Tendances du marché de Colombie Logistique tierce (3PL) Industrie
Tendances du marché de la logistique tierce en Colombie (3PL)
Après la signature de l'accord de paix entre le gouvernement colombien et les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) en 2016, le développement des infrastructures est devenu une priorité pour la Colombie. En 2015, l'administration Santos a lancé une initiative d'infrastructure pour relier la Colombie à travers des projets de transport multimodal, communément appelé Plan directeur de transport intermodal (PMTI). Cette initiative comprend 101 projets routiers, 52 projets routiers, 5 projets ferroviaires, 8 projets fluviaux, 31 projets aéroportuaires et divers projets de dragage. En 2016, la valeur établie pour cette initiative ambitieuse était de 10 400 milliards de COP (2,7 milliards de dollars), soit 1,3 % du PIB de la Colombie. Le Plan est divisé en deux grands programmes nommés projets d'infrastructures de quatrième génération (4G) et projets d'infrastructures de cinquième génération (5G). Les projets d'infrastructures 4G visent à développer la connectivité du pays et à promouvoir le développement économique en reliant les régions industrielles aux zones portuaires. Ils comprennent 29 projets routiers visant à construire 4 970 milles de routes à deux voies, à réparer 4,349 milles de routes et à construire 141 tunnels et 1 300 viaducs. Avant août 2022, 20 projets étaient achevés et les 9 restants seront développés. Selon le ministère colombien des Transports, ces projets routiers sont évalués à 47 milliards COP (12 millions USD)
L'initiative d'infrastructure 5G mentionnée comprenait sept projets routiers, quatre projets aéroportuaires, deux projets fluviaux et un projet ferroviaire. D'ici mai 2022, trois projets d'infrastructure routière 5G ont été attribués, notamment la route Valle del Cauca, ALO sur et Accesos Norte II, tandis que quatre projets sont en cours d'appel d'offres, dont le deuxième projet fluvial le plus important de Colombie, le PPP Canal del Dique.. Le budget des transports de la Colombie pour 2021 s'élevait à 12 000 milliards COP (3,1 milliards USD). Selon la Chambre de commerce des infrastructures de Colombie, ce budget pourrait atteindre 15 000 milliards de COP (3,9 milliards de dollars) en 2023. En novembre 2020, le Plan directeur ferroviaire pour la Colombie a été lancé. Il visait à améliorer et développer les lignes ferroviaires de fret et de passagers. Le plan fixe l'objectif de réduire de 26 % les coûts logistiques du pays afin d'améliorer la productivité et de réduire la pollution de l'environnement. Les grandes régions de Bogota et Medellin prévoient de se développer dans les années à venir. Bogota vise à favoriser la région de Cundinamarca en reliant la ville et les zones rurales environnantes avec des lignes de métro et des trains de banlieue. Le nouveau projet aéroportuaire de Cartagena est actuellement en phase de faisabilité. Une fois que l'Agence nationale des infrastructures (ANI) l'aura approuvé, le projet sera développé. Il aura une capacité de 8 millions de passagers par an et gérera 35 opérations aériennes par heure. Cet investissement continu dans les infrastructures de transport en Colombie soutiendra la croissance du marché 3PL dans les années à venir
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Le commerce électronique stimule la croissance du marché
Le monde du commerce électronique sest envolé en 2021 et 2022 en raison du confinement que la planète entière a dû subir en raison de larrivée du COVID-19. En Amérique latine, le monde technologique a également connu une avancée significative, la Colombie étant lun des pays qui ont décidé dadopter ces pratiques. La Colombie s'est classée quatrième en 2020 en tant que plus grand marché de commerce électronique d'Amérique latine en termes de chiffre d'affaires en ligne, après le Brésil, le Mexique et l'Argentine. Selon la Chambre colombienne de commerce électronique (CCCE), le commerce électronique colombien a atteint un chiffre d'affaires d'une valeur de 10 milliards de dollars en 2021, soit une croissance de 40,2 % par rapport à 2020. Les facteurs de croissance, en particulier dans le segment B2C, comprennent une plus grande accessibilité aux services Web via les smartphones et laugmentation des services en ligne, notamment les services bancaires et de paiement en ligne. Le commerce électronique interentreprises (B2B) en Colombie est de plus en plus courant. Linio, Mercado Libre et Dafiti sont les acteurs les plus importants du commerce électronique sur le marché colombien. La Chambre colombienne de commerce électronique (CCCE) s'attend à ce qu'en 2022 le commerce électronique colombien augmente de 15 % par rapport à 2021. Ainsi, au cours du premier trimestre 2022, le total des ventes en ligne en Colombie équivalant à 3 milliards de dollars a été atteint
La croissance du commerce électronique en Colombie est également tirée par le soutien du gouvernement. En décembre 2020, le Conseil national de la politique économique et sociale (CONPES) a approuvé la Politique nationale du commerce électronique. Cette stratégie vise à promouvoir le commerce électronique dans les entreprises et le grand public afin d'augmenter la génération de valeur sociale et économique. Selon les estimations d'une association industrielle, le marché du commerce électronique en Colombie pourrait augmenter dans les années à venir, affichant un taux de croissance de 11% si l'on considère qu'au moins 40% de la population colombienne a effectué au moins un achat en ligne. Avec la croissance du commerce électronique en Colombie, la demande de services 3PL sur le marché augmentera également. Il existe déjà de nombreux fournisseurs 3PL opérant sur le marché. Selon une étude, Coordinadora est considérée comme le principal fournisseur de services de livraison pour le commerce électronique en Colombie. En fait, 29 % des magasins numériques consultés ont déclaré que Coordinadora est leur fournisseur de gestion des expéditions ; ils sont suivis par Servientrega avec 23% et Envía avec 10%. Seule Coordinadora couvre plus de 1 200 destinations nationales ainsi que des expéditions internationales. Dans le cas de Servientrega, il s'agit d'une entreprise qui a réussi à se développer non seulement dans toute l'Amérique latine mais aussi aux États-Unis ; tandis qu'Envía se concentre davantage sur le territoire national avec une portée de 1 013 municipalités et 386 centres peuplés
