Taille du marché de la construction de centres de données
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| TCAC | 6.02 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de la construction de centres de données
La taille du marché de la construction de centres de données devrait passer de 259,97 milliards USD en 2023 à 348,23 milliards USD dici 2028, enregistrant un TCAC de 6,02 % au cours de la période de prévision (2023-2028).
- Les entreprises doivent s'appuyer sur des centres de données pour répondre à leurs besoins informatiques à mesure que les services à la demande deviennent de plus en plus répandus. Les centres de données ont énormément changé en raison des exigences organisationnelles croissantes en matière de gestion des données, de sauvegarde et de restauration, ainsi que d'outils de productivité comme la messagerie électronique. Un nombre croissant de centres de données qui servent des applications d'entreprise et offrent des services de stockage, d'administration, de sauvegarde et de récupération de données stimulent également le marché des centres de données.
- Des centres de données à grande échelle sont de plus en plus construits dans le monde entier pour stocker des volumes massifs de données, ouvrant ainsi des opportunités lucratives aux acteurs commerciaux. De nombreuses industries utilisent des centres de données à grande échelle pour augmenter la puissance de calcul, la mémoire, les capacités réseau et les ressources de stockage. La capacité d'augmenter efficacement les charges de travail informatiques à grande échelle ainsi que l'infrastructure physique et les systèmes de distribution prenant en charge les centres de données sont deux des nombreux composants des centres de données à grande échelle.
- De plus, selon le rapport Flexera State of the Cloud 2023, 72 % des entreprises interrogées ont déclaré avoir déployé un cloud hybride dans leur entreprise. La migration vers des solutions de cloud hybride se fait souvent au détriment de l'exploitation de cloud privés et publics.
- Le besoin de centres de données a augmenté ces dernières années en raison de l'adoption massive des services cloud et des nombreuses initiatives gouvernementales prises pour promouvoir l'économie numérique. En avril 2022, Seagate Technology Holdings PLC et Phison Electronics Corporation ont élargi leur gamme de disques SSD pour aider les centres de gestion de données à réduire leur coût total de possession. Cette nouvelle orientation découle de la demande croissante des entreprises pour une infrastructure de stockage plus dense, plus rapide et plus intelligente, afin de faciliter des applications métier complètes, telles que les centres de données hyperscale, le calcul haute performance et l'IA.
- Les défis liés à lenvironnement, aux coûts et à la main-dœuvre pourraient freiner le marché mondial de la construction de centres de données. Les impacts environnementaux sont considérables et impactent le changement climatique, la pollution, la biodiversité et les ressources naturelles. Même si les défis sont vastes, ils présentent de nombreuses opportunités damélioration et dimpact positif à long terme. Le coût de construction du centre de données est également élevé, ce qui pourrait dissuader les petites et moyennes entreprises d'en créer un nouveau. Le fournisseur se concentre sur les régions où les coûts de construction sont les plus faibles.
- En outre, la pandémie de COVID-19 a frappé lorsque la demande de capacité de centres de données a augmenté rapidement et a imposé des restrictions à la construction de nouvelles installations. Il y a eu un impact spécifique sur le marché, tel que l'augmentation du trafic sur les réseaux de données en raison de l'utilisation accrue d'applications telles que Zoom et Microsoft Office, entre autres. De plus, la pandémie a rendu difficile la construction d'un centre de données en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement, ce qui a ralenti la croissance du marché. Cependant, après la pandémie, la demande de capacité de données a plus que triplé et les entreprises se tournent vers un environnement cloud hybride. Le marché a donc assisté à une résurgence de la construction de centres de données.
Tendances du marché de la construction de centres de données
L'adoption croissante des centres de données hyperscale dans les grandes entreprises stimule la croissance du marché
- Les centres de données hyperscale sont utilisés dans diverses industries pour augmenter la capacité de calcul, la mémoire, l'infrastructure réseau et les ressources de stockage. Les caractéristiques des centres de données hyperscale incluent l'infrastructure physique et les systèmes de distribution prenant en charge les centres de données pour maximiser l'efficacité du refroidissement et la capacité d'adapter les tâches informatiques de manière efficace et large.
- De plus, la vente de matériel de centre de données conçu selon les spécifications du projet Compute est en plein essor. Une solution de refroidissement avancée pour une consommation d'énergie et une densité de calcul en croissance rapide dans les centres de données de nouvelle génération sans modification des installations supplémentaires contribue de manière significative à la croissance du marché avec OCP.
- De plus, les acteurs du marché investissent dans des centres de données hyperscale, ce qui stimule la croissance du segment. Par exemple, en mai 2023, Kazuna Data Centers (Kazuna), le plus grand réseau de centres de données hyperscale du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, a annoncé son intention de s'associer avec Benya Group, l'un des principaux fournisseurs de solutions intégrées, de transformation numérique et d'infrastructure TIC en L'Égypte va pénétrer les marchés du Moyen-Orient, de l'Afrique et de la région égyptienne. Le nouveau centre de données ultramoderne de 250 millions de dollars sera le premier centre de données hyperscale d'Égypte construit dans le parc technologique de Maadi, la première zone d'investissement dédiée en Égypte.
- En juillet 2023, Digital Realty, l'un des principaux fournisseurs de solutions de centres de données, d'interconnexion et de colocation neutres en matière d'opérateurs et de cloud, a annoncé son partenariat avec GI Partners afin de créer une société pour la vente d'une participation de 65 % dans deux sociétés de données hyperscale. bâtiments du centre, qui sont stabilisés. La société recevra environ 743 millions de dollars de produit brut de la coentreprise et du financement associé.
- Ladoption croissante des centres de données hyperscale est un facteur important qui stimule le marché de la construction. Les centres de données hyperscale sont des centres à grande échelle conçus pour prendre en charge les grandes quantités de traitement de données et les garages requis par les agences et organisations actuelles. Selon Cloudscene, en juillet 2023, 5344 centres de données se trouvaient aux États-Unis, et 519 autres centres de données étaient situés en Allemagne.
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LAmérique du Nord représente une part importante
- LAmérique du Nord domine le marché mondial de la construction de centres de données. Une économie forte et une infrastructure de réseau de pointe sont des moteurs essentiels de lexpansion du marché. Les États-Unis dominent le marché régional et comptent de nombreux fournisseurs de services cloud importants, notamment Amazon.com, Google Inc. et Facebook. Ces entreprises investissent dans la construction de centres de données massifs et dans des capacités accrues de stockage et de traitement des données, ce qui présente dénormes perspectives de marché.
- En outre, la demande croissante en matière de sécurité et de confidentialité des données stimule la demande des centres de données. Selon lIdentity Theft Resource Center, le nombre de violations de données aux États-Unis en 2022 était de 1802. Cependant, environ 422 millions de personnes ont été touchées par des violations de données au cours de la même année, notamment des fuites de données, des violations et des expositions. Bien quil sagisse de trois événements distincts, ils présentent une caractéristique. Un acteur malveillant non autorisé peut accéder à des données sensibles dans trois circonstances. Face à laugmentation des violations de données et des cybermenaces, les organisations et les entreprises recherchent des solutions de traitement et de stockage de données sécurisées et fiables que seuls les centres de données avancés peuvent offrir.
- Les investissements croissants dans les infrastructures métropolitaines en Amérique du Nord ont offert des opportunités optimales pour la construction de centres de données. Par exemple, CyrusOne avait l'intention de construire un méga centre de données de 340 000 pieds carrés et d'une capacité de 100 MW en trois phases dans la région métropolitaine de Dallas. En outre, les clients sont constamment confrontés à des demandes de plus en plus sophistiquées des utilisateurs en matière de solutions de réseau et de connectivité offrant des connexions de données plus rapides et plus fiables entre les centres de données aux États-Unis.
- De plus, en novembre 2022, Metro Edge a signé des accords avec Clune Construction et d'autres entreprises de construction pour construire et concevoir des centres de données. Le projet en aura tous les droits pour les prochains mois et démarrera peu de temps après.
- La demande de solutions de communications unifiées en tant que service (UCaaS) de la part des revendeurs de technologies de télécommunications et d'affaires en Amérique du Nord est également un facteur d'expansion du marché. Pour maximiser la résilience du système aux MSP, VAR, FAI et interconnexions, un acteur comme SkySwitch propose des UCaaS en marque blanche à partir de sites géographiquement variés.
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Aperçu du secteur de la construction de centres de données
Le marché de la construction de centres de données est fragmenté et composé de plusieurs acteurs majeurs. Avec les progrès technologiques et les innovations de produits, de nombreuses entreprises accroissent leur présence sur le marché en concluant de nouveaux contrats et en exploitant de nouveaux marchés qui répondent à une intense rivalité. Quelques-uns des acteurs clés sont IBM Corporation et SAS Institute Inc.
En mai 2023, Data4 Group, leader français de l'exploitation et des investissements dans les centres de données en Europe, a annoncé la construction d'un nouveau campus de centres de données sur l'ancien site Nokia à Nosée, Essonne, France. Le projet, qui prévoit d'investir environ 1 milliard d'euros d'ici 2030, vise à redynamiser 22 hectares de terrains industriels et de bureaux et souligne la forte implantation du Groupe à Paris.
En avril 2023, Microsoft a annoncé l'ouverture de son nouveau centre cloud de confiance en Pologne, qui sera le premier en Europe centrale et orientale. La région cloud de Microsoft Pologne se compose de trois sites physiques autour de Varsovie, chacun constitué d'un ou plusieurs centres de données. Il garantit que les données sont stockées dans un pays conformément aux normes les plus élevées de sécurité, de confidentialité et de conformité réglementaire.
En janvier 2023, TSL, dans le cadre de l'investissement de 2 milliards de dollars de l'investisseur immobilier américain Vantage pour la construction de centres de données en Europe, a remporté une commande pour établir son propre centre de données à Offenbach. Après la première étape de construction, le Vantage Data Center aura une capacité de 16 MW. Au total, 3 centres de données à plusieurs étages d'une capacité informatique maximale de 55 MW de puissance nominale sur une superficie totale de 60 000 m2 sont prévus sur le campus.
Leaders du marché de la construction de centres de données
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IBM Corporation
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SAS Institute Inc.
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DPR Construction Inc.
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Fortis Construction Inc.
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Turner Construction Co.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de la construction de centres de données
- Octobre 2022 le groupe K2 de Kuko s'est associé à Sinar Mas pour construire, développer et exploiter des centres de données hyperscale en Indonésie. Le premier développement de la coentreprise, K2 Data Center Jakarta 1 Campus, comprenait quatre installations de centres de données dans la régence de Bekasi, dans le Grand Jakarta, et a fourni 58,8 MW de capacité informatique à pleine capacité. La première phase devrait être mise en service début 2024.
- Juin 2022 – Vantage Data Centers a annoncé la création de campus de centres de données en Pologne et en Allemagne. L'installation de 13 acres de Vantage en Allemagne est le premier de deux bâtiments. Le site devait disposer de 32 MW répartis sur 250 000 pieds carrés une fois entièrement terminé (24 000 m²).
Rapport sur le marché de la construction de centres de données – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.2.1 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.2.2 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.2.3 La menace de nouveaux participants
4.2.4 Menace des produits de substitution
4.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.3 Aperçu technologique
4.4 Évaluation de l'impact du COVID-19 sur le marché
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Demande croissante d’applications SMAC (sociales, mobiles, analytiques et cloud)
5.1.2 Adoption croissante des centres de données hyperscale
5.1.3 Principales initiatives entreprises par les gouvernements pour promouvoir l’économie numérique et les infrastructures de connectivité
5.2 Restrictions du marché
5.2.1 Défis liés à l’environnement, aux coûts et à la main-d’œuvre
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par infrastructure
6.1.1 Infrastructure électrique
6.1.1.1 Systèmes UPS
6.1.1.2 Autre infrastructure électrique
6.1.2 Infrastructure mécanique
6.1.2.1 Systèmes de refroidissement
6.1.2.2 Supports
6.1.2.3 Autres infrastructures mécaniques
6.1.3 Autres infrastructures
6.2 Par type de niveau (analyse des tendances qualitatives)
6.2.1 Niveaux I et II
6.2.2 Niveau III
6.2.3 Niveau IV
6.3 Par taille du centre de données
6.3.1 Centre de données de petite et moyenne taille
6.3.2 Centre de données à grande échelle
6.4 Par utilisateur final
6.4.1 Banque, services financiers et assurances
6.4.2 Informatique et télécommunications
6.4.3 Gouvernement et défense
6.4.4 Soins de santé
6.4.5 Autres utilisateurs finaux
6.5 Par géographie
6.5.1 Amérique du Nord
6.5.1.1 États-Unis
6.5.1.2 Canada
6.5.2 L'Europe
6.5.2.1 Royaume-Uni
6.5.2.2 Allemagne
6.5.2.3 Norvège
6.5.2.4 Russie
6.5.2.5 Le reste de l'Europe
6.5.3 Asie-Pacifique
6.5.3.1 Chine
6.5.3.2 Inde
6.5.3.3 Japon
6.5.3.4 Australie
6.5.3.5 Reste de l'Asie-Pacifique
6.5.4 l'Amérique latine
6.5.5 Moyen-Orient et Afrique
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 IBM Corporation
7.1.2 SAS Institute Inc.
7.1.3 Turner Construction Co.
7.1.4 DPR Construction Inc.
7.1.5 Fortis Construction Inc.
7.1.6 Hensel Phelps Construction Co. Inc.
7.1.7 HITT Contracting Inc.
7.1.8 JE Dunn Construction Group Inc.
7.1.9 MA Mortenson Company Inc.
7.1.10 AECOM Ltd.
7.1.11 Gilbane Building Company Inc.
7.1.12 Clune Construction Company, L.P.
7.1.13 Nabholz Corporation
7.1.14 NTT Global Data Centers
7.1.15 CyrusOne Inc.
7.1.16 Cap Ingelec
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie de la construction de centres de données
La construction d'un centre de données combine les processus physiques utilisés pour construire une installation de centre de données. Il enchaîne les normes de construction avec les exigences de lenvironnement opérationnel du centre de données.
Le marché de la construction de centres de données est segmenté par infrastructure (infrastructure électrique (systèmes UPS et autres infrastructures électriques), infrastructure mécanique (systèmes de refroidissement, racks et autres infrastructures mécaniques) et autres infrastructures), par type de niveau (niveau I et niveau- II, niveau III et niveau IV), par la taille du centre de données (centre de données de petite et moyenne taille et centre de données à grande échelle), par utilisateur final (banque, services financiers et assurances, informatique et télécommunications, gouvernement et défense, soins de santé, autres utilisateurs finaux) et géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique). Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur en USD pour tous les segments ci-dessus.
| Par infrastructure | ||||||||
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| Par type de niveau (analyse des tendances qualitatives) | ||
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| Par taille du centre de données | ||
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| Par utilisateur final | ||
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| Par géographie | ||||||||||||
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FAQ sur les études de marché sur la construction de centres de données
Quelle est la taille actuelle du marché de la construction de centres de données ?
Le marché de la construction de centres de données devrait enregistrer un TCAC de 6,02 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché de la construction de centres de données ?
IBM Corporation, SAS Institute Inc., DPR Construction Inc., Fortis Construction Inc., Turner Construction Co. sont les principales sociétés opérant sur le marché de la construction de centres de données.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché de la construction de centres de données ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché de la construction de centres de données ?
En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché de la construction de centres de données.
Quelles années couvre ce marché de la construction de centres de données ?
Le rapport couvre la taille historique du marché de la construction de centres de données pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la construction de centres de données pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de la construction de centres de données
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la construction de centres de données 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la construction de centres de données comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Construction de centres de données Instantanés du rapport
