Taille du marché des aérostructures davions commerciaux
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| TCAC | 6.37 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des aérostructures davions commerciaux
Le marché des aérostructures davions commerciaux est évalué à 53,94 milliards USD en 2023 et devrait atteindre 73,44 milliards USD dici 2028, enregistrant un TCAC de 6,37 % au cours de la période de prévision.
Le principal moteur de croissance du marché des aérostructures aéronautiques est laugmentation des livraisons davions commerciaux partout dans le monde. Lindustrie de laviation commerciale a connu une augmentation significative du nombre de nouveaux avions déployés. Il contribue à soutenir la croissance du marché mondial des aérostructures, les passagers étant devenus plus flexibles ces dernières années. Lutilisation de composites et dautres matériaux avancés dans les aérostructures a conduit à des changements radicaux dans la conception des avions. Leur rapport résistance/poids élevé inhérent a entraîné des économies de poids significatives, améliorant ainsi le rendement énergétique de l'avion.
La croissance du marché est également due à une augmentation du tourisme aux niveaux national et international, ainsi qu'à des règles gouvernementales strictes en matière de sécurité aérienne. Les innovations technologiques dans le domaine, les investissements croissants en recherche et développement dans lindustrie aéronautique et les efforts croissants des acteurs du marché pour développer des gammes de produits avancées ajoutent du dynamisme à lexpansion de lindustrie. Les technologies émergentes telles que la fabrication additive et les techniques de placement automatisé de fibres (AFP) élargissent la portée de l'intégration de matériaux avancés dans des conceptions de composants complexes tout en réduisant également le temps d'exécution (TAT) de l'avion. Cependant, le champ de rémunération du secteur aéronautique est freiné par la volatilité des prix des matières premières.
Tendances du marché des aérostructures davions commerciaux
Laugmentation du trafic passagers encourage lachat davions de nouvelle génération
Laugmentation significative du trafic passagers mondial a poussé les opérateurs aériens à lancer des campagnes dapprovisionnement et à passer des commandes fermes davions de nouvelle génération. En 2022, Airbus a livré 676 avions commerciaux, tandis que Boeing en a livré 480. Les équipementiers d'avions perfectionnent continuellement leur chaîne d'approvisionnement pour réduire le carnet de commandes et garantir des livraisons à temps aux compagnies aériennes. Plusieurs nouvelles commandes ont été passées au cours de lannée 2022, ce qui a incité les fabricants et intégrateurs daérostructures associés à accroître leurs capacités de production. Par exemple, en juin 2023, Indigo (Inde) a commandé 500 avions de la famille Airbus A320neo au Salon du Bourget.
De même, Air India (Inde) a signé des contrats d'achat de 250 avions Airbus et de 220 nouveaux avions Boeing, d'une valeur de 70 milliards de dollars. Les commandes d'Air India comprennent 70 gros-porteurs, dont 34 A350-1000 et six A350-900 d'Airbus, 20 B787 Dreamliners et 10 B777X de Boeing. Il comprend également 140 Airbus A320neo, 70 Airbus A321neo et 190 Boeing B737 MAX à fuselage étroit. La compagnie aérienne a également signé des options pour acheter 70 avions supplémentaires à Boeing, dont 50 B737 MAX et 20 B787 Dreamliners. De telles commandes dachats détermineraient les perspectives commerciales des acteurs du marché au cours de la période de prévision.
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LAsie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision
La croissance économique robuste, associée à une population favorable et à des profils démographiques favorables dans les pays en développement, en particulier dans la région Asie-Pacifique, stimule le trafic aérien de passagers dans la région. Cela sest traduit par une augmentation constante de la demande davions en provenance de lAsie-Pacifique. Dici 2025, la Chine devrait devenir le plus grand marché aéronautique au monde en termes de trafic aérien. L'Inde devrait devenir le troisième marché mondial de l'aviation, tandis que d'autres pays, comme l'Indonésie et la Thaïlande, devraient entrer dans le top 10 des marchés mondiaux. Linfrastructure de fabrication aéronautique est en outre soutenue par des coûts de production inférieurs, ce qui pousse les principaux constructeurs aéronautiques à établir des centres de fabrication dans la région. Par exemple, Airbus a noué des partenariats industriels solides avec plus de 600 entreprises dans 15 pays de la région pour assurer la fourniture de pièces pour les avions Airbus. Les sociétés sud-coréennes KAL Aerospace et Korea Aerospace Industries (KAI) sont des fournisseurs clés d'Airbus et produisent des aérostructures, notamment des parties du fuselage, de l'aile, de la porte cargo et du train d'atterrissage de l'A350 XWB, ainsi que le dispositif d'extrémité d'aile Sharklet pour les avions A320 et A330neo. De plus, en avril 2023, Airbus sefforce détendre la production de son avion monocouloir A320 le plus vendu et de renforcer ses ventes en Chine. Airbus prévoyait de construire une deuxième chaîne d'assemblage dans son usine en Chine, et Pékin a donné le feu vert à l'entreprise pour aller de l'avant avec les 160 commandes d'avions annoncées précédemment.
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Aperçu du marché des aérostructures pour avions commerciaux
Le marché des aérostructures d'avions commerciaux est fragmenté et assiste à l'émergence de nouveaux acteurs qui fournissent un support complet tout au long du cycle de vie, allant de la conception conceptuelle aux tests et à la certification de conformité réglementaire. Puisquune aérostructure doit résister à des conditions dexploitation extrêmes, les matériaux de laérostructure sont soumis à des tests approfondis pour analyser et déterminer leurs paramètres de performance. Les principaux acteurs du marché tels qu'Elbit Systems Ltd., le groupe RUAG, Airbus SE, FACC AG et Singapore Technologies Engineering Ltd. combinent des processus de conception spécifiques aux clients avec leurs connaissances approfondies des structures métalliques et composites, leurs techniques d'ingénierie de valeur et leur expertise en automatisation de la conception pour concevoir des aérostructures de nouvelle génération rentables. De plus, les concepteurs d'aérostructures sont tenus de procéder aux non-conformités de fabrication, aux justifications des contraintes et aux dispositions du bureau d'études après les approbations des autorités concernées. De telles réglementations peuvent exposer les acteurs du marché à des risques financiers en raison des dépenses élevées de RD consacrées à la conception de matériaux avancés pour la construction d'aérostructures. Par exemple, en avril 2023, Leonardo SpA (Italie) a conclu un partenariat avec Cisco Technology pour développer des projets technologiques communs. Le partenariat vise à développer des produits et des solutions communs en tant que transition verte pour sécuriser les solutions de logistique et de transport. De même, en juin 2021, Magellan Aerospace (Royaume-Uni) a signé un accord avec Airbus pour prolonger le contrat de fourniture de composants structurels d'ailes en titane et en aluminium. Les composants sont fournis depuis les unités de fabrication de Magellan situées partout en Inde et en Europe.
Leaders du marché des aérostructures davions commerciaux
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FACC AG
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Elbit Systems Ltd.
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RUAG Group
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Airbus SE
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Singapore Technologies Engineering Ltd.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des aérostructures davions commerciaux
- Mars 2023: Magellan Aerospace a signé une prolongation significative de son accord à long terme avec Collins Aerospace (RTX Corporation) pour fabriquer des pièces moulées complexes en magnésium et en aluminium pour diverses plates-formes aérospatiales militaires et commerciales.
- Janvier 2023 : General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) et Bharat Forge Limited ont signé un partenariat pour fabriquer les principaux composants, sous-ensembles et assemblages de trains d'atterrissage d'avions télépilotés.
Rapport sur le marché des aérostructures davions commerciaux – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.3 Restrictions du marché
4.4 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.4.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.4.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.4.3 La menace de nouveaux participants
4.4.4 Menace des produits de substitution
4.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Matériel
5.1.1 Alliages
5.1.2 Matériaux composites
5.1.3 Les métaux
5.2 Utilisateur final
5.2.1 OEM
5.2.2 Marché secondaire
5.3 Géographie
5.3.1 Amérique du Nord
5.3.1.1 États-Unis
5.3.1.2 Canada
5.3.2 L'Europe
5.3.2.1 Allemagne
5.3.2.2 Royaume-Uni
5.3.2.3 France
5.3.2.4 Italie
5.3.2.5 Russie
5.3.2.6 Le reste de l'Europe
5.3.3 Asie-Pacifique
5.3.3.1 Chine
5.3.3.2 Inde
5.3.3.3 Japon
5.3.3.4 Corée du Sud
5.3.3.5 Australie
5.3.3.6 Reste de l'Asie-Pacifique
5.3.4 l'Amérique latine
5.3.4.1 Brésil
5.3.4.2 Mexique
5.3.4.3 Reste de l'Amérique latine
5.3.5 Moyen-Orient et Afrique
5.3.5.1 Emirats Arabes Unis
5.3.5.2 Arabie Saoudite
5.3.5.3 Turquie
5.3.5.4 Afrique du Sud
5.3.5.5 Reste du Moyen-Orient et Afrique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Part de marché des fournisseurs
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 Airbus SE
6.2.2 Elbit Systems Ltd.
6.2.3 Singapore Technologies Engineering Ltd.
6.2.4 RUAG Group
6.2.5 FACC AG
6.2.6 Aviation Industry Corporation of China, Ltd
6.2.7 Aernnova Aerospace S.A.
6.2.8 Cyient
6.2.9 Hexcel Corporation
6.2.10 Leonardo S.p.A
6.2.11 Magellan Aerospace
6.2.12 Melrose Industries PLC
6.2.13 The Boeing Company
6.2.14 SABCA
6.2.15 The NORDAM Group LLC
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie des aérostructures davions commerciaux
Le terme aérostructures englobe tous les composants structurels dune cellule. Les aérostructures doivent résister à des conditions extrêmes, allant d'une exposition prolongée à des variations extrêmes de température, à l'impact de corps étrangers et à la fatigue structurelle due à des cycles de chargement extrêmes. Toute aérostructure est un assemblage de plusieurs éléments structurels construits principalement à partir de l'un ou de l'ensemble des matériaux suivants alliages, métaux et composites.
Le marché des aérostructures davions commerciaux est segmenté par matériau, utilisateur final et géographie. Le marché des aérostructures davions commerciaux est segmenté par matériau en alliages, composites et métaux. Par utilisateur final, le marché est segmenté en OEM et marché secondaire. Par géographie, le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique. La taille du marché et les prévisions pour tous les segments sont en valeur (USD).
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| Géographie | ||||||||||||||
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FAQ sur les études de marché sur les aérostructures davions commerciaux
Quelle est la taille actuelle du marché des aérostructures davions commerciaux ?
Le marché des aérostructures davions commerciaux devrait enregistrer un TCAC de 6,37 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché des aérostructures davions commerciaux ?
FACC AG, Elbit Systems Ltd., RUAG Group, Airbus SE, Singapore Technologies Engineering Ltd. sont les principales sociétés opérant sur le marché des aérostructures davions commerciaux.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des aérostructures davions commerciaux ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché des aérostructures davions commerciaux ?
En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché des aérostructures davions commerciaux.
Quelles années couvre ce marché des aérostructures davions commerciaux ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des aérostructures davions commerciaux pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des aérostructures davions commerciaux pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur lindustrie des aérostructures davions commerciaux
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des aérostructures davions commerciaux 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des aérostructures davions commerciaux comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Aérostructures davions commerciaux Instantanés du rapport
