Taille du marché de la télématique des machines de construction
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| TCAC | 13.02 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Asie-Pacifique |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de la télématique pour machines de construction
La taille du marché de la télématique des machines de construction est estimée à 1,19 milliard USD et devrait atteindre 2,48 milliards USD, enregistrant un TCAC de 13,02 % au cours de la période de prévision.
- Le marché de la télématique pour les engins de construction est un secteur dynamique et en évolution au sein de lindustrie des engins de construction. Des facteurs tels que l'urbanisation rapide, l'industrialisation, l'augmentation des investissements gouvernementaux dans le développement des infrastructures et les activités d'expansion et de croissance des sociétés immobilières et de construction dans la région devraient renforcer la demande sur le marché.
- Le marché de la télématique pour les engins de construction est stimulé par la demande croissante des consommateurs en matière d'efficacité des machines. Lessor de lutilisation de technologies portables dans les engins de construction, telles que les smartphones et les fonctionnalités avancées des systèmes daide à la conduite (ADAS), telles que les alertes de détection de proximité et les systèmes anticollision, a également poussé ladoption de la télématique dans les engins de construction. Cependant, la complexité et les prix élevés rendent les opérateurs de flotte réticents à légard de ces technologies, affectant négativement la croissance du marché de la télématique des engins de construction au cours de la période de prévision.
- L'un des principaux facteurs à l'origine de la croissance du marché est la croissance du secteur de la construction, en particulier dans les pays en développement, en raison des nombreuses opportunités de croissance dans les secteurs des infrastructures, résidentiels et non résidentiels. L'augmentation du nombre d'entreprises de construction et l'augmentation des investissements dans la construction de routes, d'autoroutes, de villes intelligentes, de métros, de ponts et d'autoroutes en raison de la croissance démographique et de l'urbanisation.
- La croissance démographique et lurbanisation rapide dans les économies émergentes comme la Chine, lInde et le Brésil ont entraîné une forte augmentation des activités de construction et du développement des infrastructures, alimentant la demande de machinerie lourde. Laugmentation du nombre de machines lourdes destinées aux engins de construction contribuera probablement à la croissance du marché de la télématique pour machines au cours des années à venir.
Tendances du marché de la télématique des machines de construction
Le segment des excavatrices a dominé le marché de la télématique des machines de construction
- L'adoption de la télématique dans les pelles hydrauliques a connu une croissance significative ces dernières années, principalement en raison des progrès technologiques et de l'introduction de modèles électriques sur le marché. Alors que la télématique est utilisée dans les pelles depuis des décennies, la demande de solutions télématiques de la part des propriétaires et des exploitants de flottes a augmenté ces derniers temps.
- Par exemple, en mars 2023, CASE Construction Equipment a dévoilé deux mini-pelles électrifiées, la CX15EV et la CX25EV, toutes deux équipées de la télématique SiteWatch en standard. Cette inclusion fournit des informations inestimables sur les performances des machines et facilite une gestion transparente du parc en collaboration avec les concessionnaires CASE locaux.
- Cependant, un défi majeur auquel lindustrie est confrontée est la nécessité dune plus grande adoption de la technologie télématique par les exploitants de flottes de pelles à petite échelle. Cela peut être attribué à la complexité perçue de lutilisation de la télématique et au coût associé à lacquisition de tels modèles. Actuellement, les principaux utilisateurs de la télématique sont les exploitants de flottes de pelles hydrauliques à grande échelle qui exploitent ces données pour améliorer la gestion des équipements et l'efficacité globale de l'entreprise.
- De nombreuses entreprises sur le marché font activement la promotion de pelles intégrées à des solutions télématiques avancées, permettant des fonctionnalités telles que le diagnostic à distance, le suivi GPS et la gestion complète de la flotte. Par exemple, en mai 2023, Develon a présenté deux nouvelles mini-pelles Stage V de 6 tonnes, la DX62R-7 et la DX63-7, toutes deux dotées du système cellulaire DevelonFleet Management TMS 3.0 comme composant standard. Ce système offre une plateforme de gestion télématique robuste pour les excavatrices en collectant les données de divers capteurs installés sur les machines.
- Compte tenu de ces facteurs, lutilisation de la télématique dans les excavatrices devrait poursuivre son expansion rapide dans les années à venir.
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La région Asie-Pacifique devrait continuer à détenir la part de marché la plus élevée
- Certains des principaux facteurs susceptibles de contribuer à dynamiser le marché étudié sont la croissance du secteur de la construction dans la région, la disponibilité dun grand nombre déquipements lourds et la base croissante de consommateurs dappareils mobiles.
- La Chine est également lun des principaux pays de la région Asie-Pacifique, avec dimportantes activités de construction soutenues par son économie en croissance. Le taux de croissance du pays est élevé mais évolue progressivement vers un taux modéré (à mesure que la population vieillit et que l'économie se rééquilibre de l'investissement à la consommation, de l'industrie manufacturière aux services et de la demande externe à la demande interne).
- Malgré la croissance volatile du secteur immobilier, les développements importants réalisés par le gouvernement chinois dans les infrastructures ferroviaires et routières (pour répondre à la demande des industries et des services (services en croissance)) ont conduit à une croissance significative du secteur de la construction. Alors que les entreprises publiques et privées dominent le secteur de la construction, laugmentation des dépenses publiques et privées propulsera le secteur vers une position de leader mondial. Ces dernières années, lémergence de grandes entreprises de construction (de lUnion européenne) en Chine a encore alimenté le développement de ce secteur.
- Au cours de lexercice 2022-23, le secteur indien des équipements de construction a enregistré un taux de croissance denviron 15 %. La croissance de la fabrication déquipements de construction est liée aux moteurs de la demande. Les principaux attributs de la demande sont la construction de routes, lirrigation, le développement urbain et lexploitation minière. La demande d'équipements de terrassement dans l'industrie indienne augmente en raison de divers facteurs tels que l'urbanisation, le développement des infrastructures et la croissance des secteurs de la construction et des mines. Le mien. La demande d'équipements de transport terrestre est en outre alimentée par l'accent mis par le gouvernement indien sur le développement des infrastructures à travers des initiatives telles que le National Infrastructure Pipeline (NIP) et la Mission Smart City.
- Malgré les défis à court terme dans certains secteurs de la construction, la croissance à moyen et long terme en Inde reste intacte. Le secteur de la construction en Inde devrait croître régulièrement au cours de la période de prévision, le secteur des infrastructures étant un pilier clé de la croissance de léconomie indienne. Le gouvernement prend diverses initiatives pour garantir la création dans des délais déterminés d'excellentes infrastructures dans le pays.
- Le gouvernement japonais se concentre également constamment sur les grands projets à long terme (les plans de développement à long terme et à court terme du chemin de fer Maglev) dont le pays devrait être témoin à l'avenir. Par exemple, une modernisation des réseaux autoroutiers et une nouvelle liaison ferroviaire vers l'aéroport de Haneda à Tokyo. La construction devrait commencer d'ici 2022 avec un investissement de 300 millions JPY et ouvrir la ligne d'ici 2029. Par conséquent, de telles tendances de croissance positives devraient stimuler le marché japonais de la construction.
- Le reste de lAsie-Pacifique comprend les pays de lASEAN, tels que la Malaisie, lIndonésie, Singapour, le Vietnam, lAustralie ainsi que la Corée du Sud. Avec la croissance constante de ces pays, la demande de bâtiments résidentiels et commerciaux ne cesse d'augmenter.
- De telles initiatives actives des autorités régionales devraient se développer au cours de la période de prévision et soutenir ainsi la croissance du marché de la télématique des engins de construction au cours de la période de prévision.
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Aperçu du marché de la télématique pour machines de construction
Plusieurs acteurs clés dominent le marché, notamment Caterpillar, Komatsu Ltd., Hitachi Construction Equipment Co. Ltd., Hyundai Construction Equipment Ltd, Volvo Construction Equipment et d'autres. Pour répondre aux demandes croissantes des exploitants de flottes de construction, de nombreux fabricants d'engins de construction mettent fortement l'accent sur l'intégration de solutions télématiques de pointe dans leurs offres de produits. Par exemple:.
En juin 2023, Southern Cranes, basée à Sussex, a annoncé un partenariat avec la flotte Webfleetpartner AES. Ils ont lancé le déploiement d'une solution télématique par caméra intégrée sur leur vaste flotte, composée de 91 grues, fourgons et véhicules de transport lourd.
En mai 2023, Terex Rough Terrain Cranes a présenté la TRT 65, une grue tout-terrain équipée de la solution TerexT-Telematics, fournissant des données de performances en temps réel pour la grue.
Leaders du marché de la télématique pour les machines de construction
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Caterpillar Inc.
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Komatsu Ltd
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Hitachi Construction Machinery Co. Ltd
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Volvo Construction Equipment
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CNH Industrial NV
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de la télématique pour les machines de construction
- Mai 2023 Develon présente deux mini-pelles Stage V de pointe de 6 tonnes, les DX62R-7 et DX63-7. Ces modèles sont livrés en standard avec le dernier système cellulaire DevelonFleet Management TMS 3.0, offrant une solution complète de gestion télématique. Ce système collecte les données des capteurs des excavatrices, permettant une surveillance et un contrôle efficaces.
- Avril 2023 Hitachi a dévoilé ses chargeuses sur pneus de nouvelle génération lors de l'événement ConExpo2023, présentant trois modèles dans le cadre de la gamme Dash-7 pour le marché nord-américain. Ces chargeurs sont équipés de la suite technologique télématique ConSite, facilitant la surveillance à distance des opérations du chargeur. Cette technologie alerte également les propriétaires et les opérateurs des besoins de maintenance à venir, garantissant ainsi des performances fluides et ininterrompues.
- Mars 2023 Yanmar Compact Equipment a annoncé le lancement de quatre nouveaux modèles de chargeuses compactes sur chenilles, chacune dotée de systèmes télématiques avancés. Ces chargeuses intègrent la télématique SmartAssist en option de Yanmar de la gamme de mini-pelles de l'entreprise, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle et la gestion.
- Mars 2023 CASE Construction Equipment a présenté deux mini-pelles électrifiées, la CX15EV et la CX25EV. Ces machines sont équipées en standard de la télématique SiteWatch, fournissant des informations complètes sur les performances des machines et permettant une collaboration transparente avec les concessionnaires CASE locaux pour la gestion de la flotte.
Rapport sur le marché de la télématique pour machines de construction – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Facteurs de marché
4.1.1 Hausse des activités de construction et d’infrastructure pour stimuler la demande
4.1.2 Une technologie connectée pour aider à la croissance du marché étudié
4.2 Défis du marché
4.2.1 Coût initial élevé
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
4.3.3 La menace de nouveaux participants
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (Taille du marché en valeur - USD)
5.1 Par type de machine
5.1.1 Grue
5.1.2 Excavatrice
5.1.3 Manutention télescopique
5.1.4 Chargeur et rétrocaveuse
5.1.5 Autres types de machines
5.2 Par type de canal de vente
5.2.1 OEM
5.2.2 Marché secondaire
5.3 Par fonctionnalité télématique
5.3.1 Suivi
5.3.2 Diagnostique
5.3.3 Autres fonctionnalités télématiques
5.4 Géographie
5.4.1 Amérique du Nord
5.4.1.1 États-Unis
5.4.1.2 Canada
5.4.1.3 Reste de l'Amérique du Nord
5.4.2 L'Europe
5.4.2.1 Allemagne
5.4.2.2 Royaume-Uni
5.4.2.3 France
5.4.2.4 Italie
5.4.2.5 Le reste de l'Europe
5.4.3 Asie-Pacifique
5.4.3.1 Chine
5.4.3.2 Inde
5.4.3.3 Japon
5.4.3.4 Corée du Sud
5.4.3.5 Reste de l'Asie-Pacifique
5.4.4 Reste du monde
5.4.4.1 Amérique du Sud
5.4.4.2 Moyen-Orient et Afrique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Part de marché des fournisseurs
6.2 Profils d'entreprises*
6.2.1 Komatsu Ltd
6.2.2 Caterpillar Inc.
6.2.3 Volvo Construction Equipment
6.2.4 Joseph Cyril Bamford Excavators Ltd (JCB)
6.2.5 Hitachi Construction Machinery Co. Ltd
6.2.6 CNH Industrial NV
6.2.7 Deere & Company
6.2.8 Hyundai Construction Equipment
6.2.9 Liebherr Group
6.2.10 Doosan Infracore Ltd
6.2.11 ACTIA Group
6.2.12 Geotab
6.2.13 Trimble Inc.
6.2.14 Orbcomm
6.2.15 Octo Telematics
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
7.1 Déplacement des préférences des propriétaires de flotte vers la télématique
Segmentation de lindustrie de la télématique des machines de construction
La télématique des machines de construction est un appareil électronique qui fournit un accès en temps réel aux machines en suivant les heures du moteur, en fournissant des alertes de rapport de kilométrage et en surveillant la consommation de carburant. De plus, le personnel de gestion de l'équipement peut recevoir des alertes via des codes d'erreur en cas de problème avec un équipement équipé de moniteurs électroniques.
Létude de marché sur la télématique des machines de construction comprend le type de machine, le canal de vente, le type de fonctionnalité télématique et la géographie. En fonction du type de machine, le marché est segmenté en grue, pelle, chariot télescopique, chargeuse et pelle rétro, ainsi que dautres types de machines. En fonction du type de canal de vente, le marché est segmenté en OEM et marché secondaire. En fonction du type de fonctionnalité télématique, le marché est segmenté en fonctionnalités de suivi, de diagnostic et autres fonctionnalités télématiques (gestion de flotte ou d'actifs, etc.). Sur la base de la géographie, le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.
Pour chaque segment, le dimensionnement et les prévisions du marché ont été effectués en fonction de la valeur (USD).
| Par type de machine | ||
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| Par type de canal de vente | ||
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| Par fonctionnalité télématique | ||
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| Géographie | ||||||||||||
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FAQ sur les études de marché sur la télématique des machines de construction
Quelle est la taille actuelle du marché de la télématique pour machines de construction ?
Le marché de la télématique pour machines de construction devrait enregistrer un TCAC de 13,02 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché Télématique des machines de construction ?
Caterpillar Inc., Komatsu Ltd, Hitachi Construction Machinery Co. Ltd, Volvo Construction Equipment, CNH Industrial NV sont les principales sociétés opérant sur le marché de la télématique des machines de construction.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché Télématique des machines de construction ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché Télématique des machines de construction ?
En 2024, la région Asie-Pacifique représente la plus grande part de marché sur le marché de la télématique pour machines de construction.
Quelles années couvre ce marché de la télématique pour machines de construction ?
Le rapport couvre la taille historique du marché de la télématique des machines de construction pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la télématique des machines de construction pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de la télématique des machines de construction
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la télématique des machines de construction 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la télématique des machines de construction comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Télématique des machines de construction Instantanés du rapport
