Taille du marché des espaces de coworking en Amérique latine
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 1.84 Billion |
| Taille du Marché (2029) | USD 3.04 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 10.64 % |
| Concentration du Marché | Faible |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des espaces de coworking en Amérique latine
La taille du marché des espaces de coworking en Amérique latine est estimée à 1,66 milliard USD en 2024 et devrait atteindre 1,91 milliard USD dici 2029, avec un TCAC supérieur à 10,64 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- LAmérique latine a connu une forte augmentation de lactivité entrepreneuriale et des startups, avec le lancement de nombreuses nouvelles entreprises et projets dans divers secteurs. Les espaces de coworking offrent des solutions flexibles et rentables à ces startups, leur offrant un espace de travail professionnel sans le fardeau des engagements traditionnels en matière de location de bureaux. Une source affirme qu'entre 2019 et 2022, le nombre d'entreprises fournissant des services de coworking augmentera d'environ 30 % au Mexique. Avec 86 % des bureaux de coworking étant de classe A+ et A jusquau premier trimestre 2023, ce modèle économique privilégie des installations de qualité.
- Les pays dAmérique latine ont investi au fil des années pour moderniser leurs infrastructures, notamment les télécommunications et la technologie. De ce fait, il est désormais plus simple pour les espaces de coworking d'offrir un accès Internet fiable, ce qui est essentiel pour les hommes d'affaires qui utilisent ces espaces. Léconomie des petits boulots est florissante en Amérique latine, avec un nombre croissant de travailleurs indépendants, dentrepreneurs indépendants et de professionnels indépendants. Les espaces de coworking s'adressent à ce groupe démographique, offrant un environnement partagé qui favorise le réseautage et la collaboration. La génération du millénaire et la culture croissante des startups créent le besoin despaces de coworking flexibles et peu coûteux dans le monde entier.
Tendances du marché des espaces de coworking en Amérique latine
Croissance du marché des espaces de coworking au Mexique
Le marché a été mieux positionné au cours des derniers trimestres. Cependant, avec les nouveaux modes de travail, certaines entreprises tentent de réintégrer leurs travailleurs de manière plus avantageuse et plus pratique. Ainsi, les espaces de travail flexibles constituent une approche du lieu de travail en entreprise. Les espaces de coworking sont apparus pour la première fois au Mexique en 2009. Ils étaient populaires parmi les PME, les indépendants et les entrepreneurs qui avaient besoin d'une apparence plus avantageuse et pratiquement corporative. Les centres urbains du Mexique, tels que Mexico, Monterrey et Guadalajara, restent des pôles économiques majeurs avec une forte demande d'espaces de bureaux. Ces villes ont continué dattirer des entreprises et des startups cherchant à accéder à une main-dœuvre qualifiée et à diverses industries.
Certaines zones des grandes villes, comme le Corredor Tecnológico (couloir technologique) de Mexico, sont devenues des pôles technologiques et d'innovation, entraînant une demande accrue d'espaces de bureaux dans ces régions. Le stock total de bureaux de classe A à Mexico a dépassé les 7,5 millions de mètres carrés de bâtiments finis à la fin de 2022. Le stock a encore augmenté et a terminé le premier semestre avec 7,8 millions de mètres carrés. Au cours des deux prochaines années, un énorme pipeline de 483288 mètres carrés devrait être livré. Aujourd'hui, il existe plus de 100 centres d'affaires dans la zone métropolitaine de Mexico, principalement dans les sous-marchés de Polanco, Reforma et Insurgentes. De plus, de nouvelles entreprises proposent ce service.
Cela se traduira par une augmentation d'environ 6 % du stock actuel. Ces structures progressent toutefois moins vite que les années précédentes où le marché était plus actif. Le taux d'inoccupation des surfaces de bureaux devrait diminuer par rapport aux deux dernières années, lorsque le marché a connu un retour inattendu des surfaces en raison de l'introduction de modèles de travail hybrides et du bureau à domicile. Lactivité du marché devrait augmenter.
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Les startups en croissance en Amérique latine stimulent le marché
De nombreux pays dAmérique latine ont atteint une plus grande stabilité économique et politique ces dernières années. Cela a encouragé les investisseurs locaux et étrangers à explorer les opportunités dans la région, ce qui a entraîné une augmentation du financement et du soutien aux startups. La culture des startups en Amérique latine a évolué, avec de plus en plus de jeunes entrepreneurs et professionnels choisissant de démarrer leur entreprise plutôt que de poursuivre des parcours professionnels traditionnels. Ce changement culturel a contribué à la croissance de lactivité des startups dans la région. Plusieurs gouvernements dAmérique latine ont reconnu le potentiel des startups en tant que moteurs de croissance économique et ont lancé des initiatives et des programmes pour soutenir lentrepreneuriat. Il sagit notamment dincitations fiscales, de subventions et dincubateurs de startups.
Les startups en Amérique latine ont pris de lampleur ces dernières années, plusieurs pays de la région favorisant leur croissance grâce à des politiques publiques et des investissements favorables. Le Chili, la Colombie, le Mexique et le Pérou sont des exemples de pays d'Amérique latine qui ont mis en place des politiques pour encourager le développement et la croissance des startups. Ces règles combinent les services d'assistance et les nouvelles technologies comme les espaces de coworking et le financement participatif avec des plans de financement. Le Brésil, en particulier, a attiré d'importants investissements en capital-risque. Le Brésil a réalisé 375 cycles d'investissement en capital-risque pour 3,1 milliards de dollars au premier semestre 2022. Des investissements importants ont également été réalisés au Chili et dans d'autres pays, des entreprises comme Xepelin ayant reçu une levée de fonds de série B de 111 millions de dollars.
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Aperçu du marché des espaces de coworking en Amérique latine
Le secteur est assez fragmenté, avec de nombreux acteurs présents sur le marché des espaces de coworking ; en outre, de nombreux autres acteurs entrent sur le marché pour répondre à la demande rapide de bureaux à environnement décontracté. Comme aux États-Unis, WeWork et IWG (Regus) sont les acteurs dominants du secteur, représentant respectivement 54 % et 17 % des espaces de travail flexibles sur les neuf marchés.
Des acteurs locaux comme Hot Cowork, Ios et Iza sont également de la partie. Parmi les autres acteurs majeurs du marché figurent Impact Hub, Alley, Knotel, Make Office, Industrious Office, Techspace, Serendipity Labs et Green Desk.
Leaders du marché des espaces de coworking en Amérique latine
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Impact Hub
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Knotel
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Techspace
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WeWork
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IWG/Regus
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des espaces de coworking en Amérique latine
Juillet 2023 : Avec des opérations commençant le 1er septembre 2023, ClassNK a créé un nouveau bureau d'enquête exclusif à Paranagua, au Brésil. L'une des principales villes portuaires du Brésil est Paranagua, qui a récemment augmenté la taille de son infrastructure portuaire. Dans le but de fournir un service plus efficace, ClassNK a ouvert son nouveau bureau en réponse au nombre croissant d'enquêtes et d'audits dans le port et ses environs.
Février 2023 : Le lancement d'un nouveau bureau régional au Brésil a été annoncé par l'ICM. Le nouveau bureau, situé au centre du centre d'affaires de São Paulo, servira de point focal pour les opérations commerciales dans la région et améliorera l'accès et l'assistance aux clients de l'entreprise.
Rapport sur le marché des espaces de coworking en Amérique latine – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Livrables de l’étude
1.2 Hypothèses de l'étude
1.3 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.2.1 La pandémie a accéléré l’adoption d’espaces de travail flexibles, notamment des espaces de coworking et des bureaux équipés.
4.2.2 Les propriétaires et les propriétaires immobiliers proposent des conditions de location plus flexibles pour attirer les locataires.
4.3 Restrictions du marché
4.3.1 Les fluctuations économiques et politiques dans certains pays d'Amérique latine peuvent créer une incertitude pour les entreprises
4.3.2 Bureaucratie et bureaucratie
4.4 Opportunités de marché
4.4.1 Les grandes entreprises cherchent de plus en plus à optimiser leurs espaces de bureaux et à trouver des options de location plus flexibles.
4.5 Analyse des cinq forces de Porter
4.5.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.5.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.5.3 La menace de nouveaux participants
4.5.4 Menace des produits de substitution
4.5.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par type
5.1.1 Bureau géré flexible
5.1.2 Bureau équipé
5.2 Par modèle économique
5.2.1 Technologie de l'information (informatique et ITES)
5.2.2 Services juridiques
5.2.3 BFSI (Banque, Services Financiers et Assurances)
5.2.4 Conseils et autres services
5.3 Par utilisateur final
5.3.1 Utilisateur personnel
5.3.2 Entreprise à petite échelle
5.3.3 Entreprise à grande échelle
5.3.4 Autres utilisateurs finaux
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Aperçu de la concentration du marché
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 Impact Hub
6.2.2 WeWork
6.2.3 IWG/Regus
6.2.4 Knotel
6.2.5 Alley
6.2.6 Selina
6.2.7 Industrious Office
6.2.8 Techspace
6.2.9 Serendipity Labs
6.2.10 Green Desk*
7. L’AVENIR DES ESPACES DE COWORKING EN AMÉRIQUE LATINE
8. ANNEXE
Segmentation de lindustrie des espaces de coworking en Amérique latine
Le coworking est un arrangement dans lequel les travailleurs de différentes entreprises partagent un espace de bureau, permettant des économies de coûts et une commodité en utilisant des infrastructures communes.
Le marché des espaces de coworking en Amérique latine est segmenté par type (bureau géré flexible, bureau équipé), par application (technologies de l'information (IT et ITES), services juridiques, BFSI (banques, services financiers et assurances), conseil et autres services) , et par utilisateur final (utilisateur personnel, petite entreprise, grande entreprise, autres).
Le rapport propose la taille du marché et les valeurs prévisionnelles (USD) pour tous les segments ci-dessus, et limpact du COVID-19 est couvert de manière exhaustive.
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FAQ sur les études de marché sur les espaces de coworking en Amérique latine
Quelle est la taille du marché des espaces de coworking en Amérique latine ?
La taille du marché des espaces de coworking en Amérique latine devrait atteindre 1,66 milliard USD en 2024 et croître à un TCAC supérieur à 10,64 % pour atteindre 1,91 milliard USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché des espaces de coworking en Amérique latine ?
En 2024, la taille du marché des espaces de coworking en Amérique latine devrait atteindre 1,66 milliard de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché des espaces de coworking en Amérique latine ?
Impact Hub, Knotel, Techspace, WeWork, IWG/Regus sont les principales entreprises opérant sur le marché des espaces de coworking en Amérique latine.
Quelles années couvre ce marché des espaces de coworking en Amérique latine et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché des espaces de coworking en Amérique latine était estimée à 1,5 milliard de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché des espaces de coworking en Amérique latine pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des espaces de coworking en Amérique latine pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie des espaces de coworking en Amérique latine
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des espaces de coworking en Amérique latine 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des espaces de coworking en Amérique latine comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Espaces de coworking en Amérique latine Instantanés du rapport
