Taille du marché du Facility Management en République tchèque
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
| TCAC | 2.46 % |
| Concentration du marché | Bas |
Principaux acteurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché du Facility Management en République tchèque
Le marché de la gestion des installations en République tchèque devrait enregistrer un TCAC de 2,46 % au cours de la période de prévision 2022-2027. La République tchèque est censée être lun des plus grands marchés externalisés pour les services de facility management en termes de maturité et de sophistication.
- Selon lindice BTI, dans les prévisions de 2022, le pays sest classé 41e dans le rapport Doing Business de la Banque mondiale (contre 27e en 2017 et 35e en 2019). La situation varie selon le domaine dactivité - lobtention dun permis de construire est la plus difficile, nécessitant 21 procédures et 246 jours. La nouvelle loi sur le bâtiment adoptée en juin 2021 devrait améliorer la situation, ce qui stimulera les conditions du marché en faveur des futures acquisitions et démarrages dans lindustrie FM.
- La République tchèque est lune des économies les plus ouvertes au monde et une destination recherchée par les investisseurs étrangers. Limpact possible sur la sécurité est un facteur crucial dans la planification et lévaluation de lIED. La loi sur lexamen des investissements étrangers, destinée à aider lÉtat à mieux protéger les principales entreprises tchèques contre les prises de contrôle non désirées par des investisseurs étrangers risqués, a été préparée sur une longue période et adoptée par la chambre basse en janvier 2021, ce qui favorisera les acteurs locaux de lindustrie de la FM à se manifester et, avec un financement supplémentaire des investisseurs étrangers, renforcera lensemble de lindustrie FM sur le marché.
- La numérisation est le facteur crucial de la croissance du marché à lavenir, les entreprises et les entreprises innovant de nouvelles façons de créer des structures respectueuses de lenvironnement avec toutes les applications et installations telles que le CVC, le stationnement automatisé et le nettoyage. Ces exigences nécessiteront une innovation technologique lors de la planification de la structure du bâtiment.
- Lindustrie FM en République tchèque a connu une évolution vers ladoption de nouvelles technologies. Cela saccompagne de défis tels que lintégration réussie de la technologie avec les humains de manière efficace et rentable et linterprétation des données dans des structures significatives qui pourraient être facilement interprétées par les personnes travaillant dans lindustrie. Outre la pression exercée par le nouveau cadre réglementaire récemment adapté par le gouvernement pour la construction de bâtiments dans la région, la guerre en cours entre lUkraine et la Russie a également eu un impact sur la chaîne dapprovisionnement de lindustrie FM.
- Lépidémie de COVID-19 a eu un impact commercial mitigé sur les entreprises de gestion des installations. Les restrictions sur la circulation des personnes ont entraîné une baisse du travail sur les projets et une diminution du niveau dactivité sur de nombreux sites clients. Des acteurs importants du marché, tels que Diversey holding Ltd, CBRE Group, Optimal facilities management et dautres, ont été affectés négativement en raison du verrouillage de la pandémie. Lacceptation et la disponibilité des nouvelles technologies laissent penser que des perturbations importantes apporteront des améliorations significatives de la productivité dans des industries telles que la gestion des installations.
Tendances du marché de la gestion des installations en République tchèque
Le segment industriel détenait la majeure partie du marché
- Le secteur industriel de la région tchèque a connu un fort développement en raison de ladaptation de la loi sur les lignes directrices que le gouvernement a adoptée en 2019. Cela accélérera linstallation de la propriété dans les projets dinfrastructure et accélérera la construction dans la région. Ladoption de la loi Liner renforcera le projet industriel et dinfrastructure en cours et aidera les entreprises de gestion des installations à tirer parti de ces projets en cours en fournissant des services essentiels tels que la gestion de leau, lélectricité, la technique, le nettoyage et la logistique.
- Selon le rapport CBRE sur le marché de la République tchèque, chiffres du 1er trimestre 2022, lespace total en construction est denviron 1 147 000 m², soit une augmentation de 3 % par rapport au trimestre précédent et de 106 % par rapport au même trimestre de lannée dernière. Environ 23 % de cet espace est situé dans la région dOlomouc, où ces chantiers de construction en cours nécessitent beaucoup dentretien et de services FM pour construire une structure respectueuse de lenvironnement et durable.
- À Prague, lactivité locative totale TLA au T1 2022 a dépassé 135 630. Le marché a été dominé par les renégociations dans les locaux existants, qui ont représenté 43 % du total des TLA. Ces activités de location sont principalement destinées au développement des infrastructures dans la région, ce qui obligera les entreprises dinstallations à répondre aux besoins de base des projets en cours, qui comprennent lélectricité, lIoT et les services de nettoyage.
- Selon les données publiées dans Market outlook, 2022 Czech Republic par CBRE, les entreprises les plus actives dans tous ces développements sont les entreprises informatiques (27 %), les entreprises manufacturières 13 % et les services de conseil/professionnels représentaient 10 %, y compris les services des sociétés FM.
- Les projets en cours nécessitent beaucoup dinvestissements de la part de divers secteurs, gouvernementaux ou privés. Néanmoins, le point commun entre tous ces investissements est lobjectif de développement dans la région qui est principalement pour la perspective davenir afin que le pays puisse réduire le PIB à moins 5,3 % en raison de limpact du COVID-19 sur les projets et les entreprises.
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Les comptes logistiques détiendront la clé de la croissance du marché
- La région de la République tchèque sest concentrée sur le développement de son infrastructure avec laide de fonds privés et publics, ce qui augmente la demande de services tels que la logistique pour lapprovisionnement en produits bruts sur le site du projet, ce qui attirera de nombreux acteurs du monde entier pour répondre aux exigences des projets en cours.
- Par exemple, la demande totale despaces industriels au T1 2022 sélève à 404 200 mètres carrés, soit une augmentation de 35 % par rapport à lannée précédente. 43 % du volume provenait des entreprises de logistique, suivies des entreprises manufacturières, 36 %, et des entreprises de distribution représentant 19 % restants, et 2 % des autres secteurs (source CBRE).
- En termes de volume de demande, le T1 2022 a été le troisième plus élevé jamais enregistré en République tchèque. Le marché industriel a dépassé de 2 trimestres précédents les T3 et T4 de 2021. Cela est principalement dû aux entreprises de logistique.
- Récemment, dans la région, lune des plus grandes transactions du secteur industriel a été signalée comme étant la société immobilière mondiale Hines, qui a acquis un portefeuille de quatre actifs logistiques totalisant 65 960 mètres carrés situés à Brandys nad labem, Vestec et Jazlovice. Avec cette transaction, il est évident quavec les projets en cours dans la région, les entreprises auront besoin de sociétés de logistique pour leurs installations et leurs besoins en approvisionnement.
- Le marché de la République tchèque a connu une demande accrue de location despaces, dominée par les renégociations des locaux existants, qui ont représenté 43 % du total des activités de location. Cette négociation implique des entreprises de tous les secteurs sur les 10 % dentreprises déclarées dans le domaine du conseil et des services professionnels (source CBRE).
Présentation de lindustrie du Facility Management en République tchèque
Le marché tchèque de la gestion des installations est très concurrentiel avec la présence dentreprises diverses de différentes tailles. Ce marché devrait connaître un certain nombre de partenariats, de fusions et dacquisitions, car les organisations continuent dinvestir stratégiquement pour compenser les ralentissements actuels quelles connaissent. Les clients de cette région utilisent les services FM pour faciliter leurs opérations commerciales. Le marché comprend des fournisseurs de solutions et de services clés, tels que CBRE Group, Dalkia (EDF Group), Skanska a.s., OPTIMAL Engineering spol. s r.o, Diversey Holdings, Ltd et Johnson Controls.
- Mars 2022 - Hines, la société immobilière mondiale de CPI Property Group, a acquis un portefeuille de quatre actifs logistiques, couvrant 65 960 mètres carrés, à Prague pour le compte de son fonds Hines European Core Fund (HECF). Les actifs entièrement loués sont situés à Brandýs nad Labem, Vestec et Jažlovice, tous des sites logistiques du dernier kilomètre très recherchés, bien connectés et établis dans la capitale tchèque. Laccès direct à lautoroute permet daccéder à la majeure partie du marché de Prague en 30 à 40 minutes de route. Les principaux occupants sont Continental Automotive, Boels et Mapei.
- Mars 2022 - Kinstellar a conseillé à 365. dinvestir dans son acquisition de trois projets de centres commerciaux auprès du groupe CPI Property. Rybar, Soppe & Partners aurait conseillé le vendeur. Selon la société, le portefeuille acquis comprend les centres commerciaux IGY Ceske Budejovice, OC Gecko et City Park Jihlava situés en République tchèque.
Leaders du marché du Facility Management en République tchèque
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Johnson Controls
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Dalkia (EDF Group)
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Skanska a.s.
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OPTIMAL Engineering spol. s r.o
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Diversey Holdings, Ltd.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché du Facility Management en République tchèque
- Mai 2022 - Le promoteur et propriétaire européen dimmeubles semi-industriels et logistiques VGP a acquis un nouveau locataire pour son parc logistique VGP Park Kladno dans la zone industrielle de Kladno Est. La société danoise Kvadrat, qui se concentre sur le design dintérieur, fait son entrée sur le marché intérieur, a annoncé VGP.
- Février 2022 - Le fonds immobilier Ceska Sporitelna achète le complexe commercial et de bureaux Borislavka Centrum à KKCG Real Estate Group. Avec cette acquisition, le fonds a augmenté le nombre dimmeubles sous sa gestion à 21. La valeur de son portefeuille immobilier dépasse 38 milliards de CZK.
Rapport sur le marché de la gestion des installations en République tchèque - Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porters
4.2.1 La menace de nouveaux participants
4.2.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.2.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.2.4 Menace des produits de substitution
4.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.3 Évaluation de l'impact du COVID-19 sur le marché
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 La croissance industrielle répond à la croissance du marché
5.1.2 L’augmentation de la logistique détient la majeure partie de la croissance
5.2 Restrictions du marché
5.2.1 Situation géopolitique et changements en cours dans le macro-environnement
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par type de gestion des installations
6.1.1 Gestion des installations en interne
6.1.2 Gestion externalisée des installations
6.1.2.1 FM unique
6.1.2.2 FM groupée
6.1.2.3 FM intégrée
6.2 Par offres
6.2.1 FM dur
6.2.2 FM douce
6.3 Par utilisateur final
6.3.1 Commercial
6.3.2 Institutionnel
6.3.3 Public/Infrastructure
6.3.4 Industriel
6.3.5 Autres utilisateurs finaux
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 Diversey Holdings Ltd
7.1.2 CBRE Group Inc.
7.1.3 OPTIMAL Engineering spol. s r.o
7.1.4 Dalkia (EDF Group)
7.1.5 Mott Macdonald
7.1.6 Johnson Controls
7.1.7 Skanska a.s
7.1.8 JLL Group
7.1.9 Sodexo
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. L'AVENIR DU MARCHÉ
Segmentation du secteur du Facility Management en République tchèque
Les FM contribuent aux résultats de lentreprise grâce à leur responsabilité dans la maintenance de ce qui est souvent les actifs les plus importants et les plus précieux dune organisation, tels que les biens, les équipements, les bâtiments et autres environnements qui abritent le personnel, la productivité, les stocks et dautres éléments de lexploitation. Le marché de la gestion des installations en République tchèque est segmenté par type de gestion des installations, offre et utilisateur final.
| Par type de gestion des installations | ||||||||
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| Par offres | ||
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| Par utilisateur final | ||
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FAQ sur les études de marché sur la gestion des installations en République tchèque
Quelle est la taille actuelle du marché de la gestion des installations en République tchèque ?
Le marché de la gestion des installations en République tchèque devrait enregistrer un TCAC de 2,46 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché de la gestion des installations en République tchèque ?
Johnson Controls, Dalkia (EDF Group), Skanska a.s., OPTIMAL Engineering spol. s r.o, Diversey Holdings, Ltd. sont les principales entreprises opérant sur le marché de la gestion des installations en République tchèque.
Quelles sont les années couvertes par ce marché de la gestion des installations en République tchèque ?
Le rapport couvre la taille historique du marché de la gestion des installations en République tchèque pour les années suivantes 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la gestion des installations en République tchèque pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur lindustrie du Facility Management en République tchèque
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la gestion des installations en République tchèque en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la gestion des installations en République tchèque comprend des prévisions du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
République tchèque Facility Management Instantanés du rapport
