Taille du marché des prêts numériques
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 453.32 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 795.34 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 11.90 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des prêts numériques
La taille du marché des prêts numériques est estimée à 453,32 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 795,34 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 11,90 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- En raison de la pandémie de Covid-19, les PME du monde entier ont été confrontées à des difficultés pour lever des fonds pendant la crise afin de maintenir leurs activités.
- Le prêt numérique devrait trouver plusieurs opportunités de croissance et dadoption pendant la pandémie, en particulier parmi les PME. Selon le Global Banking Outlook d'EY de cette année, 63 % des PME préfèrent toujours les banques traditionnelles pour leurs besoins financiers, tandis que 56 % utilisent un service FinTech bancaire et de paiement en raison de l'augmentation des prêteurs FinTech.
- Le paysage des prêts a radicalement changé au fil des ans en raison de ladoption rapide de la numérisation dans le secteur BFSI. La forme traditionnelle de prêt prévaut encore dans de nombreuses régions du monde. Cependant, les avantages offerts par les fournisseurs de solutions numériques ouvrent de plus en plus la voie à ladoption de solutions et de services de prêt numériques dans les entreprises.
- Un autre facteur majeur à lorigine de la croissance du marché est lévolution des attentes et des comportements des consommateurs en raison des nombreux avantages de la numérisation des services bancaires et financiers. Les clients peuvent provenir d'horizons diversifiés et peuvent avoir besoin du prêt à diverses fins, allant des prêts personnels au financement des PME et aux prêts immobiliers, entre autres. Selon une enquête d'IDC commandée par Razorpay, chaque PME consacre en moyenne 816 heures et Rs 32 lakh à ses opérations bancaires par an.
- En outre, ladoption de plusieurs avancées technologiques, telles que la prolifération des smartphones, a conduit à une augmentation de ladoption des services bancaires numériques dans plusieurs secteurs verticaux dutilisateurs finaux. En outre, des technologies telles que lintelligence artificielle, lapprentissage automatique et le cloud computing profitent aux banques et aux technologies financières, car elles peuvent traiter de grandes quantités dinformations sur les clients. Ces données et informations sont ensuite comparées pour obtenir des résultats sur les services/solutions opportuns souhaités par les clients, ce qui a contribué au développement des relations clients.
- Aire, Kabbage et Kasisto font partie des startups les plus importantes du secteur financier qui ont pleinement investi dans l'IA. Par exemple, Kabbage utilise des algorithmes dIA qui évaluent tous les risques liés au prêt dargent à un client particulier, permettant ainsi aux dirigeants de lentreprise daccorder des prêts en un minimum de temps. La demande de personnalisation de leurs besoins parmi les consommateurs des sociétés fintech et bancaires a encore renforcé la demande dIA.
Tendances du marché des prêts numériques
Le segment des consommateurs devrait croître à un rythme plus rapide
- La dernière enquête sur les tendances des consommateurs sur les attentes et les expériences de Fiserv, Inc., l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions technologiques de services financiers, indique que près des deux tiers des personnes qui ont demandé un prêt au cours des deux dernières années le font désormais partiellement ou entièrement en ligne. , ce qui représente une augmentation significative par rapport à lannée dernière. Une part essentielle de cette croissance est due à lutilisation croissante des smartphones et des tablettes.
- En outre, les startups de prêt numérique ont commencé à accorder des prêts pour des études et des cours professionnels, en se concentrant principalement sur les prêts personnels et les prêts à la consommation. Par exemple, Zest Money, basée à Bangalore, parie gros sur les prêts à des fins de formation professionnelle. Il s'est déjà associé à des acteurs tels que Upgrade, NMIMS, Great Learning, Acadgild et Edureka, entre autres, pour fournir des fonds aux cadres débutants ou intermédiaires souhaitant acquérir de nouvelles compétences.
- Les millennials ayant quelques années dexpérience professionnelle et sans antécédents de crédit (ou le segment des nouveaux créditeurs) voient leurs prêts soit non approuvés, soit assortis de taux dintérêt élevés. De plus, dans les banques traditionnelles, le délai de décision pour les petites entreprises et les prêts aux entreprises est en moyenne de trois à cinq semaines ; le délai moyen d'encaissement est de près de trois mois. Ces défis poussent les clients à adopter un comportement numérique vers les appareils mobiles pour accéder aux applications de prêt numérique.
- Les réglementations gouvernementales augmentent également laugmentation des comportements numériques. Par exemple, en janvier 2023, la Reserve Bank of India a annoncé la création dun groupe de travail (WG) sur les prêts numériques via des plateformes en ligne et des applications mobiles. Le comité sera chargé de proposer des mesures réglementaires spécifiques. Cette décision est la dernière en date dans la tentative de la banque centrale de lutter contre les applications de prêt insolites proposant divers prêts numériques à des clients mal desservis. Ces derniers temps, ces plateformes ont été sous le feu des projecteurs du régulateur pour avoir adopté des moyens coercitifs de recouvrement de prêts.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
La région Asie-Pacifique devrait afficher un taux de croissance significatif
- Les prêts numériques sont accessibles aux coopératives de crédit depuis un certain temps, mais avec les nouvelles technologies émergentes et l'évolution rapide des prêts à la consommation, il est plus important que jamais que les prêts numériques offrent à leurs membres bien plus qu'un processus sans papier. Par exemple, en août 2022, la RBI notifie aux banques et aux sociétés financières non bancaires (NBFC) ses lignes directrices sur les prêts numériques selon lesquelles les prêts octroyés via des plateformes de prêt numérique sont principalement liés à l'engagement débridé de tiers, aux ventes abusives, à la violation de la confidentialité des données et à la conduite commerciale déloyale. , la facturation de taux dintérêt exorbitants et des pratiques de recouvrement contraires à léthique.
- Le secteur chinois des prêts en ligne a connu une croissance rapide au cours de la dernière décennie en raison du manque de réglementation efficace, augmentant ainsi le nombre d'acteurs sur le marché étudié. Toutefois, selon les données de la Banque populaire de Chine, l'encours des prêts à la consommation auprès des institutions financières agréées du pays s'élevait à 9000 milliards de yuans en mai, soit moins de 5 % de l'encours total des prêts du pays, qui s'élève à 200000 milliards de yuans.
- Ladoption rapide des smartphones, de laccès à Internet et lévolution vers le consumérisme en Inde ont contribué à alimenter la croissance des entreprises de prêt numérique. Il existe actuellement 338 start-ups de prêt en ligne en Inde qui tentent de réduire l'écart entre prêteurs et créanciers grâce à un processus transparent.
- De plus, le gouvernement japonais lance des programmes visant à inculquer aux citoyens des comportements sans numéraire. Le gouvernement a lancé une initiative visant à augmenter les paiements sans numéraire à 40 % d'ici 2025. Avec l'augmentation de la taxe à la consommation de 8 % à 10 % le 1er octobre 2019, plusieurs programmes de réductions ont été mis en œuvre, qui ont subventionné l'installation de terminaux de paiement sans numéraire pour les commerçants et ont fourni 2% ou 5% de réduction pour les consommateurs lors de leurs achats auprès de PME enregistrées ou de magasins franchisés.
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Aperçu du secteur des prêts numériques
Le paysage concurrentiel du marché des prêts numériques est fragmenté en raison de la présence de plusieurs fournisseurs de solutions, dont aucun ne détient une part majoritaire du marché. Les acteurs du marché, tels que Funding Circle Limited, On Deck Capital Inc., Prosper Marketplace, Inc., LendInvest Limited et Bizfi LLCare, apportent plusieurs innovations pour améliorer leurs offres et gagner une traction maximale sur le marché. Les acteurs émergents du marché lèvent stratégiquement des fonds pour proposer des solutions innovantes et technologiquement intégrées. Les acteurs du marché considèrent également les collaborations stratégiques comme une voie lucrative vers la croissance.
- En septembre 2023, la société d'échange de cryptomonnaies Coinbase Global a annoncé son intention de lancer une plateforme de prêt d'actifs numériques, particulièrement destinée aux grands actionnaires institutionnels. La société aurait levé environ 57 millions de dollars pour sa nouvelle plateforme de prêt cryptographique.
Leaders du marché des prêts numériques
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Funding Circle Limited (Funding Circle Holdings PLC)
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On Deck Capital Inc.
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Prosper Marketplace, Inc.
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LendInvest Limited
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Bizfi LLC
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des prêts numériques
- En août 2023, la Reserve Bank of India (RBI) a annoncé son intention de lancer son nouveau projet pilote de prêt numérique pour une plate-forme technologique publique destinée à un crédit sans friction. La plateforme est créée par le Reserve Bank Innovation Hub (RBIH), une filiale en propriété exclusive de la banque centrale.
- En août 2023, Biz2X, l'une des principales filiales de plateforme SaaS de prêt numérique de Biz2Credit, s'est associée à TruBoard, une société proéminente dans la gestion de la performance des actifs, qui opère sur la plateforme Maadhyam. Le partenariat vise à répondre à l'inquiétude croissante liée aux actifs non performants (NPA) dans les prêts aux particuliers et aux petites entreprises. Il autorise les utilisateurs de Maadhyam à gérer leurs dossiers tout en réduisant considérablement les NPA de manière compétente et en œuvrant en remplacement d'une meilleure inclusivité financière pour les PME.
Rapport sur le marché des prêts numériques – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Analyse des parties prenantes de l'industrie
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
4.3.3 La menace de nouveaux participants
4.3.4 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.3.5 Menace des produits de substitution
4.4 Points de contact importants pour les acheteurs potentiels de prêts
4.5 Impact du COVID-19 sur les marchés des prêts numériques et connexes
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Nombre croissant d’acheteurs de prêts potentiels ayant un comportement numérique
5.2 Défis du marché
5.2.1 Problèmes de sécurité
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par type
6.1.1 Entreprise
6.1.1.1 Dynamique du marché des prêts numériques aux entreprises
6.1.1.2 Écosystème de prêts numériques aux entreprises (comprenant à la fois les startups et les opérateurs historiques)
6.1.2 Par consommateur
6.1.2.1 Dynamique du marché des prêts numériques aux consommateurs
6.1.2.2 Modèles de prêts numériques aux consommateurs (prêts sur salaire, prêts peer-to-peer, prêts personnels, prêts automobiles et prêts étudiants)
6.1.2.3 Écosystème de prêts numériques aux consommateurs (comprenant à la fois les startups et les opérateurs historiques)
6.2 Par géographie
6.2.1 Amérique du Nord
6.2.1.1 États-Unis
6.2.1.2 Canada
6.2.2 L'Europe
6.2.2.1 Royaume-Uni
6.2.2.2 Allemagne
6.2.2.3 France
6.2.2.4 Le reste de l'Europe
6.2.3 Asie-Pacifique
6.2.3.1 Chine
6.2.3.2 Inde
6.2.3.3 Japon
6.2.3.4 Reste de l'Asie-Pacifique
6.2.4 Reste du monde
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 Funding Circle Limited (Funding Circle Holdings PLC)
7.1.2 Bizfi LLC
7.1.3 On Deck Capital Inc.
7.1.4 Prosper Marketplace Inc.
7.1.5 LendInvest Limited
7.1.6 LendingClub Corp.
7.1.7 Zopa Limited
7.1.8 Social Finance Inc.
7.1.9 Upstart Network Inc.
7.1.10 Kiva Microfunds
7.1.11 Kabbage Inc.
7.1.12 CAN Capital Inc.
7.1.13 Lendingtree Inc.
7.2 Profils d'entreprise supplémentaires
7.2.1 Kaspi Banque JSC
7.2.2 Klarna Bank AB
7.2.3 Ferratum Oyj
7.2.4 Banque Provident (Provident Financial Services Inc.)
7.2.5 International Personal Finance PLC (IPF)
7.2.6 Est
7.2.7 Faircent
7.2.8 LenDenClub
7.2.9 CapFloat Financial Services Private Limited
7.2.10 Transactree Technologies Private Limited (LendBox)
7.2.11 Monexo
7.2.12 Je prête
7.2.13 Technologies décimales Pvt. Ltd.
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT ET OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ
Segmentation du secteur des prêts numériques
Le prêt numérique est un mélange de facilités de crédit traditionnelles provenant de banques, de nbfc et de mécanismes de financement innovants dans une plateforme de prêt numérique, essentielle à la croissance du secteur des MPME. L'étude sur les prêts numériques couvre la dynamique de la demande de prêts en ligne ou d'options de prêt alternatives (non bancaires) disponibles pour les entreprises et les consommateurs. Le marché est segmenté par type (entreprise, consommateur) et par géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique).
Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par type | ||||||||
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| Par géographie | ||||||||||
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FAQ sur les études de marché sur les prêts numériques
Quelle est la taille du marché des prêts numériques ?
La taille du marché des prêts numériques devrait atteindre 453,32 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 11,90 % pour atteindre 795,34 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché des prêts numériques ?
En 2024, la taille du marché des prêts numériques devrait atteindre 453,32 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché des prêts numériques ?
Funding Circle Limited (Funding Circle Holdings PLC), On Deck Capital Inc., Prosper Marketplace, Inc., LendInvest Limited, Bizfi LLC sont les principales sociétés opérant sur le marché des prêts numériques.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des prêts numériques ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché des prêts numériques ?
En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché des prêts numériques.
Quelles années couvre ce marché des prêts numériques et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché des prêts numériques était estimée à 405,11 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché des prêts numériques pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des prêts numériques pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie du prêt numérique
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des prêts numériques 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des prêts numériques comprend des perspectives de prévision du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
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