Taille du marché des véhicules utilitaires électriques
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| TCAC | 25.10 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Asie-Pacifique |
| Concentration du marché | Haut |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des véhicules utilitaires électriques
La taille du marché des véhicules utilitaires électriques est estimée à 105,66 milliards USD et devrait atteindre 323,73 milliards USD avec un TCAC de 25,1 % au cours de la période de prévision.
- La pandémie de COVID-19 a frappé le marché, posant des défis à lensemble de lindustrie automobile. Les confinements dans de nombreux pays ont entraîné une limitation des ventes mondiales de véhicules et perturbé lensemble de la chaîne dapprovisionnement. Le marché mondial des véhicules utilitaires électriques, qui a été touché par le COVID-19, attire lattention en raison de ses tendances industrielles post-pandémiques. On sattend à ce que le secteur accélère progressivement dans les années à venir, les entreprises gagnant en dynamisme à mesure que léconomie se développe.
- En novembre 2022, Farizon New Energy Commercial Vehicles (Farizon), une filiale de Geely, a officiellement expédié ses mini-camions E200S au Chili depuis le port de Shenzhen, dans la province du Guangdong. Il sagit du deuxième lot dexportations massives vers lAmérique du Sud, après lexpédition de juin 2022 vers le Costa Rica.
- En novembre 2022, sous la marque Powered by Karma, Karma Automotive a organisé sa première remise client de véhicules utilitaires de série électrifiés par Karma.
- Ladoption des véhicules électriques est assez visible dans de nombreuses économies émergentes, en raison dune expansion significative dans des domaines tels que les entreprises de logistique et de chaîne dapprovisionnement. En outre, des réglementations strictes en matière de pollution dans plusieurs pays du monde poussent de nombreuses entreprises à électrifier leurs véhicules, ce qui fait progresser le marché. Les gouvernements du monde entier font pression sur les constructeurs automobiles pour qu'ils réduisent les émissions de carbone causées par la combustion du carburant diesel et s'attaquent aux émissions de gaz à effet de serre en investissant dans le développement des véhicules électriques. Pendant ce temps, les zones à faibles émissions incitent les flottes à se tourner vers des camions diesel plus propres.
- Le marché se développe en raison des progrès de la technologie des batteries et de l'utilisation intensive de technologies de pointe telles que l'ADAS, l'IA, l'IoT et d'autres pour fournir les fonctionnalités les plus récentes à leurs produits. Les grandes entreprises investissent pour accroître la concurrence des fabricants d'équipement d'origine et soutenir la croissance du marché. De nombreux pays tentent dadopter la mobilité électrique, mais à mesure que de nouveaux véhicules arrivent sur le marché, les infrastructures de recharge restent une préoccupation majeure. Cest pourquoi les acteurs collaborent également et développent de nouveaux produits et linfrastructure nécessaire pour les véhicules utilitaires électriques.
- En novembre 2022, Flash Electronics a annoncé une collaboration avec Elimen Group pour développer des composants EV. Les deux sociétés collaboreront pour développer et fabriquer des moteurs de traction et des contrôleurs pour tous les segments des véhicules électriques, y compris les véhicules à deux et trois roues, les véhicules de tourisme et utilitaires, ainsi que les bus électriques d'une capacité allant jusqu'à 300 kW.
- Le marché des véhicules utilitaires électriques de la région Asie-Pacifique est stimulé par la demande de réduction de la pollution urbaine et la dépendance aux combustibles fossiles. Il s'agit également du plus grand marché ECV au monde. La Chine, lInde et le Japon sont les principaux contributeurs au marché mondial des véhicules utilitaires électriques. Les acteurs se concentrent donc sur le développement de nouveaux produits.
Tendances du marché des véhicules utilitaires électriques
Des réglementations strictes sur les émissions alimentent la croissance du marché
- Face aux préoccupations environnementales croissantes, les gouvernements et les agences environnementales adoptent des normes et des lois strictes en matière d'émissions qui pourraient augmenter le coût de fabrication des transmissions électriques et des moteurs diesel économes en carburant dans les années à venir.
- Les véhicules lourds sont responsables d'environ un quart des émissions de CO2 dues au transport routier dans l'UE. Les émissions de ce secteur augmentent chaque année depuis 2014, avec une baisse seulement en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. La principale cause de cette tendance pour les camions est la demande accrue de transport de marchandises. Ceci est partiellement compensé par une efficacité énergétique accrue dans le transport routier de marchandises. Une combinaison de changements est nécessaire pour contribuer à lobjectif dune UE neutre pour le climat, notamment des améliorations plus rapides de lefficacité énergétique, une transition vers des véhicules produisant moins démissions et/ou des modes de transport plus efficaces.
- L'Europe s'est fixée des objectifs ambitieux de réduction des émissions pour lutter contre le changement climatique. Des réglementations plus strictes, notamment dans les zones urbaines, visent à réduire la pollution et à encourager lintroduction de véhicules électriques (VE). Ces réglementations, telles que les zones à faibles émissions et les normes d'émission strictes, encouragent les gestionnaires de flotte à passer aux véhicules utilitaires électriques. Les gouvernements de toute lEurope proposent diverses incitations pour encourager ladoption des véhicules électriques. Ces incitations comprennent des subventions à l'achat, des incitations fiscales et des subventions pour la construction d'infrastructures de recharge. Cela permet de compenser les coûts dacquisition élevés des fourgons électriques, les rendant ainsi plus attractifs économiquement pour les exploitants de flottes.
- Aux États-Unis, lEnvironmental Protection Agency (EPA) et la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ont proposé la mise en œuvre de la règle relative aux véhicules Safer Affordable Fuel-Efficient (SAFE), qui devrait être mise en œuvre de 2021 à 2026. La règle pourrait fixer des limites aux entreprises. normes moyennes déconomie de carburant et démissions de gaz à effet de serre pour les passagers et les camions légers. Des acteurs majeurs s'impliquent également dans la démarche verte du gouvernement en développant des camions électriques. Par exemple,
- En novembre 2022, VIA Motors a annoncé une collaboration avec EAVX, la nouvelle unité commerciale de JB Poindexter Co. (JBPCO), pour développer des camions de travail électriques entièrement électriques de classe 2 à 5.
- Tous ces facteurs et développements susmentionnés devraient stimuler la demande sur le marché et contribuer probablement à une adoption plus rapide de la mobilité électrique sur le segment des camions au cours de la période de prévision.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
LAsie-Pacifique devrait dominer le marché
- Par exemple, en novembre 2022, le ministère japonais des Terres, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme a accru son soutien à l'utilisation de plaques d'immatriculation vertes sur les véhicules commerciaux. Dans le deuxième budget supplémentaire pour l'exercice se terminant en mars 2023, le ministère a prévu un budget supplémentaire de 2,12 milliards JPY. Il a également demandé un financement pour un projet de promotion des véhicules commerciaux électrifiés au cours de lexercice 2023.
- Le gouvernement chinois encourage la population à utiliser des véhicules électriques. Le pays a déjà annoncé son intention d'éliminer progressivement le carburant diesel, qui est aujourd'hui utilisé dans les tracteurs et les engins de construction. Selon les autorités chinoises, d'ici 2035, tous les véhicules neufs vendus en Chine devront être alimentés par de nouvelles énergies. La moitié dentre eux doivent être des véhicules électriques, à pile à combustible ou hybrides rechargeables, lautre moitié étant des véhicules hybrides. Les gouvernements des États indiens incluent des bus électriques dans leur flotte pour convertir leur flotte de bus ICE et réduire les coûts opérationnels tout en réduisant les émissions de carbone et en améliorant la qualité de l'air. Par exemple,
- Janvier 2022 Le gouvernement de Delhi a lancé 100 bus électriques. Ils sont devenus partie intégrante du parc de transports publics de l'État. Selon le gouvernement de Delhi, 300 bus électriques supplémentaires seront ajoutés à la flotte existante de 100 bus électriques de la ville. En outre, lÉtat prévoit dacheter 2000 bus électriques supplémentaires au cours des prochaines années.
- Le Japon possède lun des meilleurs écosystèmes de véhicules électriques au monde. Toyota et Nissan, par exemple, prennent des mesures pour construire des véhicules électriques dans le pays. La présence d'un grand nombre de bornes de recharge pour véhicules électriques dans le pays, plus nombreuses que les points de vente essence et diesel, peut être utilisée pour mesurer l'évolution du marché des véhicules hybrides et électriques. Ces facteurs favorables devraient stimuler le marché et la demande de véhicules électriques commerciaux au Japon. De plus, le financement gouvernemental soutient également la croissance du marché des véhicules utilitaires électriques au Japon.
- Par exemple, en novembre 2022, le ministère japonais des Terres, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme a accru son soutien à l'utilisation de plaques d'immatriculation vertes sur les véhicules commerciaux. Dans le deuxième budget supplémentaire pour l'exercice qui se termine en mars 2023, le ministère a prévu un budget supplémentaire de 2,12 milliards JPY (0,02 milliard USD). Il a également demandé un financement pour un projet de promotion des véhicules commerciaux électrifiés au cours de lexercice 2023.
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Aperçu du marché des véhicules utilitaires électriques
Le marché des véhicules utilitaires électriques est dominé par quelques acteurs majeurs, notamment BYD Auto Co. Ltd, AB Volvo, Daimler AG, Zhongtong Bus Holding et Traton SE. Les véhicules électriques commerciaux sont développés par les constructeurs dans le cadre de coentreprises, de partenariats et de la conversion de leur flotte de moteurs thermiques existante à l'électrique.
En outre, les gouvernements du monde entier proposent diverses incitations pour encourager ladoption des véhicules électriques. Ces incitations comprennent des subventions à l'achat, des incitations fiscales et des subventions pour la construction d'infrastructures de recharge. Cela permet de compenser les coûts dacquisition élevés des fourgons électriques, les rendant ainsi plus attractifs économiquement pour les exploitants de flottes. Par exemple,.
En juin 2023, le gouvernement du Land de Bavière a approuvé quatre des cinq projets de financement de MAN Truck Bus. Ce financement soutient lavancement des batteries haute tension pour les camions et bus électriques. La subvention gouvernementale de 25 millions d'euros sur le site de Nuremberg.
Leaders du marché des véhicules utilitaires électriques
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BYD Auto Co., Ltd
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AB Volvo
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Traton SE
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Daimler AG
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Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des véhicules utilitaires électriques
- Juin 2023:Volkswagen Commercial Vehicles devrait effectuer des tests de conduite autonome en utilisant le Volkswagen ID tout électrique et autonome. Le programme de tests a déjà été lancé au Texas, aux États-Unis, chez Volkswagen Group of America (VWGoA), aux côtés de centres européens. L'objectif de l'entreprise est d'étendre les services de transport disponibles dans le commerce et les options de mobilité du groupe Volkswagen.
- Décembre 2022 Mercedes-Benz a annoncé qu'un protocole d'accord (MoU) avait été signé par Mercedes-Benz Vans avec le gouvernement polonais et d'autres partenaires pour construire une nouvelle usine de production de fourgons à Jaworlocation. La première installation entièrement électrique sera constituée de fourgons Mercedes-Benz.
- Décembre 2022 Mercedes-Benz et Rivian signent un protocole d'accord pour un partenariat stratégique et une production conjointe de fourgonnettes électriques. Dans quelques années, les sociétés ont l'intention de créer une nouvelle coentreprise de fabrication dans le but d'investir et d'exploiter un site Mercedes-Benz existant en Europe centrale et orientale afin de produire de grands fourgons électriques pour Mercedes-Benz Vans et Rivian.
- Octobre 2022 GMC a dévoilé la toute première camionnette Sierra EV dans le cadre de sa gamme de camions entièrement électriques. La gamme de camions électriques, dirigée par le Sierra EV Denali Edition 1 2024, offre 400 miles d'autonomie avec une charge complète et des fonctionnalités uniques rendues possibles uniquement par sa plate-forme dédiée aux camions EV.
Rapport sur le marché des véhicules utilitaires électriques – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Facteurs de marché
4.1.1 Des réglementations strictes sur les émissions alimentent la croissance du marché
4.2 Restrictions du marché
4.2.1 Le coût élevé des véhicules commerciaux électriques pourrait freiner la croissance
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 La menace de nouveaux participants
4.3.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.3.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (Valeur marchande en milliards USD)
5.1 Par type de véhicule
5.1.1 Bus
5.1.2 Camions
5.1.3 Camionnettes
5.1.4 Fourgons
5.2 Par propulsion
5.2.1 Véhicules électriques à batterie
5.2.2 Véhicules électriques hybrides rechargeables
5.2.3 Véhicules électriques à pile à combustible
5.3 Par puissance de sortie
5.3.1 Moins de 150 kW
5.3.2 150-250 kilowatts
5.3.3 Au dessus de 250 kW
5.4 Géographie
5.4.1 Amérique du Nord
5.4.1.1 États-Unis
5.4.1.2 Canada
5.4.1.3 Mexique
5.4.1.4 Reste de l'Amérique du Nord
5.4.2 L'Europe
5.4.2.1 Allemagne
5.4.2.2 Royaume-Uni
5.4.2.3 France
5.4.2.4 Russie
5.4.2.5 Espagne
5.4.2.6 Le reste de l'Europe
5.4.3 Asie-Pacifique
5.4.3.1 Inde
5.4.3.2 Chine
5.4.3.3 Japon
5.4.3.4 Corée du Sud
5.4.3.5 Reste de l'Asie-Pacifique
5.4.4 Amérique du Sud
5.4.4.1 Brésil
5.4.4.2 Argentine
5.4.4.3 Reste de l'Amérique du Sud
5.4.5 Moyen-Orient et Afrique
5.4.5.1 Emirats Arabes Unis
5.4.5.2 Arabie Saoudite
5.4.5.3 Afrique du Sud
5.4.5.4 Reste du Moyen-Orient et Afrique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Part de marché des fournisseurs
6.2 Profils d'entreprises*
6.2.1 BYD Auto Co. Ltd
6.2.2 AB Volvo
6.2.3 Traton SE
6.2.4 Daimler AG
6.2.5 Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd.
6.2.6 Ford Motor Company
6.2.7 Tesla Inc.
6.2.8 Proterra Inc.
6.2.9 Rivian
6.2.10 Tata Motors Limitée
6.2.11 Olectra Greentech Limited
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie des véhicules utilitaires électriques
Un véhicule utilitaire est un véhicule autorisé à transporter des marchandises ou des matériaux plutôt que des passagers.
Le marché des véhicules utilitaires électriques est segmenté par types de véhicules tels que les bus, les camions, les camionnettes et les fourgonnettes. De plus, le marché est divisé par système de propulsion, englobant les véhicules électriques à batterie, les véhicules électriques hybrides rechargeables et les véhicules électriques à pile à combustible. L'aspect puissance de sortie est également pris en compte, avec des classifications pour les véhicules produisant moins de 150 kW, ceux générant de 150 kW à 250 kW et ceux dépassant 250 kW. La portée géographique du marché couvre des régions telles que lAmérique du Nord, lEurope, lAsie-Pacifique, lAmérique du Sud, le Moyen-Orient et lAfrique.
Le rapport propose la taille du marché et les prévisions pour le marché des véhicules utilitaires électriques en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par type de véhicule | ||
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| Par propulsion | ||
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| Par puissance de sortie | ||
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| Géographie | ||||||||||||||
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FAQ sur les études de marché sur les véhicules utilitaires électriques
Quelle est la taille actuelle du marché des véhicules utilitaires électriques ?
Le marché des véhicules utilitaires électriques devrait enregistrer un TCAC de 25,10 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché des véhicules utilitaires électriques ?
BYD Auto Co., Ltd, AB Volvo, Traton SE, Daimler AG, Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. sont les principales sociétés opérant sur le marché des véhicules commerciaux électriques.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des véhicules utilitaires électriques ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché des véhicules utilitaires électriques ?
En 2024, la région Asie-Pacifique représente la plus grande part de marché sur le marché des véhicules commerciaux électriques.
Quelles années couvre ce marché des véhicules utilitaires électriques ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des véhicules utilitaires électriques pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des véhicules utilitaires électriques pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie des véhicules utilitaires électriques
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des véhicules utilitaires électriques 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des véhicules utilitaires électriques comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Véhicule utilitaire électrique Instantanés du rapport
