Taille du marché des équipements électriques hors route
| Période d'étude | 2019-2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 13.5 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 29.25 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 16.72 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | L'Europe |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des équipements électriques hors route
La taille du marché des machines électriques hors route en termes dégalité-16,72 devrait passer de 13,5 milliards USD en 2024 à 29,25 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 16,72 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
À long terme, la préférence croissante pour la réduction des émissions de carbone, l'amélioration des infrastructures de recharge et les efforts agressifs du gouvernement pour promouvoir l'utilisation d'équipements de construction et agricoles électriques serviront de catalyseurs majeurs pour la croissance du secteur électrique hors route. marché des équipements.
L'Union européenne a annoncé son engagement à réduire ses émissions nettes de gaz à effet de serre d'au moins 55 % d'ici 2030, par rapport à 1990. En outre, dans le cadre de la loi européenne sur le climat, l'Union a fixé son objectif d'atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2050.
Ladoption de la propulsion électrique pour les équipements lourds nécessite une infrastructure de recharge efficace, capable de fournir des services de recharge rapide. Par conséquent, diverses entreprises développent activement des solutions pour répondre aux besoins de recharge des équipements hors route. Par exemple,.
En septembre 2023, Amazon a publié un nouvel outil open source, CHALET, pour aider l'industrie privée, les gouvernements, les opérateurs de réseaux électriques et les autorités locales à déterminer où les points de recharge électrique pour les poids lourds devraient être construits dans la région européenne.
Même avec les efforts croissants des acteurs publics et privés pour promouvoir l'utilisation d'équipements électriques pour les travaux agricoles et hors route, l'adoption du moyen de propulsion électrique a été confrontée à des défis. Premièrement, le coût des équipements électriques est comparativement plus élevé que celui de leurs homologues. Deuxièmement, la propulsion électrique n'est pas adaptée aux machines qui nécessitent plus d'énergie car elles fonctionnent généralement plus longtemps, augmentant ainsi le temps de charge de ces machines. Cependant, avec les progrès de la technologie, divers fabricants créent des produits capables de répondre aux besoins croissants des opérateurs agricoles et tout-terrain. Par exemple,.
En juin 2023, Volvo CE a lancé sa première pelle électrique de taille moyenne, l'EC230 Electric, exclusivement sur le marché européen pour offrir des solutions à faible bruit et zéro émission aux utilisateurs finaux. En outre, la société a déclaré que la pelle électrique EC230 de 23 tonnes offrira les mêmes performances que son homologue diesel conventionnelle, mais avec l'avantage supplémentaire d'un coût total de possession inférieur.
LAsie-Pacifique devrait rester lépicentre de la demande continue déquipements électriques hors route. Cela est attribué aux projets de construction, dexploitation minière et de développement dinfrastructures à grande échelle qui sont en cours dans la région. En outre, les principaux acteurs de la région ont augmenté leurs dépenses de RD de manière exponentielle pour intégrer innovation et excellence des performances. La demande du marché final en équipements de manutention performants, hautement efficaces et sûrs devrait rendre le marché plus compétitif au cours de la période de prévision.
Tendances du marché des équipements électriques hors route
Le segment hybride du marché gagnera du terrain au cours de la période de prévision
L'augmentation des dépenses publiques dans les activités minières et d'infrastructure, l'augmentation des investissements directs étrangers dans le secteur de la construction et le développement des infrastructures de transport routier en raison de l'augmentation de la population et de l'urbanisation sont des déterminants majeurs de la demande croissante d'équipements hors route à énergie nouvelle dans le monde entier. monde. Ces équipements nécessitent plus d'énergie pour fonctionner et, par conséquent, l'exploitation d'équipements hors route entièrement électriques devient une tâche ardue pour les exploitants de flottes commerciales, ce qui, à son tour, a un impact positif sur la demande pour le segment hybride du marché.
En juillet 2023, le gouvernement brésilien a annoncé une série d'enchères routières d'une valeur de 13 milliards de dollars pour l'année 2023 afin d'améliorer l'entretien et le développement du réseau de transport afin de faciliter l'activité commerciale transfrontalière et d'accroître la commodité de mobilité des consommateurs.
L'initiative du Grand Paris, le plus grand projet de transport à Paris, réalisé par phases jusqu'en 2030, a attiré des milliards d'investissements dans le secteur de la construction. Le projet prévoit l'extension de la ligne 14 et la construction de quatre nouvelles lignes automatiques. En outre, le projet prévoit un nouveau développement de métro avec un investissement estimé à 36,1 milliards d'euros (47,7 milliards de dollars), dont 30 % sont financés par le gouvernement français à travers la Société du Grand Paris (SGP) et les 70 % restants par le gouvernement local. autorités par le biais dimpôts spécifiques, de subventions et de prêts.
Avec l'augmentation des investissements dans les secteurs de la construction et du commerce à travers le monde, il existera une demande massive pour le déploiement d'équipements hybrides hors route sur les sites de projets. Ces systèmes d'entraînement hybrides diesel-électrique permettent aux machines de fonctionner avec un moteur légèrement plus petit à un régime inférieur. Cela se traduit par des économies de carburant, moins de mouvements de pièces et une durée de vie du moteur plus longue, associées à un coût total de possession inférieur à long terme. Lautre avantage du recours à une motorisation hybride, outre la durabilité, est la réduction du bruit du véhicule. Diverses entreprises privées opérant à travers le monde investissent des sommes considérables pour lancer des équipements hybrides hors route avancés afin de répondre à la demande croissante.
En novembre 2023, Caterpillar a annoncé le lancement d'un programme de trois ans visant à démontrer une solution avancée d'alimentation hybride à hydrogène construite sur sa nouvelle plate-forme de moteur Cat C13D afin de développer un système à capacité transitoire pour les applications hors route. Le projet démontrera comment les systèmes de contrôle de pointe et les composants hybrides électriques peuvent aider les moteurs à hydrogène à atteindre ou dépasser la densité de puissance et les performances transitoires des moteurs diesel traditionnels.
En septembre 2022, Volvo Construction Equipment a lancé un modèle de pelle hybride EC380E de 38 tonnes, qui est l'une des plus importantes offres de l'entreprise. Le nouveau lancement aide l'entreprise à élargir sa gamme de produits hybrides et contribue simultanément à augmenter l'efficacité énergétique de 17 %.
Avec les progrès de la technologie des groupes motopropulseurs et laugmentation des investissements dans les activités de construction à travers le monde, le segment hybride du marché devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
LAsie-Pacifique est le marché à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision
Leffort considérable déployé par les gouvernements de la région Asie-Pacifique pour parvenir à une économie neutre en carbone contribue à la transformation rapide de divers secteurs en adoptant un nouvel écosystème énergétique. Avec la stratégie agressive adoptée par les gouvernements de l'Inde et de la Chine, entre autres pays, pour parvenir à une réduction des émissions de carbone, il y aura une plus grande demande de produits avancés utilisés dans divers secteurs, ce qui contribuera à la réduction de la teneur en carbone de l'environnement.. Par exemple,.
Le gouvernement indien a annoncé son objectif datteindre lobjectif de zéro émission nette dici 2070 tout en visant une réduction dun milliard de tonnes des émissions de carbone projetées jusquen 2030. De même, le gouvernement chinois a annoncé son objectif datteindre un pic démissions de CO2 avant 2030 et atteindre la neutralité carbone avant 2060.
Avec lorientation croissante vers ladoption dun nouvel écosystème énergétique, diverses entreprises opérant dans différents secteurs promeuvent activement lutilisation de produits et déquipements pour contribuer à la réduction de la pollution atmosphérique. Les entreprises d'équipements hors route opérant dans l'espace investissent des sommes considérables dans le développement de nouveaux produits fonctionnant via un type d'entraînement électrique, ce qui devrait avoir un impact positif sur la demande d'équipements hors route électriques dans la région Asie-Pacifique.
En juin 2023, XCMG, une entreprise de fabrication de machines lourdes basée en Chine, a annoncé le lancement du XES35. Cette super pelle électrique de 35 m³ de nouvelle génération est capable de charger environ 65 tonnes de minerai à chaque fois et elle est conçue pour être déployée avec des camions à benne minière de 220 à 330 tonnages.
De plus, laugmentation de la population urbaine dans des pays comme lInde et la Chine contribue à laugmentation des investissements dans le secteur des transports et de la construction afin de fournir à ses citoyens laccès à des infrastructures de premier ordre, ce qui, à son tour, contribue à la demande croissante déquipements hors route. dans toute la région Asie-Pacifique. Par exemple,.
En septembre 2023, la National Highways Authority of India (NHAI) a annoncé son projet de construire 27 nouvelles routes dans l'État du Kerala, pour un coût total de projet de 70114 crores INR (8,4 millions de dollars). Ces projets routiers couvriront une distance de 960,27 km, comprenant le développement de nouvelles autoroutes, en plus de la construction en cours de la route nationale 66.
Avec des investissements croissants pour développer des produits d'équipements électriques tout-terrain avancés, en particulier de la part de fabricants chinois tels que le groupe XCMG, couplés à des investissements croissants pour améliorer le réseau d'infrastructures dans la région Asie-Pacifique, il existera une demande massive de produits électriques tout-terrain. pendant la période de prévision.
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Aperçu du marché des équipements électriques hors route
Le marché des équipements électriques hors route est fragmenté et très compétitif en raison de la présence de divers acteurs internationaux et régionaux opérant dans lécosystème. Parmi les principaux acteurs figurent Hitachi Construction Machinery Co., Ltd., Volvo CE, Caterpillar Inc., OJSC BelAZ, BEML Limited, Komatsu Ltd., Liebherr International AG, SANY Heavy Industry Co., Ltd. et XCMG Group Co. , Ltd., entre autres. Ces acteurs augmentent constamment leurs investissements en RD pour lancer sur le marché des produits déquipement électrique hors route avancés. Par exemple,.
En décembre 2023, Volvo CE a annoncé le lancement commercial d'une pelle électrique EC500 de 50 tonnes sur le marché indien pour ouvrir la voie à la transition vers des engins miniers et de construction à zéro émission. En outre, la société a déclaré qu'une chargeuse sur pneus électrique, le modèle L120, est en phase de développement et sera lancée dans les années à venir.
En décembre 2023, Tata Hitachi a présenté une série de machines électriques futuristes technologiquement avancées, dont la ZAXIS 55U-6EB (batterie électrique) et la première mini-pelle concept E Electric développée localement en Inde, au salon EXCON 2023. L'introduction d'une mini-pelle électrique vise à démontrer l'engagement de l'entreprise en faveur de la durabilité environnementale.
Le marché devrait assister à une amélioration rapide de la technologie des batteries et de la transmission électrique pour alimenter des machines nécessitant plus dénergie, alors que ces acteurs tentent dacquérir un avantage concurrentiel dans lindustrie.
Leaders du marché des équipements électriques hors route
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Caterpillar Inc.
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Liebherr International AG
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SANY Heavy Industry Co., Ltd.
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XCMG Group Co., Ltd.
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Volvo CE
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des équipements électriques hors route
- Novembre 2023 Volvo CE a annoncé que ses deux engins de construction électriques phares, la pelle compacte électrique ECR25 et la chargeuse sur pneus compacte L25, sont disponibles à la vente en Indonésie après avoir été présentés aux clients lors de l'événement Inspire 2023 d'Indotruck Utama en septembre. Outre lIndonésie, la société élabore également une stratégie pour lancer de nouveaux produits électriques en Chine, en Corée du Sud, au Japon et à Singapour.
- Octobre 2023 Komatsu Ltd. a annoncé son intention d'introduire les modèles PC200LCE-11 et 210LCE-11 de ses pelles électriques de classe 20 tonnes équipées de batteries lithium-ion comme machines de location sur les marchés japonais et européen. La société a en outre annoncé son intention d'introduire progressivement ces modèles électriques en Asie, en Amérique du Nord et en Australie pour devenir neutre en carbone d'ici 2050.
- Juillet 2023 JCB présente sa première chargeuse sur pneus entièrement électrique, avec un fonctionnement silencieux et sans émission, destinée aux travaux dans les bâtiments d'élevage et les serres, ainsi qu'aux applications agricoles et horticoles. La machine dispose de la plus grande batterie standard de sa catégorie, avec une capacité de 20 kWh, avec une productivité comparable à celle du populaire modèle diesel 403. De plus, ces batteries, associées à des moteurs électriques à haut rendement et à des systèmes de traction et hydrauliques optimisés, rendent la chargeuse capable d'effectuer une journée de travail complète ou 4 à 5 heures d'utilisation continue dans un cycle de service mixte. Modules, pionniers dans la gamme existante d'équipements électriques de l'entreprise.
Rapport sur le marché des équipements électriques hors route – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Facteurs de marché
4.1.1 Préférence croissante pour l’utilisation d’équipements/machines respectueux de l’environnement pour favoriser la croissance du marché
4.2 Restrictions du marché
4.2.1 Le coût élevé des équipements hors route électriques entrave la croissance du marché
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.3.3 La menace de nouveaux participants
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (Taille du marché en valeur - USD et volume - Unités)
5.1 Par Powertain
5.1.1 Électrique pur
5.1.2 Hybride
5.2 Par type d'équipement
5.2.1 Chargeurs
5.2.2 Excavatrices
5.2.3 Camions à benne basculante
5.2.4 Tracteurs agricoles
5.2.5 Autres types d'équipement (bulldozers, etc.)
5.3 Par candidature
5.3.1 Construction et exploitation minière
5.3.2 Agriculture
5.4 Par géographie
5.4.1 Amérique du Nord
5.4.1.1 États-Unis
5.4.1.2 Canada
5.4.1.3 Reste de l'Amérique du Nord
5.4.2 L'Europe
5.4.2.1 Allemagne
5.4.2.2 Royaume-Uni
5.4.2.3 France
5.4.2.4 Italie
5.4.2.5 Le reste de l'Europe
5.4.3 Asie-Pacifique
5.4.3.1 Chine
5.4.3.2 Inde
5.4.3.3 Japon
5.4.3.4 Corée du Sud
5.4.3.5 Reste de l'Asie-Pacifique
5.4.4 Reste du monde
5.4.4.1 Amérique du Sud
5.4.4.2 Moyen-Orient et Afrique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Part de marché des fournisseurs
6.2 Profils d'entreprises*
6.2.1 Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.
6.2.2 Volvo CE
6.2.3 Caterpillar Inc.
6.2.4 Sennebogen Maschinenfabrik GmbH
6.2.5 OJSC BelAZ
6.2.6 BEML Limited
6.2.7 Komatsu Ltd.
6.2.8 Liebherr International AG
6.2.9 SANY Heavy Industry Co., Ltd.
6.2.10 XCMG Group Co., Ltd.
6.2.11 CNH Industrial N.V.
6.2.12 Deere and Company
6.2.13 Doosan Group
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
7.1 Amélioration rapide de l'infrastructure de recharge pour alimenter la demande du marché
Segmentation de lindustrie des équipements électriques hors route
L'équipement électrique hors route fait référence aux équipements/machines de construction et agricoles qui sont propulsés à l'aide d'un moteur électrique comme source d'énergie et utilisés pour des applications en hauteur, notamment le terrassement, l'exploitation minière, la foresterie et l'agriculture, entre autres.
Le marché des équipements électriques hors route est segmenté par groupe motopropulseur, type déquipement, application et géographie. Par groupe motopropulseur, le marché est segmenté en électrique pur et hybride. Par type déquipement, le marché est segmenté en chargeuses, excavatrices, camions-bennes, tracteurs agricoles et autres (bulldozers, etc.). Par application, le marché est segmenté en construction/exploitation minière et agriculture. Par géographie, le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.
Le rapport propose la taille du marché et les prévisions pour les équipements électriques hors route en valeur (USD) et en volume (unités) pour tous les segments ci-dessus.
| Par Powertain | ||
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| Par type d'équipement | ||
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| Par candidature | ||
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| Par géographie | ||||||||||||
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FAQ sur les études de marché sur les équipements électriques hors route
Quelle est la taille du marché des machines déquipement électrique hors route ?
La taille du marché des machines électriques hors route devrait atteindre 13,5 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 16,72 % pour atteindre 29,25 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché des machines déquipement électrique hors route ?
En 2024, la taille du marché des machines électriques hors route devrait atteindre 13,5 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché des machines électriques hors route ?
Caterpillar Inc., Liebherr International AG, SANY Heavy Industry Co., Ltd., XCMG Group Co., Ltd., Volvo CE sont les principales sociétés opérant sur le marché des machines déquipement électrique hors route.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des machines déquipement électrique hors route ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché des machines déquipement électrique hors route ?
En 2024, lEurope représente la plus grande part de marché sur le marché des machines déquipement électrique hors route.
Quelles années couvre ce marché des machines déquipement électrique hors route et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché des machines électriques hors route était estimée à 11,24 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché des machines déquipement électrique hors route pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des machines déquipement électrique hors route pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028. et 2029.
Rapport sur l'industrie des équipements électriques tout-terrain
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des équipements tout-terrain électriques 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des équipements électriques tout-terrain comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Machines électriques d'équipement hors route Instantanés du rapport
