.5 Sisma SPA
7.1.6 ExOne Co.
7.1.7 SLM Solutions Group AG
7.1.8 Hewlett Packard Inc.
7.1.9 Ultimaker BV
7.1.10 Materialise NV
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. AVENIR DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie européenne de limpression 3D
L'impression 3D, également connue sous le nom de fabrication additive, crée un produit tridimensionnel à partir d'une conception CAO ou d'un modèle informatique 3D. Cela peut être réalisé à l'aide de plusieurs techniques, par lesquelles une substance est déposée, connectée ou solidifiée sous contrôle informatisé, souvent couche par couche.
Le marché européen de l'impression 3D est segmenté par composant (matériel, services), technologie (lithographie de l'acier (SLA), modélisation par dépôt fondu (FDM), fusion par faisceau d'électrons, traitement numérique de la lumière, frittage sélectif par laser (SLS), industrie de l'utilisateur final ( automobile, aérospatiale et défense), santé, construction et architecture, énergie et alimentation) et pays (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Pays-Bas et reste de l'Europe).
Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur en USD pour tous les segments ci-dessus.
| Par composant | ||
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| Par technologie | ||
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| Par secteur d'activité de l'utilisateur final | ||
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| Par pays | ||
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FAQ sur les études de marché sur limpression 3D en Europe
Quelle est la taille du marché européen de limpression 3D ?
La taille du marché européen de limpression 3D devrait atteindre 6,00 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 14 % pour atteindre 11,54 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché européen de limpression 3D ?
En 2024, la taille du marché européen de limpression 3D devrait atteindre 6,00 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché européen de limpression 3D ?
Materialise NV, SLM Solutions Group AG, Stratasys Ltd., 3D Systems Corporation, ExOne Co. sont les principales sociétés opérant sur le marché européen de limpression 3D.
Quelles années couvre ce marché européen de limpression 3D et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché européen de limpression 3D était estimée à 5,26 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché de limpression 3D en Europe pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de limpression 3D en Europe pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie européenne de l'impression 3D
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de limpression 3D en Europe 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de limpression 3D en Europe comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Impression 3D européenne Instantanés du rapport
