Taille du marché de limmobilier commercial en Arabie Saoudite
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2022 |
| TCAC | 8.65 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de limmobilier commercial en Arabie Saoudite
La taille du marché de limmobilier commercial en Arabie Saoudite est estimée à 20,71 milliards USD en 2023 et devrait atteindre 31,35 milliards USD dici 2028, avec un TCAC de 8,65 % au cours de la période de prévision (2023-2028).
- Le marché immobilier saoudien a commencé à montrer une amélioration globale de l'activité commerciale suite au ralentissement provoqué par la pandémie de COVID-19. Le gouvernement saoudien, en réponse à la pandémie, met en œuvre diverses initiatives pour contenir les retombées économiques et protéger l'économie du Royaume.
- Le secteur pétrolier a connu une croissance de 9 % sur un an, tandis que l'économie non pétrolière a progressé de 6,2 %. Les dépenses gouvernementales continues en projets géants, associées au développement croissant du secteur du divertissement, sont susceptibles de stimuler la demande sur le marché de l'immobilier commercial en Arabie Saoudite.
- Alors que les conditions restent douces dans la plupart des secteurs de limmobilier commercial du marché en 2022, le secteur de lhôtellerie a été témoin de plusieurs annonces de développement majeures. Selon les données du STR, l'Arabie saoudite est le leader mondial en matière de croissance de l'offre hôtelière.
- Dans le cadre de Vision 2030, le gouvernement a également lancé des visas touristiques électroniques internationaux en Arabie Saoudite pour stimuler le tourisme dans le pays et accroître la compétitivité mondiale, ce qui devrait avoir un impact positif sur le marché immobilier du Royaume.
- Le marché des bureaux est toutefois resté légèrement sous pression dans les grandes villes dArabie Saoudite. Cependant, avec l'amélioration des conditions économiques dans le pays, on s'attend à ce qu'à moyen et long terme, la demande des entreprises s'accélère à mesure que les conditions commerciales s'améliorent, grâce à divers nouveaux projets tels que le métro de 176,7 km de Riyad et le parc énergétique King Salman de Dammam ( ÉTINCELLE).
- En outre, l'augmentation des opportunités d'investissement et la facilité de déplacement stimulées par le nouvel aéroport international Roi Abdulaziz (KAIA) devraient également avoir un impact positif sur l'expansion de l'immobilier commercial, en particulier à Riyad, qui reste le principal centre d'affaires de la région occidentale.
Tendances du marché de limmobilier commercial en Arabie Saoudite
L'essor du secteur de la vente au détail à Riyad stimule le marché
Le marché de l'immobilier commercial en Arabie Saoudite, en particulier dans des villes comme Riyad, connaît des évolutions qui ont transformé le marché de détail, qui se compose de divers points de vente allant des restaurants haut de gamme aux fast-foods, en plus des marques de luxe qui étaient autrefois absent de la scène commerciale de Riyad.
Les destinations de vente au détail ont enregistré une augmentation de leur fréquentation alors que le gouvernement saoudien a commencé à assouplir les restrictions sur les restaurants, les cafés et les cinémas. Avec la croissance du commerce électronique, les centres commerciaux doivent réorienter leurs efforts pour améliorer lexpérience client. Les développeurs positionnent leurs actifs parmi dautres stratégies pour améliorer leurs offres de divertissement et de restauration. Sils sont exécutés correctement, ces changements peuvent ajouter de la valeur en attirant une plus grande fréquentation.
La superficie locative brute (GLA) commerciale à Riyad s'élevait à 3,3 millions de m². au troisième trimestre 2022, le Centre Lumière étant un développement clé. Au cours de la même période, le stock total de commerces de détail de Djeddah a atteint 1,8 million de mètres carrés. avec la réalisation d'environ 2.000 m², selon les données de l'associé du secteur.
Même s'il peut y avoir quelques retards dans la livraison des espaces de vente au détail, la majeure partie de ce stock devait être constituée de centres commerciaux de haute qualité comportant de solides éléments de divertissement et de restauration. Il s'agit notamment de centres commerciaux tels que Qurtoba Boulevard, River Walk Center et Shorofat Al Nada Park, qui viennent en tant que promoteurs dans le Royaume et cherchent à différencier leurs produits pour s'assurer une large base de consommateurs.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
La demande despaces de bureaux devrait augmenter dans les principales villes dArabie Saoudite
Le taux d'occupation des espaces de bureaux de catégorie A, qui se distinguent par son emplacement convoité et ses infrastructures de premier ordre, est de 98 pour cent, tandis que le taux d'occupation des espaces de bureaux de catégorie B est de 75 pour cent, ce qui est le niveau le plus élevé depuis cinq ans.
De plus, le loyer moyen des bureaux de premier ordre a augmenté de 18 % au cours des 12 mois précédents pour atteindre 472 USD par mètre carré. Le loyer moyen des bureaux de catégorie A à Djeddah a augmenté de 6,5 pour cent par rapport à l'année précédente pour atteindre 283 dollars le mètre carré, ce qui indique que le marché de la location de la ville est également en hausse. Dans la deuxième ville d'Arabie saoudite, les bureaux de catégorie A sont actuellement occupés à 92 pour cent, tandis que le taux d'occupation de catégorie B est de 80 pour cent.
À Djeddah, dans les années à venir, une grande quantité d'espaces de bureaux potentiels pourrait être mise sur le marché, dont la majorité sont de catégorie A (60 à 70 %), tandis que 30 % supplémentaires du stock devraient être mis en ligne dans de petits projets le long des artères principales. Lun des principaux projets en préparation est Jeddah Gate, qui est un plan directeur élaboré par Emaar. Le développement offrira près de 230 000 m². d'espaces de bureaux de haute qualité dans un environnement à usage mixte.
À plus long terme, il est prévu que la demande d'espaces de bureaux augmentera par rapport aux niveaux actuels à mesure que les réformes économiques menées dans le cadre du Plan national de transformation (NTP) et de la Vision 2030 commenceront à être mises en œuvre et profiteront à l'économie.
En outre, diverses initiatives de régénération urbaine, notamment des communautés à usage mixte et des projets d'infrastructures à grande échelle, devraient également agir comme un catalyseur pour le marché de l'immobilier commercial. En outre, on s'attend à ce que la vague de privatisation prévue stimule l'investissement et favorise la croissance de l'environnement des affaires, créant ainsi des conditions favorables au secteur des bureaux.
Aperçu du secteur de l'immobilier commercial en Arabie Saoudite
Le marché de limmobilier commercial en Arabie Saoudite est très fragmenté et hautement compétitif. La demande de nouvelles propriétés augmente en raison de la croissance des activités commerciales et dune concurrence accrue. La concurrence entre les promoteurs se produit principalement sur des paramètres tels que les réserves foncières, l'emplacement de la propriété, les projets à venir, les coûts de construction, la réputation de l'entreprise et d'autres paramètres.
Certaines des principales sociétés de développement immobilier opérant en Arabie Saoudite sont Al Saedan Real Estate, Kingdom Holding Company, SEDCO Development, Jabal Omar Development Company, Makkah Construction Development Co., Dar Alaskan Real Estate Development Co. et Saudi Taiba Investment and Société de développement immobilier.
Leaders du marché de limmobilier commercial en Arabie Saoudite
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Al Saedan Real Estate
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Kingdom Holding Company
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SEDCO Development
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Jabal Omar
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Dar Ar Alkan
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de l'immobilier commercial en Arabie Saoudite
- Mai 2023 : Rotana, l'une des principales sociétés de gestion hôtelière, a signé quatre propriétés Edge by Rotana et une Rayhaan by Rotana en partenariat avec Memar Development Investment lors du Future Hospitality Summit 2023. Rotana exploite actuellement 73 hôtels dans le Moyen-Orient, Afrique, Europe de l'Est et Turquie, servant plus de six millions de clients par an, dont 10 012 clés dans 36 hôtels rien qu'aux Émirats arabes unis.
- Octobre 2022 ROSHN, le promoteur immobilier national du Royaume d'Arabie Saoudite, et Esri, l'autorité mondiale en matière de géolocalisation, signent un protocole d'accord (MOU). ROSHN est soutenu par le PIF, le Fonds d'investissement public du pays. Grâce à ce partenariat, ROSHN sera en mesure de mieux concevoir et de créer 200 millions de mètres carrés de quartiers durables à travers l'Arabie saoudite en utilisant la gamme de produits et de solutions de système d'information géographique (SIG) d'Esri.
Rapport sur le marché de l'immobilier commercial en Arabie Saoudite – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Livrables de l’étude
1.2 Hypothèses de l'étude
1.3 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu actuel du marché
4.2 Tendances d'achat d'immobilier commercial – Aperçus socio-économiques et démographiques
4.3 Initiatives gouvernementales et aspects réglementaires pour le secteur de l'immobilier commercial
4.4 Aperçu des projets existants et à venir
4.5 Aperçu du régime de taux d'intérêt pour l'économie générale et les prêts immobiliers
4.6 Aperçu des rendements locatifs dans le segment de l’immobilier commercial
4.7 Aperçu de la pénétration du marché des capitaux et de la présence des REIT dans l'immobilier commercial
4.8 Aperçu des partenariats public-privé dans l'immobilier commercial
4.9 Aperçu de la technologie immobilière et des startups actives dans le segment immobilier (courtage, médias sociaux, gestion des installations et gestion immobilière)
4.10 Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Conducteurs
5.1.1 Augmentation des dépenses pour la construction commerciale
5.1.2 Demande croissante d’espaces commerciaux en raison de l’augmentation du commerce électronique
5.2 Contraintes
5.2.1 Modèle de travail à domicile
5.2.2 Pénuries de matériaux et de main d’œuvre
5.3 Opportunités
5.3.1 Investissement croissant dans l’immobilier industriel et logistique
5.3.2 Soutien du gouvernement
5.4 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
5.4.1 La menace de nouveaux participants
5.4.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
5.4.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
5.4.4 Menace des produits de substitution
5.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par type
6.1.1 Des bureaux
6.1.2 Vente au détail
6.1.3 Industriel
6.1.4 Logistique
6.1.5 Plusieurs familles
6.1.6 Hospitalité
6.2 Par villes clés
6.2.1 Riyad
6.2.2 Djeddah
6.2.3 La Mecque
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Aperçu de la concentration du marché
7.2 Profils d'entreprise
7.2.1 Developers
7.2.1.1 Al Saedan Immobilier
7.2.1.2 Société Holding du Royaume
7.2.1.3 Développement SEDCO
7.2.1.4 Jabal Omar
7.2.1.5 Abdul Latif Jameel
7.2.1.6 Dar Ar Alkan
7.2.2 Other Companies (Real Estate Brokerage Firms, Startups, Associations, etc.)
7.2.2.1 JLL Riyad
7.2.2.2 Century 21 Arabie Saoudite
7.2.2.3 Société immobilière saoudienne
7.2.2.4 Naï Arabie Saoudite
7.2.2.5 360 Realtors LLP Riyad*
8. L'AVENIR DU MARCHÉ
9. ANNEXE
Segmentation du secteur de limmobilier commercial en Arabie Saoudite
L'immobilier commercial (CRE) fait référence aux biens non résidentiels qui servent à générer des revenus. Cela inclut, entre autres, les centres commerciaux, les hôtels et les bureaux. Une analyse de fond complète du marché de limmobilier commercial en Arabie Saoudite, y compris lévaluation de léconomie et la contribution des secteurs à léconomie, laperçu du marché, lestimation de la taille du marché pour les segments clés et les tendances émergentes dans les segments de marché, la dynamique du marché et la situation géographique. les tendances et limpact du COVID-19 sont inclus dans le rapport.
Le marché de l'immobilier commercial en Arabie Saoudite est segmenté par type (bureaux, commerces de détail, industriel, logistique, multifamilial et hôtellerie) et par villes clés (Riyad, Djeddah et La Mecque). Le rapport présente la taille du marché et les prévisions du marché de limmobilier commercial en Arabie Saoudite en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par type | ||
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| Par villes clés | ||
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FAQ sur les études de marché de limmobilier commercial en Arabie Saoudite
Quelle est la taille actuelle du marché de limmobilier commercial en Arabie Saoudite ?
Le marché de limmobilier commercial en Arabie Saoudite devrait enregistrer un TCAC de 8,65 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Qui sont les principaux acteurs du marché de limmobilier commercial en Arabie Saoudite ?
Al Saedan Real Estate, Kingdom Holding Company, SEDCO Development, Jabal Omar, Dar Ar Alkan sont les principales sociétés opérant sur le marché de l'immobilier commercial en Arabie Saoudite.
Quelles années couvre ce marché de limmobilier commercial en Arabie Saoudite ?
Le rapport couvre la taille historique du marché de limmobilier commercial en Arabie saoudite pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de limmobilier commercial en Arabie saoudite pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029..
Rapport sur l'industrie de l'immobilier commercial en Arabie Saoudite
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de limmobilier commercial en Arabie Saoudite 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de limmobilier commercial en Arabie Saoudite comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Immobilier commercial en Arabie Saoudite Instantanés du rapport
