Taille du marché de la défense en Europe de lEst
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
| TCAC | > 4.00 % |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de la défense en Europe de lEst
Le marché de la défense dEurope de lEst est sur le point denregistrer un TCAC de plus de 4 % au cours de la période de prévision (2022-2027).
Bien que la plupart des pays dEurope de lEst aient connu de graves ralentissements économiques en 2020 et 2021 en raison de la pandémie de Covid-19, les dépenses militaires de la région ont continué daugmenter, sous leffet des conflits régionaux et de la poussée de modernisation. Selon le SIPRI, les dépenses de défense des pays de la région ont totalisé 76,3 milliards de dollars en 2021, soit une augmentation de 2,3 % par rapport à celle de 2020 et de 15 % supérieure à celle de 2012..
En outre, linvasion russe de lUkraine, le plus grand conflit armé dans la région depuis la Seconde Guerre mondiale, devrait propulser les dépenses de défense de la région dans les années à venir. Les pays de la région mènent de nombreux plans de modernisation militaire et envisagent de moderniser leurs forces armées, navales et aériennes. De tels facteurs pourraient stimuler le marché dans les années à venir. La perception croissante de la menace russe et les appels des États-Unis aux pays de l'OTAN pour qu'ils augmentent leurs dépenses de défense seront les moteurs de la croissance du marché.
Tendances du marché de la défense en Europe de lEst
Le segment des véhicules représentait une part de marché importante en 2021
En 2021, le segment des véhicules a dominé le marché, en raison des différents programmes de mise à niveau et d'approvisionnement en cours dans la région. Actuellement, la plupart des investissements sont dirigés vers des initiatives dexpansion de la flotte. En outre, des plans de modernisation de la flotte sont en cours dans de nombreux pays, la majeure partie de la flotte de la région appartenant à l'ère soviétique. De nombreux pays de la région sont membres de lOTAN et se sont engagés à augmenter leurs dépenses militaires jusquà 2 % du PIB. Des pays comme la Pologne et la Russie se concentrent sur laugmentation de la flotte de navires militaires, propulsant ainsi la croissance du segment. Par exemple, en août 2021, lentreprise publique espagnole de construction navale Navantia a annoncé quelle avait été sélectionnée pour construire trois frégates dans le cadre dun programme de transfert de technologie (ToT) pour la marine polonaise. D'autre part, la marine russe a reçu trois nouveaux sous-marins à propulsion nucléaire en 2021. Par ailleurs, en janvier 2022, 13 sous-marins à propulsion nucléaire se trouvent à différents stades de construction dans les chantiers navals russes et devraient tous être livrés au marine avant 2027. La marine russe prévoit également de construire et dacquérir un total de 40 navires de lutte contre les mines du projet 12700 dici 2035. Outre les capacités navales, les pays développent également leurs capacités aériennes et terrestres pour les missions de surveillance et de combat. En avril 2022, la Hongrie a annoncé avoir commandé 12 avions d'entraînement modernes Aero Vodochody L-39NG. Le premier avion sera livré en 2024. De tels achats devraient propulser la croissance du segment des véhicules du marché au cours de la période de prévision.
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La Pologne affichera une croissance significative au cours de la période de prévision
Au cours de la période de prévision, la Pologne devrait afficher une croissance significative par rapport aux autres pays de la région. L'armée polonaise subit continuellement des changements visant à la transformer en une force plus performante, plus moderne et compatible avec l'OTAN. Les dépenses militaires de la Pologne s'élevaient à 13,7 milliards de dollars en 2021. Les dépenses de la Pologne étaient 58 % plus élevées qu'en 2012. En octobre 2021, la Pologne a annoncé des modifications au budget du pays, le pays connaissant une situation économique meilleure que prévu. Les dépenses de défense ont augmenté de 6,3 milliards de PLN, soit env. 1,6 milliard USD (12,2 %) pour atteindre environ 15 milliards USD. Les fonds supplémentaires seraient principalement affectés aux efforts de modernisation poursuivis par larmée. La Pologne consacre déjà 2 % de son PIB à la défense et prévoit de nouvelles augmentations. En mars 2022, le pays a annoncé son intention daugmenter ses dépenses de défense des 2 % recommandés par lOTAN à 3 % en 2023, en raison de la guerre entre la Russie et de lUkraine et de la menace russe perçue. L'augmentation des niveaux de dépenses permettra au pays d'augmenter la taille de ses forces armées, de restaurer le système de réserve et de moderniser ses équipements. Le gouvernement apporte des changements dans tous les domaines dopérations, y compris la formation, la protection, les communications et les systèmes darmes, ainsi que dans tous les types de véhicules. Les principaux éléments des plans de modernisation de l'armée polonaise comprennent l'amélioration de la capacité des troupes et des systèmes de défense aérienne, ainsi que le développement de l'armement et des véhicules avec et sans pilote. En avril 2022, la Pologne a signé un accord avec MBDA en vertu duquel l'armée du pays disposera d'un système de défense aérienne à courte portée utilisant le missile modulaire anti-aérien commun de MBDA, ou CAMM. De telles activités dapprovisionnement en plates-formes terrestres, aériennes et maritimes propulseront la croissance du marché du pays au cours de la période de prévision.
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Aperçu de lindustrie de la défense en Europe de lEst
Rostec, BAE Systems PLC, Thales Group, United Shipbuilding Corporation et Rheinmetall AG comptent parmi les principaux acteurs du marché. Les fusions et acquisitions se multiplient sur le marché alors que les acteurs visent à augmenter la productivité et à réduire les coûts. Par exemple, en mars 2021, la société dÉtat russe Rostec a annoncé que la United Aircraft Corporation (UAC) et les constructeurs de chasseurs Sukhoi et Mikoyan-Gurevich seraient fusionnés en un seul centre de construction aéronautique. L'optimisation devrait améliorer la productivité et permettre à l'entreprise d'économiser environ 1,7 milliard de dollars. Les fabricants locaux renforcent leur présence dans la région en augmentant leurs capacités de production et en créant des coentreprises avec des acteurs étrangers, augmentant ainsi leur compétitivité sur le marché. En outre, les joueurs peuvent profiter des opportunités croissantes de pays comme la Pologne, la Roumanie et la Bulgarie, car ces pays prévoient de nouvelles améliorations de leurs équipements militaires dans les années à venir.
Leaders du marché de la défense en Europe de lEst
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Rostec
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BAE Systems PLC
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Thales Group
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Rheinmetall AG
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United Shipbuilding Corporation
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Actualités du marché de la défense en Europe de lEst
En septembre 2021, Saab a annoncé qu'elle fournirait des solutions et des services d'entraînement au combat innovants et flexibles à l'armée polonaise dans le cadre d'un contrat de cinq ans d'une valeur d'environ 116 millions de dollars. La solution comprend des fonctionnalités telles que les derniers systèmes de contrôle d'exercice (EXCON) et de communication de Saab, ainsi que la dernière génération de simulateurs haute fidélité pour les soldats, les armes et les véhicules. Une période de soutien de trois ans dans le cadre du contrat couvre la logistique déployable et intégrée et le soutien opérationnel aux forces armées polonaises.
En mai 2021, Rheinmetall Protection Systems a annoncé avoir remporté un contrat pour équiper les nouveaux véhicules de combat d'infanterie (IFV) hongrois Lynx du système de protection active (APS) StrikeShield dans le cadre d'un contrat d'une valeur de plus de 170 millions de dollars. La commande impliquera l'installation de l'APS sur 209 IFV Lynx hongrois.
Rapport sur le marché de la défense en Europe de lEst – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.3 Restrictions du marché
4.4 Analyse PESTLE
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (taille du marché par valeur – milliards USD, 2022-2027)
5.1 Taper
5.1.1 Formation et protection du personnel
5.1.2 Systèmes de communication
5.1.3 Armes et munitions
5.1.4 Véhicules
5.2 Pays
5.2.1 Pologne
5.2.2 Russie
5.2.3 Hongrie
5.2.4 Roumanie
5.2.5 Reste de l'Europe de l'Est
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Profils d'entreprise
6.1.1 Rostec
6.1.2 MESKO
6.1.3 United Shipbuilding Corporation
6.1.4 Rheinmetall AG
6.1.5 BAE Systems PLC
6.1.6 Thales Group
6.1.7 Raytheon Technologies Corporation
6.1.8 Airbus SE
6.1.9 Lockheed Martin Corporation
6.1.10 Northrop Grumman Corporation
6.1.11 General Dynamics Corporation
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie de la défense en Europe de lEst
La Bulgarie, la Hongrie, la République tchèque, l'Ukraine, la Moldavie, la Biélorussie, la Russie, la Slovaquie, la Roumanie et la Pologne sont les pays considérés en Europe de l'Est selon la Division des statistiques des Nations Unies. Le rapport inclut les revenus provenant des services d'approvisionnement et des services après-vente. Le segment des armes et munitions comprend les systèmes d'artillerie et de mortier, les armes d'infanterie, les missiles et les systèmes de défense antimissile, ainsi que les munitions de petit, moyen et gros calibre.
Le rapport est segmenté par type en formation et protection du personnel, systèmes de communication, armes et munitions et véhicules. Le rapport analyse également le marché dans les principaux pays de la région. Le rapport propose des tailles et des prévisions de marché et sont représentées en valeur (en milliards USD).
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FAQ sur les études de marché de la défense en Europe de lEst
Quelle est la taille actuelle du marché de la défense en Europe de lEst ?
Le marché de la défense en Europe de lEst devrait enregistrer un TCAC supérieur à 4 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Quels sont les principaux acteurs du marché de la défense en Europe de lEst ?
Rostec, BAE Systems PLC, Thales Group, Rheinmetall AG, United Shipbuilding Corporation sont les principales sociétés opérant sur le marché de la défense en Europe de lEst.
Quelles années couvre ce marché de la défense en Europe de lEst ?
Le rapport couvre la taille historique du marché de la défense en Europe de lEst pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la défense en Europe de lEst pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de la défense en Europe de l'Est
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la défense en Europe de lEst 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la défense en Europe de lEst comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Défense Europe de lEst Instantanés du rapport
