Taille du marché des services de nettoyage sous contrat
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 366.35 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 516.22 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 7.10 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des services de nettoyage sous contrat
La taille du marché des services de nettoyage sous contrat est estimée à 366,35 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 516,22 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 7,10 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Les organisations se concentrent de plus en plus sur la création dun environnement de travail plus sain pour les employés afin daméliorer leur productivité. L'adoption de services de nettoyage sous contrat aide les organisations à adopter une approche holistique pour garder leurs bureaux plus propres, plus sains et plus écologiques.
- La sensibilisation croissante au bien-être et à la durabilité au travail est lun des principaux facteurs à lorigine de la demande de services de nettoyage sous contrat. De nombreuses entreprises externalisent de plus en plus leurs services de nettoyage en raison de leurs divers avantages, tels que la facilité de gestion et la rentabilité.
- De l'adoption d'outils de nettoyage fondamentaux à des outils et technologies sophistiqués, le marché a évolué avec la technologie, impactant ainsi sa croissance et apportant une amélioration notable de l'efficacité du nettoyage. La mise en œuvre d'outils tels que des aspirateurs silencieux, des nettoyeurs à vapeur ainsi que des produits et fournitures de nettoyage de haute qualité a permis d'obtenir des services efficaces et de meilleure qualité.
- Les établissements commerciaux et industriels sont ceux qui ont généralement recours à des services de nettoyage, notamment le nettoyage des sols, des tissus d'ameublement, des tapis et des vitres, pour maintenir l'hygiène de l'espace. Afin d'obtenir des services de nettoyage, les organisations commerciales, en particulier les grandes entreprises, concluent des contrats avec les prestataires de services. Les fournisseurs de services déterminent le coût en fonction du type d'utilisateurs de services et de la fréquence des services requis, qui peut être quotidienne, une fois par semaine, une fois par mois, semestriellement ou annuellement.
- La sensibilisation croissante aux produits de nettoyage écologiques est identifiée comme lune des principales tendances du marché des services de nettoyage sous contrat contribuant à sa croissance. Les produits chimiques tels que les cancérigènes et les allergènes présents dans les produits de nettoyage sont nocifs pour les individus et l'environnement. L'exposition répétée à ces produits chimiques est également liée à des symptômes allant des maux de tête, des allergies et des éruptions cutanées à une diminution de la fertilité ou au cancer. Selon l'Association américaine des centres antipoison, les produits de nettoyage constituent l'une des principales classes de substances impliquées dans les expositions toxiques signalées. Ainsi, les processus de nettoyage écologiques gagnent en popularité car ils protègent lenvironnement et favorisent la durabilité.
- Lépidémie de COVID-19 a accru les inquiétudes concernant lassainissement et lhygiène sur les lieux de travail. Le besoin de procédures dhygiène pour garantir la sécurité du personnel et des clients sest accru avec lassouplissement des restrictions de confinement et la réouverture progressive de léconomie. Afin de contenir et darrêter les futures épidémies, les organisations commerciales augmentent la fréquence de désinfection des locaux. En outre, de nombreux gouvernements nationaux ont établi des SOP et des lignes directrices que les entreprises doivent suivre pour réduire le risque de vagues ultérieures de la pandémie de COVID-19. Les entreprises commerciales et industrielles sont tenues de suivre les règles énoncées pour protéger la sécurité de leur personnel et éviter des répercussions juridiques.
Tendances du marché des services de nettoyage sous contrat
Le nettoyage commercial devrait détenir une part importante
- Le secteur commercial est principalement constitué d'immeubles de bureaux, qui réalisent des investissements majeurs pour maintenir la propreté et l'assainissement de leurs installations. Ce segment détient une part élevée en raison de l'augmentation du nombre de bâtiments commerciaux après la reprise du secteur de la construction et de l'immobilier après une brève période de stagnation au début de la moitié de cette décennie. Afin d'aider leur personnel et leur direction à se concentrer sur les principales opérations commerciales, d'autres entreprises commerciales telles que les établissements de santé/médicaux, les établissements d'enseignement, les hôtels et restaurants et les points de vente au détail préfèrent généralement externaliser les opérations de nettoyage nécessaires. Il y avait un besoin croissant en matière dassainissement et de propreté pendant la pandémie de COVID-19, et cela pourrait persister après la pandémie. Par conséquent, le secteur des entreprises devrait présenter de nombreuses perspectives de croissance pour les prestataires de services, même après la pandémie.
- Les secteurs commerciaux, tels que les immeubles de bureaux, nécessitent un nettoyage constant pour maintenir la qualité et l'entretien. La demande de services de nettoyage dans ce secteur augmente en raison du besoin croissant d'un environnement propre et sûr pour les employés. Par exemple, les bureaux contiennent plus de 400 fois plus de germes que les toilettes dune salle de bain. Ces germes contribuent à ce que les travailleurs américains prennent en moyenne sept jours de maladie par an. Ce problème peut être résolu en mettant en œuvre un programme de service de nettoyage des bureaux qui peut empêcher la propagation des germes.
- À mesure que le nombre de bureaux, de magasins et dautres entreprises commerciales augmente, le coût des services de nettoyage internes augmente également, alourdissant ainsi les frais généraux dexploitation. Par exemple, selon le Bureau du recensement des États-Unis, la valeur totale de la construction commerciale aux États-Unis en novembre 2022 était de 120,66 milliards de dollars, dont 116,51 milliards de dollars pour la construction privée et 4,16 milliards de dollars pour la construction publique. Ainsi, la demande dexternalisation du nettoyage essentiel devrait augmenter en raison de la croissance des espaces de bureaux et commerciaux.
- Le segment commercial devrait également connaître une croissance forte et constante au cours de la période projetée. Dans ces usines de production industrielle, des prestataires de services contractuels sont embauchés pour gérer les tâches de nettoyage de construction telles que le nettoyage et le confinement des déversements dhydrocarbures et le nettoyage des déchets et de la poussière. De plus, les installations de fabrication doivent régulièrement nettoyer après leurs travaux de restauration. La demande du marché parmi les utilisateurs finaux résidentiels sera également stimulée par l'augmentation du niveau de revenu disponible et la propension croissante de la jeune population à externaliser les tâches de nettoyage de routine.
- Aux États-Unis, la région du Nord-Est comptait le plus grand nombre d'espaces de bureaux en construction à l'échelle nationale au deuxième trimestre de l'année dernière. À lépoque, environ 30 millions de pieds carrés de bureaux étaient en construction dans le Nord-Est. Selon Colliers International, une organisation diversifiée de services professionnels et de gestion de placements dont le siège social est au Canada, c'est dans le Midwest que l'on comptait le moins de nouveaux espaces de bureaux en construction.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
LAmérique du Nord devrait détenir une part importante
- LAmérique du Nord devrait détenir une part importante du marché des services de nettoyage sous contrat en raison de facteurs tels que laugmentation des activités de construction, lévolution des modes de vie des consommateurs, le nombre croissant de femmes qui travaillent et la prolifération des services de nettoyage avancés proposés par les fournisseurs. La région compte un nombre important de prestataires de services, notamment aux États-Unis. La majorité des entreprises ont des contrats avec des prestataires de services pour garantir une atmosphère hygiénique et sanitaire à leurs travailleurs.
- Par exemple, Wegmans, une chaîne d'épiceries aux États-Unis, a fait appel à des services de nettoyage auprès de Cleaning Services Group Inc. pour tous ses magasins dans le pays. Les services de nettoyage aident l'entreprise à maintenir la propreté de ses chantiers de construction en construisant 4 à 5 nouveaux magasins par an. Cela aide également l'entreprise à maintenir un environnement exempt de poussière et de déversements d'hydrocarbures provenant des équipements de construction, améliorant ainsi la sécurité du chantier.
- Aux États-Unis, le marché des services de nettoyage commercial est resté important l'année dernière et une partie importante de la main-d'œuvre a continué à travailler dans ce secteur. Selon le Bureau of Labor Statistics, près de trois millions de personnes étaient employées dans le secteur américain des services de nettoyage en 2021.
- Le Bureau of Labor des États-Unis prévoit qu'il y aura plus de 236 500 nouveaux emplois dans le secteur de l'entretien ménager dans tout le pays d'ici la fin de l'année en cours. Étant donné le grand nombre dAméricains travaillant dans le secteur des services de nettoyage aux États-Unis, le marché devrait se développer rapidement.
- Pour assurer la sécurité des consommateurs et réduire le risque d'infection ou d'épidémie, des lois strictes sur la COVID-19 ont été mises en œuvre aux États-Unis et au Canada, qui exigent que les entreprises de nettoyage soient certifiées COVID et continuent d'offrir des services d'assainissement et de désinfection. De plus en plus dentreprises de nettoyage proposent à leurs clients des services de nettoyage et de désinfection spécifiques au COVID-19. Ce facteur pourrait également contribuer à la croissance du marché des services de nettoyage sous contrat en Amérique du Nord.
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Aperçu du marché des services de nettoyage sous contrat
Le marché des services de nettoyage sous contrat est concurrentiel et se compose de plusieurs acteurs, de nombreuses entreprises se disputant souvent des affaires ou des clients potentiels. Ainsi, les entreprises du marché introduisent continuellement de nouvelles offres, étendent leurs opérations ou adoptent des fusions et acquisitions stratégiques dans le cadre de leurs stratégies concurrentielles. Certains acteurs majeurs du marché sont ABM Industries Incorporated, Jani-King International Inc., Anago Cleaning Systems Inc. et Sodexo Group.
- Mars 2022 – Trivest Partners et Three20 Capital Group sont des partenaires de coentreprise dans Office Pride Commercial Cleaning Services. Office Pride, l'un des systèmes de franchise de nettoyage commercial aux États-Unis avec la croissance la plus rapide, a annoncé son objectif de développement visant à atteindre 300 unités et 300 millions de dollars de ventes de systèmes. Avec plus de 145 franchises, le réseau de franchise Office Pride couvre 25 États. Au cours des cinq prochaines années, la croissance du réseau devrait être tirée par des acquisitions et l'ajout de nouvelles unités.
Leaders du marché des services de nettoyage sous contrat
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ABM Industries Incorporated
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Jani-King International Inc.
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ISS A/S
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Anago Cleaning Systems Inc.
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Sodexo Group
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des services de nettoyage sous contrat
- Octobre 2022 - Dans le cadre d'un accord de cinq ans, SBFM prévoit de fournir une gamme complète de services de nettoyage commercial à PureGym, le plus grand exploitant de salles de sport au Royaume-Uni, sur tous ses sites au Royaume-Uni. Le contrat a débuté le 1er septembre 2022 et SBFM et PureGym ont leurs bureaux principaux à Leeds. Avec 1,7 million de membres répartis dans 525 clubs, principalement au Royaume-Uni et en Europe, les salles de PureGym sont généralement ouvertes. Le groupe a récemment révélé son ambition de multiplier par deux le nombre de clubs de son portefeuille, avec l'intention de compter plus de 1 000 clubs dans le monde d'ici 2030.
- Juillet 2022 – Un accord de partenariat mondial pluriannuel a été conclu entre Gausium et Diversey-TASKI. Cette alliance vise à fournir une intégration complète des processus et des machines pour les sites clients du monde entier, libérant ainsi tout le potentiel de la robotique de nettoyage grâce à des connaissances, des outils et une intelligence de pointe en matière de nettoyage. Les attentes en matière dhygiène et de propreté commerciale sont toujours croissantes. En déployant une technologie de pointe qui symbolise linnovation en matière de nettoyage, les installations commerciales peuvent répondre et dépasser ces attentes grâce à de tels partenariats.
Rapport sur le marché des services de nettoyage sous contrat – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Livrables de l’étude
1.2 Hypothèses de l'étude
1.3 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.2.1 Augmenter la conscience hygiénique
4.3 Défis du marché
4.3.1 Concurrence intense entre les petites entreprises et les entreprises établies
4.4 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.4.1 La menace de nouveaux participants
4.4.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.4.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.4.4 Menace des produits de substitution
4.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.5 Aperçu technologique (comprend différents types de services de nettoyage tels que les services de nettoyage des sols et des tissus, les services de nettoyage extérieur, etc.)
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par utilisateur final
5.1.1 Résidentiel
5.1.2 Commercial
5.1.3 Industriel
5.2 Par géographie
5.2.1 Amérique du Nord
5.2.2 L'Europe
5.2.3 Asie-Pacifique
5.2.4 l'Amérique latine
5.2.5 Moyen-Orient et Afrique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Profils d'entreprise
6.1.1 ABM Industries Incorporated
6.1.2 Anago Cleaning Systems Inc.
6.1.3 Duraclean International Inc.
6.1.4 Jani-King International Inc.
6.1.5 Pritchard Industries Inc.
6.1.6 ISS AS
6.1.7 Sodexo Group
6.1.8 Vanguard Cleaning Systems Inc.
6.1.9 Stanley Steemer International Inc.
6.1.10 The ServiceMaster Company LLC
7. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
8. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie des services de nettoyage sous contrat
Un service de nettoyage sous contrat est une solution de nettoyage co-efficace pour tous les types de clients. Dans ce service, le client bénéficie régulièrement de services de nettoyage au lieu de son choix, conformément au contrat convenu. Des services de nettoyage sous contrat sont disponibles pour les bureaux, les usines, les maisons, les écoles, les entreprises, les hôpitaux, etc.
Le marché des services de nettoyage sous contrat est segmenté par utilisateur final (résidentiel, commercial et industriel) et par zone géographique (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique).
Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (en millions de dollars) pour tous les segments ci-dessus.
| Par utilisateur final | ||
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| Par géographie | ||
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FAQ sur les études de marché sur les services de nettoyage sous contrat
Quelle est la taille du marché des services de nettoyage sous contrat ?
La taille du marché des services de nettoyage sous contrat devrait atteindre 366,35 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 7,10 % pour atteindre 516,22 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché des services de nettoyage sous contrat ?
En 2024, la taille du marché des services de nettoyage sous contrat devrait atteindre 366,35 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché des services de nettoyage sous contrat ?
ABM Industries Incorporated, Jani-King International Inc., ISS A/S, Anago Cleaning Systems Inc., Sodexo Group sont les principales sociétés opérant sur le marché des services de nettoyage sous contrat.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des services de nettoyage sous contrat ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché des services de nettoyage sous contrat ?
En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché des services de nettoyage sous contrat.
Quelles années couvre ce marché des services de nettoyage sous contrat et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché des services de nettoyage sous contrat était estimée à 342,06 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché des services de nettoyage sous contrat pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des services de nettoyage sous contrat pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie des services de nettoyage sous contrat
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des services de nettoyage sous contrat 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des services de nettoyage sous contrat comprend des perspectives de prévision du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
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