| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| CAGR | 11.08 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Moyen-Orient et Afrique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des paiements numériques
Le marché des paiements numériques était évalué à 7790 milliards de dollars lannée précédente et devrait enregistrer un TCAC de 11,08 %, pour atteindre 14770 milliards de dollars dans cinq ans. Le lancement généralisé des portefeuilles mobiles et la montée en puissance de divers développements technologiques dans les smartphones, les cartes de paiement numériques et les points de vente sur les terminaux de vente au détail alimentent l'expansion du marché. La croissance du marché devrait bénéficier de l'impact positif de l'augmentation rapide de la pénétration des smartphones dans les économies émergentes.
- Les gouvernements introduisent des options de paiement numérique dans leur initiative en faveur dune société numérisée et sans numéraire. Lémergence du Bring Your Own Device (BYOD), laugmentation de lutilisation des smartphones et le grand nombre de personnes sans compte bancaire sont quelques-uns des facteurs cruciaux qui devraient offrir des opportunités de croissance lucratives pour les paiements numériques.
- De plus, les magasins et les services du monde entier adoptent et intègrent rapidement des applications de paiement mobile telles que PayPal, Samsung Pay, Apple Pay, AliPay et WeChat Pay. Ces applications acceptent les paiements numériques. Cette tendance et ce scénario devraient se poursuivre au cours de la période projetée en raison de lévolution des modes de vie, du commerce quotidien et de la croissance rapide de la vente au détail en ligne. Bien que les transactions par carte représentent une part importante des transactions non monétaires, la croissance a ralenti en raison des méthodes de paiement locales et régionales comme EuPay, EPI et Verve Card, qui remettent en question le marché mondial des cartes.
- Les fournisseurs lancent également des solutions de paiement numérique basées sur le cloud. Par exemple, en octobre 2022, Mercury Payment Services a utilisé les paiements bancaires Oracle qui s'exécutent sur une infrastructure cloud pour contribuer à démocratiser les paiements numériques aux Émirats arabes unis. De plus, les banques innovent dans leurs produits de paiement numérique pour les intégrer à un écosystème de santé complet.
- Laugmentation du commerce international, linternationalisation de la production et le commerce électronique transfrontalier suggèrent que la demande de paiements transfrontaliers numériques va continuer de croître à léchelle mondiale. Cependant, les paiements numériques dun pays à un autre pourraient savérer plus coûteux, plus lents et moins transparents que les paiements nationaux en raison de la complexité de la procédure. Cela pourrait entraver la croissance de ladoption des paiements numériques pour les transactions transfrontalières entre les entreprises régionales, en particulier les petites et moyennes entreprises.
- La large acceptation des méthodes de paiement numériques devrait saccentuer après la crise du COVID-19 et jouer un rôle important dans le scénario de marché à long terme. Largent liquide étant un vecteur potentiel du virus, les organismes de réglementation et les gouvernements découragent son utilisation. Par exemple, lutilisation despèces en Grande-Bretagne a diminué de moitié ces derniers jours suite au confinement imposé par le gouvernement, et les magasins de produits de première nécessité évitent de plus en plus les transactions en espèces. Divers fournisseurs de paiement mobile sur le marché devraient se concentrer sur laugmentation de leur base dutilisateurs au cours de cette période et revenir aux scénarios post-COVID-19, grâce auxquels les fournisseurs offrent des avantages et des offres et renoncent à leurs frais dutilisation de leurs services.
Tendances du marché des paiements numériques
Lindustrie des utilisateurs finaux de détail devrait détenir une part de marché importante
- Les paiements numériques sont devenus de plus en plus populaires dans le commerce de détail, à mesure que les entreprises et les consommateurs privilégient la commodité et l'efficacité des transactions. Lessor des achats en ligne a considérablement influencé ladoption des paiements numériques dans le commerce de détail. Les plateformes de commerce électronique et les détaillants en ligne intègrent des méthodes de paiement numériques, telles que les cartes de crédit/débit, les portefeuilles mobiles et les passerelles de paiement numériques, pour faciliter des transactions sécurisées et transparentes.
- Les détaillants physiques traditionnels se tournent également vers des solutions de paiement numérique dans leurs magasins physiques. Les systèmes de point de vente modernes intègrent souvent des capacités de paiement numérique, permettant aux clients d'effectuer des paiements en utilisant des méthodes sans contact telles que NFC (Near Filed Communication), des applications mobiles et des codes QR.
- Selon le US Census Bureau, au quatrième trimestre 2022, les ventes du commerce électronique représentaient 14,7 % des revenus totaux. Aux États-Unis, les portefeuilles ont dépassé les cartes de crédit en 2022 et devraient représenter environ un tiers des dépenses régionales en matière de commerce électronique en trois ans, avec en tête Amazon Pay, Apple Pay, Google Pay et PayPal.
- Le commerce électronique connaît une forte hausse de la demande, les consommateurs commandant des articles essentiels tels que de la nourriture, des vêtements et autres via des sites Web de commerce électronique. La plupart des consommateurs préfèrent le mode de paiement numérique. L'indice des paiements numériques (DPI) de la Reserve Bank of India (RBI), lancé en janvier pour indiquer l'étendue de la numérisation des paiements en Inde, montre que l'indice pour septembre s'élevait à 304,06 contre 270,59 en mars. Cela signifie ladoption rapide et lapprofondissement des paiements numériques à travers le pays.
- Selon les données d'Ericsson, le nombre d'abonnements mondiaux aux smartphones était d'environ 6,567 millions l'année dernière. Il devrait atteindre environ 6 841 millions de dollars d'ici la fin de l'année en cours. En outre, il est prévu quil atteigne le cap denviron 7690 millions dici quatre ans. Par conséquent, avec laugmentation du nombre total dabonnements aux smartphones dans le monde, le marché des paiements numériques devrait être confronté à une vaste gamme dopportunités de croissance lucratives dans les prochains jours.
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LAmérique du Nord devrait détenir une part de marché importante
- LAmérique du Nord représente lun des plus grands marchés de paiement numérique au monde. L'infrastructure technologique avancée de la région, les taux de pénétration élevés d'Internet et une large base de consommateurs férus de technologie contribuent à la croissance du marché. Le marché continue de se développer à mesure que les entreprises et les consommateurs adoptent de plus en plus de solutions de paiement numérique.
- Les solutions de paiement mobile jouent un rôle important sur le marché nord-américain. Les portefeuilles mobiles comme Apple Pay, Google Pay et Samsung Pay sont largement acceptés. Ces portefeuilles permettent aux utilisateurs de payer à l'aide de smartphones, en tirant parti de technologies telles que les codes NFC et QR.
- Selon les prévisions du US Census Bureau, la valeur des ventes de smartphones vendus aux États-Unis augmentera de 1,7 milliard de dollars, pour un total de 74,7 milliards de dollars de ventes l'année précédente. Par conséquent, avec cette augmentation du nombre total dutilisateurs de smartphones et laugmentation de la valeur des ventes de smartphones, il est évident que le marché des paiements numériques dans la région sera confronté à diverses opportunités de croissance dans lère à venir.
- Le marché des paiements numériques en Amérique du Nord est étroitement lié au secteur florissant du commerce électronique. Les détaillants en ligne et les plateformes de commerce électronique proposent des options de paiement numérique pour faciliter des transactions sécurisées et pratiques.
- Les paiements numériques dans la région se caractérisent par une innovation continue et une collaboration entre les entreprises technologiques, les institutions financières et les commerçants. En avril 2023, Visa s'est associée à PayPal et Venmo pour piloter Visa+. Ce service innovant vise à aider les particuliers à transférer de l'argent en toute sécurité entre différentes applications de paiement numérique de personne à personne (P2P). Plus tard cette année, les utilisateurs de Venmo et PayPal aux États-Unis pourront commencer à transférer de l'argent de manière transparente entre les deux plateformes. Visa+ n'exigerait pas que les utilisateurs possèdent une carte Visa ; au lieu de cela, en configurant une adresse de paiement personnalisée liée à leur compte Venmo ou PayPal, les personnes utilisant l'une ou l'autre application peuvent recevoir et envoyer des paiements rapidement et en toute sécurité entre les plateformes.
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Aperçu du secteur des paiements numériques
Le marché des paiements numériques est très fragmenté, avec la présence dacteurs majeurs comme PayPal Holdings Inc., Visa Inc., Mastercard Incorporated (Mastercard), Amazon Payments Inc. (Amazon.com Inc.) et Alphabet Inc. Acteurs du marché adoptent des stratégies telles que des partenariats et des acquisitions pour améliorer leur offre de produits et obtenir un avantage concurrentiel durable.
En juillet 2023, Mastercard a annoncé une collaboration avec JazzCash, l'un des principaux fournisseurs de portefeuilles numériques du Pakistan, qui dessert plus de 43 millions de comptes, pour révolutionner les paiements numériques en introduisant des solutions d'acceptation abordables. Les partenaires ont lancé les paiements par code QR, les solutions Tap on Phone et Pay by Link pour faciliter une acceptation rentable et généralisée pour les commerçants au bas de la pyramide économique.
En décembre 2022, le géant de la technologie des paiements Visa a investi 1 milliard de dollars dans ses activités en Afrique au cours des cinq prochaines années afin de promouvoir l'adoption des paiements numériques dans la région. Cette décision vise à fournir aux particuliers et aux commerçants un accès supplémentaire aux paiements numériques. Cette décision fait partie de la stratégie de l'entreprise visant à renforcer ses activités en Afrique et à étendre son alliance avec des partenaires stratégiques tels que les gouvernements, les institutions financières, les opérateurs de réseaux mobiles, les fintechs et les commerçants.
Leaders du marché du paiement numérique
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Paypal Holdings Inc.
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Visa Inc.
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Mastercard Incorporated (Mastercard)
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Amazon Payments Inc. (Amazon.com Inc.)
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Alphabet Inc.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des paiements numériques
- Juin 2023 : PayPal Holdings, Inc. et KKR, l'une des principales sociétés d'investissement mondiales, ont annoncé la signature d'un accord pluriannuel exclusif portant sur un engagement de prêt reconstituant de 3 milliards d'euros (3,37 milliards de dollars) en vertu duquel les fonds et comptes de crédit privés sont gérés. par KKR achètera jusqu'à 40 milliards d'euros (44,87 milliards de dollars) de créances de prêts acheter maintenant, payer plus tard (BNPL) émises par PayPal en Italie, en France, au Royaume-Uni, en Espagne et en Allemagne.
- Février 2023 : HDFC Bank a lancé un projet pilote en partenariat avec Crunchfish pour tester les paiements numériques hors ligne pour les commerçants et les clients dans le cadre du programme Regulatory Sandbox de la RBI, connu sous le nom d'OfflinePay.
- Novembre 2022 : Dans le cadre de son initiative visant à accélérer la transformation numérique de l'écosystème financier égyptien, Mastercard a annoncé un partenariat stratégique à long terme avec la Banque internationale arabe-africaine (AAIB). Grâce à ce partenariat, Mastercard et AAIB se concentreraient sur la planification et l'exécution de la stratégie de transformation numérique d'AAIB et sur la fourniture de solutions de paiement avancées qui satisfont la demande croissante des consommateurs pour des méthodes de paiement numériques simples et sécurisées.
Segmentation du secteur des paiements numériques
Le paiement numérique s'effectue via des canaux numériques. Le payeur et le bénéficiaire envoient et reçoivent de largent en utilisant des méthodes numériques dans le cadre des paiements numériques. Un autre nom est le paiement électronique. Les paiements numériques n'incluent pas d'argent réel. Selon les normes de lindustrie, DP est appelé transactions non monétaires via des plateformes numériques. La portée du rapport se limite aux transactions des consommateurs effectuées via le commerce numérique (paiements effectués via des passerelles de paiement en ligne pour les paiements par carte, les prélèvements automatiques et les transactions mobiles aux points de vente).
Le marché des paiements numériques est segmenté par mode de paiement (point de vente et vente en ligne), par secteur dutilisation final (vente au détail, divertissement, soins de santé, hôtellerie) et par géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine et Moyen-Orient et Afrique).
Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur en USD pour tous les segments ci-dessus.
| Par mode de paiement | Point de vente |
| Vente en ligne | |
| Par secteur d'activité de l'utilisateur final | Vente au détail |
| Divertissement | |
| Soins de santé | |
| Hospitalité | |
| Autres industries d'utilisateurs finaux | |
| Par géographie | Amérique du Nord |
| L'Europe | |
| Asie-Pacifique | |
| l'Amérique latine | |
| Moyen-Orient et Afrique |
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FAQ sur les études de marché sur les paiements numériques
Quelle est la taille actuelle du marché des paiements numériques ?
Le marché des paiements numériques devrait enregistrer un TCAC de 11,08 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché des paiements numériques ?
Paypal Holdings Inc., Visa Inc., Mastercard Incorporated (Mastercard), Amazon Payments Inc. (Amazon.com Inc.), Alphabet Inc. sont les principales sociétés opérant sur le marché des paiements numériques.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des paiements numériques ?
On estime que le Moyen-Orient et lAfrique connaîtront le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché des paiements numériques ?
En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché des paiements numériques.
Quelles années couvre ce marché des paiements numériques ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des paiements numériques pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des paiements numériques pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
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Rapport sur l'industrie du paiement numérique
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des paiements numériques 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des paiements numériques comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
