Taille du marché des équipements de construction
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| TCAC | > 6.00 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | L'Europe |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des équipements de construction
Le marché des équipements de construction était évalué à 161 milliards USD en 2020 et devrait atteindre 228 milliards USD dici 2026, enregistrant un TCAC de plus de 6 % au cours de la période de prévision (2021-2026).
Lépidémie de COVID-19 et les fermetures qui ont suivi ont affecté le secteur de la construction dans plusieurs pays. Les impacts négatifs de la pandémie sont visibles dans le calendrier de divers projets majeurs.
Laccent croissant mis sur les infrastructures et le développement de lautomatisation dans les processus de construction et de fabrication ont eu un impact significatif sur la croissance du marché. Le marché des engins de construction routière a connu une croissance significative ces derniers temps, en raison de l'augmentation des programmes de développement routier entrepris par les gouvernements centraux et étatiques, en particulier dans la région Asie-Pacifique.
La demande de machines rentables, accompagnée de pressions réglementaires visant à réduire les émissions, pousse les fabricants d'équipements de construction à opter pour des véhicules électriques et hybrides plutôt que pour des véhicules hydrauliques et mécaniques traditionnels.
La location ou le crédit-bail de matériel de construction est en augmentation, en raison du coût du matériel et du coût du processus de maintenance. Outre le coût, la location du matériel de construction présente également dautres avantages. Les sociétés de location fournissent les machines, avec les opérateurs de machines et chauffeurs professionnels requis inclus dans le loyer.
Le secteur de la construction devient plus intelligent. La numérisation, la connectivité et lautomatisation font avancer le développement, laissant un impact substantiel sur les projets de construction. De plus, les sociétés de location se sont préparées à investir dans de nouvelles technologies pour faire face à la demande croissante de machines de construction avancées et remplacer les plus anciennes par un parc de machines nouvelles ou améliorées.
Tendances du marché des équipements de construction
La grue devrait être le segment le plus important
Les grands projets de construction dans le monde entier devraient prochainement stimuler le marché des grues et des engins de construction. LEurope envisage divers projets de construction. L'Allemagne, la France et l'Italie ont connu les taux de croissance les plus élevés en raison des projets de construction de la région. Les projets comprennent l'extension du port, le tunnel sous-marin reliant les principaux pays européens et les tunnels ferroviaires, y compris l'utilisation de nombreux types de grues, qui animent l'ensemble du marché des grues.
Par exemple, en mars 2021, Rothmund GmbH Kran und Montage a acheté son deuxième LTM 1230-5.1 auprès de Liebherr, après avoir acheté le premier il y a six mois. Le même mois, Schussmann Kranservice GmbH a également reçu le nouveau LTM 1230-5.1.
LAfrique et lAmérique latine devraient émerger comme de bons marchés après 2021, améliorant léconomie, et les investissements étrangers devraient encourager davantage le développement des infrastructures et lactivité de construction.
Le nombre de grues en Amérique du Nord a atteint un nouveau sommet. Environ 40 % du nombre total de grues en Amérique du Nord sont destinées au marché résidentiel. Toronto est leader sur ce marché, avec 70 grues dédiées aux projets coopératifs de grande hauteur. Le développement à usage mixte constitue le deuxième marché en importance, représentant près de 25 % de toutes les grues en Amérique du Nord.
L'augmentation du nombre net de grues indique que le marché de la construction reste stable et prospère. Cette croissance se poursuivra à mesure que de nombreuses villes d'Amérique du Nord continueront d'ajouter à leur liste de développements proposés.
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LAsie-Pacifique devrait dominer le marché mondial
LAsie-Pacifique occupe la première place sur le marché des équipements de construction, avec une part de marché importante détenue par la Chine, lInde et le Japon. L'avancement du projet d'usine de transfert d'eau Sud-Nord en Chine, qui devrait s'achever d'ici 2050, permettra de déployer diverses machines de construction soit en les louant, soit en les possédant, augmentant ainsi la demande de machines de construction au cours des trois prochaines décennies.
Le nombre croissant de constructions de barrages, dactivités immobilières, de complexes commerciaux et résidentiels et lexpansion des infrastructures ferroviaires et routières dans la région APAC sont quelques-uns des moteurs du marché des machines de construction.
Les entreprises lancent des produits dédiés à la région. Par exemple, en décembre 2020, Komatsu a annoncé quelle déploierait des excavatrices abordables en Asie du Sud-Est. Une pelle de taille moyenne de 20 tonnes destinée à l'aménagement de terrains résidentiels et à la construction de routes sera commercialisée en Thaïlande et en Indonésie à partir d'avril 2021.
Les fabricants d'équipements de construction tentent de réduire leur dépendance à l'essence et au diesel, alors que les régulateurs asiatiques se fixent des objectifs ambitieux pour devenir neutres en carbone d'ici 2040. Par exemple, en janvier 2021, Komatsu a annoncé un partenariat avec Proterra pour utiliser des batteries dans les pelles hydrauliques électriques de Komatsu.. L'entreprise utilisera les systèmes de batteries de Proterra pour développer une pelle électrique de validation de principe d'ici la fin de 2021.
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Aperçu du secteur des équipements de construction
Certaines des principales entreprises qui ont dominé le marché étudié sont Caterpillar Inc., Kobelco Construction Machinery Co., Ltd, CNH Industrial NV, Deere Company, Komatsu Ltd, JCB India Limited, Volvo Group, Doosan Infracore et XCMG, qui ont capturé un part importante du marché.
Le marché des équipements de construction est caractérisé par de nombreux acteurs internationaux et régionaux, ce qui crée un environnement de marché hautement concurrentiel. Outre les principaux acteurs, les acteurs de petite taille ou nationaux représentent une part importante du marché.
Leaders du marché des équipements de construction
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Caterpillar Inc.
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Kobelco Construction Machinery Co., Ltd
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CNH Industrial NV
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Liebherr-International Deutschland GmbH
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Komatsu Ltd
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des équipements de construction
En février 2022, l'entreprise berlinoise de technologie de construction Flexcavo augmente son capital de 8 millions de dollars pour son parc de machines de construction. En outre, les capitaux prévus serviront dans un premier temps à acquérir un parc de location nouvellement construit à Maisach, à Munich. En outre, les fabricants JCB et Wacker Neuson ont déjà prévu plus de 150 nouveaux engins et équipements de construction sur un terrain d'environ 4 500 mètres carrés.
En janvier 2022, CanLift Equipment Ltd. a élargi sa gamme de produits pour les équipements de machines de construction dans le cadre d'un partenariat stratégique avec le principal fabricant de construction Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd pour élever le droit de vente d'équipements de terrassement en Ontario. De plus, ce partenariat ouvrira des voies pour de nouvelles relations au sein de l'industrie des machines de construction.
En janvier 2022, Hitachi, la plus grande entreprise japonaise de machines de construction, a annoncé qu'elle vendait sa participation de 50 % dans un parc de machines de construction d'une valeur de 1,6 milliard de dollars américains. En outre, Itochu achètera la participation d'Hitachi pour 3 300 yens par action auprès de Japan Industrial Partners. Par ailleurs, Hitachi détient actuellement une participation de 51,5 % dans le parc d'engins de construction.
En mars 2021, Hitachi a présenté la chargeuse sur pneus ZW220-7, conforme à la norme Stage V. Avec un poids opérationnel de 18190 à 19450 kg et une puissance nette de 157 kW (210 ch), le ZW220-7 a une capacité de godet (ISO) de 2,8 à 10,0 mètres cubes.
En février 2021, Manitex Vall a lancé la toute nouvelle grue mobile électrique V 110 R. Il fonctionne sur batterie et est télécommandé, avec une capacité allant jusqu'à 11 000 kg et une hauteur de levage allant jusqu'à 10,4 mètres.
En janvier 2021, Caterpillar a lancé trois nouvelles grandes pelles pour les marchés européen, asiatique et africain, avec deux machines de démolition à ultra haute définition (UHD). Les grandes pelles sont les Cat 352, 374 et 395, pesant respectivement 50 tonnes métriques, 72 tonnes métriques et 94 tonnes métriques.
Rapport sur le marché des équipements de construction – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Facteurs de marché
4.2 Restrictions du marché
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 La menace de nouveaux participants
4.3.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.3.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Type d'équipement
5.1.1 Grues
5.1.2 Chariot télescopique
5.1.3 Excavatrice
5.1.4 Chargeur et rétrocaveuse
5.1.5 Niveleuse
5.1.6 Autres types d'équipement
5.2 Type de lecteur
5.2.1 Hydraulique
5.2.2 Électrique et hybride
5.3 Géographie
5.3.1 Amérique du Nord
5.3.1.1 États-Unis
5.3.1.2 Canada
5.3.1.3 Mexique
5.3.2 L'Europe
5.3.2.1 Allemagne
5.3.2.2 Royaume-Uni
5.3.2.3 France
5.3.2.4 Italie
5.3.2.5 Le reste de l'Europe
5.3.3 Asie-Pacifique
5.3.3.1 Chine
5.3.3.2 Inde
5.3.3.3 Japon
5.3.3.4 Corée du Sud
5.3.3.5 Reste de l'Asie-Pacifique
5.3.4 Reste du monde
5.3.4.1 Amérique du Sud
5.3.4.2 Moyen-Orient et Afrique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Part de marché des fournisseurs
6.2 Profils d'entreprises*
6.2.1 Caterpillar Inc.
6.2.2 CNH Industrial NV
6.2.3 Hitachi Construction Machinery Co. Ltd
6.2.4 Deere & Company
6.2.5 Kobelco Construction Machinery Co. Ltd
6.2.6 Komatsu Ltd
6.2.7 Liebherr-International Deutschland GmbH
6.2.8 Volvo Group
6.2.9 Zoomlion Heavy Industry Sci & Tch Co. Ltd
6.2.10 Terex Corporation
6.2.11 Sany Heavy Industry Co. Ltd
6.2.12 XCMG Construction Machinery Co. Ltd
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie des équipements de construction
Le marché des équipements de construction est segmenté par type de machines (grues, manutention télescopique, excavatrice, chargeuses et rétrocaveuses, niveleuses et autres types de machines), par type dentraînement (hydraulique, électrique et hybride) et par géographie (Amérique du Nord, Europe). , Asie-Pacifique et Reste du monde). Le rapport propose la taille du marché et les prévisions pour les équipements de construction en valeur (en milliards USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Type d'équipement | ||
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| Type de lecteur | ||
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| Géographie | ||||||||||||
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FAQ sur les études de marché sur les équipements de construction
Quelle est la taille actuelle du marché des équipements de construction ?
Le marché des équipements de construction devrait enregistrer un TCAC supérieur à 6 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché des équipements de construction ?
Caterpillar Inc., Kobelco Construction Machinery Co., Ltd, CNH Industrial NV, Liebherr-International Deutschland GmbH, Komatsu Ltd sont les principales sociétés opérant sur le marché des équipements de construction.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des équipements de construction ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché des équipements de construction ?
En 2024, lEurope représente la plus grande part de marché sur le marché des équipements de construction.
Quelles années couvre ce marché des équipements de construction ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des équipements de construction pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des équipements de construction pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie des équipements de construction
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des équipements de construction 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des équipements de construction comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Équipement de construction Instantanés du rapport
