Taille du marché des plateformes bancaires numériques
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 10.14 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 19.56 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 14.04 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des plateformes bancaires numériques
La taille du marché des plateformes bancaires numériques est estimée à 10,14 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 19,56 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 14,04 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Le secteur bancaire connaît rapidement une transformation numérique et les consommateurs veulent des appareils mobiles intelligents et des services bancaires numériques. Ce sont quelques-uns des principaux facteurs qui stimulent la croissance du marché.
- La majorité des banques préfèrent les plateformes bancaires numériques en raison des divers avantages offerts, tels que la réduction des coûts informatiques, la rapidité de mise sur le marché, l'open banking, les capacités prêtes à l'emploi mais configurables, l'expérience client omnicanal et l'architecture de microservices, pour ne citer que celles-ci. quelques. Par exemple, en décembre 2022, Deloitte a annoncé une collaboration avec AWS pour résoudre une difficulté chronique dans le secteur bancaire la transition vers des systèmes axés sur le numérique qui couvrent l'interface client jusqu'aux opérations de back-office.
- Bien que les néo-banques constituent encore un marché de niche, elles connaissent un taux de croissance plus élevé en termes de part de marché et servent leurs clients à environ un tiers du coût des banques traditionnelles. Les Fintech ciblent des niches lucratives dans la chaîne de valeur. Les grands acteurs technologiques, avec leur large clientèle, constituent une menace réelle, et quelques opérateurs historiques investissent massivement dans linnovation, mettant dans lombre les retardataires.
- Cependant, des problèmes tels que lintégration des plateformes bancaires numériques aux systèmes existants, les pannes de réseau et les problèmes de sécurité peuvent entraîner de graves pertes pour les banques, et ces facteurs pourraient donc entraver la croissance du marché.
- La crise du COVID-19 a entraîné une augmentation des activités bancaires en ligne, notamment une augmentation des transactions numériques et une diminution des déplacements dans les agences physiques. La pandémie a contraint les consommateurs individuels ainsi que les entreprises qui résistaient autrefois aux services bancaires en ligne à adopter les applications bancaires numériques comme nouvelle valeur par défaut. La pandémie a entraîné une commodité accrue pour les consommateurs, ce qui pourrait accroître la demande à long terme. Du côté des vendeurs, la majorité dentre eux se sont concentrés sur lacquisition de clients en fournissant les services exigés par les temps difficiles.
Tendances du marché des plateformes bancaires numériques
Adoption croissante des plates-formes basées sur le cloud pour stimuler la croissance du marché
- En janvier 2023, la banque numérique des Philippines, GoTyme Bank, a collaboré avec la plateforme mondiale de services bancaires en nuage Mambu pour créer une solution bancaire numérique innovante qui vise à accroître l'accès des Philippins à des services financiers de haute qualité.
- De nombreuses banques préfèrent réduire le coût de l'infrastructure informatique nécessaire à la configuration sur site en tirant parti des services basés sur le cloud, qui leur permettent de déployer de nouveaux produits et de faire évoluer l'infrastructure rapidement, de répondre plus rapidement à une clientèle plus large aux besoins variés et de gérer plus rapidement. augmenter les paiements en temps réel tout en garantissant les normes de conformité et de sécurité.
- Comme des frais d'abonnement sont payés à un fournisseur SaaS, les coûts de maintenance du système et les problèmes technologiques existants sont réduits. Plutôt que de dépenser une petite fortune en informatique, le SaaS offre aux banques la possibilité de réaffecter leurs budgets afin qu'elles puissent se concentrer sur l'innovation, la satisfaction client et la croissance de leur entreprise.
- L'utilisation du cloud a également aidé les plateformes bancaires mobiles à offrir une interface utilisateur (UI) réactive et à prendre en charge l'ensemble du parcours bancaire des clients de la banque, depuis l'intégration jusqu'aux demandes bancaires transactionnelles, sur leurs appareils mobiles. Les banques adoptent rapidement les plateformes de services bancaires mobiles, en raison de leur préférence croissante pour les services bancaires mobiles.
- De plus, l'adoption croissante d'applications tierces pour les paiements en temps réel, telles que Whatsapp Pay et PhonePay, a conduit les banques à une demande accrue d'infrastructures fiables pour effectuer en douceur les transactions UPI. Par exemple, Visa a récemment finalisé l'acquisition de Plaid, pour 5,3 milliards de dollars, une startup fintech qui permet aux applications de se connecter facilement et instantanément aux comptes bancaires des clients. De tels changements technologiques ont conduit à une demande accrue dinfrastructure cloud dans le secteur bancaire numérique.
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LAmérique du Nord devrait détenir une part importante
- Bon nombre des plus grandes banques se trouvent en Amérique du Nord, ce qui explique en grande partie la croissance du marché des plateformes bancaires numériques. Les sociétés bancaires numériques de la région proposent des logiciels en tant que service afin que les systèmes existants puissent être transformés en systèmes numériques. Par exemple, Temenos aide les nouvelles banques numériques américaines à démarrer en 90 jours avec loffre bancaire numérique SaaS front-to-back la plus riche en fonctionnalités et technologiquement avancée.
- Les plateformes bancaires numériques deviennent de plus en plus populaires à mesure que la technologie blockchain, qui améliore la sécurité, est de plus en plus utilisée, notamment dans le secteur BSFI. Ce facteur alimente la croissance du marché dans le pays. De nombreuses entreprises développent des plateformes bancaires numériques cloud basées sur la blockchain.
- LAmérique du Nord est également lun des pays les plus innovants et les premiers à utiliser le cloud. Les fournisseurs dinfrastructures cloud sont solidement implantés dans la région, ce qui contribue à la croissance encore plus forte du marché.
- Laugmentation constante de lutilisation des plateformes bancaires numériques fait suite à une augmentation similaire de lutilisation des applications fintech, qui se distinguent par le fait quelles sont lun des types dapplications connaissant la croissance la plus rapide aux États-Unis. En raison de la pandémie mondiale de coronavirus (COVID-19), les Américains restent davantage à la maison et utilisent davantage leur téléphone. Cela a conduit à davantage de services bancaires numériques dans toute la région.
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Aperçu du secteur des plateformes bancaires numériques
Le marché des plateformes bancaires numériques évolue vers la fragmentation. Cela est dû à lentrée dentreprises et de solutions sur le marché, créant un paysage fragmenté au sein de lécosystème bancaire numérique. Cependant, grâce aux progrès technologiques et à l'innovation des produits, les entreprises de taille moyenne et petite augmentent leur présence sur le marché en concluant de nouveaux contrats et partenariats.
En janvier 2023, Axis Bank a collaboré avec OPEN pour fournir à ses clients, parmi lesquels des PME, des indépendants, des entrepreneurs, des influenceurs et autres, un compte courant numérique entièrement natif. Cette collaboration permet à l'ensemble de la communauté des affaires d'accéder à l'expérience bancaire complète d'Axis Bank et aux capacités d'automatisation financière de bout en bout d'OPEN pour l'administration des affaires, telles que les paiements, la comptabilité, la paie, la conformité, la gestion des dépenses et d'autres services.
En novembre 2022, Capco et Savana ont annoncé qu'ils travailleraient ensemble de manière stratégique pour accélérer la transformation des banques et stimuler l'innovation continue dans les produits numériques. Ce partenariat aidera les banques à surmonter les défis techniques auxquels elles sont confrontées pour répondre aux attentes et aux besoins changeants des clients en matière d'expériences omnicanales modernes et fluides.
Leaders du marché des plateformes bancaires numériques
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Oracle Corporation
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SAP SE
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Tata Consultancy Services Limited
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Temenos Headquarters SA
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Worldline SA
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Actualités du marché des plateformes bancaires numériques
- Janvier 2023 Next Bank, une banque numérique taïwanaise, lance Temenos. Next Bank peut commercialiser des produits rapidement et efficacement grâce à la plateforme ouverte de Temenos. La banque a l'intention d'ajouter au fil du temps des services de change, tels que des services d'envoi de fonds pour les travailleurs migrants et des outils de gestion de patrimoine. Next Bank, qui s'appuie sur Temenos, a l'intention de s'étendre rapidement pour atteindre environ 300 000 utilisateurs dans les neuf mois suivant son lancement.
- Décembre 2022 Wells Fargo a introduit un portail bancaire numérique unique pour ses clients d'investissement d'entreprise et de banque commerciale. Avec ce lancement, la société est impatiente de tirer parti de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique (IA et ML) pour fournir aux organisations des services financiers d'entreprise et commerciaux individualisés en fonction de leurs besoins uniques.
Rapport sur le marché des plateformes bancaires numériques – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
4.3.3 La menace de nouveaux participants
4.3.4 La menace des substituts
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.4 Facteurs de marché
4.4.1 Adoption croissante des plates-formes basées sur le cloud pour obtenir une plus grande évolutivité
4.4.2 Demande croissante d’appareils mobiles intelligents et de services bancaires numériques parmi les consommateurs
4.5 Restrictions du marché
4.5.1 Préoccupations croissantes en matière de sécurité
4.6 Évaluation de l'impact du COVID-19 sur l'industrie
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par déploiement
5.1.1 Nuage
5.1.2 Sur site
5.2 Par type
5.2.1 Services bancaires aux entreprises
5.2.2 La Banque de détail
5.3 Géographie
5.3.1 Amérique du Nord
5.3.2 Asie-Pacifique
5.3.3 L'Europe
5.3.4 Moyen-Orient et Afrique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Profils d'entreprises*
6.1.1 Appway AG
6.1.2 CREALOGIX Holding AG
6.1.3 EdgeVerve Systems Limited
6.1.4 Fiserv, Inc.
6.1.5 Oracle Corporation
6.1.6 SAP SE
6.1.7 Sopra Steria
6.1.8 Tata Consultancy Services Limited
6.1.9 Temenos Headquarters SA
6.1.10 Worldline SA
7. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
8. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie des plateformes bancaires numériques
Une banque traditionnelle peut devenir une banque entièrement numérique à l'aide d'une plateforme bancaire numérique. Ces plateformes contribuent à renforcer la numérisation des banques en termes d'orientation client, d'optimisation interne et de préparation de l'écosystème, et soutiennent ainsi le chemin de transformation numérique à long terme d'une banque. capacités prêtes à l'emploi et architecture flexible.
Le marché des plateformes bancaires numériques est segmenté par déploiement (cloud, sur site), par type (banque dentreprise, banque de détail) et par géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique).
Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (en millions de dollars) pour tous les segments ci-dessus.
FAQ sur les études de marché sur les plateformes bancaires numériques
Quelle est la taille du marché des plateformes bancaires numériques ?
La taille du marché des plateformes bancaires numériques devrait atteindre 10,14 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 14,04 % pour atteindre 19,56 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché des plateformes bancaires numériques ?
En 2024, la taille du marché des plateformes bancaires numériques devrait atteindre 10,14 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché des plateformes bancaires numériques ?
Oracle Corporation, SAP SE, Tata Consultancy Services Limited, Temenos Headquarters SA, Worldline SA sont les principales sociétés opérant sur le marché des plateformes bancaires numériques.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des plateformes bancaires numériques ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché des plateformes bancaires numériques ?
En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché des plateformes bancaires numériques.
Quelles années couvre ce marché des plateformes bancaires numériques et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché des plateformes bancaires numériques était estimée à 8,89 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché du marché des plateformes bancaires numériques pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des plateformes bancaires numériques pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie des plateformes bancaires numériques
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la plate-forme bancaire numérique 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la plateforme bancaire numérique comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Plateforme bancaire numérique Instantanés du rapport
