Taille du marché MRO des trains datterrissage davions commerciaux
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| CAGR | 5.90 % |
| Concentration du Marché | Bas |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché MRO des trains datterrissage commerciaux
Le marché MRO des trains datterrissage davions commerciaux devrait enregistrer un TCAC de 5,9 % au cours de la période de prévision.
- La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur tous les secteurs, y compris lindustrie aéronautique. En raison des restrictions imposées au transport aérien, le trafic global de passagers a diminué de 60 % à 65 %. Cependant, à mesure que la situation sest normalisée au cours de lexercice 2021-2022, le nombre de passagers aériens a augmenté, entraînant le dégel des commandes davions commerciaux en attente et une augmentation des commandes des compagnies aériennes.
- En septembre 2022, le trafic total mesuré en passagers-kilomètres payants (RPK) a augmenté de 57,0 % par rapport à septembre 2021. Le trafic mondial est désormais à 73,8 % des niveaux observés en septembre 2019. Cette augmentation du trafic aérien de passagers a entraîné une expansion des flottes davions des compagnies aériennes, ce qui, à son tour, devrait avoir un impact direct sur le marché MRO des trains datterrissage.
- Laugmentation du trafic aérien de passagers devrait entraîner des opérations aériennes plus fréquentes et une augmentation de lachat de nouveaux avions, ce qui aura un impact sur le marché MRO des trains datterrissage dans les années à venir. En effet, à mesure que le nombre daéronefs en service augmentera, il y aura un besoin accru de services dentretien et de réparation, y compris des services MRO de trains datterrissage. En conséquence, le marché MRO des trains datterrissage devrait connaître une croissance dans les années à venir, avec une demande croissante de services de maintenance et de réparation.
Tendances du marché MRO des trains datterrissage davions commerciaux
Laugmentation du trafic aérien de passagers peut propulser la croissance du marché
- En 2021, le trafic aérien de passagers a progressivement augmenté dans plusieurs régions du monde, ce qui peut être attribué aux solides programmes de vaccination dans diverses régions. En conséquence, les gouvernements ont assoupli les réglementations sur les voyages aériens, entraînant une augmentation du nombre total de passagers aériens. Cette augmentation du trafic aérien entraînera une augmentation de la demande de trains datterrissage MRO, car les livraisons davions devraient rester lentes et inadéquates pour suivre la croissance de la demande.
- Le retrait des avions plus gros qui sont actuellement en service pour réduire les coûts dexploitation aggrave encore la situation. Selon lAssociation internationale du transport aérien (IATA), le nombre total de passagers aériens devrait presque doubler au cours des deux prochaines décennies, offrant dénormes opportunités aux prestataires MRO dans les années à venir.
- Le secteur de laviation connaît une croissance en raison de laugmentation des investissements et du nombre croissant daéroports, ce qui crée une demande de nouveaux avions, stimulant ainsi la croissance du marché. En 2021, Boeing et Airbus ont présenté une reprise des livraisons davions après la pandémie. Boeing a livré 340 avions commerciaux en 2021 contre 157 en 2020, tandis quAirbus a livré 611 avions, contre 566 en 2020. La demande de nouveaux avions entraînera une augmentation de la demande de services MRO pour les trains datterrissage.
- La demande davions à fuselage étroit devrait se rétablir plus rapidement que celle des avions à fuselage large, car la demande intérieure devrait revenir aux niveaux davant la COVID-19 plus tôt que la demande internationale de passagers. La remise en service du 737 MAX contribuera à la croissance du sous-segment des avions à fuselage étroit, qui est le plus dominant dans le segment de laviation commerciale.
- Les équipementiers aéronautiques augmentent les taux de production davions au-dessus des niveaux pré-pandémiques en raison de la croissance des commandes. Airbus prévoit daugmenter la production de sa famille A320 à 65 jets par mois dici 2023 et envisage des tarifs allant jusquà 75 par mois dici 2025. Il a atteint 60 par mois en 2019 avant de tomber à 40 par mois en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. En outre, Boeing a publié un rapport Commercial Market Outlook 2022, prévoyant que la flotte commerciale mondiale en service doublerait presque au cours des 20 prochaines années. La flotte davions passerait de 25 900 avions en 2019 à 47 080 dici 2041, créant une demande de 41 170 nouveaux avions au cours de la période 2022-2041. Le rapport indique que la Chine aura besoin de 8 485 nouveaux avions dici 2041.
- Ainsi, un nombre croissant de livraisons davions commerciaux et des investissements croissants des compagnies aériennes stimuleront la croissance du marché des trains datterrissage MRO dans les années à venir.
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Les États-Unis détenaient la plus grande part de marché
- Lindustrie de laviation aux États-Unis a connu des changements importants en raison de la pandémie de COVID-19. En 2020, le nombre total de passagers embarquant sur des vols dans le pays a diminué de 61 % et le nombre de vols opérés par les compagnies aériennes a chuté de 49 % par rapport à 2019, selon les données de Transportation Security.
- Cependant, la situation sest progressivement améliorée. Selon le Bureau of Transportation Statistics, en mai 2022, les compagnies aériennes américaines ont transporté 71,2 millions de passagers à léchelle du système, en baisse de 0,7 % par rapport à avril. Cest une indication que la demande de voyages aériens a commencé à rebondir et que les compagnies aériennes réagissent en augmentant la taille de leur flotte et en ajoutant plus de vols internationaux.
- En décembre 2022, United Airlines a passé une commande massive de 100 Boeing 787 Dreamliners avec la possibilité den acheter 100 autres. Il sagit dun coup de pouce significatif pour Boeing et United Airlines, lun de ses plus gros clients, et intervient alors que United renoue avec la rentabilité après la crise des voyages de la pandémie. Les nouveaux avions remplaceront des avions plus anciens et moins économes en carburant et permettront à la compagnie aérienne deffectuer des vols plus longs.
- Laugmentation de la demande de lindustrie de la logistique aérienne a également entraîné une augmentation de la taille de leur flotte par les entreprises de logistique. En 2020, la demande de fret aérien aux États-Unis a augmenté, ce qui a incité les transporteurs de fret aérien à commander de nouveaux avions pour agrandir leurs flottes. Par exemple, DHL Express a augmenté ses commandes fermes de 777F auprès de Boeing de huit unités en janvier 2021 et a ajouté des options pour quatre autres.
- Compte tenu de laugmentation du trafic de passagers, de lapprovisionnement du segment commercial et de la demande croissante de services de logistique aérienne, lindustrie de laviation aux États-Unis est prête pour la croissance au cours de lannée à venir.
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Aperçu de lindustrie MRO des trains datterrissage commerciaux
Le marché MRO des trains datterrissage davions commerciaux est très fragmenté en raison de la présence de nombreux acteurs offrant une large gamme de services MRO. Parmi les principaux acteurs du marché MRO des trains datterrissage davions commerciaux figurent Héroux-Devtek Inc., CIRCOR International Inc., Magellan Aerospace Corporation, Triumph Group Inc., Safran SA, Raytheon Technologies Corporation, Sumitomo Precision Products Co. Ltd, AAR Corp., Liebherr-International Deutschland GmbH, Honeywell International Inc., Revima Group et Meggitt PLC.
Leaders du marché MRO des trains datterrissage davions commerciaux
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Héroux-Devtek Inc.
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CIRCOR International Inc.
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Magellan Aerospace Corporation
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Triumph Group Inc.
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Safran SA
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Nouvelles du marché MRO des trains datterrissage davions commerciaux
- Mai 2022 Magellan Aerospace Corporation annonce un accord de cinq ans avec Safran Landing Systems pour la fabrication de composants complexes de trains datterrissage. Laccord porte sur la production de lénoncé de travail actuel de Magellan et de nouveaux composants pour les plates-formes davions commerciaux. Les livraisons auront lieu à partir des installations nord-américaines de Magellan à New York, New York, et Kitchener, Ontario.
- Février 2021 Triumph Group, Inc. a annoncé un accord exclusif entre son activité Triumph Systems & Support et VSE Aviation pour distribuer plus de 1 600 pièces de rechange déquipement dorigine pour diverses plateformes commerciales Boeing et Airbus. Cet accord de distribution permet aux opérateurs commerciaux daccéder aux pièces dorigine de Triumph pour les composants critiques du train datterrissage afin de répondre à leurs besoins sur le marché secondaire.
Rapport sur le marché MRO des trains datterrissage davions commerciaux - Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.3 Restrictions du marché
4.4 Analyse des cinq forces de Porters
4.4.1 La menace de nouveaux participants
4.4.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.4.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.4.4 Menace des produits de substitution
4.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par type de train d'atterrissage
5.1.1 Train d'atterrissage principal
5.1.2 Train d'atterrissage avant
5.2 Par type d'avion
5.2.1 Par type d'avion
5.2.2 Avion gros porteur
5.2.3 Avions régionaux
5.3 Par type de MRO
5.3.1 Remplacement
5.3.2 Réparation
5.4 Par géographie
5.4.1 Amérique du Nord
5.4.1.1 États-Unis
5.4.1.2 Canada
5.4.2 L'Europe
5.4.2.1 Royaume-Uni
5.4.2.2 France
5.4.2.3 Allemagne
5.4.2.4 Russie
5.4.2.5 Le reste de l'Europe
5.4.3 Asie-Pacifique
5.4.3.1 Chine
5.4.3.2 Inde
5.4.3.3 Japon
5.4.3.4 Corée du Sud
5.4.3.5 Reste de l'Asie-Pacifique
5.4.4 l'Amérique latine
5.4.4.1 Brésil
5.4.4.2 Mexique
5.4.4.3 Reste de l'Amérique latine
5.4.5 Moyen-Orient et Afrique
5.4.5.1 Arabie Saoudite
5.4.5.2 Emirats Arabes Unis
5.4.5.3 Egypte
5.4.5.4 Reste du Moyen-Orient et Afrique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Part de marché des fournisseurs**
6.2 Profils d'entreprises*
6.2.1 Héroux-Devtek Inc.
6.2.2 CIRCOR International Inc.
6.2.3 Magellan Aerospace Corporation
6.2.4 Triumph Group Inc.
6.2.5 Safran SA
6.2.6 Raytheon Technologies Corporation
6.2.7 Sumitomo Precision Products Co. Ltd
6.2.8 AAR Corp.
6.2.9 Liebherr-International Deutschland GmbH
6.2.10 Honeywell International Inc.
6.2.11 Revima Group
6.2.12 Meggitt PLC
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie MRO des trains datterrissage commerciaux
Les trains datterrissage sont importants, car ils fournissent un système de suspension à lavion pendant le roulage, le décollage et latterrissage, tout en facilitant le freinage et le contrôle de la direction grâce à lintégration de systèmes de soutien pour lavion. Le MRO des trains datterrissage davions commerciaux comprend les services de maintenance, de réparation et de révision des avions commerciaux.
Le marché MRO des trains datterrissage davions commerciaux est segmenté par type de train datterrissage, type davion, type MRO et géographie. Par type de train datterrissage, le marché est segmenté en train datterrissage principal et train datterrissage avant. Par type davion, le marché est segmenté en avions à fuselage étroit, avions à fuselage large et avions régionaux. Par type de MRO, le marché est segmenté en remplacement et réparation. Par géographie, le marché est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.
Pour chaque segment, la taille du marché et les prévisions sont établies en fonction de la valeur (milliards USD).
| Par type de train d'atterrissage | ||
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| Par type d'avion | ||
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| Par type de MRO | ||
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| Par géographie | ||||||||||||
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FAQ sur les études de marché MRO des trains datterrissage commerciaux
Quelle est la taille actuelle du marché MRO des trains datterrissage davions commerciaux ?
Le marché MRO des trains datterrissage davions commerciaux devrait enregistrer un TCAC supérieur à 5,90 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché MRO des trains datterrissage davions commerciaux ?
Héroux-Devtek Inc., CIRCOR International Inc., Magellan Aerospace Corporation, Triumph Group Inc., Safran SA sont les principales entreprises opérant sur le marché MRO des trains datterrissage davions commerciaux.
Quelles années couvre ce marché MRO des trains datterrissage davions commerciaux ?
Le rapport couvre la taille historique du marché MRO du marché des trains datterrissage davions commerciaux pour les années suivantes 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché MRO des trains datterrissage davions commerciaux pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur lindustrie MRO des trains datterrissage commerciaux
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la MRO des trains datterrissage davions commerciaux en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse MRO des trains datterrissage davions commerciaux comprend des prévisions du marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Avoir un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport gratuit à télécharger en format PDF.
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