Taille du marché des trains datterrissage pour avions commerciaux
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| TCAC | 13.84 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du marché | Haut |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des trains datterrissage pour avions commerciaux
Le marché des trains datterrissage pour avions commerciaux devrait passer de 2,74 milliards USD en 2022 à 5,90 milliards USD en 2028, enregistrant un TCAC de 13,84 % au cours de la période de prévision.
La pandémie de COVID-19 a entraîné une crise à grande échelle, avec limposition de restrictions de voyage et la suspension des vols dans le cadre dun effort mondial visant à contenir la propagation du virus. Lindustrie aéronautique est en mode survie, paralysée par les pertes de trafic et de revenus. Selon les mises à jour les plus récentes de l'IATA, de l'OACI, de l'Airports Council International (ACI) et de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) des Nations Unies, le trafic aérien international de passagers en 2022 a augmenté de 152,7 % par rapport à 2021 et a atteint 62,2 % des niveaux de 2019. Le trafic international de décembre 2022 a augmenté de 80,2 % par rapport à décembre 2021, pour atteindre 75,1 % du niveau de décembre 2019.
L'expansion de la flotte des grandes compagnies aériennes et la croissance rapide du secteur de l'aviation commerciale devraient stimuler la demande de nouveaux avions de ligne et, par conséquent, de trains d'atterrissage. En raison de la production accrue davions de nouvelle génération, le secteur de laviation civile devrait connaître une croissance significative. Lamélioration des conditions économiques mondiales a entraîné une augmentation du trafic aérien mondial de passagers. Pour répondre à la demande croissante de transport aérien, le nombre davions commerciaux a considérablement augmenté. Cette augmentation du nombre davions commerciaux devrait stimuler la demande de systèmes de trains datterrissage pour avions commerciaux.
Tendances du marché des trains datterrissage pour avions commerciaux
Le principal segment des trains datterrissage qui dominera le marché au cours de la période prévue
Le train d'atterrissage principal supporte tout le poids de l'avion lors du premier impact. Par conséquent, le nombre de pneus utilisés est supérieur à celui des trains datterrissage avant. La fabrication des trains d'atterrissage principaux implique des coûts plus élevés en raison d'un nombre de pièces plus élevé que pour les trains d'atterrissage avant. Ainsi, les revenus de ce segment sont bien supérieurs à ceux du segment des trains d'atterrissage avant. Les gros porteurs et les gros cargos sont les principales sources de revenus du segment, car ils nécessitent un gros train d'atterrissage principal pour supporter le poids de l'avion. En outre, le coût dachat dun nouveau train datterrissage, le coût de MRO (maintenance, réparation et exploitation) et les coûts de rechange pour les trains datterrissage multi-bogey utilisés dans les gros-porteurs sont élevés. Par exemple, dans l'A380, le plus gros avion commercial au monde, le train d'atterrissage principal est composé de 20 roues au total. En septembre 2022, Revima Asia Pacific a annoncé avoir signé un accord de 2 ans avec Luxair pour la fourniture d'une révision du train d'atterrissage du B737 NG. De plus, en 2020, les livraisons davions commerciaux ont diminué en raison de la pandémie de COVID-19. Avec laugmentation du trafic aérien de passagers, les compagnies aériennes ont commencé à opérer sur toutes les routes principales et ont également ajouté de nouvelles routes, créant ainsi une nouvelle demande pour le marché des trains datterrissage commerciaux.
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LAsie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision
LAsie-Pacifique devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision. Cela est principalement dû aux investissements croissants de l'Inde et de la Chine dans le secteur de l'aviation et à la demande croissante d'avions commerciaux en raison de l'augmentation du trafic aérien. Selon l'IATA, Asia-Pacific Airlines a enregistré une augmentation de 363,3 % de son trafic international pour l'ensemble de l'année 2022 par rapport à 2021, maintenant le taux d'une année sur l'autre le plus élevé parmi les régions. La capacité a augmenté de 129,9 % et le coefficient d'occupation a grimpé de 37,3 points de pourcentage pour atteindre 74,0 %. Le trafic de décembre 2022 a augmenté de 302,7% par rapport à décembre 2021.
En novembre 2022, China Aviation Supplies (CASC) a officiellement signé un accord d'achat en gros de 140 avions Airbus. La commande, d'une valeur de 17 milliards de dollars, comprenait les commandes préexistantes de CASC. Par ailleurs, en juillet 2022, Airbus a confirmé la signature de plusieurs commandes d'avions avec Air China, China Eastern, China Southern et Shenzhen Airlines, pour un total de 292 avions de la famille A320, démontrant une dynamique de reprise extrêmement positive pour le marché aéronautique chinois. Une commande davions aussi immense devrait entraîner une forte demande de trains datterrissage à installer sur ces avions, entraînant une augmentation exponentielle des opportunités de croissance du marché au cours de la période de prévision.
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Aperçu du marché des trains d'atterrissage pour avions commerciaux
Le marché des trains d'atterrissage pour avions commerciaux est consolidé en raison de la présence de peu d'acteurs sur le marché. Le marché comprend des fournisseurs de systèmes de trains d'atterrissage, des fournisseurs de composants, des intégrateurs de trains d'atterrissage et des fournisseurs MRO. Safran SA, Raytheon Technologies Corporation, Honeywell International Inc., AAR CORP. et Parker Meggitt (Parker-Hannifin Corporation) sont des acteurs de premier plan sur le marché. Le marché devrait se consolider au cours de la période de prévision en raison dune croissance inorganique via des fusions et acquisitions visant à créer des conglomérats MRO et à améliorer la qualité du service. Dans ce contexte, en septembre 2022, Parker Aerospace a annoncé avoir acquis Meggitt PLC pour 7,8 milliards de dollars.
Les fournisseurs de trains datterrissage investissent également dans la recherche et le développement de systèmes avancés de trains datterrissage légers (pour augmenter le rendement énergétique des avions), de dispositifs de réduction du bruit et de systèmes de trains datterrissage électriques (pour réduire les émissions de carbone des avions). En collaboration avec JAXA, Kawasaki Heavy Industries et Mitsubishi Aircraft Corporation, SPP participe au projet FQUROH (démonstration en vol d'une technologie silencieuse pour réduire le bruit des configurations à grande portance), qui vise à concevoir et fabriquer des dispositifs de réduction du bruit fixés sur le train d'atterrissage principal.
Leaders du marché des trains datterrissage pour avions commerciaux
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Safran SA
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Raytheon Technologies Corporation
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Honeywell International Inc.
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AAR CORP.
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Parker Meggitt (Parker-Hannifin Corporation)
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des trains datterrissage pour avions commerciaux
- En mars 2023, Emirates, la compagnie aérienne basée à Dubaï et le plus grand opérateur mondial d'avions long-courriers Airbus A380, a récemment signé deux contrats majeurs pour des services complets de maintenance, de réparation et de révision (MRO) avec Lufthansa Technik AG. Selon l'accord, Lufthansa Technik fournira à Emirates une capacité supplémentaire très flexible pour la maintenance de la base de l'A380, comme les contrôles C et la révision des trains d'atterrissage principaux des produits phares à deux ponts de la compagnie aérienne.
- En juillet 2022, Ethiopian Airlines a annoncé que la compagnie aérienne avait signé un contrat avec Boeing Global Services qui comprend un programme d'échange de trains d'atterrissage pour 19 modèles Boeing V787 et un contrat de 5 ans pour des services de gestion de la santé des avions.
- En avril 2022, Liebherr Aerospace et Airbus ont signé un contrat pour leur collaboration à long terme afin de concevoir conjointement les caractéristiques clés du train d'atterrissage pour les besoins futurs d'Airbus.
Rapport sur le marché des trains d'atterrissage pour avions commerciaux – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.3 Défis du marché
4.4 Analyse des cinq forces de Porter
4.4.1 La menace de nouveaux participants
4.4.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.4.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.4.4 Menace des produits de substitution
4.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (taille du marché et prévisions par valeur – milliards USD, 2018-2027)
5.1 Type de train d'atterrissage
5.1.1 Train d'atterrissage principal
5.1.2 Train d'atterrissage avant
5.2 Type d'avion
5.2.1 Corps étroit
5.2.2 Gros-porteur
5.2.3 Jet régional
5.3 Géographie
5.3.1 Amérique du Nord
5.3.1.1 États-Unis
5.3.1.2 Canada
5.3.2 L'Europe
5.3.2.1 Royaume-Uni
5.3.2.2 France
5.3.2.3 Allemagne
5.3.2.4 Italie
5.3.2.5 Le reste de l'Europe
5.3.3 Asie-Pacifique
5.3.3.1 Chine
5.3.3.2 Inde
5.3.3.3 Japon
5.3.3.4 Corée du Sud
5.3.3.5 Reste de l'Asie-Pacifique
5.3.4 l'Amérique latine
5.3.4.1 Brésil
5.3.4.2 Mexique
5.3.4.3 Reste de l'Amérique latine
5.3.5 Moyen-Orient et Afrique
5.3.5.1 Emirats Arabes Unis
5.3.5.2 Arabie Saoudite
5.3.5.3 Afrique du Sud
5.3.5.4 Reste du Moyen-Orient et Afrique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Part de marché des fournisseurs
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 Heroux-Devtek Inc.
6.2.2 CIRCOR International Inc.
6.2.3 Magellan Aerospace Corp.
6.2.4 Triumph Group Inc.
6.2.5 Safran SA
6.2.6 Raytheon Technologies Corporation
6.2.7 Sumitomo Precision Products Co. Ltd
6.2.8 AAR CORP.
6.2.9 Liebherr-International Deutschland GmbH
6.2.10 Honeywell International Inc.
6.2.11 Revima Group
6.2.12 Parker Meggitt (Parker-Hannifin Corporation)
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie des trains datterrissage pour avions commerciaux
Les trains d'atterrissage fournissent un système de suspension à l'avion pendant le roulage, le décollage et l'atterrissage, tout en facilitant le freinage et le contrôle de direction grâce à l'intégration de systèmes de support pour l'avion.
Le marché des trains datterrissage pour avions commerciaux est segmenté par type de train datterrissage, type davion et géographie. Par type de train datterrissage, le marché est segmenté en train datterrissage avant et train datterrissage principal. Par type davion, le marché est segmenté en jets à fuselage étroit, à fuselage large et régional. Par géographie, le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique. Le rapport propose la taille du marché et les prévisions en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Type de train d'atterrissage | ||
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| Type d'avion | ||
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| Géographie | ||||||||||||
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FAQ sur les études de marché sur les trains datterrissage pour avions commerciaux
Quelle est la taille actuelle du marché des trains datterrissage pour avions commerciaux ?
Le marché des trains datterrissage pour avions commerciaux devrait enregistrer un TCAC de 13,84 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché Train datterrissage pour avions commerciaux ?
Safran SA, Raytheon Technologies Corporation, Honeywell International Inc., AAR CORP., Parker Meggitt (Parker-Hannifin Corporation) sont les principales sociétés opérant sur le marché des trains datterrissage pour avions commerciaux.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des trains datterrissage pour avions commerciaux ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché des trains datterrissage pour avions commerciaux ?
En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché des trains datterrissage pour avions commerciaux.
Quelles années couvre ce marché des trains datterrissage pour avions commerciaux ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des trains datterrissage pour avions commerciaux pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des trains datterrissage pour avions commerciaux pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029..
Rapport sur l'industrie de la réparation et de la révision des trains d'atterrissage d'avions
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la réparation et de la révision des trains datterrissage davions 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la réparation et de la révision des trains datterrissage davions comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Train d'atterrissage pour avions commerciaux Instantanés du rapport
