Taille du marché de limmobilier commercial en Inde
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 40.71 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 106.05 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 21.10 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de limmobilier commercial en Inde
La taille du marché indien de limmobilier commercial est estimée à 40,71 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 106,05 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 21,10 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- La pandémie de COVID-19 a donné naissance à la culture du travail à domicile (WFH), ce qui a eu un impact à court terme sur les nouvelles obligations spatiales. En 2022, les nouveaux espaces de bureaux dans les sept villes ((Mumbai, Delhi NCR, Bengaluru, Hyderabad, Chennai, Kolkata et Pune) en Inde étaient de 38,25 millions de pieds carrés cette année-là, en baisse de 30 % par rapport à l'année précédente. Au cours du premier trimestre 2023 (janvier-mars), l'absorption nette de bureaux dans les six principales villes s'est élevée à 8,3 millions de pieds carrés.
- Selon les experts du secteur, à partir de septembre 2022, les bureaux de catégorie A dans les villes indiennes, comme Bangalore et Mumbai, avaient un taux de capitalisation moyen de 8,25 dans les emplacements principaux. En comparaison, le taux plafond des bureaux de catégorie A à Taipei était de 2,35 en moyenne cette année-là. Au deuxième trimestre de cette année, les autres régions de Gurugram avaient le taux d'inoccupation combiné le plus élevé, soit 35,9 %. En comparaison, la cybercité de Gurugram en Inde avait un taux d'inoccupation de 5,4 %, le plus bas parmi les autres sous-marchés de la région de Delhi NCR, selon les experts du secteur.
- Le commerce de détail et l'hôtellerie connaissent également une croissance significative sur le marché de l'immobilier commercial, fournissant l'infrastructure indispensable aux besoins croissants de l'Inde. Le secteur de l'immobilier commercial en Inde devrait connaître une accélération grâce aux investissements à grande échelle des investisseurs institutionnels dans les années à venir. Le secteur de l'immobilier commercial dans le pays a été considérablement stimulé par les initiatives gouvernementales, telles que Make in India, et d'autres réformes du secteur immobilier, telles que l'introduction de l'Autorité de régulation de l'immobilier (RERA) et de la TPS.
- Malgré leurs difficultés initiales, les promoteurs et les acheteurs se tournent vers le secteur de l'immobilier commercial en raison de la transparence et de la compétence du secteur, qui a attiré des montants croissants d'investissements directs étrangers (IDE) dans l'immobilier commercial. La croissance économique du pays stimule la demande dimmobilier commercial. Les initiatives gouvernementales et les politiques et programmes de développement urbain (Smart City, AMRUT) devraient contribuer au besoin dinfrastructures immobilières.
- La demande d'espaces de bureau dans le pays est motivée par des raisons telles que la flexibilité, le confort et la commodité. La plupart des entreprises de divers secteurs, notamment l'informatique, l'industrie manufacturière, BFSI, les startups et même les boutiques, recherchent des espaces de bureau pour accueillir leurs employés. En outre, de nombreuses entreprises ont l'intention de s'étendre dans de nouvelles zones, d'ouvrir des bureaux distants ou satellites, ou les deux, augmentant ainsi la demande pour ces espaces.
- Le développement technologique a élevé limmobilier commercial à un nouveau niveau. Il est désormais possible de proposer des visites virtuelles de propriétés, d'améliorer la gestion de la relation client, d'effectuer des transactions en ligne et d'améliorer la communication entre le vendeur et l'acheteur grâce à des technologies de pointe comme l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle et l'analyse de données.
Tendances du marché de limmobilier commercial en Inde
La demande d'espaces de bureaux pour propulser le marché en Inde
La confiance des investisseurs dans une reprise économique rapide est renforcée par le rythme rapide de la campagne de vaccination, qui est soutenue par une diminution des cas de COVID-19. Avec le déverrouillage progressif des activités économiques et le déplacement des employeurs vers des locaux de bureaux face à une demande accrue d'espaces de coworking, les promoteurs sont optimistes quant à un rebond sain de l'activité de location de bureaux.
Bengaluru a enregistré le plus grand afflux de nouvelles offres de bureaux, représentant 28 % de loffre totale de nouveaux bureaux dans sept grandes villes de lInde. Hyderabad a contribué à hauteur de 23 % de la part totale et a terminé deuxième. Chennai a enregistré une augmentation de 124 pour cent par rapport à l'année précédente avec la location d'un msf enregistrée en 2022. Ahmedabad a également enregistré une augmentation substantielle de 165 pour cent par rapport à l'année précédente de la location brute en 2022, bien que sur une base faible.
Selon une étude publiée par le consultant immobilier Colliers India, l'offre d'espaces de bureaux a augmenté de 49 % pour atteindre 32,8 millions de pieds carrés entre janvier et septembre de cette année dans six villes en raison de l'achèvement de nombreux développements commerciaux pour répondre à la demande croissante. Selon Colliers India, la même superficie était de 22 millions de pieds carrés au cours de la même période dans six villes de Bengaluru, Chennai, Delhi-NCR, Hyderabad, Pune et Mumbai.
L'offre de nouveaux bureaux, qui s'élevait à 8,1 millions de pieds carrés de janvier à septembre, a diminué de 1 % par rapport à l'année précédente. De 2,1 millions de pieds carrés d'approvisionnement frais, le centre financier indien a connu une diminution de 16 % à 1,8 million de pieds carrés. Chennai a connu l'augmentation la plus significative du nombre de nouveaux bureaux, qui est passé de 0,9 million de pieds carrés à 4,2 millions de pieds carrés. Delhi-NCR a connu une augmentation de 133 % de sa surface au sol, passant de 2,7 millions de pieds carrés à 6,3 millions de pieds carrés, tandis qu'une augmentation de 56 % de l'offre de nouveaux espaces de bureaux est passée de 5,1 millions de pieds carrés à 7,9 millions de pieds carrés.
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La demande despaces de travail flexibles et de coworking est en augmentation
Selon les experts du secteur, en mars, Bengaluru enregistrait les centres spatiaux flexibles les plus opérationnels parmi toutes les villes de niveau 1 en Inde. Mumbai a suivi avec 343 centres spatiaux flexibles. À peu près à la même époque, Bangalore a enregistré environ 25 000 sièges flexibles loués, le plus élevé parmi toutes les villes de niveau 1 en Inde. Pune a suivi avec plus de 16 000 sièges flexibles loués.
Au cours de l'exercice, 147 transactions de sièges flexibles ont été conclues dans la région de Delhi NCR, la plus élevée parmi les autres villes de premier rang de l'Inde. Mumbai a suivi avec 133 transactions de sièges flexibles au cours de la même année. Le secteur des technologies de l'information et des nouvelles technologies a contribué à hauteur de 30% à la demande de sièges flexibles, le plus élevé parmi tous les autres secteurs en Inde. Les start-ups ont également opté pour des espaces de travail flexibles et de coworking et ont pris 18 % de la part totale. La demande despaces de travail flexibles et de coworking est en augmentation sur le marché immobilier de bureaux indien.
Autrefois dominés par les technologies de l'information, les espaces de bureaux sont de plus en plus loués par d'autres secteurs tels que les secteurs BFSI (banque, services financiers et assurances), l'ingénierie, l'industrie manufacturière, le commerce électronique et le coworking. Les changements induits par la COVID-19 comprennent lintroduction dun modèle de travail hybride sur les lieux de travail à travers le pays. Les maisons plus petites et les familles plus grandes ont stimulé la croissance des espaces de travail flexibles et de coworking dans le pays. Les employés des services informatiques, BFSI, du commerce électronique et des services professionnels sont apparus comme les principaux occupants de ces espaces de travail flexibles. Les start-ups et les petites et moyennes entreprises (PME) qui s'efforcent d'exploiter les talents de la main-d'œuvre mobile ont également généré une demande de sièges flexibles.
Aperçu du secteur de l'immobilier commercial en Inde
Le marché indien de limmobilier commercial est partiellement fragmenté et très compétitif. L'immobilier commercial indien est en train de devenir une destination privilégiée pour les investisseurs institutionnels mondiaux, en raison de la forte demande d'espace de bureaux, de la baisse des taux d'inoccupation et de la hausse des loyers. Certains des principaux acteurs de l'immobilier commercial du pays comprennent DLF, Godrej Properties, Housing Development and Infrastructure Ltd (HDIL) et Oberoi Realty. Le marché indien de limmobilier commercial atteint une phase de consolidation intermédiaire alors que le nombre de promoteurs proposant des propriétés commerciales diminue. Les petits promoteurs fusionnent également avec les grands promoteurs immobiliers ou quittent le marché.
Leaders du marché de limmobilier commercial en Inde
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DLF Ltd
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Godrej Properties Ltd
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Housing Development and Infrastructure Ltd (HDIL)
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Oberoi Realty
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IndiaBulls Real Estate
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché immobilier commercial en Inde
Novembre 2022:Tiger Global a parrainé une coopération entre la plateforme de détection d'occupation Butlr et la société de données et de technologie Propstack, qui permettrait la détection d'occupation dans des projets immobiliers commerciaux en Inde. Pour prendre des décisions immobilières basées sur les données et améliorer l'expérience de travail, les clients indiens de Propstack pourraient obtenir et utiliser les données d'occupation et d'utilisation de l'espace proposées par Butlr, grâce à cet accord.
Avril 2022 : L'Office d'investissement du régime de pensions du Canada ( Investissements RPC ) et TATA Realty and Infrastructure Limited ont créé une coentreprise pour construire et posséder des bureaux commerciaux en Inde. Visant à gérer des actifs d'une valeur de plus de 50 milliards INR (604,18 millions USD), la coentreprise se concentrera sur la stabilisation et le développement des actifs. Avec un engagement de 26 milliards INR de CPP Investments, la valeur totale des capitaux propres de la coentreprise serait de 53 milliards INR (640,43 millions USD).
Rapport sur le marché de l'immobilier commercial en Inde – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU ET DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Tendances d'achat d'immobilier commercial – Aperçus socioéconomiques et démographiques
4.3 Initiatives gouvernementales et aspects réglementaires pour le secteur de l'immobilier commercial
4.4 Aperçu des projets existants et à venir
4.5 Aperçus sur le régime de taux d'intérêt pour l'économie générale et les prêts immobiliers
4.6 Aperçu des rendements locatifs dans le segment de l’immobilier commercial
4.7 Aperçu de la pénétration du marché des capitaux et de la présence des REIT dans l'immobilier commercial
4.8 Aperçu des partenariats public-privé dans l'immobilier commercial
4.9 Aperçu de la technologie immobilière et des startups actives dans le segment immobilier (courtage, médias sociaux, gestion des installations, gestion immobilière)
4.10 Impact du COVID-19 sur le marché
4.11 Facteurs de marché
4.11.1 Besoin croissant d’espaces de bureaux contemporains
4.11.2 L’hébergement urbain et semi-urbain constitue un autre facteur important de croissance
4.12 Restrictions du marché
4.12.1 Disponibilité du financement
4.13 Opportunités de marché
4.13.1 L'investissement étranger
4.14 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.14.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.14.2 Pouvoir de négociation des consommateurs/acheteurs
4.14.3 La menace de nouveaux participants
4.14.4 Menace des produits de substitution
4.14.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par type
5.1.1 Des bureaux
5.1.2 Vente au détail
5.1.3 Industriel et Logistique
5.1.4 Hospitalité
5.2 Par villes clés
5.2.1 Bombay
5.2.2 Bangalore
5.2.3 Delhi
5.2.4 Hyderâbâd
5.2.5 Autres villes
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Aperçu de la concentration du marché
6.2 Profils d'entreprise - Développeurs
6.2.1 DLF Ltd
6.2.2 Godrej Properties Ltd
6.2.3 Housing Development and Infrastructure Ltd (HDIL)
6.2.4 Oberoi Realty
6.2.5 IndiaBulls Real Estate
6.2.6 Prestige Estate Projects Ltd
6.2.7 Supertech Limited
6.2.8 HDIL Ltd
6.2.9 Brigade Group
6.2.10 Unitech Real Estate Pvt Ltd*
6.3 Autres sociétés (agences immobilières, startups, associations, etc.)
6.3.1 Briques Magiques
6.3.2 99 acres
6.3.3 Propriétés de Sulekha
6.3.4 RE/MAX Inde
6.3.5 JLL Inde
6.3.6 Consultants immobiliers Anarock
6.3.7 Bureau*
7. L'AVENIR DU MARCHÉ
8. ANNEXE
Segmentation du secteur de limmobilier commercial en Inde
L'immobilier commercial (CRE) n'est utilisé que pour des activités liées à l'entreprise ou pour offrir un espace de travail, par opposition à une utilisation comme résidence, qui relèverait de la catégorie de l'immobilier résidentiel. Le plus souvent, les locataires louent des biens immobiliers commerciaux pour mener des activités génératrices de liquidités.
Une analyse de fond complète du marché indien de limmobilier commercial, y compris lévaluation de léconomie et la contribution des secteurs à léconomie, laperçu du marché, lestimation de la taille du marché pour les segments clés et les tendances émergentes dans les segments de marché, la dynamique du marché et les tendances géographiques. , et limpact du COVID-19 est inclus dans le rapport. Le marché indien de limmobilier commercial est segmenté par type (bureaux, commerce de détail, industriel et logistique, et hôtellerie) et par villes clés (Mumbai, Bangalore, Delhi, Hyderabad et autres villes). Le rapport propose la taille du marché et les prévisions du marché de limmobilier commercial en Inde en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par type | ||
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| Par villes clés | ||
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FAQ sur les études de marché de limmobilier commercial en Inde
Quelle est la taille du marché immobilier commercial en Inde ?
La taille du marché indien de limmobilier commercial devrait atteindre 40,71 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 21,10 % pour atteindre 106,05 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché de limmobilier commercial en Inde ?
En 2024, la taille du marché indien de limmobilier commercial devrait atteindre 40,71 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché indien de limmobilier commercial ?
DLF Ltd, Godrej Properties Ltd, Housing Development and Infrastructure Ltd (HDIL), Oberoi Realty, IndiaBulls Real Estate sont les principales sociétés opérant sur le marché immobilier commercial en Inde.
Quelles années couvre ce marché immobilier commercial en Inde et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché indien de limmobilier commercial était estimée à 33,62 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché de limmobilier commercial en Inde pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de limmobilier commercial en Inde pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de l'immobilier commercial en Inde
Statistiques sur la part de marché de limmobilier commercial en Inde 2024, la taille et le taux de croissance des revenus, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de limmobilier commercial en Inde comprend des perspectives de prévision du marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Immobilier commercial en Inde Instantanés du rapport
