Taille du marché des infrastructures de recharge pour bus électriques
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| TCAC | 19.00 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | L'Europe |
| Plus Grand Marché | Asie-Pacifique |
| Concentration du marché | Haut |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des infrastructures de recharge pour bus électriques
Le marché des infrastructures de recharge pour bus électriques était évalué à 2 milliards USD et devrait atteindre 5,68 milliards USD, enregistrant un TCAC denviron 19,00 % au cours de la période de prévision.
- Début 2020, le marché des biens automobiles et de la chaîne dapprovisionnement a été considérablement touché par le COVID-19. De plus, les restrictions de voyage et les confinements ont entraîné un ralentissement des ventes de véhicules électriques. Cependant, lindustrie automobile se remet désormais de ses pertes et ouvre la voie à lintroduction de produits de qualité pour répondre à la demande croissante des consommateurs de la région. Lindustrie automobile a connu une croissance significative en termes de production de véhicules électriques en 2022, ce qui est susceptible daugmenter la demande de bus électriques au cours de la période de prévision.
- À moyen terme, la croissance des infrastructures de recharge des véhicules électriques à travers le monde devrait entraîner une demande importante de bus électriques dans les principales régions. Lexpansion rapide des fabricants de bus électriques à travers le monde est susceptible de propulser le marché au cours de la période de prévision.
- Ladoption mondiale de réglementations plus strictes en matière de pollution devrait stimuler les ventes de voitures électriques tout au long de la période de projection. Pour répondre à la demande croissante de véhicules électriques (VE), les fabricants de modules de puissance automobiles ont commencé à investir dans l'expansion de leurs capacités de production, principalement dans la région Asie-Pacifique, qui enregistre les ventes et les exportations de véhicules les plus élevées au monde, ainsi que les plus faibles. tarif sur les pièces détachées pour véhicules électriques entre les pays de lASEAN.
- En septembre 2022, un projet pilote par lequel le ministère indien des transports routiers et des autoroutes développe des stations de recharge pour véhicules électriques sur 5 000 km de la route nationale en est actuellement à ses dernières étapes de tests techniques et commerciaux utilisant des bus électriques sur la ligne Delhi-Jaipur. 9 septembre 2022. Cela ajoutera une longueur de 278 km à l'essai de 210 km précédemment effectué entre Delhi et Agra en 2021, complétant des tests techniques sur un total de 500 miles dans quatre États dans sa phase pilote UP, Delhi, Haryana, et le Rajasthan.
- Les bus électriques deviennent plus viables financièrement grâce à des politiques favorables, et ils génèrent moins de coûts de maintenance avec des coûts de carburant considérablement réduits. Selon les constructeurs de bus électriques, les bus électriques permettent d'économiser 400 000 USD en dépenses de carburant et près de 125 000 USD en coûts de maintenance, ce qui compense largement le coût initial plus élevé.
- La Chine et les États-Unis ont enregistré une plus grande adoption des bus électriques. Dans les années à venir, les pays ci-dessus devraient continuer à déployer davantage de bus électriques, grâce aux encouragements forts des gouvernements, des agences de transport en commun, ainsi que d'autres communautés et organisations soutenant les véhicules verts.
Tendances du marché des infrastructures de recharge pour bus électriques
Efforts gouvernementaux pour augmenter le nombre de bus électriques
- La mobilité électrique est actuellement considérée comme la technologie la plus prometteuse pour réduire les émissions de gaz déchappement dans les transports. Les bus électriques remplacent les bus diesel conventionnels à un rythme accéléré, dépassant ladoption des voitures alimentées par batterie. Selon les prévisions de Bloomberg New Energy Finance, d'ici 2030, environ 28 % des ventes de voitures seront probablement des véhicules électriques, tandis que 84 % des nouveaux bus seront des bus électriques.
- Le marché des bus électriques connaît une croissance rapide dans le monde entier en raison des efforts gouvernementaux visant à décarboner les transports publics dans les principaux pays. De nombreux pays se sont fixé pour objectif de se procurer des bus électriques. Par exemple,
- Ladministration de Joe Biden a proposé un programme de 174 milliards de dollars pour promouvoir ladoption des véhicules électriques dans le but de faire progresser les États-Unis vers des transports à zéro émission. L'innovation des principaux acteurs du marché dans le secteur émergent des bus électriques lourds stimule la croissance du marché des bus électriques en réduisant leurs coûts de maintenance et leur efficacité.
- L'évolution de la Chine vers les véhicules électriques devrait se poursuivre, avec l'achat de 420 000 nouveaux bus électriques d'ici 2025. Les flottes de bus électriques devraient pouvoir croître de manière significative (environ 40 %) grâce à l'expansion du marché et au soutien du gouvernement.
- Dici 2030, lInde souhaite vendre 70 % de tous les véhicules utilitaires, dont 40 % des bus, comme véhicules électriques. Lobjectif datteindre zéro émission nette de carbone sinscrit dans cette logique.
- En Europe, les immatriculations de bus électriques ont augmenté de 48 % en 2021 par rapport à 2020. L'année dernière, 3282 bus électriques ont été livrés, portant le nombre total de véhicules immatriculés sur le continent à plus de 8500 depuis 2012. Le gouvernement européen a formulé diverses politiques et a lancé des projets de construction d'infrastructures de recharge dans toute la région, principalement pour atteindre l'objectif de vente de véhicules électriques.
- Les gouvernements de tous les pays ont initié des changements dans les systèmes de transport public en s'engageant à électrifier leurs flottes de bus. Un solide soutien gouvernemental sous forme de subventions contribue à ramener le coût total dun bus électrique en dessous de celui dune variante diesel similaire, ce qui entraîne une adoption accrue des bus électriques à travers le monde. Par exemple,
- En juillet 2022, le gouvernement mexicain a investi 38 millions de dollars dans le développement des infrastructures de recharge dans le pays.
- En juillet 2022, le ministère canadien des Transports a annoncé de nouvelles incitations à l'achat de véhicules zéro émission moyens et lourds afin d'améliorer la vente de véhicules utilitaires électriques à travers le pays. La nouvelle incitation à lachat représente environ 50 % de la différence de prix entre un véhicule électrique et un véhicule traditionnel.
- Le secteur des transports, qui contribue à hauteur d'environ 27 % aux émissions totales de gaz à effet de serre de l'Europe, est également une source d'autres émissions dangereuses, comme les NOx. Actuellement, environ 725 000 bus circulent en Europe, tous types de motorisations confondues (électriques et non électriques). Parmi eux, environ 2 500 sont des bus électriques, ce qui indique que la majorité d'entre eux fonctionnent au diesel. D'ici 2025, les organismes publics doivent acheter des bus propres pour un quart de tous les nouveaux bus, selon les nouvelles règles adoptées par l'Union européenne en février 2019.
- À partir de 2030, ce ratio passera à un tiers. En conséquence, les lignes de bus vont se développer considérablement dans les villes européennes dans les années à venir. La Déclaration C40 pour des rues sans énergie fossile a été signée simultanément par 40 villes, dont Paris, Berlin, Londres, Copenhague, Barcelone, Rome et Rotterdam, avec pour objectif des flottes de bus zéro émission d'ici 2025.
- Avec le développement mentionné ci-dessus à travers le monde, il est probable que le marché connaîtra une croissance importante au cours de la période de prévision.
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LAsie-Pacifique est leader du marché des infrastructures de recharge pour bus électriques
Le marché des infrastructures de recharge pour bus électriques dans la région Asie-Pacifique est dominé par la Chine, suivie respectivement par lEurope et lAmérique du Nord. Actuellement, 99 % des bus électriques en service se trouvent en Chine, en raison des problèmes majeurs de pollution de l'air dans les villes chinoises et de la décision des autorités locales d'investir dans des transports non émetteurs. Dautres pays en développement comme lInde alimentent le marché des infrastructures de recharge des bus électriques en adoptant davantage de bus électriques dans le pays.
La Chine est un acteur clé sur le marché mondial des bus électriques et abrite 98 % des bus électriques du monde. La Chine devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision. En mars 2021, plus de 421000 bus électriques étaient en service en Chine, ce qui représente environ 99,0 % de la flotte mondiale. Laccent mis sur lélectrification des transports publics, avec des subventions et des réglementations nationales répandues, est un facteur majeur contribuant à la part de marché élevée de la Chine sur le marché mondial des bus électriques.
Le ministère chinois des Transports offre des subventions et d'autres avantages pour le développement de flottes de bus à faibles émissions, influençant ainsi davantage positivement le marché. Par exemple, 61 000 bus supplémentaires à énergie nouvelle ont été vendus par les constructeurs de bus chinois en 2020, malgré la pandémie.
L'expansion des bus électriques en Chine devrait se poursuivre, avec 420000 bus électriques supplémentaires commandés d'ici 2025. La croissance du marché et le soutien du gouvernement devraient également permettre une forte augmentation du nombre de flottes de bus électriques, qui est d'environ 40 %.
Shenzhen et Guangzhou sont les principales villes en matière de flottes de bus entièrement électriques, tandis que d'autres villes chinoises devraient suivre la même voie dans les années à venir. Au cours de la période de prévision, la Chine pourrait continuer à connaître une croissance de l'adoption des bus électriques, puisque plus de 30 villes chinoises ont prévu d'atteindre des transports publics 100 % électrifiés d'ici début 2021, notamment Guangzhou, Zhuhai, Dongguan, Foshan et Zhongshan dans le delta de la rivière des Perles, avec Nanjing, Hangzhou, Shaanxi et Shandong.
Bien que la Chine se concentre davantage sur les bus électriques à batterie, il existe un nombre important de bus hybrides dans le pays en raison des possibilités à longue autonomie qu'ils offrent. Au cours de la période de prévision, la catégorie hybride en série devrait représenter une part importante dans la catégorie des bus hybrides. En raison de la facilité de conception et d'assemblage de ce type de groupe motopropulseur, qui réduit le coût global des bus électriques, un plus grand nombre de bus devraient équiper ce type de groupe motopropulseur.
D'autres pays importants incluent l'Inde. Cependant, en Inde, lacceptation des bus électriques et hybrides est lente, principalement en raison du facteur coût. Le coût moyen des bus hybrides ou électriques est 3 à 4 fois plus élevé que celui des bus diesel. De plus, avec la baisse du coût du diesel, les opérateurs ne sont guère incités à se tourner vers les bus hybrides ou électriques. Certaines villes, comme Delhi et Mumbai, utilisent des carburants propres, comme le GNC, pour le fonctionnement des bus.
Ainsi, pour inciter les opérateurs à adopter les bus électriques, le gouvernement indien a dévoilé le National Electric Mobility Mission Plan (NEMMP) 2020 visant à accélérer la croissance des composants électriques et hybrides du secteur automobile. Il se concentre principalement sur laccélération de la fabrication et de lintroduction des véhicules électriques en Inde. Par exemple,.
- En septembre 2022, en Inde, au nom de cinq gouvernements d'État, CESL-Convergence Energy Services Ltd. (une filiale d'EESL-Energy Efficiency Services Ltd.) a accordé un contrat pour 5 450 bus électriques. CESL prévoit de lancer un appel d'offres de 10 milliards de dollars (Rs.80 000 crore) pour 50 000 bus électriques, qui a été autorisé par NITI Ayog afin de réduire la pollution en Inde et de stimuler les fabricants de bus électriques.
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Aperçu du marché des infrastructures de recharge pour bus électriques
Le marché des infrastructures de recharge pour bus électriques est consolidé et dirigé par quelques acteurs, tels que le groupe ABB, Proterra Inc. (également fabricant de bus électriques), ChargePoint Inc., Siemens AG et autres. Les entreprises concluent des partenariats stratégiques, des acquisitions et du développement de produits pour élargir leur portefeuille de marques.
En octobre 2022, Solaris a inauguré son nouvel entrepôt de dépôt de recharge à pantographe Hall et un parc de recharge innovant à Bolechowo pour les bus électriques. L'entrepôt s'étend sur une superficie de 10 000 m2 et est équipé de systèmes et de solutions logistiques de pointe.
En janvier 2022, suite à une subvention de la California Energy Commission, Proterra a annoncé que la Santa Clara Valley Transportation Authority (VTA) installerait un micro-réseau innovant d'énergie propre et un système de recharge pour flotte de véhicules électriques avec Proterra et Scale Microgrid Solutions pour alimenter la transition de l'organisation vers un Flotte de bus 100 % zéro émission. Le projet, qui devrait être opérationnel d'ici la fin de 2023, démontre comment la recharge des véhicules électriques à l'échelle d'une flotte et l'énergie propre peuvent faciliter l'adoption de flottes de véhicules entièrement électriques.
En novembre 2021, la California Energy Commission a accordé au Département des transports de Los Angeles (LADOT) une subvention de 6 millions de dollars pour installer l'un des plus grands systèmes de recharge de flotte de véhicules électriques aux États-Unis, qui sera alimenté par un micro-réseau solaire et de stockage. Au Washington Bus Yard, LADOT installera un système de stockage d'énergie apparente de 4,5 MWh en conjonction avec un auvent solaire sur le toit et le bus de 1,5 mégawatts pour alimenter cinq chargeurs de flotte Proterra de 1,5 mégawatts avec 104 distributeurs de recharge de véhicules électriques à distance.
Leaders du marché des infrastructures de recharge pour bus électriques
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ABB Ltd
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Proterra
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ChargePoint Inc.
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Siemens AG
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BYD Auto Co. Ltd
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des infrastructures de recharge pour bus électriques
- Novembre 2022 ABB E-Mobility, la filiale de solutions de recharge pour véhicules électriques d'ABB Ltd., a levé avec succès 200 millions de CHF (214 millions de dollars) dans le cadre d'un placement privé pré-IPO dirigé par un groupe d'investisseurs minoritaires. L'injection de capital jouera un rôle crucial dans le soutien de la stratégie de croissance de l'entreprise, qui comprend la poursuite d'opportunités organiques et inorganiques, telles que d'éventuelles fusions et acquisitions. La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2022.
- Septembre 2022 ABB E-Mobility démarre ses opérations de fabrication à Columbia, en Caroline du Sud. Cette décision entraînera la création de plus de 100 nouveaux emplois dans la région. L'investissement de plusieurs millions de dollars dans la nouvelle usine permettra la production de chargeurs pour véhicules électriques, y compris ceux conformes au Buy America Act. La capacité de production annuelle de l'usine est estimée à 10 000 chargeurs, d'une puissance allant de 20 kW à 180 kW. Ces chargeurs sont spécialement conçus pour les flottes, les autobus scolaires et les bornes de recharge publiques, ce qui en fait un ajout précieux à l'infrastructure des véhicules électriques.
- Août 2022 Siemens et le groupe MAHLE unissent leurs forces pour collaborer sur des systèmes de recharge sans fil de pointe pour véhicules électriques. Dans le cadre de cet effort de collaboration, les deux sociétés travailleront ensemble pour développer et tester des infrastructures complètes et des systèmes d'ingénierie automobile. L'un des principaux objectifs du partenariat est d'établir des normes technologiques pour la technologie de charge inductive, ouvrant ainsi la voie à des progrès dans ce domaine. Les sociétés prévoient également de participer activement à la coordination des efforts de normalisation au sein des organismes de pré-normalisation et de normalisation concernés afin de favoriser de nouveaux progrès dans ce domaine.
Rapport sur le marché des infrastructures de recharge pour bus électriques – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Facteurs de marché
4.1.1 Adoption croissante des bus électriques
4.2 Restrictions du marché
4.2.1 Investissement initial élevé
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 La menace de nouveaux participants
4.3.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.3.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (taille du marché en valeur – milliards USD)
5.1 Type de charge
5.1.1 Chargement enfichable
5.1.2 Chargement aérien
5.2 Géographie
5.2.1 Amérique du Nord
5.2.1.1 États-Unis
5.2.1.2 Canada
5.2.1.3 Reste de l'Amérique du Nord
5.2.2 L'Europe
5.2.2.1 Allemagne
5.2.2.2 Royaume-Uni
5.2.2.3 France
5.2.2.4 Italie
5.2.2.5 Espagne
5.2.2.6 Le reste de l'Europe
5.2.3 Asie-Pacifique
5.2.3.1 Chine
5.2.3.2 Inde
5.2.3.3 Japon
5.2.3.4 Corée du Sud
5.2.3.5 Reste de l'Asie-Pacifique
5.2.4 Reste du monde
5.2.4.1 Amérique du Sud
5.2.4.2 Moyen-Orient et Afrique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Part de marché des fournisseurs
6.2 Profils d'entreprises*
6.2.1 Electric Charging Infrastructure Suppliers
6.2.1.1 ABB SA
6.2.1.2 Proterra Inc. (également un fabricant de bus électriques)
6.2.1.3 ChargePoint Inc.
6.2.1.4 Siemens AG
6.2.1.5 Schneider Electric SE
6.2.1.6 ALSTOM
6.2.1.7 SemaConnect Inc.
6.2.1.8 Héliox Énergie
6.2.1.9 Solutions vitales pour véhicules électriques
6.2.1.10 Starline Holdings LLC
6.2.1.11 Solutions pour véhicules électriques (Webasto)
6.2.2 Electric Bus Manufacturers
6.2.2.1 BYD Auto Co. Ltée
6.2.2.2 Mercedes-Benz AG
6.2.2.3 Traton SE
6.2.2.4 AB Volvo
6.2.2.5 Zhengzhou Yutong Bus Co. Ltd.
6.2.2.6 IVECO SpA
6.2.2.7 Groupe NFI inc.
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie des infrastructures de recharge pour bus électriques
Une infrastructure de recharge pour bus électriques est un type dinfrastructure spécialement conçue pour la recharge des bus électriques. Des batteries embarquées, une pile à combustible à hydrogène, des câbles aériens, comme dans une application de trolleybus, ou des conducteurs sans contact au sol peuvent être utilisés comme source d'alimentation.
Le marché des infrastructures de recharge pour bus électriques est segmenté par type de recharge et par géographie. Par type de recharge, le marché est segmenté en recharge rechargeable et recharge aérienne. Par géographie, le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.
Pour chaque segment, le dimensionnement et les prévisions du marché ont été effectués en fonction de la valeur (USD).
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FAQ sur les études de marché sur les infrastructures de recharge pour bus électriques
Quelle est la taille actuelle du marché des infrastructures de recharge pour bus électriques ?
Le marché des infrastructures de recharge pour bus électriques devrait enregistrer un TCAC de 19 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché des infrastructures de recharge pour bus électriques ?
ABB Ltd, Proterra, ChargePoint Inc., Siemens AG, BYD Auto Co. Ltd sont les principales sociétés opérant sur le marché des infrastructures de recharge pour bus électriques.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des infrastructures de recharge pour bus électriques ?
On estime que lEurope connaîtra la croissance au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché des infrastructures de recharge pour bus électriques ?
En 2024, la région Asie-Pacifique représente la plus grande part de marché sur le marché des infrastructures de recharge pour bus électriques.
Quelles années couvre ce marché des infrastructures de recharge pour bus électriques ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des infrastructures de recharge pour bus électriques pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des infrastructures de recharge pour bus électriques pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029..
Rapport sur lindustrie des infrastructures de recharge pour bus électriques
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des infrastructures de recharge pour bus électriques 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de linfrastructure de recharge des bus électriques comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Infrastructure de recharge des bus électriques Instantanés du rapport
