| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 614.77 Billion |
| Taille du Marché (2029) | USD 818.83 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 5.90 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des services de fabrication électronique (EMS)
La taille du marché des services de fabrication électronique est estimée à 580,52 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 773,22 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 5,90 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- Avec la miniaturisation croissante et ladoption de technologies émergentes dans lInternet industriel des objets (IIoT) et lamélioration de la communication apportée par la 5G, la conception et lassemblage de composants électroniques ont été révolutionnés. Par exemple, les stations de base de communication pour la 5G ont développé une technologie dantenne supérieure, telle que MIMO, entraînant une augmentation du nombre et des performances des éléments rayonnants.
- De plus, la demande dappareils électroniques, tels que les smartphones, les montres intelligentes et autres appareils, a stimulé la croissance du marché. Selon l'IBEF, l'industrie indienne de l'électroménager et de l'électronique grand public s'élevait récemment à 9,84 milliards de dollars, et elle devrait plus que doubler pour atteindre 1,48 lakh crore INR (21,18 milliards de dollars) d'ici 2025.
- En outre, de nombreuses entreprises cherchent à réduire leurs stocks, leurs installations et leurs équipements dans leurs activités de fabrication, en réorientant leurs investissements en capital vers les ventes, le marketing et la RD. Cela a accru la demande dexternalisation vers des prestataires de services de fabrication tiers.
- Par exemple, une entreprise d'avionique a décidé de transférer sa production de PCBA à un partenaire EMS afin d'élargir son offre de produits et de services et de ne pas effectuer d'investissement supplémentaire dans la fabrication. Les principales exigences étaient la conformité aux normes AS9100 et plusieurs BGA sur les PCBA, avec jusqu'à 16 couches sur certains PCB.
- Les initiatives gouvernementales croissantes dans plusieurs zones géographiques stimulent la croissance du marché. Par exemple, selon l'IBEF, le gouvernement a approuvé 14 entreprises dans le cadre du programme d'incitation lié à la production de matériel informatique (PLI). Au cours des quatre prochaines années, ces sociétés devraient générer une production totale de 21,64 milliards de dollars. Le projet apportera des investissements supplémentaires dans la fabrication de produits électroniques en Inde.
- En outre, le gouvernement indien a autorisé 100 % des IDE dans le secteur de la conception et de la fabrication de systèmes électroniques par la voie automatique. L'IDE dans le commerce de détail monomarque est passé de 51 % à 100 % ; le gouvernement envisage de relever le plafond des IDE dans le commerce de détail multimarque à 51 %. De tels développements stimuleraient probablement la croissance du marché.
- Partout dans le monde, les PME et MPME adoptent de plus en plus de services de fabrication tiers, afin d'éviter d'énormes investissements en capital dans les lignes de production et de profiter de l'expertise en conception et des capacités de fabrication des prestataires de services. Selon les estimations de la Société Financière Internationale (IFC), 65 millions d'entreprises (environ), soit environ 40 % des micro, petites et moyennes entreprises formelles dans les pays en développement, ont des besoins financiers non satisfaits. La majorité des entreprises dans le monde sont des petites et moyennes entreprises, en particulier dans les pays en développement. Cette dépendance vis-à-vis des prestataires de services de fabrication solidifiera la croissance future du marché EMS.
- En outre, lépidémie de COVID-19 a gravement touché de nombreuses industries utilisatrices finales, notamment la fabrication de produits électroniques. Selon l'enquête de l'IPC, l'électronique grand public devrait être la plus touchée en raison de sa dépendance plus importante à l'égard de la capacité de fabrication de la Chine et des chaînes d'approvisionnement qui dépendent davantage de la Chine.
- Mais de nombreux fabricants de produits électroniques et services associés ont été classés comme prestataires de services essentiels, car ils effectuaient de nombreuses tâches critiques, depuis l'assemblage de produits jusqu'à la conception de circuits imprimés qui alimentent les équipements médicaux nécessaires ; la fabrication de produits électroniques faisait partie intégrante de léconomie et du secteur de la santé pendant cette épidémie de COVID-19.
Tendances du marché des services de fabrication électronique (EMS)
Applications industrielles pour stimuler la demande dEMS
- Avec la tendance croissante de la révolution environnementale, les commandes de moteurs électriques exigent une efficacité plus élevée pour les moteurs industriels. En outre, une intégration accrue au moindre coût est nécessaire pour soutenir la pénétration du marché des nouvelles technologies et améliorer la sécurité et la fiabilité. Cela stimule encore la demande de produits électroniques utilisés dans les contrôleurs de signaux numériques des moteurs intelligents pour les opérations de contrôle de tension.
- Selon l'IBEF, le marché indien des véhicules électriques (VE) devrait atteindre 50 000 crores INR (7,09 milliards USD) d'ici 2025. En outre, une étude du Centre CEEW pour le financement de l'énergie a reconnu une opportunité de 206 milliards USD pour les véhicules électriques en Inde d'ici 2030..
- De plus, lIndustrie 4.0 garantit dénormes gains en termes defficacité et de productivité de lautomatisation des données dusine. Les progrès parallèles de lIoT industriel et de lintelligence artificielle (IA) stimulent dans une certaine mesure la croissance. Même si lindustrie électronique est loin datteindre le même niveau dintelligence et dautomatisation, lévolution vers lIndustrie 4.0 ouvre la voie, comme en témoignent les tendances récentes du marché des services de fabrication électronique.
- Par exemple, en octobre 2022, Rockwell Automation Inc. a annoncé avoir signé un contrat définitif pour acquérir CUBIC, spécialisée dans les systèmes modulaires pour la construction de panneaux électriques. Cette collaboration devrait profiter à une entreprise en offrant des délais de commercialisation plus rapides, en permettant des applications plus larges à l'échelle de l'usine pour le contrôle intelligent des moteurs et en générant des données intelligentes pour accroître la durabilité et la productivité pour un large éventail de clients.
- La fabrication de produits électroniques pour lautomatisation industrielle alimente la croissance de ce segment. Les acteurs du segment de l'automatisation industrielle ont besoin d'un accès cohérent à toutes les données générées sur le système. Cependant, en raison de la portée de nombreuses applications opérationnelles, ce niveau dacquisition de données est compliqué. Des régions comme lEurope et lAmérique du Nord déploient de plus en plus de contrôle de surveillance et dacquisition de données (SCADA) pour une collecte de données précise.
- De plus, en octobre 2022, DYNICS, créateur de solutions matérielles et logicielles de qualité pour le marché industriel, a annoncé un partenariat d'intégrateur de systèmes unique avec SINCI, l'une des principales organisations technologiques du Mexique dédiée à la mise en œuvre de solutions technologiques pour la transformation numérique. Grâce à ce partenariat, l'entreprise continuera à travailler avec SINCI pour fournir aux clients de plusieurs secteurs les outils qui améliorent l'accès aux avantages de l'automatisation.
- La plupart des systèmes SCADA se composent d'unités de terminaux distants (RTU) monocartes, des produits compacts et robustes qui localisent tous les modules d'entrée/sortie (E/S) sur une seule carte de circuit imprimé. Par conséquent, le déploiement croissant de SCADA dans le secteur des services publics stimule encore davantage la demande dEMS.
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LAsie-Pacifique devrait connaître une croissance importante
- La région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. L'Inde et la Chine disposent de marchés solides pour les EMS dans le monde entier, en raison de leur position solide dans les secteurs de l'électronique grand public, des semi-conducteurs et d'autres appareils et équipements de télécommunications. Par exemple, le groupe Tata a récemment annoncé son intention de se lancer dans le secteur de la fabrication de semi-conducteurs, cherchant à obtenir une part du secteur de la fabrication d'électronique de haute technologie, estimé à 1000 milliards de dollars.
- De plus, les changements technologiques, tels que le déploiement des réseaux 5G et de lIoT, accélèrent ladoption des produits électroniques. Des initiatives telles que les projets Digital India et Smart City ont accru la demande d'IoT dans les appareils électroniques.
- En outre, selon l'Electronic Industries Association Of India, le secteur de la fabrication sous contrat de produits électroniques du pays devrait plus que sextuplé pour atteindre environ 152 milliards de dollars d'ici 2025. Le pays s'est également fixé un objectif d'environ 100 milliards de dollars pour les seules exportations de téléphones mobiles d'ici 2025. , qui a été rendu possible grâce au soutien du programme gouvernemental d'incitations liées à la production (PLI). En outre, en mai 2022, Voltas a annoncé des projets dinvestissement de 400 crores INR (50,10 millions USD) dans le cadre du programme PLI pour fabriquer des composants pour appareils électroménagers.
- Selon l'IBEF, environ 80 % du programme d'incitation lié à la production (PLI) visant à encourager l'industrie manufacturière dans le pays, qui couvre 14 entreprises et représente un investissement total de 3 lakh crore INR (38,99 milliards de dollars), est concentré dans seulement trois secteurs. , comme l'électronique, l'automobile et la production de panneaux solaires. Cette expansion soutient une croissance rapide des nouveaux produits technologiques sur les marchés des réseaux, de la 5G, des centres de données, de l'automobile/LIDAR, ainsi que de l'aérospatiale et de la défense.
- La chaîne d'approvisionnement de l'APAC commence par la conception des produits, la fabrication et l'emballage des semi-conducteurs, les composants et sous-systèmes, l'assemblage final et les tests, qui évolue également lentement vers les pays à faibles coûts de l'APAC, notamment l'Inde et l'Indonésie, pour réduire les coûts de fabrication.
- Par exemple, la hausse des coûts et les tensions commerciales antérieures ont contraint la société taïwanaise Pegatron à diversifier sa production vers des pays comme le Vietnam et l'Indonésie. Une telle incertitude due aux tensions commerciales a conduit de nombreuses entreprises asiatiques à réajuster leurs investissements et à déplacer leurs bases de production pour éviter les droits de douane.
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Aperçu du marché des services de fabrication électronique (EMS)
Le marché des services de fabrication électronique évolue vers une fragmentation, en raison de ladoption améliorée de ces services dans tous les secteurs et de la présence de plusieurs acteurs du marché à léchelle mondiale. Les acteurs du marché considèrent le développement de produits et les innovations comme une voie lucrative pour lexpansion du marché.
En octobre 2023, Tata Electronics Pvt Ltd (TEPL) a annoncé l'acquisition des opérations de Wistron en Inde pour 125 millions de dollars. Cela en fera la première entreprise indienne à fabriquer des iPhones Apple. L'achat de Wistron stimulera le prochain cycle d'investissement dans l'écosystème indien de fabrication de produits électroniques et signalera la maturation des entreprises de fabrication sous contrat du pays.
Leaders du marché des services de fabrication électronique (EMS)
-
Vinatronic Inc.
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Benchmark Electronics Inc.
-
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd (Foxconn)
-
Flex Ltd.
-
Sanmina Corporation
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des services de fabrication électronique (EMS)
- Juillet 2023 - Analog Devices, Inc., l'un des leaders mondiaux des semi-conducteurs, et Hon Hai Technology Group (Foxconn), l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de services de fabrication de produits électroniques, ont annoncé la conclusion d'un protocole d'accord (MoU) en vue du développement de le cockpit de voiture numérique de nouvelle génération et un système de gestion de batterie (BMS) haute performance.
- Mai 2023 - Infineon Technologies AG, l'un des leaders mondiaux des semi-conducteurs automobiles, et Hon Hai Technology Group (Foxconn), l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de services de fabrication de produits électroniques, visent à établir un partenariat dans le domaine des véhicules électriques (VE) pour développer une électromobilité avancée avec des fonctionnalités efficaces et intelligentes conjointement. Le protocole d'accord (MoU) vise le développement du carbure de silicium (SiC) et l'exploitation des innovations SiC automobiles d'Infineon dans les systèmes automobiles.
Segmentation de lindustrie des services de fabrication électronique (EMS)
Les services de fabrication électronique sont utilisés par les organisations qui conçoivent, fabriquent, testent, distribuent et offrent des services de retour et de réparation de composants et d'assemblages électroniques pour les fabricants d'équipement d'origine (OEM).
Les segments de marché étudiés comprennent des types de services, tels que la conception et l'ingénierie électroniques, l'assemblage électronique et la fabrication électronique, parmi diverses applications, telles que l'électronique grand public, l'automobile, l'industrie, l'aérospatiale et la défense, les soins de santé, l'informatique et les télécommunications dans plusieurs zones géographiques (Nord). Amérique, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique). Limpact du COVID-19 sur le marché et les segments touchés sont également couverts dans le cadre de létude. En outre, la perturbation des facteurs affectant lexpansion du marché dans un avenir proche a été abordée dans létude concernant les facteurs déterminants et les contraintes. Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par type de service | Conception et ingénierie électronique | ||
| Assemblage électronique | |||
| Fabrication d'électronique | |||
| Autres types de services | |||
| Par candidature | Electronique grand public | ||
| Automobile | |||
| Industriel | |||
| Aéronautique et Défense | |||
| Soins de santé | |||
| Informatique et Télécom | |||
| Autres applications | |||
| Par géographie | Amérique du Nord | États-Unis | |
| Canada | |||
| L'Europe | Royaume-Uni | ||
| Italie | |||
| Allemagne | |||
| France | |||
| Le reste de l'Europe | |||
| Asie-Pacifique | Chine | ||
| Taïwan | |||
| Japon | |||
| Corée du Sud | |||
| Inde | |||
| Reste de l'Asie-Pacifique | |||
| l'Amérique latine | |||
| Moyen-Orient et Afrique | |||
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FAQ sur les études de marché sur les services de fabrication électronique (EMS)
Quelle est la taille du marché des services de fabrication électronique ?
La taille du marché des services de fabrication électronique devrait atteindre 580,52 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 5,90 % pour atteindre 773,22 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché des services de fabrication électronique ?
En 2024, la taille du marché des services de fabrication électronique devrait atteindre 580,52 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché des services de fabrication électronique ?
Vinatronic Inc., Benchmark Electronics Inc., Hon Hai Precision Industry Co. Ltd (Foxconn), Flex Ltd., Sanmina Corporation sont les principales sociétés opérant sur le marché des services de fabrication électronique.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des services de fabrication électronique ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché des services de fabrication électronique ?
En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché des services de fabrication électronique.
Quelles années couvre ce marché des services de fabrication de produits électroniques et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché des services de fabrication électronique était estimée à 548,18 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché des services de fabrication électronique pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des services de fabrication électronique pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
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Rapport sur l'industrie des services de fabrication électronique
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des services de fabrication électronique 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des services de fabrication électronique comprend des perspectives de prévision du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
