Taille du marché des hélicoptères commerciaux
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 1.02 milliard de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 1.31 milliard de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 5.13 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Moyen-Orient et Afrique |
| Plus Grand Marché | L'Europe |
| Concentration du marché | Haut |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des hélicoptères commerciaux
La taille du marché des hélicoptères commerciaux est estimée à 1,02 milliard USD en 2024 et devrait atteindre 1,31 milliard USD dici 2029, avec une croissance de 5,13 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Les hélicoptères commerciaux sont des giravions conçus et utilisés à diverses fins commerciales et non militaires. Ils sont employés dans de multiples industries et applications, offrant polyvalence et flexibilité dans les domaines du transport, de la logistique et d'autres opérations, telles que la lutte contre les incendies, le cinéma et la photographie, ainsi que les travaux publics et d'arpentage. La demande croissante de plates-formes rotatives, telles que les hélicoptères, pour diverses applications et industries d'utilisateurs finaux, telles que le pétrole et le gaz et les forces de l'ordre, stimule le marché.
L'utilisation intensive des hélicoptères pour diverses applications a simultanément accru la nécessité d'incorporer des technologies avancées pour faciliter leur utilisation à des fins contradictoires. Les développements technologiques tels que l'amélioration des performances du moteur, l'amélioration de ses capacités de performance, etc., les ont rendus plus adaptés à fonctionner dans des environnements difficiles et exigeants. Les acteurs du marché se concentrent sur lamélioration des aspects ergonomiques et sécuritaires des hélicoptères. Cependant, le marché pourrait connaître une résilience significative face à la croissance rapide de lindustrie des drones, car ils peuvent constituer des substituts potentiels aux hélicoptères, en particulier dans des applications spécifiques pour les utilisateurs finaux.
Le marché des hélicoptères commerciaux est très sensible aux conditions économiques régionales et à leur impact ultérieur sur les niveaux dinvestissement en capital et les dépenses de consommation. Des facteurs tels que le ralentissement économique peuvent entraîner une réduction des investissements, des changements dans les niveaux de dépenses publiques, un accès réduit au crédit des clients et des fournisseurs, entraver la confiance des consommateurs et accroître la propension des acheteurs à des substituts moins chers dans des applications spécifiques.
Tendances du marché des hélicoptères commerciaux
Le segment des moteurs uniques connaîtra une croissance remarquable au cours de la période de prévision
La plupart des hélicoptères achetés pour les voyages personnels sont des hélicoptères monomoteurs, car ils correspondent à leurs objectifs de voyage et offrent des coûts d'acquisition et de maintenance moins élevés. Ces hélicoptères sont souvent préférés pour leur simplicité et leur rentabilité. Bien qu'ils manquent de redondance en cas de panne de moteur par rapport à leurs homologues multimoteurs, les hélicoptères monomoteurs restent fiables et excellent dans divers rôles, tels que la surveillance aérienne, les services utilitaires légers et le transport sur de courtes distances. Les hélicoptères monomoteurs sont couramment utilisés pour la formation des pilotes. Ils constituent une plate-forme idéale pour les aspirants pilotes dhélicoptère pour apprendre les bases du vol. Exemple le Robinson R22, largement utilisé dans la formation au pilotage.
Les hélicoptères monomoteurs sont utilisés dans l'agriculture pour l'épandage et la pulvérisation des cultures. Le Hughes 369 est lun des hélicoptères utilitaires les plus populaires pour les opérations agricoles. Enstrom Helicopter Corporation conçoit et produit des hélicoptères légers monomoteurs pour le marché mondial. Ses missions comprennent la formation en hélicoptère, la patrouille de la police et de la faune, la photographie et les visites aériennes, la pulvérisation agricole et la gestion du bétail, ainsi que le transport personnel. Par exemple, en mai 2023, Air Corporate (Italie) a confié à Airbus le contrat pour 43 hélicoptères Airbus. Ce contrat représente la plus grosse commande d'avions d'Airbus en Italie, ce qui signifie qu'au cours des prochaines années, il devrait livrer des hélicoptères pour plusieurs services passagers et opérations utilitaires privés et d'entreprise. Les hélicoptères comprennent 40 hélicoptères monomoteurs (H125/H130) ainsi que trois ACH160 d'Airbus Corporate Helicopters. De tels développements devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
LAsie-Pacifique devrait afficher la plus forte croissance au cours de la période de prévision
Une augmentation de la demande dhélicoptères pour des applications commerciales telles que lagriculture, la photographie aérienne, le tourisme et les ambulances aériennes en Chine, en Inde, au Japon et dans dautres pays stimule la croissance du marché. La Chine est lun des marchés les plus dynamiques et les plus prometteurs pour les hélicoptères commerciaux dans la région Asie-Pacifique. En décembre 2022, la Chine disposait dune flotte opérationnelle de 741 hélicoptères. Environ 64 % de la flotte chinoise était configurée pour des rôles multimissions, tandis que jusqu'à 20 % était utilisée pour des missions offshore, EMS et SAR.
Il y avait 297 hélicoptères civils dans la région Asie-Pacifique desservant le marché offshore, la Chine continentale représentant 24 % à la fin de 2022. L'opérateur chinois, CITIC Offshore Helicopter Company (COHC), possédait la plus grande flotte offshore d'Asie. Pacifique avec 43 hélicoptères. Les modèles H125 et H225 représentaient 33 % et 28 % de la flotte offshore de COHC. Le H125 a une MTOW maximale de 2250 kg et peut transporter jusqu'à six passagers, tandis que le H225 a une MTOW maximale de 11160 kg et peut transporter jusqu'à 19 passagers.
De même, le gouvernement indien investit dans lamélioration du secteur de laviation. En mai 2023, le gouvernement indien a lancé UDAN 5.1 pour les routes d'hélicoptère afin de renforcer l'accès aux zones reculées. Le projet a déjà opérationnalisé 46 routes d'hélicoptères, qui profitent aux États vallonnés et du Nord-Est. Le nouvel UDAN 5.1 vise à couvrir un nombre encore plus important de façons détendre la portée de la connectivité aérienne. Ainsi, laugmentation des dépenses consacrées à lachat dhélicoptères commerciaux stimule la croissance du marché dans la région.
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Aperçu du marché des hélicoptères commerciaux
Le marché des hélicoptères commerciaux est consolidé, avec quelques acteurs, tels qu'Airbus SE, Textron Inc., Rostec, Kawasaki Heavy Industries Ltd et Leonardo SpA, détenant une part de marché importante. Les autres petites entreprises nationales occupent une part de marché minime. Les principaux acteurs du marché investissent massivement dans la recherche et le développement et lancent des hélicoptères commerciaux avancés. Par exemple, Leonardo SpA a lancé ses hélicoptères VIP et ses services de voyage sous un nouveau nom connexe, Agusta , et a dévoilé l'héliport appelé Casa Agusta en 2020. La société propose une gamme d'hélicoptères pour les marchés commerciaux, comprenant tous les principaux catégories de poids, des hélicoptères monomoteurs de 1,8 tonne aux hélicoptères trimoteurs de 16 tonnes.
Leaders du marché des hélicoptères commerciaux
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Airbus SE
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Textron Inc.
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Rostec (Russian Helicopters)
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Kawasaki Heavy Industries Ltd.
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Leonardo S.p.A.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des hélicoptères commerciaux
En mai 2023, Air Corporate (Italie) a attribué à Airbus un contrat portant sur 43 hélicoptères Airbus. Ce contrat représente la plus grosse commande d'avions en Italie. Il était prévu de livrer des hélicoptères pour plusieurs services de passagers et opérations utilitaires privés et d'entreprise. Les hélicoptères comprennent 40 hélicoptères monomoteurs (H125/H130) ainsi que trois ACH160 d'Airbus Corporate Helicopters.
En mars 2023, Abu Dhabi Aviation a signé un contrat avec Leonardo SpA pour l'acquisition de six hélicoptères bimoteurs intermédiaires AW139. Les hélicoptères devraient être livrés entre 2024 et 2026 et devraient être utilisés pour effectuer des missions de transport offshore. Ces derniers hélicoptères devraient permettre à ADA de se conformer aux dernières directives OGP.
Rapport sur le marché des hélicoptères commerciaux – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.3 Restrictions du marché
4.4 Analyse des cinq forces de Porter
4.4.1 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.4.2 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.4.3 La menace de nouveaux participants
4.4.4 Menace des produits de substitution
4.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Masse maximale au décollage
5.1.1 Hélicoptères légers
5.1.2 Hélicoptères moyens
5.1.3 Hélicoptères lourds
5.2 Nombre de moteurs
5.2.1 Monomoteur
5.2.2 Multimoteur
5.3 Utilisateur final
5.3.1 Commercial
5.3.2 Privé
5.3.3 Autres utilisateurs finaux
5.4 Géographie
5.4.1 Amérique du Nord
5.4.1.1 États-Unis
5.4.1.2 Canada
5.4.2 L'Europe
5.4.2.1 Royaume-Uni
5.4.2.2 Allemagne
5.4.2.3 France
5.4.2.4 Russie
5.4.2.5 Le reste de l'Europe
5.4.3 Asie-Pacifique
5.4.3.1 Chine
5.4.3.2 Inde
5.4.3.3 Japon
5.4.3.4 Corée du Sud
5.4.3.5 Reste de l'Asie-Pacifique
5.4.4 l'Amérique latine
5.4.4.1 Brésil
5.4.4.2 Colombie
5.4.4.3 Reste de l'Amérique latine
5.4.5 Moyen-Orient et Afrique
5.4.5.1 Arabie Saoudite
5.4.5.2 Emirats Arabes Unis
5.4.5.3 Turquie
5.4.5.4 Afrique du Sud
5.4.5.5 Reste du Moyen-Orient et Afrique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Part de marché des fournisseurs
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 Airbus SE
6.2.2 Textron Inc.
6.2.3 Lockheed Martin Corporation
6.2.4 Leonardo S.p.A.
6.2.5 MD Helicopters Inc.
6.2.6 Robinson Helicopter Company
6.2.7 Enstrom Helicopter Corp.
6.2.8 Rostec (Russian Helicopters)
6.2.9 Schweizer RSG
6.2.10 Kaman Corporation
6.2.11 Kawasaki Heavy Industries Ltd.
6.2.12 Aviation Industry Corporation of China
6.2.13 Hindustan Aeronautics Limited
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie des hélicoptères commerciaux
Les hélicoptères commerciaux sont des giravions conçus et utilisés à diverses fins commerciales et non militaires. Ils sont employés dans diverses industries et applications, offrant polyvalence et flexibilité dans les domaines du transport, de la logistique et dautres opérations.
Le marché des hélicoptères commerciaux est segmenté en fonction de la masse maximale au décollage, du nombre de moteurs, de lutilisateur final et de la géographie. Le marché est segmenté en légers, moyens et lourds en fonction de la masse maximale au décollage. Le marché est classé en monomoteur et multimoteur selon le nombre de moteurs. Le marché est segmenté en commerciaux, privés et autres par les utilisateurs finaux. Le rapport couvre également la taille et les prévisions du marché des hélicoptères commerciaux dans les principaux pays de différentes régions. De plus, la taille du marché est fournie en termes de valeur (USD) pour chaque segment.
| Masse maximale au décollage | ||
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| Nombre de moteurs | ||
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| Utilisateur final | ||
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| Géographie | ||||||||||||
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FAQ sur les études de marché sur les hélicoptères commerciaux
Quelle est la taille du marché des hélicoptères commerciaux ?
La taille du marché des hélicoptères commerciaux devrait atteindre 1,02 milliard USD en 2024 et croître à un TCAC de 5,13 % pour atteindre 1,31 milliard USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché des hélicoptères commerciaux ?
En 2024, la taille du marché des hélicoptères commerciaux devrait atteindre 1,02 milliard de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché des hélicoptères commerciaux ?
Airbus SE, Textron Inc., Rostec (Russian Helicopters), Kawasaki Heavy Industries Ltd., Leonardo S.p.A. sont les principales sociétés opérant sur le marché des hélicoptères commerciaux.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des hélicoptères commerciaux ?
On estime que le Moyen-Orient et lAfrique connaîtront le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché des hélicoptères commerciaux ?
En 2024, lEurope représente la plus grande part de marché sur le marché des hélicoptères commerciaux.
Quelles années couvre ce marché des hélicoptères commerciaux et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché des hélicoptères commerciaux était estimée à 0,97 milliard de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché des hélicoptères commerciaux pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des hélicoptères commerciaux pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie des hélicoptères commerciaux
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des hélicoptères commerciaux 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des hélicoptères commerciaux comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Hélicoptères commerciaux Instantanés du rapport
