Taille du marché des services dingénierie
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 1.67 billion de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 2.04 billions de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 4.20 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Moyen-Orient et Afrique |
| Plus Grand Marché | Asie-Pacifique |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des services dingénierie
La taille du marché des services dingénierie est estimée à 1,67 billion de dollars en 2024 et devrait atteindre 2,04 billions de dollars dici 2029, avec une croissance de 4,20 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- La taille du marché représente les revenus générés par divers types de services, tels que lingénierie de produits, lingénierie des processus, les services liés à lautomatisation et les services liés à la gestion des actifs, proposés par les acteurs du marché.
- La demande d'infrastructures est un moteur important du secteur des services d'ingénierie, car elle crée un besoin de compétences spécialisées et encourage l'innovation. Les projets d'infrastructure sont souvent vastes et complexes, ce qui nécessite des prestataires de services d'ingénierie pour concevoir, planifier et exécuter ces projets, fournissant ainsi des services à valeur ajoutée à leurs clients. En outre, le besoin d'infrastructures stimule l'innovation dans le secteur des services d'ingénierie, à mesure que les fournisseurs créent de nouvelles méthodes plus efficaces de conception et de construction d'infrastructures.
- La valeur de tous les nouveaux bâtiments d'infrastructure aux États-Unis a atteint 1844,10 milliards de dollars en février 2023, contre 1808,34 milliards de dollars en octobre 2022, selon le US Census Bureau. La croissance des infrastructures accroît la nécessité pour les prestataires de services d'ingénierie d'accroître leurs compétences et d'interagir avec d'autres prestataires et parties prenantes pour satisfaire les demandes des clients.
- Lutilisation de technologies numériques telles que lIA, lIoT et le cloud computing stimule également le marché. Ces technologies sont utilisées pour collecter, traiter et analyser des volumes massifs de données en temps réel afin de prendre de meilleures décisions. Les services de conception architecturale et dingénierie sont transformés par les nouvelles technologies. Les entreprises dingénierie doivent examiner et adopter ces innovations technologiques pertinentes pour rester compétitives. Selon l'étude de Deltek, 25 % des entreprises d'architecture et d'ingénierie estiment que leur entreprise est désormais avancée sur le plan numérique, tandis que 76 % prévoient qu'elle le sera dans cinq ans.
- Cependant, l'insécurité politique, telle que des changements de gouvernement, de lois et de réglementations ou des conflits géopolitiques, peut générer de l'incertitude pour les entreprises et les investisseurs, réduisant les investissements et la demande de services liés à l'ingénierie et étouffant la croissance du marché.
- La pandémie de COVID-19 a mis en évidence le besoin de durabilité, les prestataires de services aidant les clients à mettre en œuvre des bâtiments économes en énergie, des projets d'économie circulaire et des énergies renouvelables. Malgré les obstacles, notamment la hausse des coûts de main-dœuvre et les interruptions de la chaîne dapprovisionnement, lindustrie devrait se développer régulièrement dans lère post-pandémique.
Tendances du marché des services dingénierie
Le secteur automobile détient une part de marché importante
- Face à la demande croissante d'innovation en matière de fonctionnalités de connectivité avancées, les équipementiers automobiles développent régulièrement des composants électroniques et des logiciels pour les véhicules particuliers et commerciaux afin de garder une longueur d'avance sur leurs concurrents, ce qui motive l'étude de marché.
- De plus, la demande croissante dADAS pour la sécurité des véhicules et les réglementations gouvernementales concernant lutilisation obligatoire des ADAS dans les véhicules neufs stimulent encore la croissance du marché. Par exemple, en juillet 2022, un nouvel ensemble de règles européennes a été introduit, exigeant que les nouveaux véhicules soient équipés de systèmes avancés obligatoires daide à la conduite pour améliorer la sécurité routière. Les dernières réglementations de sécurité devraient contribuer à protéger les passagers, les cyclistes et les piétons dans toute lUnion européenne et devraient sauver plus de 25000 vies et éviter au moins 140000 blessures graves dici 2038.
- La demande de véhicules connectés offrant des fonctionnalités intelligentes telles que le fonctionnement à distance des fonctions du véhicule, la connectivité Internet et des fonctionnalités de sécurité avancées devrait en outre stimuler la croissance du marché. Les équipementiers automobiles collaborent avec diverses entreprises pour accélérer le progrès des véhicules connectés. Par exemple, en décembre 2022, Porsche Engineering s'est associé à Vodafone Business pour établir le premier réseau privé mobile (MPN) hybride 5G d'Europe au centre technique de Nardò (NTC).
- De plus, ladoption croissante des véhicules électriques à léchelle mondiale et le déploiement dinfrastructures de recharge pour véhicules électriques devraient encore stimuler la croissance du marché. Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), le parc total de véhicules électriques (hors deux et trois roues) devrait passer de plus de 30 millions en 2022 à environ 240 millions d'ici 2030, pour atteindre un taux de croissance moyen d'environ 30 %.
- De plus, le marché est témoin de divers investissements stratégiques de la part des fournisseurs pour innover dans leurs offres. Par exemple, en janvier 2023, Cognizant a accepté d'acquérir Mobica, un fournisseur de services d'ingénierie logicielle IoT. Cette acquisition devrait étendre les capacités d'ingénierie logicielle intégrée à l'IoT de Cognizant dans les secteurs de la technologie et de l'automobile.
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LAsie-Pacifique devrait détenir une part de marché importante
- La Chine possède le plus grand secteur de la construction au monde. Les règles et politiques gouvernementales ont eu une influence significative sur ce secteur. En raison de la crise du marché immobilier, un faible développement était attendu dans les secteurs de la construction résidentielle et non résidentielle en 2022-2023. Les investissements dans les infrastructures générés par les mesures de relance devraient soutenir le développement global du secteur au cours des prochaines années.
- Selon l'ITA, les fabricants japonais ont investi près de 890 millions de dollars dans des initiatives d'infrastructure numérique. Ces fabricants japonais devraient avoir investi un total de 4,1 milliards USD dans lamélioration des infrastructures numériques dici 2030. Au Japon, lindustrie manufacturière à valeur ajoutée a contribué à plus de 20 % du PIB au cours de la dernière décennie. Au Japon, les investissements en capital destinés à moderniser les installations de fabrication, en particulier les machines-outils industrielles, en adoptant de nouvelles technologies de fabrication, se sont développés progressivement et devraient continuer à croître régulièrement.
- De plus, selon lITA, lInde sest fixé des objectifs déterminés en matière dénergies renouvelables à long et moyen terme. Le pays prévoit de développer 175 GW de capacité dénergie renouvelable en 2023 et 500 GW dici 2030.
- En outre, le gouvernement a alloué 173,45 crores INR (20,93 millions de dollars) au Département des produits chimiques et pétrochimiques dans le budget de l'Union 2023-24. Les investissements du gouvernement indien dans l'industrie pétrolière et gazière augmentent les besoins du pays en services d'ingénierie.
- Dans lensemble, le marché des services dingénierie devrait croître à lavenir en raison de plusieurs facteurs, notamment une économie robuste et diversifiée, une main-dœuvre qualifiée, une augmentation des initiatives gouvernementales, des investissements dans les infrastructures et la mondialisation.
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Aperçu du secteur des services d'ingénierie
Le marché mondial des services dingénierie est très fragmenté, avec des entreprises locales et multinationales possédant des décennies dexpertise commerciale et se disputant des parts de marché. Certains des principaux acteurs du marché sont AECOM Engineering Company, Bechtel Corporation, Kiewit Corporation, WSP Global Inc. et STRABAG SE, entre autres. Les acteurs du marché adoptent des stratégies telles que des partenariats et des acquisitions pour améliorer leur offre de services et acquérir un avantage concurrentiel durable.
First Student, un fournisseur de services de transport étudiant en Amérique du Nord, a choisi Bechtel Corporation en mars 2023 pour poursuivre ses efforts d'électrification. Le partenariat se concentre sur davantage de déploiements de véhicules électriques à l'avenir, Bechtel fournissant des services d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction. L'entreprise a reçu divers contrats pour répondre à sa clientèle croissante.
Mai 2023 KSB et KSB SupremeServ North America ont annoncé le lancement d'une nouvelle division de services d'ingénierie stratégiquement préparée pour répondre à la demande de croissance de l'entreprise. Le nouveau groupe comprend le développement de produits, l'ingénierie d'applications, l'automatisation et la numérisation, le conseil, les pièces de rechange, la documentation technique, la formation technique, les licences et la gestion des garanties.
Leaders du marché des services dingénierie
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AECOM Engineering company
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Bechtel Corporation
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Kiewit Corporation
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WSP Global Inc
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STRABAG SE
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Actualités du marché des services dingénierie
- Février 2023 SCF Partners a annoncé son investissement dans Global EC, une entreprise différenciée d'ingénierie, de maintenance, de modification et de mise en service principalement axée sur les services au secteur de l'énergie offshore. Cet investissement devrait renforcer considérablement la capacité de GEC à accompagner l'évolution des marchés de l'énergie et à améliorer la croissance de ses offres numériques et de décarbonation.
- Janvier 2023 LT Technology Services Limited, un fournisseur mondial de services d'ingénierie pure, a annoncé avoir été sélectionné comme partenaire d'ingénierie stratégique d'Airbus pour fournir des capacités d'ingénierie avancées et des services de fabrication numérique dans le cadre d'un contrat pluriannuel. Dans le cadre de cet accord, LTTS devrait assister Airbus dans des secteurs verticaux et technologiques clés pour ses programmes commerciaux et d'innovation en cours.
- En janvier 2023, WSP Global a annoncé l'acquisition d'Enstruct, une société d'ingénierie structurelle de 75 employés réputée pour concevoir et réaliser des projets de construction de qualité dans toute l'Australie.
Rapport sur le marché des services d'ingénierie – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Analyse des parties prenantes de l'industrie
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.3.3 La menace de nouveaux participants
4.3.4 La menace des substituts
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Évolution de l'IoT industriel
5.1.2 Augmentation des services de génie civil en raison de l’urbanisation rapide dans toute la région pour stimuler le marché global
5.2 Restrictions du marché
5.2.1 Problèmes politiques et manque de professionnels qualifiés
5.3 Impact du COVID-19 sur la distribution de la chaîne d'approvisionnement des services d'ingénierie
6. INVESTISSEMENTS TECHNOLOGIQUES CLÉS
6.1 Technologie cloud
6.2 Intelligence artificielle
6.3 La cyber-sécurité
6.4 Services numériques
7. SEGMENTATION DU MARCHÉ
7.1 Par disciplines d'ingénierie
7.1.1 Civil
7.1.2 Mécanique
7.1.3 Électrique
7.1.4 Tuyauterie et structure
7.2 Par modèle de livraison
7.2.1 En mer
7.2.2 Sur site
7.3 Par services
7.3.1 Ingénierie produit
7.3.2 Génie des procédés
7.3.3 Services liés à l'automatisation
7.3.4 Services liés à la gestion des actifs
7.4 Par secteurs
7.4.1 Aéronautique et Défense
7.4.2 Automobile
7.4.3 Chimie et Pétrochimie
7.4.4 Production d'énergie électrique
7.4.5 Projets de services publics municipaux
7.4.6 Exploitation minière
7.4.7 Pétrole et Gaz
7.4.8 Médicaments
7.4.9 Transport
7.4.10 Télécommunications
7.4.11 Projets nucléaires
7.4.12 Autres secteurs
7.5 Par géographie
7.5.1 Amérique du Nord
7.5.1.1 États-Unis
7.5.1.2 Canada
7.5.2 L'Europe
7.5.2.1 Allemagne
7.5.2.2 Royaume-Uni
7.5.2.3 France
7.5.2.4 Espagne
7.5.2.5 Le reste de l'Europe
7.5.3 Asie-Pacifique
7.5.3.1 Chine
7.5.3.2 Japon
7.5.3.3 Inde
7.5.3.4 Reste de l'Asie-Pacifique
7.5.4 l'Amérique latine
7.5.4.1 Brésil
7.5.4.2 Argentine
7.5.4.3 Reste de l'Amérique latine
7.5.5 Moyen-Orient et Afrique
7.5.5.1 Emirats Arabes Unis
7.5.5.2 Arabie Saoudite
7.5.5.3 Afrique du Sud
7.5.5.4 Reste du Moyen-Orient et Afrique
8. PAYSAGE CONCURRENTIEL
8.1 Profils d'entreprises*
8.1.1 AECOM Engineering company
8.1.2 Bechtel Corporation
8.1.3 Kiewit Corporation
8.1.4 WSP Global Inc
8.1.5 STRABAG SE
8.1.6 NV5 Global, Inc.
8.1.7 Barton Malow
8.1.8 Gilbane Building Company
8.1.9 Jones Lang LaSalle Incorporated
8.1.10 Balfour Beatty Inc.
8.1.11 Brasfield & Gorrie LLC
8.1.12 Nearby Engineers
8.1.13 RMF Engineering Inc.
9. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
10. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie des services dingénierie
Les services d'ingénierie sont définis comme tout service qui nécessite l'application de connaissances spécifiques issues des disciplines physiques, mathématiques et techniques à des services ou des travaux, y compris une enquête, une consultation ou une évaluation. Les domaines du génie mécanique, électrique, civil, de la tuyauterie et des structures comprennent les services d'ingénierie.
Le marché des services d'ingénierie est segmenté par disciplines d'ingénierie (civile, mécanique, électrique, tuyauterie et structure), mode de livraison (offshore, sur site), services (ingénierie de produits, ingénierie des procédés, services liés à l'automatisation, services liés à la gestion des actifs), industries. (aérospatiale et défense, automobile, chimie et pétrochimie, production d'énergie électrique, projets de services publics municipaux, mines, pétrole et gaz, produits pharmaceutiques, transports, télécommunications, projets nucléaires), par géographie (Amérique du Nord (États-Unis, Canada), Europe (Allemagne) , Royaume-Uni, France, Espagne et reste de l'Europe), Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, reste de l'Asie-Pacifique), Amérique latine (Brésil, Argentine, reste de l'Amérique latine), Moyen-Orient et Afrique (États-Unis Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Afrique du Sud et reste du Moyen-Orient et de lAfrique). Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur en USD pour tous les segments.
| Par disciplines d'ingénierie | ||
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| Par géographie | ||||||||||||
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FAQ sur les études de marché sur les services dingénierie
Quelle est la taille du marché des services dingénierie ?
La taille du marché des services dingénierie devrait atteindre 1,67 billion de dollars en 2024 et croître à un TCAC de 4,20 % pour atteindre 2,04 billions de dollars dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché des services dingénierie ?
En 2024, la taille du marché des services dingénierie devrait atteindre 1 670 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché des services dingénierie ?
AECOM Engineering company, Bechtel Corporation, Kiewit Corporation, WSP Global Inc, STRABAG SE sont les principales sociétés opérant sur le marché des services dingénierie.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des services dingénierie ?
On estime que le Moyen-Orient et lAfrique connaîtront le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché des services dingénierie ?
En 2024, la région Asie-Pacifique représente la plus grande part de marché sur le marché des services dingénierie.
Quelles années couvre ce marché des services dingénierie et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché des services dingénierie était estimée à 1 600 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché des services dingénierie pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des services dingénierie pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie des services d'ingénierie
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des services dingénierie 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des services dingénierie comprend des perspectives de prévision du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
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