Taille du marché de limmobilier commercial en Amérique latine
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
| TCAC | > 4.00 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de limmobilier commercial en Amérique latine
Le marché de limmobilier commercial latino-américain devrait enregistrer un TCAC de plus de 4 % au cours de la période de prévision 2022-2027. Malgré les revers en 2020 et 2021 dus à la pandémie de COVID-19, le secteur de limmobilier commercial en Amérique latine présentait des perspectives positives pour 2022.
- Le segment industriel a continué à bien se comporter, malgré quelques surprises et des prévisions trop négatives sur les marchés de l'immobilier commercial de détail. Dans lensemble, le segment des logements multifamiliaux semble offrir dénormes opportunités.
- Le délai accru pour finaliser les ventes, les économies locales défavorables et la baisse du prix de vente ont affecté négativement la performance des ventes de bureaux de classe A en Amérique latine au cours du premier semestre 2021.
- Avec lémergence de la PropTech, le secteur de limmobilier commercial en Amérique latine commence à décoller. Le Mexique, le Brésil, le Chili et lArgentine font partie des pays qui ont adopté une technologie de rupture dans le secteur immobilier. Au total, il existe plus de 350 entreprises PropTech en Amérique latine, dont la majorité sont basées au Brésil.
Tendances du marché de limmobilier commercial en Amérique latine
La reprise du segment des bureaux haut de gamme stimule le marché de limmobilier commercial en Amérique latine
- Dans les villes dAmérique latine de moins de deux millions dhabitants, on observe des signes de reprise du marché des bureaux haut de gamme.
- En 2021, dans les villes de moins de 2 millions dhabitants, comme Monterrey et Montevideo, le prix au pied carré des ventes de bureaux de premier ordre dépassait 280 USD, ce qui indique un grave manque de stocks. Dans le même temps, les loyers des bureaux haut de gamme dans ces villes ont dépassé 1,68 USD par pied carré, ce qui indique qu'il est encore possible d'augmenter l'offre.
- En juin 2021, l'indicateur des attentes du WTC Prime Office Index Latam était de -19%. Cela confirme que les attentes se sont améliorées depuis décembre 2020, où elles étaient de -32 %.
- Sur le segment du marché des bureaux haut de gamme, linnovation sera essentielle au succès. À cet égard, certains des nouveaux World Trade Centers établissent de nouvelles références. Le WTC Montevideo (un complexe immobilier situé à Montevideo, en Uruguay) a récemment achevé la construction d'une deuxième tour dans la zone franche de la ville. Elle a été créée en tant quacteur de niche, se concentrant sur les entreprises exportatrices de services. Des espaces de coworking et de startup sont également disponibles dans le bâtiment.
- WTC Goiânia (une société de réseautage d'affaires au Brésil) a été conçue autour d'un concept qui changera la combinaison des espaces de vie, de travail, de commerce et de relations sociales dans la ville la plus importante pour l'agro-industrie brésilienne. Un hôtel, des bureaux, des appartements, des surfaces commerciales (dont une galerie commerciale de 2 635 m²) et des espaces de réunion, dont un centre de congrès, seront hébergés dans les deux tours.
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La croissance du secteur des infrastructures, moteur du marché
- LAmérique latine offre une grande variété dopportunités dinvestissement et de développement dans les infrastructures. Les investisseurs institutionnels trouveront plus dopportunités dans certaines parties de la région que dans dautres.
- De nombreuses régions du monde souffrent de déficits dinfrastructures depuis des années. Le Global Infrastructure Hub estime que dici 2040, il y aura un écart de 15000 milliards de dollars entre les investissements projetés et le montant requis pour fournir une infrastructure adéquate.
- Selon la Banque interaméricaine de développement, l'écart en Amérique latine est estimé à 2,5 % du PIB, soit environ 150 milliards de dollars par an. Lassainissement, la communication, la logistique, le logement et lénergie en représentent une part importante.
- Le Brésil sest imposé comme le pays offrant actuellement les meilleures perspectives. Il a annoncé la reprise des enchères publiques dans le secteur des infrastructures, dont six auront lieu au premier semestre 2021. La concession d'autoroutes côtières (d'une valeur de 556 millions de dollars) et de deux lignes de train de banlieue (d'une valeur de 467 millions de dollars) sont les deux plus grands projets du pays.
- En dehors du Brésil, les investisseurs ont également découvert des opportunités. En 2021, l'Office, en collaboration avec IDEAL et le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, a investi dans des routes à péage au Mexique. Elle a également investi dans des gazoducs avec TgP au Pérou et des routes à péage avec Grupo Costanera au Chili.
- Les investisseurs ont trouvé un marché d'infrastructures très mature au Chili, qui est membre de l'OCDE, et il ne leur sera pas difficile d'attirer des capitaux.
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Aperçu du marché de limmobilier commercial en Amérique latine
Le marché de limmobilier commercial latino-américain est très fragmenté en raison de la présence dun grand nombre dacteurs. Certains des principaux acteurs du marché de l'immobilier commercial latino-américain sont Quality Inmobiliaria, Patio Group, Boston Andes Capital, Urbanizadora Paranoazinho, etc.
Limmobilier commercial évolue pour le mieux en raison de la croissance rapide des nouvelles technologies. Les courtiers, les gestionnaires immobiliers, les promoteurs et les locataires se mettent à jour pour augmenter leur productivité tout en économisant de l'argent.
Leaders du marché de limmobilier commercial en Amérique latine
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Quality Inmobiliaria
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Patio Group
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Boston Andes Capital
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Urbanizadora Paranoazinho S / A (UPSA)
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TRK Imóveis
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de limmobilier commercial en Amérique latine
Novembre 2022 : Colliers CAAC, une société holding régionale qui détient actuellement des sous-licences exclusives pour l'Amérique centrale, les Caraïbes et certains pays andins de Colliers International, a annoncé l'acquisition d'un cabinet de conseil immobilier costaricain.
Janvier 2022 : la startup immobilière colombienne Habi soutenue par SoftBank Group. a acquis son rival mexicain OKOL.
Rapport sur le marché de l'immobilier commercial en Amérique latine – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Livrables de l’étude
1.2 Hypothèses de l'étude
1.3 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE ET APERÇUS DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Dynamique du marché
4.2.1 Conducteurs
4.2.2 Contraintes
4.2.3 Opportunités
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.4 Scénario économique actuel et sentiment des consommateurs
4.5 Tendances d'achat d'immobilier commercial – Aperçus socioéconomiques et démographiques
4.6 Initiatives gouvernementales et aspects réglementaires pour le secteur de l'immobilier commercial
4.7 Aperçu des projets existants et à venir
4.8 Aperçu du régime de taux d'intérêt pour l'économie générale et les prêts immobiliers
4.9 Aperçu des rendements locatifs dans le segment de l’immobilier commercial
4.10 Aperçu de la pénétration du marché des capitaux et de la présence des REIT dans l'immobilier commercial
4.11 Aperçu des partenariats public-privé dans l'immobilier commercial
4.12 Aperçu de la technologie immobilière et des startups actives dans le segment immobilier (courtage, médias sociaux, gestion des installations, gestion immobilière)
4.13 Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par type
5.1.1 Bureau
5.1.2 Vente au détail
5.1.3 Industriel
5.1.4 Logistique
5.1.5 Plusieurs familles
5.1.6 Hospitalité
5.2 Par pays
5.2.1 Brésil
5.2.2 Argentine
5.2.3 Mexique
5.2.4 Chili
5.2.5 Colombie
5.2.6 Pérou
5.2.7 Reste de l'Amérique latine
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Concentration du marché
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 Developers
6.2.1.1 Immobilier de qualité
6.2.1.2 Groupe de terrasses
6.2.1.3 Boston, capitale des Andes
6.2.1.4 Urbanizadora Paranoazinho
6.2.1.5 TRK Immobilier
6.2.2 Real Estate Agencies
6.2.2.1 Colliers
6.2.2.2 Impulsion immobilière
6.2.2.3 JLL
6.2.2.4 CBRE
6.2.2.5 Groupe de guides
6.2.2.6 Pilay Immobilier
6.2.2.7 Rafael Ange Immobilier
6.2.2.8 Century 21 Colombie
6.2.2.9 Redistribution
6.2.2.10 ADN Immobilier
6.2.3 Other Companies (Startups, Associations, etc.)
6.2.3.1 Grenier
6.2.3.2 Tadeu Santiago Immobilier
6.2.3.3 Kzas
6.2.3.4 RPI Immobilier*
7. AVENIR DU MARCHÉ ET RECOMMANDATIONS DES ANALYSTES
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
8.1 Investissements directs
8.2 Investissements indirects
9. CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ
10. ANNEXE
Segmentation du secteur de limmobilier commercial en Amérique latine
L'immobilier commercial (CRE) est un bien utilisé uniquement à des fins commerciales ou pour fournir un espace de travail plutôt qu'à des fins résidentielles. Les biens immobiliers commerciaux sont souvent loués à des locataires dans le but de mener des activités génératrices de revenus.
Le marché de limmobilier commercial en Amérique latine est segmenté par type (bureaux, commerce de détail, industriel, logistique, multifamilial et hôtellerie) et par pays. Le rapport présente la taille du marché et les prévisions du marché immobilier latino-américain en valeur (en milliards de dollars) pour tous les segments ci-dessus. Limpact de la pandémie de COVID-19 sur le marché sera couvert dans le rapport.
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| Par pays | ||
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FAQ sur les études de marché de limmobilier commercial en Amérique latine
Quelle est la taille actuelle du marché de limmobilier commercial en Amérique latine ?
Le marché de limmobilier commercial en Amérique latine devrait enregistrer un TCAC supérieur à 4 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Qui sont les principaux acteurs du marché de limmobilier commercial en Amérique latine ?
Quality Inmobiliaria, Patio Group, Boston Andes Capital, Urbanizadora Paranoazinho S / A (UPSA), TRK Imóveis sont les principales sociétés opérant sur le marché immobilier commercial dAmérique latine.
Quelles années couvre ce marché de limmobilier commercial en Amérique latine ?
Le rapport couvre la taille historique du marché de limmobilier commercial en Amérique latine pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de limmobilier commercial en Amérique latine pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028. et 2029.
Rapport sur l'industrie de l'immobilier commercial en Amérique latine
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de limmobilier commercial en Amérique latine en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de limmobilier commercial en Amérique latine comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Immobilier Commercial en Amérique Latine Instantanés du rapport
