Taille du marché des systèmes de contrôle distribués
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 21.57 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 27.90 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 5.28 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des systèmes de contrôle distribués
La taille du marché des systèmes de contrôle distribués est estimée à 21,57 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 27,90 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 5,28 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Le marché des systèmes de contrôle distribués sera stimulé à l'avenir par la tendance des fabricants de l'industrie de transformation à mettre en œuvre les meilleures technologies d'automatisation pour obtenir un avantage concurrentiel dans l'environnement concurrentiel actuel.
Ladoption croissante dapplications intelligentes et de technologies IoT sont les principaux moteurs du marché. Avec ladoption croissante dappareils intelligents, la demande de microélectronique multifonctionnelle avec des délais réduits et des performances améliorées augmente.
L'industrie des procédés évolue actuellement dans un environnement très complexe et les exigences en matière de technologie de commande sont par conséquent exigeantes. La technologie de contrôle est un levier essentiel pour obtenir un avantage concurrentiel dans l'industrie de transformation, d'autant plus si elle peut relever les énormes défis d'aujourd'hui et de demain. Les dernières itérations des systèmes DCS offrent des améliorations marquées par rapport à leurs prédécesseurs en termes de sécurité, de compatibilité avec les dernières technologies et d'efficacité des opérateurs, qui animent le marché des systèmes de contrôle distribués.
Le COVID-19 a eu un impact significatif sur toutes les industries du monde entier. En raison de la croissance rapide, les gouvernements du monde entier ont pris des mesures plus strictes pour le fonctionnement des installations industrielles et des bureaux, ce qui a entraîné des confinements plus stricts. Le confinement a eu un impact significatif sur le secteur de lélectricité, car la demande délectricité des secteurs commerciaux et industriels a considérablement diminué. Pour la plupart des entreprises dans le monde, la phase de reprise après les pertes importantes subies pendant la pandémie était presque terminée.
Selon Wind Europe, des retards étaient attendus dans de nombreux nouveaux projets de parcs éoliens, obligeant les développeurs à ne pas respecter les délais de déploiement dans les systèmes d'enchères et à s'exposer à des sanctions financières en raison du COVID-19. L'Agence internationale pour les énergies renouvelables a déclaré que malgré la pandémie qui menace les chaînes d'approvisionnement mondiales. dans le secteur de lélectricité, cela nempêcherait pas lindustrie de passer à zéro émission nette de CO2. La pandémie a également montré à quel point lautomatisation de la fabrication était essentielle au fonctionnement de lindustrie moderne, certaines étant alimentées par la distanciation sociale et dautres par les cybermenaces. Les mesures de distanciation sociale ont eu un impact plus important car elles ont conduit les fabricants à restructurer leurs opérations pour s'appuyer davantage sur la robotique.
Cependant, les dernières itérations des systèmes DCS offrent des améliorations marquées par rapport à leurs prédécesseurs en termes de sécurité, de compatibilité avec les technologies les plus récentes et d'efficacité des opérateurs, un moteur du marché des systèmes de contrôle distribués. Les DCS modernes incluent de nouvelles fonctionnalités, telles que le diagnostic des actifs, la surveillance des performances, la gestion de flotte, la gestion des alarmes en cas de panne, la priorisation des messages et la simplification des actions à prendre en cas de panne. Lobjectif des nouveaux DCS est de servir pendant toute la durée de vie de la centrale électrique. Les DCS peuvent être mis à jour en ligne, où les mises à jour et les correctifs de sécurité sont installés, et de nouvelles fonctionnalités peuvent être ajoutées sans arrêter l'usine.
De plus, le DCS est souvent utilisé dans des opérations par lots ou en continu, telles que la purification du pétrole, la production d'électricité, la fabrication de composés organiques, l'artisanat, la fabrication d'aliments et de boissons, la production pharmaceutique et le ciment. Les DCS peuvent contrôler divers types d'instruments, notamment les entraînements à vitesse variable, les systèmes de contrôle qualité, les centres de contrôle des moteurs (MCC), les fours, les équipements de fabrication et les équipements miniers.
L'un des avantages majeurs des systèmes DCS est que la communication numérique entre les contrôleurs distribués, les postes de travail et autres éléments informatiques suit le principe d'accès peer-to-peer. Pour obtenir une plus grande précision et un meilleur contrôle dans les industries de transformation, comme les industries pétrochimiques, nucléaires, pétrolières et gazières, il existe une demande croissante de contrôleurs offrant une tolérance de processus spécifiée autour d'un point de consigne identifié.
Ces exigences ont conduit à l'adoption de DCS, car ces systèmes offrent une complexité opérationnelle, un risque de projet et des fonctionnalités réduits, comme la flexibilité pour une fabrication agile dans des applications très exigeantes. La capacité du DCS à intégrer des automates programmables, des commandes de turbomachines, des systèmes de sécurité, des commandes tierces et divers autres contrôles de processus d'usine pour les échangeurs de chaleur, les chauffe-eau d'alimentation et la qualité de l'eau, entre autres, favorise l'adoption du DCS dans le secteur de l'énergie.
Tendances du marché des systèmes de contrôle distribués
Les services constituent une part de marché considérable
Le marché des services dans lindustrie DCS est le plus intrigant de tous les acteurs des revenus parmi les autres composants inclus dans la portée du rapport. En raison de son applicabilité généralisée dans les domaines de la maintenance, de l'installation, de la gestion des alarmes, des services de mise à niveau, de la gestion des actifs de l'usine, des services de cycle de vie, des services de conseil, des services de migration, des services de simulation et de formation, le segment des services augmente également la demande de DCS. En conséquence, la demande croissante en énergie et les progrès technologiques considérables stimuleront la demande dans le segment des services, entre autres, au cours de la période de projection.
De plus, les principaux fournisseurs du marché continuent de mettre laccent sur lexpansion des capacités en matière de projets et de services dexploitation et de maintenance pour une expansion continue du marché. Les différentes composantes de la portée des services couverts dans le rapport de marché comprennent les services de gestion de projet, la maintenance non contractuelle, les rénovations et les mises à niveau.
En raison de lénorme augmentation du nombre de fournisseurs de services de systèmes dantennes distribuées dans lindustrie, le marché des services, qui détient actuellement une part importante du marché DCS, devrait se développer au rythme le plus rapide au cours de la période de projection.
Face à cette prise de conscience croissante, les acteurs du secteur se concentrent sur le déploiement et lexécution de stratégies IIoT pour améliorer les services réseau DCS. La relation a changé parce que les capteurs et les appareils de pointe sont bien plus performants, avec certaines capacités de traitement et de communication similaires à celles d'un PC. Au lieu dagir dans un rôle passif découte et de réponse, chaque appareil peut fonctionner davantage en tant que homologue.
En outre, le concept de principal entrepreneur en automatisation (MAC) prend de plus en plus d'importance dans les services de projet, où le fournisseur est responsable de tous les systèmes liés à l'automatisation du projet.
La tendance est à la hausse dans la majorité des grands projets DCS. Le marché des services englobe les entités du bas de la pyramide, c'est-à-dire les pièces de rechange et les réparations, qui s'avèrent utiles pour la productivité des systèmes, la réduction des coûts et l'extension du cycle de vie des produits et des systèmes en réduisant la disponibilité des unités de production. , offrant efficacement lexcellence opérationnelle.
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LAmérique du Nord détient une part de marché importante
Lindustrie du gaz de schiste en croissance rapide en Amérique du Nord devrait être un moteur majeur du marché des systèmes de contrôle distribués dans la région.
Selon le ministère de l'Énergie, aux États-Unis, le pourcentage de gaz de schiste devrait atteindre près de 45 % d'ici 2035, ce qui entraînera probablement une croissance parallèle du marché étroitement intégré du DCS, qui assure la durabilité du processus grâce à des redondances. contrôles dans les environnements à haut risque.
En outre, ce marché est actuellement confronté à la baisse des prix du pétrole à léchelle mondiale, mais on peut compter sur lui pour devenir une industrie importante à lavenir. La nécessité d'une grande quantité d'eau pour l'extraction du gaz de schiste a créé un marché pour les systèmes DCS dans les installations de traitement de l'eau, entraînant une augmentation significative du marché global.
De plus, le secteur chimique en Amérique du Nord bénéficie dune fiabilité améliorée, dune surveillance à distance simplifiée et de coûts dinstallation réduits. De plus, plusieurs entreprises du secteur chimique abandonnent les systèmes DCS obsolètes au profit de systèmes plus avancés afin daméliorer la production, lefficacité et la sécurité et de réduire les erreurs humaines.
Lindustrie pétrolière et gazière en Amérique du Nord est axée sur des processus, avec des opérations continues et des méthodes de surveillance complexes. Il est difficile pour les opérateurs de surveiller et de réguler le fonctionnement des machines utilisées dans le secteur. De nombreuses entreprises nord-américaines mettent en œuvre l'utilisation d'une IHM et d'un contrôleur, ou DCS, qui permettent aux opérateurs de gérer les opérations. Ces systèmes automatisent les procédures de sécurité, y compris les systèmes de gestion des alarmes, et effectuent des tâches de maintenance et de réparation des équipements.
Les systèmes de contrôle distribué se sont révélés essentiels dans la gestion des centrales nucléaires, aidant davantage leur marché aux États-Unis et augmentant continuellement la capacité et le nombre de centrales nucléaires.
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Aperçu du marché des systèmes de contrôle distribués
Il existe plusieurs concurrents importants sur le marché concurrentiel des systèmes de contrôle distribués. Rares sont les grands concurrents qui contrôlent désormais la majeure partie du marché en termes de part de marché. Les grandes entreprises disposant dune part de marché importante se concentrent sur lexpansion de leur base de consommateurs à léchelle internationale. De nombreuses entreprises s'appuient sur des projets de collaboration stratégique pour améliorer leur part de marché et leur rentabilité.
En décembre 2022, Honeywell a annoncé que Regreen Excel EPC, Inde, avait déployé la solution PlantCruise by Experion Distributed Control Systems (DCS), les systèmes modulaires et les instruments de terrain (FI) de Honeywell dans ses 40 usines en Inde. Regreen Excel EPC Inde Pvt. Ltd. est une entreprise de distillerie, de sucre et de cogénération, de biocarburants, de systèmes sans rejet liquide et d'énergie renouvelable. La technologie aide les utilisateurs à augmenter la disponibilité de la production, à améliorer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité, et à réduire les investissements et les coûts de fonctionnement.
En mai 2022, ABB modernise les systèmes de contrôle de processus et les équipements de broyage de ciment aux Émirats arabes unis pour améliorer la disponibilité et la cohérence sur plusieurs sites. ABB construit une technologie d'automatisation de système de contrôle distribué (DCS) de pointe pour les opérations de broyage de ciment de Star Super Cement aux Émirats arabes unis. Grâce aux nouveaux systèmes améliorés et à l'homogénéité sur l'ensemble des multiples sites d'unités de linéarisation et de broyage, Star Cement bénéficiera d'une plus grande visibilité de l'opérateur, d'une maintenance plus facile et de peu de temps d'arrêt.
Leaders du marché des systèmes de contrôle distribués
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ABB Ltd
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Honeywell International Inc.
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Siemens AG
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Schneider Electric
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Mitsubishi Motors Corporation
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des systèmes de contrôle distribués
- Mai 2023 : Emerson a annoncé qu'elle améliore la sécurité périmétrique du système de contrôle distribué (DCS) DeltaV avec son nouveau pare-feu intelligent NextGen, un pare-feu de système de contrôle spécialement conçu pour fournir une sécurité périmétrique facile à installer et à entretenir. pour toutes les industries.
- Mai 2022:ABB annonce que DS Smith a remporté un nouveau contrat pour concrétiser sa vision d'opérations hautement automatisées, connectées et sécurisées pour son usine de Kemsley au Royaume-Uni. L'usine de Kent est la deuxième plus grande exploitation de papier à base de fibres récupérées d'Europe, avec une capacité de production annuelle de plus de 840 000 tonnes. ABB soutient l'évolution de l'entreprise avec le système de contrôle distribué (DCS) ABB Ability System 800xA et la mise à niveau des entraînements des machines à papier sur les PM3, PM4 et PM6.
Rapport sur le marché des systèmes de contrôle distribués – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Analyse de la chaîne de valeur
4.3 Facteurs de marché
4.3.1 Demande énergétique croissante des principales économies émergentes
4.3.2 Adoption croissante des applications intelligentes et des technologies IoT
4.3.3 La modernisation des solutions DCS existantes contribuera à la croissance du secteur des services
4.4 Restrictions du marché
4.4.1 Disponibilité croissante de technologies alternatives dans le domaine de l'automatisation des processus
4.5 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.5.1 La menace de nouveaux participants
4.5.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.5.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.5.4 Menace des produits de substitution
4.5.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par composant
5.1.1 Matériel
5.1.2 Logiciel
5.1.3 Prestations de service
5.2 Par utilisateur final vertical
5.2.1 La production d'énergie
5.2.2 Gaz de pétrole
5.2.3 Produits chimiques
5.2.4 Raffinage
5.2.5 Mines et métaux
5.2.6 Papier et pâte à papier
5.2.7 Autres secteurs verticaux des utilisateurs finaux
5.3 Géographie
5.3.1 Amérique du Nord
5.3.1.1 États-Unis
5.3.1.2 Canada
5.3.2 L'Europe
5.3.2.1 Allemagne
5.3.2.2 ROYAUME-UNI
5.3.2.3 France
5.3.2.4 Italie
5.3.2.5 Le reste de l'Europe
5.3.3 Asie-Pacifique
5.3.3.1 Chine
5.3.3.2 Japon
5.3.3.3 Inde
5.3.3.4 Reste de l'Asie-Pacifique
5.3.4 l'Amérique latine
5.3.4.1 Brésil
5.3.4.2 Mexique
5.3.4.3 Reste de l'Amérique latine
5.3.5 Moyen-Orient et Afrique
5.3.5.1 Émirats arabes unis
5.3.5.2 Afrique du Sud
5.3.5.3 Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Profils d'entreprise
6.1.1 ABB Ltd.
6.1.2 Honeywell International Corporation
6.1.3 Siemens AG
6.1.4 Schneider Electric
6.1.5 Mitsubishi Motors Corporation
6.1.6 Rockwell Automation
6.1.7 Emerson Electric Company
6.1.8 Metso (Valmet Oyj)
6.1.9 Omron Corporation
6.1.10 Novatech Llc (Weir Group)
6.1.11 Azbil Corporation
6.1.12 Toshiba International
6.1.13 Yokogawa Electric Co.
7. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
8. TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie des systèmes de contrôle distribués
Un système de contrôle distribué est un système de contrôle informatisé pour un processus ou une usine, généralement doté de nombreuses boucles de contrôle, dans lequel des contrôleurs autonomes sont répartis dans tout le système, mais il existe un contrôle de supervision centralisé par l'opérateur. Les technologies DCS offrent une gamme de solutions conçues pour contrôler et surveiller la production industrielle. Ces solutions sont largement utilisées dans les industries de transformation, conformément à la tendance générale consistant à utiliser l'automatisation pour augmenter l'efficacité et le fonctionnement globaux.
Le marché des systèmes de contrôle distribués est segmenté par composant (matériel, logiciels, services), utilisateur final vertical (production délectricité, pétrole et gaz, produits chimiques, raffinage, mines et métaux, papier et pâte à papier) et géographie (Amérique du Nord, États-Unis). États, Canada, Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, reste de l'Europe), Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, reste de l'Asie-Pacifique), Moyen-Orient et Afrique (EAU, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient Afrique)). Le rapport présente la taille du marché en termes de valeur en USD pour tous les segments mentionnés ci-dessus.
| Par composant | ||
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| Par utilisateur final vertical | ||
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FAQ sur les études de marché sur les systèmes de contrôle distribués
Quelle est la taille du marché des systèmes de contrôle distribués ?
La taille du marché des systèmes de contrôle distribués devrait atteindre 21,57 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 5,28 % pour atteindre 27,90 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché des systèmes de contrôle distribués ?
En 2024, la taille du marché des systèmes de contrôle distribués devrait atteindre 21,57 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché des systèmes de contrôle distribués ?
ABB Ltd, Honeywell International Inc., Siemens AG, Schneider Electric, Mitsubishi Motors Corporation sont les principales sociétés opérant sur le marché des systèmes de contrôle distribués.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des systèmes de contrôle distribués ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché des systèmes de contrôle distribués ?
En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché des systèmes de contrôle distribués.
Quelles années couvre ce marché des systèmes de contrôle distribués et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché des systèmes de contrôle distribués était estimée à 20,49 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché des systèmes de contrôle distribués pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des systèmes de contrôle distribués pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur lindustrie des systèmes de contrôle distribués (DCS)
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des systèmes de contrôle distribués 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des systèmes de contrôle distribués comprend des perspectives de prévision du marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Systèmes de contrôle distribués Instantanés du rapport
