Taille du marché du fret et de la logistique en Colombie
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 20.39 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 29.44 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 7.62 % |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché du fret et de la logistique en Colombie
La taille du marché colombien du fret et de la logistique est estimée à 20,39 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 29,44 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 7,62 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Après une chute du PIB de près de 16 % au deuxième trimestre 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, léconomie a commencé à se redresser aux troisième et quatrième trimestres. Quatre activités économiques ont montré en 2020 des tendances positives par rapport aux chiffres de l'année précédente. L'agriculture a connu une croissance de 2,8%, suivie par les banques et assurances (2,1%), l'immobilier (1,9%) et l'administration publique (1%).
Le transport routier de marchandises est le mode de transport dominant dans ce pays. Le paysage logistique devient de plus en plus compétitif, avec des acteurs internationaux se développant dans la région avec des stratégies telles que l'acquisition d'entreprises locales. En juillet 2021, le corridor colombien Puerta de Hierro-Cruz del Viso, d'un coût de 749 milliards de COP (200 millions de dollars), était le deuxième projet achevé dans le cadre du programme d'autoroutes 4G du pays. Plusieurs projets routiers importants progressent actuellement en Colombie. L'agence nationale colombienne des infrastructures, l'ANI, indique que sept des projets routiers de quatrième génération (4G) du pays se sont achevés en 2021. Dix autres devraient être achevés en 2022, tandis qu'un a été achevé en 2020.
Comme indiqué en août 2021, la Colombie et le Royaume-Uni ont conclu un accord de 400 000 GBP (environ 550 000 USD) pour promouvoir la relance et renforcer l'exploitation ferroviaire du pays. Le secteur du transport aérien est l'un des moteurs fondamentaux du développement du pays, c'est pourquoi le ministère des Transports s'est engagé à renforcer les infrastructures aéroportuaires avec la livraison d'aérogares entièrement modernisées. Lentretien de ceux-ci est requis dans le cas du Café Airport.
Les exportations colombiennes en 2020 se sont élevées à 31056 millions de dollars, en baisse de 21,4 % par rapport à l'année précédente en raison de la crise mondiale provoquée par la pandémie de coronavirus. Selon le Département National des Statistiques (DANE), les principales baisses de l'année ont été enregistrées dans les ventes de pétrole à l'étranger, avec une baisse de 45,2%, tombant à 8 729 millions de dollars. Selon une enquête sectorielle, les détaillants ont transformé leurs magasins en petits entrepôts pour répondre rapidement aux demandes dues à l'augmentation du volume des commandes en ligne. En 2021, 78 % des entreprises de logistique et de transport effectuaient des livraisons le jour même.
Tendances du marché du fret et de la logistique en Colombie
La croissance du volume du fret aérien, moteur du marché
La Colombie a consolidé son nouveau décollage pour redynamiser son ciel et améliorer ses connexions internationales en 2021, après sept mois d'immobilité aérienne due à la pandémie en 2020. Cela a été attribué à l'introduction de nouveaux opérateurs et à l'activation d'un grand nombre de routes.. Dans la région, le pays est devenu un leader en matière de réactivation de laviation. Selon le directeur de l'Aerocivil, 625 000 tonnes de fret aérien ont été traitées dans le pays au cours des neuf premiers mois de 2021, en grande partie via l'aéroport de Bogota.
Selon les données du ministère des Transports, un total de 14 047 vols ont été effectués entre mars 2021 et août 2021, transportant 276 646 tonnes de fret sur les compagnies aériennes commerciales et celles dédiées uniquement au secteur logistique. Les statistiques montrent que le fret international représente 80,8 % (223709 tonnes métriques), tandis que le fret national représente 19,1 % (52937 tonnes métriques). Avec des volumes mobilisés de respectivement 220 709 tonnes, 32 017 tonnes et 5 555 tonnes, les aéroports de Bogota, Rionegro et Barranquilla se démarquent. Pendant la pandémie, une grande partie des articles transportés par avion à destination et en provenance du pays étaient liés aux fournitures médicales et aux unités de santé prioritaires.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Croissance du commerce électronique
L'essor du commerce électronique aura un impact direct sur la résurrection du secteur du fret aérien colombien en 2021. Les ventes en ligne colombiennes ont augmenté de 44,3 % entre janvier et mars 2021, selon la Chambre colombienne de commerce électronique. Les ventes via les canaux en ligne ont augmenté de 59,4 % en 2021 par rapport à la même période en 2020, pour atteindre 9,9 milliards de dollars. Avec plus de 91 millions de transactions de vente en ligne enregistrées en avril, mai et juin 2021, soit une augmentation remarquable par rapport au même trimestre de 2019 et 2020, où ce chiffre était respectivement de 28 et 52 millions, l'expansion continue des ventes en ligne signifie que davantage de personnes choisissent d'acheter en ligne. Ces taux devraient augmenter puisque des événements comme le Cyber Monday et Hot Sale, qui ont tenu leur première édition annuelle en 2021 et ont rapporté des ventes de plus de 825 milliards de COP, ont encouragé le commerce électronique en Colombie.
La population colombienne n'a cessé d'augmenter au cours des deux dernières décennies, passant d'un peu plus de 39 millions en 2000 à plus de 49 millions en 2020. Une plus grande stabilité économique et une classe moyenne croissante, ainsi qu'environ 60 % des Colombiens ayant accès à Internet et l'afflux de nouveaux entrepreneurs ont contribué à la croissance du marché du commerce électronique du pays. En 2020, les revenus du commerce électronique colombien s'élèveront à 29 000 milliards COP (8 milliards USD). Lorsque les ventes et les paiements ont été effectués en ligne, une augmentation de 30 % a été observée par rapport aux 22200 milliards de COP déclarés en 2019. Le commerce électronique en Colombie a augmenté à un rythme hebdomadaire de 7,84 % depuis le début du confinement. Entre juin et juillet 2020, la hausse la plus significative a eu lieu dans les secteurs de la maison, de la technologie, du commerce de détail, de la mode et de la beauté.
Aperçu du secteur du fret et de la logistique en Colombie
Le secteur colombien du fret et de la logistique est très fragmenté, avec des entreprises internationales et régionales en concurrence pour les marchés. Avec des acteurs internationaux et régionaux sur le marché, le secteur colombien du fret et de la logistique devient de plus en plus compétitif et les fournisseurs recherchent un avantage concurrentiel en s'adaptant constamment à l'évolution du marché. Parmi les principaux acteurs du marché figurent DHL, Coltanques, Servientrega, Blu Logistics et Grupo TCC.
La Colombie est l'une des économies d'Amérique latine les plus attractives pour le commerce international et les investissements étrangers. Le carburant, les salaires et les péages constituent les coûts les plus élevés en Colombie, ce qui rend le pays moins compétitif. Cependant, la situation qui affecte sérieusement le pays est sa géographie compliquée et le lent développement des infrastructures multimodales nécessaires pour améliorer la compétitivité dans un environnement aussi difficile. Pour transporter facilement et en toute sécurité les marchandises, de nombreux acteurs industriels recherchent des solutions innovantes en matière de logistique et de gestion de la chaîne d'approvisionnement.
Leaders du marché du fret et de la logistique en Colombie
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SUPPLA SA
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Avianca S.A.
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FedEx Corporation
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United Parcel Service
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DHL
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché du fret et de la logistique en Colombie
Juin 2021:KLog.co, un transitaire axé sur le numérique, a rejoint TradeLens, une plateforme logistique de conteneurs compatible avec la blockchain qui a été développée conjointement par AP Moller - Maersk (MAERSKb.CO) et IBM (NYSE IBM). KLog, un innovateur sur le marché latino-américain, vise à contribuer à démocratiser le commerce dans la région, un objectif renforcé par sa participation à TradeLens.
Août 2021 Dans le cadre de sa stratégie de développement, CEVA Logistics annonce avoir signé un accord pour acquérir 100% des actions de Cargex SA, un transitaire international et expert en marchandises périssables basé à Bogota en Colombie.
Rapport sur le marché du fret et de la logistique en Colombie – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU ET DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Scénario de marché actuel
4.2 Dynamique du marché
4.2.1 Conducteurs
4.2.2 Contraintes
4.2.3 Opportunités
4.3 Attractivité du secteur Analyse des cinq forces de Porter
4.4 Analyse de la chaîne de valeur/chaîne d’approvisionnement
4.5 Réglementations et initiatives gouvernementales
4.6 Tendances technologiques
4.7 Aperçu de l'industrie du commerce électronique
4.8 Tarifs de fret/coût logistique en Colombie
4.9 Impact du COVID-19 sur le marché
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 PAR FONCTION
5.1.1 Transport de marchandises
5.1.1.1 Route
5.1.1.2 Rail
5.1.1.3 Mer et Intérieur
5.1.1.4 Air
5.1.2 Expédition de fret
5.1.3 Entreposage
5.1.4 Courrier, express et colis
5.1.5 Services à valeur ajoutée
5.1.6 Logistique de la chaîne du froid, logistique du dernier kilomètre, logistique des retours et autres domaines émergents
5.2 PAR UTILISATEUR FINAL
5.2.1 Construction
5.2.2 Pétrole, gaz et carrières
5.2.3 Agriculture, pêche et foresterie
5.2.4 Fabrication et automobile
5.2.5 Commerce de distribution
5.2.6 Autres utilisateurs finaux (produits pharmaceutiques et soins de santé)
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Aperçu (concentration du marché et principaux acteurs)
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 Deutsche Post DHL Group (including Suppla)
6.2.2 Coltanques
6.2.3 FedEx Corporation
6.2.4 United Parcel Service
6.2.5 Servicios Postales Nacionales SA
6.2.6 NAVIERA FLUVIAL COLOMBIANA SA
6.2.7 SERVIENTREGA SA
6.2.8 Inter Rapidisimo SA
6.2.9 Transport Sanchez Polo
6.2.10 CEVA Logistics
6.2.11 Agility
6.2.12 Blu Logistics
6.2.13 Grupo TCC
6.2.14 DSV Panalpina*
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
8. ANNEXE
8.1 Répartition du PIB, par activité
8.2 Aperçus sur les flux de capitaux
8.3 Statistiques économiques - Contribution du secteur du transport et du stockage à l'économie
8.4 Statistiques du commerce extérieur - Exportations et importations, par produit
Segmentation de lindustrie du fret et de la logistique en Colombie
Le fret et la logistique impliquent le transport routier, ferroviaire, maritime et aérien et les services de soutien, tels que l'entreposage, le transit de fret et le courtage en douane pour le commerce national et international. Le rapport fournit une analyse de fond complète du marché colombien du fret et de la logistique, y compris une évaluation de léconomie, un aperçu du marché, une estimation de la taille du marché pour les segments clés, les tendances émergentes du marché, la dynamique du marché et les profils dentreprises clés. Le rapport couvre également limpact du COVID-19 sur le marché.
Le marché est segmenté par fonction (transport de marchandises, expédition de fret, entreposage, messagerie, express et colis, services à valeur ajoutée, logistique de la chaîne du froid, logistique du dernier kilomètre, logistique de retour et autres domaines émergents) et par utilisateur final (construction, pétrole et gaz et carrières, agriculture, pêche et foresterie, industrie manufacturière et automobile, et autres utilisateurs finaux (produits pharmaceutiques et soins de santé)).
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FAQ sur les études de marché sur le fret et la logistique en Colombie
Quelle est la taille du marché colombien du fret et de la logistique ?
La taille du marché colombien du fret et de la logistique devrait atteindre 20,39 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 7,62 % pour atteindre 29,44 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché colombien du fret et de la logistique ?
En 2024, la taille du marché colombien du fret et de la logistique devrait atteindre 20,39 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché colombien du fret et de la logistique ?
SUPPLA SA, Avianca S.A., FedEx Corporation, United Parcel Service, DHL sont les principales sociétés opérant sur le marché colombien du fret et de la logistique.
Quelles années couvre ce marché colombien du fret et de la logistique et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché colombien du fret et de la logistique était estimée à 18,95 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché du fret et de la logistique en Colombie pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché du fret et de la logistique en Colombie pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie du fret et de la logistique en Colombie
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du fret et de la logistique en Colombie 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse du fret et de la logistique en Colombie comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Colombie Fret et Logistique Instantanés du rapport
