Taille du marché de lemballage en carton ondulé dans la région EMEA
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
| TCAC | 5.70 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des emballages en carton ondulé EMEA
Le marché EMEA des emballages en carton ondulé devrait croître à un TCAC de 5,7 % au cours de la période de prévision (2021-2026). Des facteurs tels que la demande croissante d'aliments et de boissons frais, de produits pour la maison et les produits personnels, les applications logistiques, les produits électroniques, la sensibilisation des consommateurs aux emballages durables et la croissance du secteur du commerce électronique ont conduit à une progression régulière de la demande de boîtes en carton ondulé dans la région EMEA. pendant la période d'examen.
- Par exemple, selon Goldman Sachs, les ventes du commerce électronique en pourcentage du produit intérieur brut au Moyen-Orient et en Afrique sont passées de 0,04 % en 2009 à 0,12 % en 2018. En 2013, le commerce électronique B2C représentait 0,07 %. du PIB au Moyen-Orient et en Afrique.
- De nombreuses entreprises ont élargi leur présence grâce à laugmentation de leurs capacités de fabrication dans la région EMEA. Par exemple, en avril 2020, DS Smith a ouvert une nouvelle usine de fabrication au Liban. L'usine est dédiée à la production de boîtes d'emballage en carton ondulé. L'installation de 550 000 pieds carrés peut fournir 30 000 boîtes/heure et 2 milliards de pieds carrés d'emballages recyclables par an. Cette expansion augmente les capacités de fabrication de l'entreprise.
- Le segment des aliments transformés contrôle le marché du carton ondulé dans la zone EMEA en termes d'utilisation. Le secteur a dominé le marché global en raison de la nécessité massive de produits alimentaires à emballer, à stocker et à transporter vers divers endroits pour être consommés en Europe et en dehors de l'Europe et de la MEA.
- LAllemagne domine le marché européen des boîtes en carton ondulé. Les industries pharmaceutique, automobile, alimentaire et électronique sont les principales industries présentes dans le pays et, par conséquent, le besoin en cartons ondulés de ces industries est élevé.
- Par exemple, selon l'Office fédéral de la statistique d'Allemagne, il est prévu que les revenus de la fabrication de papier et carton ondulé et d'emballages en papier et carton en Allemagne s'élèveront à environ 24,03 milliards de dollars d'ici 2023.
- L'emballage en carton ondulé fait partie des solutions d'emballage les plus rentables pour diverses industries. Cependant, des limitations spécifiques telles que la faible résistance et les mauvaises propriétés barrière du matériau ondulé limitent son utilisation dans de nombreuses applications dans la région.
- De plus, le temps humide diminue la fermeté et la résistance des boîtes en carton ondulé. Les emballages en carton ondulé ont également une mauvaise résistance au feu. Par conséquent, la faible résistance des matériaux ondulés et leurs mauvaises propriétés barrières entravent la croissance du marché de lemballage en carton ondulé.
Tendances du marché de lemballage en carton ondulé dans la région EMEA
Le segment des aliments transformés occupera une part de marché importante
- Le besoin de plats cuisinés devrait croître en raison du mode de vie chargé des habitants de la région EMEA. Ainsi, les aliments transformés, qui cuisent en peu de temps, attirent les consommateurs. La population croissante devrait également stimuler la demande daliments transformés, à la fois pratiques et sains.
- Selon Natural Products Global, les consommateurs britanniques achètent plus daliments ultra-transformés que tous les autres consommateurs européens, représentant 50,7 % de leur alimentation. Mais plusieurs autres pays ne sont pas loin derrière l'Allemagne avec 46,2 %, l'Irlande 45,9 %, la Belgique 44,6 % et la Finlande 40,9 %. En général, les pays du sud de l'Europe ont des niveaux d'aliments ultra-transformés plus faibles dans leur alimentation le Portugal à 10,2 %, la France à 14,2 %, l'Italie à 13,4 % et la Grèce à 13,7 %.
- Selon Statbel, en 2018, près de 8 000 entreprises assujetties à la TVA produisaient des produits alimentaires en Belgique. Parmi ces entreprises, un peu moins de 4.600 produisaient des produits de boulangerie et de pâte, ce qui en fait le plus grand sous-secteur de l'industrie agroalimentaire en Belgique. En outre, il y avait près de 1 000 entreprises produisant des produits carnés.
- La prise de conscience croissante parmi les utilisateurs concernant la pratique de produits respectueux de lenvironnement devrait stimuler la demande pour le marché des emballages en carton ondulé dans la région EMEA, au cours de la période de prévision.
- Les efforts du gouvernement pour stimuler les matériaux d'emballage respectueux de l'environnement, associés aux efforts de la CPA (The Corrugated Packaging Alliance), une initiative de l'industrie du carton ondulé, dans le but de renforcer les emballages en carton ondulé, fournissent une stimulation supplémentaire à la croissance de ce marché.
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Le segment des boissons devrait détenir une part importante
- L'industrie des boissons joue un rôle indispensable dans la région EMEA. Les principaux facteurs déterminants de la croissance de l'industrie des boissons dans la région comprennent une population et un revenu par habitant en croissance constante et l'amélioration du mode de vie.
- Des facteurs déterminants, tels qu'un revenu disponible énorme, le confort de la disponibilité, l'avancement d'une grande diversité de niveaux de vie et la présence d'entreprises nationales et mondiales sur le marché, nourrissent l'industrie des boissons dans la région. Par exemple, selon léconomie commerciale, les dépenses des clients en Allemagne ont atteint 428,5 milliards deuros au dernier trimestre 2019, contre 419,9 milliards deuros au trimestre précédent 2018.
- De nombreuses marques parmi les plus importantes en Europe proposent une famille de boissons non alcoolisées aux fruits et aux saveurs sucrées, et ce sont les produits les plus répandus. De plus, l'EMEA a lancé une initiative qui encourage les entreprises à réduire la teneur en sucre, en sel et en matières grasses des aliments et des boissons. Les entreprises qui se sont engagées à suivre cette voie incluent Mars et Nestlé, entre autres. Tous ces facteurs alimentent par conséquent la croissance du marché.
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Aperçu du marché de l'emballage en carton ondulé dans la région EMEA
Le marché EMEA de lemballage en carton ondulé est très fragmenté, avec de nombreuses entreprises proposant des solutions demballage en carton ondulé. Le marché est dominé par des acteurs tels que International Paper, DS Smith, Smurfit Kappa, Mondi, WestRock, Saica, Model et Dunapack packaging. Le marché est sur le point de se consolider à mesure que les grands acteurs acquièrent de petits acteurs pour étendre leur présence et leurs revenus dans et en dehors de la zone EMEA. Les fusions et acquisitions ont été répandues dans lespace considéré et sont censées prévaloir dans les temps à venir. Les entreprises innovent continuellement pour développer des emballages durables et fabriquent des produits demballage respectueux de lenvironnement. Pour tirer parti de ces opportunités, les entreprises lancent des modèles de boîtes en carton ondulé pour diverses industries d'utilisateurs finaux.
- Juin 2020 - Modi Plc a annoncé un investissement de 7 millions d'euros dans une machine de transformation de sacs en papier de pointe dans l'usine Mondi de Nyíregyháza, en Hongrie. La machine augmentera la qualité, l'efficacité et les normes de service de l'usine pour produire des sacs en papier haut de gamme et sophistiqués à des fins alimentaires.
- Juillet 2019 - International Paper a annoncé que la société a finalisé avec succès l'acquisition de deux usines d'emballage en carton ondulé situées au Portugal (Ovar) et en France (Torigni et Cabourg) auprès de DS Smith pour 63 millions d'euros (71 millions de dollars) le 28 juin 2019. La transaction est liée aux exigences de la Commission européenne concernant l'autorisation de l'acquisition d'Europac par DS Smith.
Leaders du marché de lemballage en carton ondulé dans la zone EMEA
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Mondi Group Plc
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Smurfit Kappa Group
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DS Smith PLC
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International Paper Company
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Sealed Air Corporation
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Rapport sur le marché des emballages en carton ondulé EMEA – Table des matières
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1. INTRODUCTION
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1.1 Livrables et portée de l’étude
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1.2 Hypothèses de l'étude
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2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
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3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
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4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
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4.1 Aperçu du marché
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4.2 Facteurs de marché
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4.2.1 Des innovations récentes telles que Fit-to-Product pour stimuler la croissance dans le segment du commerce électronique
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4.2.2 Valeur recyclable élevée et capacité à soutenir les innovations en matière d'impression pour répondre à la demande de boîtes en carton ondulé
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4.2.3 Forte demande du segment Fresh Food & Produce
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4.3 Défis du marché
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4.3.1 Préoccupations concernant la disponibilité des matériaux et la durabilité des produits à base de carton ondulé
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4.4 Opportunités de marché
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4.5 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
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4.5.1 La menace de nouveaux participants
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4.5.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
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4.5.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
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4.5.4 Menace des produits de substitution
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4.5.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
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4.6 Analyse de la chaîne d’approvisionnement de l’industrie
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4.7 Impact du COVID-19 sur l’industrie de l’emballage en carton ondulé
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4.7.1 Forte croissance de la demande de livraisons de produits alimentaires et de commerce électronique dans les principaux pays en raison des mesures de confinement en cours qui freinent l'activité normale.
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4.7.2 Impact à court et à court terme sur la demande des segments de l'électronique grand public et des produits en papier
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4.7.3 L'impact sur les taux de croissance devrait varier selon les régions en fonction de l'adoption par les utilisateurs finaux et de l'accès à la chaîne d'approvisionnement.
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4.7.4 Progrès récents dans le domaine des emballages en carton ondulé et rôle de la durabilité dans la stimulation de la demande du marché
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5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
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5.1 Par secteur d'activité de l'utilisateur final
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5.1.1 Les aliments transformés
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5.1.2 Aliments et produits frais
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5.1.3 Breuvages
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5.1.4 Produits en papier
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5.1.5 Autres industries d'utilisateurs finaux (produits électriques et autres)
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5.2 Géographie
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5.2.1 L'Europe de l'Est
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5.2.1.1 Pologne
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5.2.1.2 Russie
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5.2.1.3 Reste de l’Europe de l’Est (région Baltique, etc.)
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5.2.2 Europe de l'Ouest
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5.2.2.1 Royaume-Uni
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5.2.2.2 Allemagne
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5.2.2.3 France
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5.2.2.4 Espagne
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5.2.2.5 Italie
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5.2.2.6 Belgique et Suisse
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5.2.2.7 Reste de l'Europe occidentale
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5.2.3 Moyen-Orient et Afrique
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5.2.3.1 Turquie
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5.2.3.2 Afrique du Sud
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5.2.3.3 Conseil de coopération du Golfe
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5.2.3.4 Reste de l’Afrique (Nigeria, Égypte, etc.)
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6. INTELLIGENCE CONCURRENTIELLE
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6.1 Profils d'entreprise
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6.1.1 Société internationale de papier
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6.1.2 Groupe Mondi
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6.1.3 Groupe Smurfit Kappa
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6.1.4 DS Smith PLC
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6.1.5 Société d'air scellé
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6.1.6 WestRock
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6.1.7 Groupe Saica
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6.1.8 Groupe SCA
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6.1.9 Néopack
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6.1.10 Emballage Dunapack
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6.1.11 Emballage Arabe LLC
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6.1.12 Groupe d'emballage VPK
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6.1.13 Industries nationales de l’emballage
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6.1.14 Groupe Corruséal
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7. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
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8. AVENIR DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie de lemballage en carton ondulé dans la région EMEA
L'emballage en carton ondulé fait référence à un mode d'emballage qui protège, conserve et transporte efficacement une gamme diversifiée de produits. L'adoption des emballages en carton ondulé connaît une croissance rapide en raison de leurs avantages, tels que la biodégradabilité, la légèreté et la recyclabilité. Ils sont utilisés dans diverses industries d'utilisateurs finaux telles que les aliments transformés, les aliments et produits frais, les boissons, les produits en papier et les produits électriques dans de vastes zones géographiques.
| Par secteur d'activité de l'utilisateur final | ||
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| Géographie | ||||||||||||||||
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FAQ sur les études de marché sur les emballages en carton ondulé dans la région EMEA
Quelle est la taille actuelle du marché EMEA de lemballage en carton ondulé ?
Le marché EMEA des emballages en carton ondulé devrait enregistrer un TCAC de 5,70 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché EMEA des emballages en carton ondulé ?
Mondi Group Plc, Smurfit Kappa Group, DS Smith PLC, International Paper Company, Sealed Air Corporation sont les principales sociétés opérant sur le marché EMEA de lemballage en carton ondulé.
Quelles années couvre ce marché EMEA de lemballage en carton ondulé ?
Le rapport couvre la taille historique du marché de lemballage en carton ondulé dans la région EMEA pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de lemballage en carton ondulé dans la région EMEA pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029..
Rapport sur l'industrie de l'emballage en carton ondulé dans la région EMEA
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de lemballage en carton ondulé EMEA 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des emballages en carton ondulé EMEA comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Emballages en carton ondulé EMEA Instantanés du rapport
