Taille du marché immobilier commercial au Mexique
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 53.60 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 75.99 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 7.23 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de limmobilier commercial au Mexique
La taille du marché de l'immobilier commercial au Mexique en termes de valeur de transaction devrait passer de 53,60 milliards USD en 2024 à 75,99 milliards USD d'ici 2029, avec un TCAC de 7,23 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- Les investisseurs ont surmonté les limites de la pandémie, ce qui a donné lieu au début d'année le plus chargé jamais enregistré pour l'immobilier commercial. Selon les données de JLL, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services immobiliers et de gestion d'investissements, les investissements au cours des trois premiers mois de 2022 ont atteint leur niveau le plus élevé jamais enregistré au premier trimestre, totalisant 292 milliards de dollars. Cette croissance est principalement due à la reprise des industries touchées par la pandémie de COVID-19. En outre, les chiffres trimestriels des investissements dans le développement de bureaux, d'hôtels et de commerces ont tous augmenté d'une année sur l'autre.
- En raison de sa sécurité, de sa culture, de ses attractions touristiques et de son niveau de vie, le Yucatan est l'un des endroits les plus recherchés où vivre au Mexique. Le secteur industriel a également connu une augmentation exponentielle des investissements publics et privés, ce qui a stimulé le commerce, les services, le logement et le tourisme. Le cadre géographique exceptionnel offre un équilibre souhaitable entre la ville et la plage. Étant donné que plus de 80 % de l'immobilier du pays est concentré dans seulement 15 États, l'entité péninsulaire fait actuellement partie de ces États. De nombreux développements corporatifs, fonciers, résidentiels, commerciaux et industriels sont en cours dans cette région pour capitaliser sur le boom immobilier du Yucatan.
- Le district de Mexico connaît des investissements immobiliers élevés, principalement en raison des multiples industries de ce domaine. De même, Mérida est classée sixième au classement général et ville la plus compétitive du sud-est par l'Institut mexicain de compétitivité (IMCO). Le marché, stimulé par l'augmentation du nombre de touristes et d'énormes investissements dans l'immobilier industriel, crée des opportunités pour de nombreuses villes de prospérer et de contribuer à l'économie du pays.
- Le climat dinvestissement immobilier sest amélioré, mais la prudence reste de mise. Le marché connaît une instabilité en raison de la géopolitique, de linflation et de la hausse des taux dintérêt. Le secteur immobilier est confronté à de nombreux défis, notamment un changement de politique monétaire, des pénuries de main-d'œuvre, des obstacles au commerce et aux transports, ainsi que des pressions sur la demande de la part des entreprises souhaitant étendre ou redémarrer leurs activités.
Tendances du marché de limmobilier commercial au Mexique
La croissance du tourisme favorise le développement de limmobilier commercial
Le tourisme représente près de 10 % du PIB du Mexique et devrait connaître une bonne croissance à l'avenir. On estime que cette industrie atteindra près de 17 milliards de dollars d'ici deux ans.
Selon les données de l'Organisation mondiale du tourisme (OMS), le Mexique occupe la neuvième place mondiale en termes de recettes en devises par visiteur international pour 2022. Selon les prévisions pour 2023, le Mexique captera 31,3 milliards de dollars des visiteurs internationaux, soit 11,4 % de plus. qu'en 2022. En 2022, 38,4 milliards de touristes internationaux sont arrivés au Mexique, ce qui représente un taux de croissance de 21,2 % par rapport à celui observé en 2021.
Les régions de Mexico, Tulum et Mérida sont en train de devenir les destinations privilégiées des investisseurs immobiliers en raison de la croissance du secteur touristique dans cette région. De plus, ces régions connaissent une augmentation de la croissance urbaine et des investissements dans lécotourisme. Cet essor a donné naissance à de nombreux projets immobiliers, comme des musées, des centres commerciaux et des salles de concert.
Le Mexique offre également un style de vie charismatique aux étrangers. Le pays possède un riche patrimoine, de belles plages, un climat chaud la majeure partie de l'année et une cuisine délicieuse. Le Mexique est ainsi devenu une destination de renommée mondiale, tant pour les vacances que pour la vie. Par conséquent, les investisseurs louent généralement leur propriété comme source de revenus.
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Laugmentation de la demande dimmobilier industriel stimule le marché
La situation macroéconomique a peut-être perdu son élan, mais les fondamentaux du secteur industriel sont restés solides à la fin du troisième trimestre 2022. En raison d'un marché de location robuste en 2021, les locataires ont déménagé au cours de ce trimestre et ont occupé près de 123 millions de pieds carrés de superficie de fabrication. Malgré une légère baisse de l'activité de location d'un trimestre à l'autre, le marché a semblé résilient, avec 134,3 millions de pieds carrés de superficie loués au troisième trimestre 2022.
Le taux d'inoccupation global sur les marchés industriels a diminué pour le huitième trimestre consécutif, atteignant un plus bas historique de 3,3 % au troisième trimestre 2022. Les taux de développement suivent actuellement le rythme de la demande alors que les taux d'inoccupation continuent de baisser. 633,8 millions de pieds carrés d'immobilier commercial ont été construits, soit une augmentation par rapport au trimestre précédent.
Il en coûte plus cher aux investisseurs de financer de nouveaux accords ou de refinancer des prêts en cours, et des conditions financières plus strictes influencent généralement directement la valeur des propriétés commerciales en réduisant les investissements dans le secteur. Ils pourraient également affecter indirectement lindustrie en ralentissant la croissance économique et en réduisant la demande dimmobilier commercial comme les magasins, les restaurants et les usines.
Aperçu du secteur de l'immobilier commercial au Mexique
Le marché immobilier commercial mexicain est fragmenté en raison de la présence d'un grand nombre d'acteurs. Les spéculateurs ne dirigent pas le marché immobilier mexicain. Les principaux acteurs comprennent NAI Mexico, Hines, Onni Contracting Ltd, Groupo Sordo Madaleno, Grupo Posadas et bien d'autres. Il existe de nombreux développeurs et c'est très compétitif. Des promoteurs immobiliers de taille moyenne et petite apparaissent dans des régions stratégiques du pays, et l'utilisation d'instruments d'investissement financier, tels que les Fibras et les CKD, connaît un essor.
Leaders du marché de limmobilier commercial au Mexique
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NAI Mexico
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Hines
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Onni Contracting Ltd
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Grupo Sordo Madaleno
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Grupo Posadas
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché immobilier commercial au Mexique
- Juin 2023 : Prologis, Inc. et Blackstone ont annoncé un accord définitif permettant à Prologis d'acquérir près de 14 millions de pieds carrés de propriétés industrielles auprès de fonds immobiliers opportunistes affiliés à Blackstone pour 3,1 milliards de dollars, financés en espèces.
- Novembre 2022: Hines, un gestionnaire mondial de développement d'investissements immobiliers et de gestion immobilière en réponse à la demande continue des occupants mondiaux, continue de développer sa présence en matière de développement logistique au Royaume-Uni et en Europe grâce à l'expansion conjointe avec Clowes, l'investisseur immobilier et promoteur immobilier britannique. , pour développer un total de 1,15 million de pieds carrés d'espace logistique moderne et de pointe dans les East Midlands et en Angleterre.
Rapport sur le marché de l'immobilier commercial au Mexique - Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU ET DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Scénario économique actuel et sentiment des consommateurs
4.2 Tendances d'achat d'immobilier commercial – Aperçus socioéconomiques et démographiques
4.3 Initiatives gouvernementales et aspects réglementaires pour le secteur de l'immobilier commercial
4.4 Aperçu des projets existants et à venir
4.5 Aperçu du régime de taux d'intérêt pour l'économie générale et les prêts immobiliers
4.6 Aperçu des rendements locatifs dans le segment de l’immobilier commercial
4.7 Aperçu de la pénétration du marché des capitaux et de la présence des REIT dans l'immobilier commercial
4.8 Aperçu des partenariats public-privé dans l'immobilier commercial
4.9 Aperçu de la technologie immobilière et des startups actives dans le segment immobilier (courtage, médias sociaux, gestion des installations et gestion immobilière)
4.10 Dynamique du marché
4.10.1 Facteurs de marché
4.10.1.1 L’augmentation des investissements étrangers stimule le marché
4.10.1.2 L’urbanisation croissante, moteur du marché
4.10.2 Restrictions du marché
4.10.2.1 Incertitude économique affectant la croissance du marché
4.10.2.2 Augmentation du coût des matières premières affectant le secteur de la construction
4.10.3 Opportunités de marché
4.10.3.1 Augmentation des projets d’infrastructures de transport
4.10.3.2 L'adoption de nouvelles technologies sur le marché de la construction
4.11 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.11.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.11.2 Pouvoir de négociation des consommateurs/acheteurs
4.11.3 La menace de nouveaux participants
4.11.4 Menace des produits de substitution
4.11.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Taper
5.1.1 Des bureaux
5.1.2 Vente au détail
5.1.3 Industriel
5.1.4 Logistique
5.1.5 Plusieurs familles
5.1.6 Hospitalité
5.2 Villes clés
5.2.1 Mexico
5.2.2 Oaxaca
5.2.3 Chiapas
5.2.4 Puebla
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Concentration du marché
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 Developers
6.2.1.1 NAI Mexique
6.2.1.2 Hines
6.2.1.3 Onni Construction Ltd
6.2.1.4 Groupe Madaleno sourd
6.2.1.5 Groupe Posadas*
6.2.2 Real Estate Agencies and Trusts
6.2.2.1 Savills Mexique
6.2.2.2 Colliers internationaux
6.2.3 Other Companies (Startups and Associations)
6.2.3.1 ID8Capital
6.2.3.2 Plat
6.2.3.3 Réonomie
6.2.3.4 Lamudi*
7. L'AVENIR DU MARCHÉ
8. ANNEXE
Segmentation du secteur de limmobilier commercial au Mexique
L'immobilier commercial (CRE) fait référence aux biens non résidentiels qui servent à générer des revenus. Cela inclut, entre autres, les centres commerciaux, les hôtels et les bureaux.
Une analyse de fond complète du marché immobilier commercial au Mexique, y compris lévaluation de léconomie et la contribution des secteurs à léconomie, laperçu du marché, lestimation de la taille du marché pour les segments clés et les tendances émergentes dans les segments de marché, la dynamique du marché et les tendances géographiques. , et limpact du COVID-19 est inclus dans le rapport.
Le marché mexicain de l'immobilier commercial est segmenté par type (bureaux, commerce de détail, industriel, logistique, multifamilial et hôtellerie) et par villes clés (Mexico, Oaxaca, Chiapas et Puebla). La taille du marché et les prévisions pour le marché immobilier commercial mexicain sont fournies en termes de valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
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FAQ sur les études de marché de limmobilier commercial au Mexique
Quelle est la taille du marché de limmobilier commercial au Mexique ?
La taille du marché de l'immobilier commercial au Mexique devrait atteindre 53,60 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 7,23 % pour atteindre 75,99 milliards USD d'ici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché de limmobilier commercial au Mexique ?
En 2024, la taille du marché de limmobilier commercial au Mexique devrait atteindre 53,60 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché de limmobilier commercial au Mexique ?
NAI Mexico, Hines, Onni Contracting Ltd, Grupo Sordo Madaleno, Grupo Posadas sont les principales sociétés opérant sur le marché immobilier commercial au Mexique.
Quelles années couvre ce marché du marché immobilier commercial au Mexique et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché de limmobilier commercial au Mexique était estimée à 49,99 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché du marché de limmobilier commercial au Mexique pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché du marché de limmobilier commercial au Mexique pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028. et 2029.
Rapport sur l'industrie de l'immobilier commercial au Mexique
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de limmobilier commercial au Mexique en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de limmobilier commercial au Mexique comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Marché de l'immobilier commercial au Mexique Instantanés du rapport
