Taille du marché des avions commerciaux
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Période d'étude | 2016 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 214.4 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 293.6 Milliards de dollars |
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Plus grande part par sous-type d'avion | Avions de passagers |
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CAGR (2024 - 2029) | 4.43 % |
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Plus grande part par région | Amérique du Nord |
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Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des avions commerciaux
La taille du marché de laviation commerciale est estimée à 218,94 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 271,96 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 4,43 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- Le plus grand marché par type de sous-avion – Avions de passagers Le segment des types de sous-avions est dominé par les avions de passagers. L'augmentation du trafic aérien de passagers et la croissance de la classe moyenne dans les pays émergents stimulent la croissance du marché.
- Le plus grand marché par type de carrosserie - Avions à fuselage étroit Une flotte d'avions à fuselage étroit ajoute de la flexibilité en termes de gestion de flotte et contribue à réduire les coûts d'exploitation des compagnies aériennes, entraînant ainsi son adoption rapide.
- Le plus grand marché par pays – États-Unis Le pays devrait enregistrer une part importante des revenus entre 2022 et 2028 en raison de laugmentation des niveaux de transport aérien et du nombre croissant de commandes davions commerciaux des grandes compagnies aériennes.
- Le plus grand marché par région – Amérique du Nord Laugmentation du trafic aérien national et international dans la région pousse les compagnies aériennes à acheter davantage davions, stimulant ainsi la croissance du marché des avions commerciaux régionaux.
L'avion de passagers est le plus grand type de sous-avion
- Selon l'OMT, le tourisme contribue à 10 % du PIB mondial, ce qui en fait l'une des principales sources de revenus du monde moderne, avec 57 % des voyageurs transfrontaliers utilisant l'avion. Au cours des 15 dernières années, le nombre de passagers de laviation commerciale a doublé.undefined
- Au cours des 20 prochaines années, Airbus estime que plus de 38 000 nouveaux avions seront livrés, dont certains remplaceront les appareils plus âgés de la flotte actuelle.undefined
- La pandémie de COVID-19 a affecté le trafic aérien de passagers à léchelle mondiale en 2020, réduisant lactivité aérienne et impactant les flux de trésorerie des compagnies aériennes. En conséquence, la plupart des compagnies aériennes ont décidé dannuler ou de reporter leurs commandes davions. Cependant, le secteur de l'aviation commerciale s'est progressivement redressé en 2021, ce qui a entraîné une augmentation significative des livraisons d'avions par rapport à 2020. Les compagnies aériennes recherchent des avions offrant un meilleur rendement énergétique et une meilleure autonomie, et le développement d'avions plus récents aidera les équipementiers à attirer davantage de clients aériens. dans les années à venir.
- Étant donné que la demande intérieure de passagers devrait revenir aux niveaux davant la COVID-19 plus tôt que la demande internationale de passagers, le marché des avions à fuselage étroit devrait rebondir plus rapidement que la demande des avions à fuselage large. La remise en service du 737 MAX fin 2020 pourrait également soutenir l'expansion du marché des fuselages étroits.undefined
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L'Amérique du Nord est la plus grande région
- La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif considérable sur le marché des avions commerciaux en raison de larrêt des transports mondiaux. Les confinements stricts imposés à travers le monde ont également eu un impact significatif sur les conditions économiques du marché des avions commerciaux. Ainsi, en 2021, la demande de passagers internationaux était inférieure de 75,5 % à celle de 2019.
- Au cours de la période de prévision, la région Asie-Pacifique devrait connaître lun des marchés à la croissance la plus rapide. Le trafic de passagers intérieur a progressivement augmenté en 2021 malgré les effets de la pandémie sur le secteur aérien de la région. En 2021, la région représentait 27,5 % du trafic aérien mondial de passagers. LAsie-Pacifique pourrait représenter environ 40 % du total des livraisons davions commerciaux entre 2022 et 2028.
- LAmérique du Nord devrait devenir la deuxième région à plus forte croissance après lAsie-Pacifique. En termes de livraisons d'avions, les avions commerciaux d'Amérique du Nord représentaient près de 29 % du total des avions commerciaux dans le monde entre 2016 et 2021. Les livraisons d'avions devraient augmenter de 57 % entre 2022 et 2028. LAmérique du Nord pourrait être responsable de 27 % du total des livraisons davions au cours de la période de prévision.
- Les avions commerciaux européens représentaient 17 % du total des avions commerciaux dans le monde entre 2016 et 2021. Le Moyen-Orient détenait une part d'environ 6,5 % du trafic aérien mondial de passagers, tandis que la région africaine détenait une part d'environ 1,9 %. Le transport aérien en Amérique du Sud s'est réduit à 199,15 millions de passagers aériens en 2021, contre 210,73 millions de passagers voyageés en 2020. Au cours de la période de prévision, l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Amérique du Sud pourraient représenter environ 20 %, 9 % et 3 %. du total des livraisons d'avions, respectivement.
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Aperçu du secteur des avions commerciaux
Le marché de l'aviation commerciale est assez consolidé, les cinq premières sociétés occupant 90,62 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Airbus SE, ATR, Embraer, The Boeing Company et United Aircraft Corporation (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des avions commerciaux
Airbus SE
ATR
Embraer
The Boeing Company
United Aircraft Corporation
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Actualités du marché des avions commerciaux
- Août 2022 5 millions de dollars sont investis par Boeing dans une installation de Saint-Louis pour l'innovation manufacturière avancée.
- Juillet 2022 En juillet 2022, 20 Embraer E195-E2 sont commandés par Porter Airlines pour accompagner un plan d'expansion important.
- Juin 2022 Qantas et Airbus investiront jusqu'à 200 millions de dollars pour soutenir le développement d'une industrie durable du carburant d'aviation (SAF).
Rapport sur le marché des avions commerciaux – Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Trafic de passagers aériens
- 4.2 Fret du transport aérien
- 4.3 Produit intérieur brut
- 4.4 Passagers-kilomètres payants (RPK)
- 4.5 Taux d'inflation
- 4.6 Cadre réglementaire
- 4.7 Analyse de la chaîne de valeur
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
-
5.1 Type de sous-avion
- 5.1.1 Avion cargo
- 5.1.2 Avions de passagers
- 5.1.2.1 Avion à fuselage étroit
- 5.1.2.2 Avion gros porteur
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5.2 Région
- 5.2.1 Asie-Pacifique
- 5.2.1.1 Australie
- 5.2.1.2 Chine
- 5.2.1.3 Inde
- 5.2.1.4 Indonésie
- 5.2.1.5 Japon
- 5.2.1.6 Malaisie
- 5.2.1.7 Philippines
- 5.2.1.8 Singapour
- 5.2.1.9 Corée du Sud
- 5.2.1.10 Thaïlande
- 5.2.1.11 Reste de l'Asie-Pacifique
- 5.2.2 L'Europe
- 5.2.2.1 France
- 5.2.2.2 Allemagne
- 5.2.2.3 Italie
- 5.2.2.4 Pays-Bas
- 5.2.2.5 Russie
- 5.2.2.6 Espagne
- 5.2.2.7 ROYAUME-UNI
- 5.2.2.8 Le reste de l'Europe
- 5.2.3 Moyen-Orient et Afrique
- 5.2.3.1 Algérie
- 5.2.3.2 Egypte
- 5.2.3.3 Qatar
- 5.2.3.4 Arabie Saoudite
- 5.2.3.5 Afrique du Sud
- 5.2.3.6 Turquie
- 5.2.3.7 Emirats Arabes Unis
- 5.2.3.8 Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
- 5.2.4 Amérique du Nord
- 5.2.4.1 Canada
- 5.2.4.2 Mexique
- 5.2.4.3 États-Unis
- 5.2.4.4 Reste de l'Amérique du Nord
- 5.2.5 Amérique du Sud
- 5.2.5.1 Brésil
- 5.2.5.2 Chili
- 5.2.5.3 Colombie
- 5.2.5.4 Reste de l'Amérique du Sud
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
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6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 Airbus SE
- 6.4.2 ATR
- 6.4.3 COMAC
- 6.4.4 De Havilland Aircraft of Canada Ltd.
- 6.4.5 Embraer
- 6.4.6 The Boeing Company
- 6.4.7 United Aircraft Corporation
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE L'AVIATION
8. ANNEXE
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8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des avions commerciaux
Les avions cargo et les avions passagers sont couverts en tant que segments par type de sous-avion. LAsie-Pacifique, lEurope, le Moyen-Orient et lAfrique, lAmérique du Nord et lAmérique du Sud sont couverts en segments par région.
Type de sous-avion
| Avion cargo | |
| Avions de passagers | Avion à fuselage étroit |
| Avion gros porteur |
Région
| Asie-Pacifique | Australie |
| Chine | |
| Inde | |
| Indonésie | |
| Japon | |
| Malaisie | |
| Philippines | |
| Singapour | |
| Corée du Sud | |
| Thaïlande | |
| Reste de l'Asie-Pacifique | |
| L'Europe | France |
| Allemagne | |
| Italie | |
| Pays-Bas | |
| Russie | |
| Espagne | |
| ROYAUME-UNI | |
| Le reste de l'Europe | |
| Moyen-Orient et Afrique | Algérie |
| Egypte | |
| Qatar | |
| Arabie Saoudite | |
| Afrique du Sud | |
| Turquie | |
| Emirats Arabes Unis | |
| Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique | |
| Amérique du Nord | Canada |
| Mexique | |
| États-Unis | |
| Reste de l'Amérique du Nord | |
| Amérique du Sud | Brésil |
| Chili | |
| Colombie | |
| Reste de l'Amérique du Sud |
| Type de sous-avion | Avion cargo | |
| Avions de passagers | Avion à fuselage étroit | |
| Avion gros porteur | ||
| Région | Asie-Pacifique | Australie |
| Chine | ||
| Inde | ||
| Indonésie | ||
| Japon | ||
| Malaisie | ||
| Philippines | ||
| Singapour | ||
| Corée du Sud | ||
| Thaïlande | ||
| Reste de l'Asie-Pacifique | ||
| L'Europe | France | |
| Allemagne | ||
| Italie | ||
| Pays-Bas | ||
| Russie | ||
| Espagne | ||
| ROYAUME-UNI | ||
| Le reste de l'Europe | ||
| Moyen-Orient et Afrique | Algérie | |
| Egypte | ||
| Qatar | ||
| Arabie Saoudite | ||
| Afrique du Sud | ||
| Turquie | ||
| Emirats Arabes Unis | ||
| Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique | ||
| Amérique du Nord | Canada | |
| Mexique | ||
| États-Unis | ||
| Reste de l'Amérique du Nord | ||
| Amérique du Sud | Brésil | |
| Chili | ||
| Colombie | ||
| Reste de l'Amérique du Sud | ||
Définition du marché
- Type d'avion - L'aviation commerciale comprend les aéronefs utilisés pour transporter des passagers et du fret sur une base régulière entre des aéroports sélectionnés.
- Type de corps - Les avions à fuselage étroit et gros-porteurs, monocouloirs et bicouloirs, sont inclus dans cette étude.
- Type de sous-avion - Les avions de passagers et les avions cargo exploités par des compagnies aériennes et adaptés au transport de passagers et de fret sont pris en compte dans le cadre de l'étude.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifiez les variables clés : Afin d'élaborer une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques du marché disponibles. Grâce à un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Créer un modèle de marché : Des estimations de la taille du marché pour les années historiques et prévisionnelles ont été fournies en termes de revenus et de volume. Pour la conversion des ventes en volume, le prix de vente moyen (ASP) reste constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays, et l'inflation ne fait pas partie de la tarification.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Au cours de cette étape importante, tous les chiffres du marché, variables et appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés selon les niveaux et les fonctions afin de générer une image globale du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
Pour toute question liée à la méthodologie de recherche, cliquez ici pour planifier un appel avec nos analystes.
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