Logistique tierce (3PL) en Colombie Taille du marché
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2022 |
| TCAC | > 3.00 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Logistique tierce (3PL) en Colombie Analyse du marché
On estime que le marché colombien de la logistique tierce (3PL) enregistrera un TCAC supérieur à 3 % au cours de la période de prévision (2023-2028).
- Les entreprises de logistique impliquées dans le mouvement, le stockage et la circulation des marchandises ont été directement touchées par la pandémie de COVID-19. Tout comme la tendance des voyages de marchandises par route, les volumes de fret transportés par voie aérienne ont diminué pendant la pandémie (c'est-à-dire en mars et avril 2020) par rapport aux volumes observés au cours des mêmes mois en 2019. Dans l'ensemble, la quantité de fret aérien a diminué dans toutes les villes.. Bucaramanga, Barranquilla et Pereira ont signalé un mouvement minimal de fret aérien en mars 2020, tandis que Bogotá, Medellín, Cali et Carthagène ont présenté des réductions comprises entre 40 % et 70 % en mars 2020. Les volumes de fret transportés par camions pendant la quarantaine obligatoire ont également affiché une diminution. , qui sexplique principalement par la baisse des flux de transport de biens non essentiels.
- La Colombie abrite une économie nationale dynamique, axée sur les marchés internationaux et le commerce extérieur. L'ouverture, la transparence et l'ouverture au commerce sont les trois pierres angulaires de l'économie colombienne. Pour le commerce mondial de la Colombie, l'EIU a estimé que les exportations de marchandises de la Colombie se sont élevées à 42,7 milliards de dollars en 2021, soit un rebond par rapport aux 32,3 milliards de dollars de 2020. Les importations de marchandises ont totalisé 56,7 milliards de dollars en 2021, contre 41,2 milliards de dollars en 2020. laugmentation des échanges commerciaux sajoute à la croissance du marché 3PL. De plus, la situation géographique stratégique de la Colombie offre de grands avantages pour les services logistiques, ce qui réduit les coûts et les délais de livraison. La Colombie est au niveau régional le principal point focal de lactivité logistique globale parmi le reste des pays dAmérique du Sud. La forte production de produits agricoles et de pétrole, de gaz et de produits pétroliers devrait stimuler lactivité logistique dans ces pays. La logistique des projets se développe dans la région en raison de la construction croissante de projets pétroliers et gaziers et des initiatives gouvernementales visant à améliorer les infrastructures des pays.
- Le prix des principaux produits d'exportation de la Colombie, le pétrole et le gaz, a connu de fortes augmentations au premier semestre 2022. La production pétrolière a atteint un maximum d'un million de barils par jour en 2015, mais est tombée à environ 740 000 barils par jour en 2022. Malgré cette baisse, le Le secteur de lénergie a été une source importante de revenus. Selon lEIU, la hausse du prix du pétrole en 2021 a augmenté la valeur des exportations de 52 %, soit 13,3 milliards de dollars, et a représenté un tiers des exportations totales. Selon l'Association pétrolière de Colombie (COA), les investissements pétroliers et gaziers ont augmenté de 51 % en 2021, pour atteindre 3,1 milliards de dollars, dont 520 millions de dollars pour l'exploration et 2,6 milliards de dollars pour la production. Le COA estime que les investissements dans le secteur pétrolier et gazier national augmenteront encore de 42 % en 2022, pour atteindre 4,4 milliards de dollars, dont 1,13 milliard de dollars seront consacrés à de nouveaux puits d'exploration pour trouver des réserves de gaz naturel dans la mer des Caraïbes. Bien que les données n'aient pas encore été publiées. De plus, les PME régionales, ainsi que des sociétés comme Amazon et eBay, propulsent la croissance du commerce électronique dans la région. Le transport routier de marchandises est le mode de transport dominant dans ces pays. Le paysage logistique de la région devient de plus en plus compétitif, avec des acteurs internationaux qui s'implantent dans la région avec des stratégies telles que l'acquisition d'entreprises locales.
Tendances du marché de la logistique tierce (3PL) en Colombie
Tendances du marché de la logistique tierce en Colombie (3PL)
Après la signature de l'accord de paix entre le gouvernement colombien et les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) en 2016, le développement des infrastructures est devenu une priorité pour la Colombie. En 2015, l'administration Santos a lancé une initiative d'infrastructure pour relier la Colombie à travers des projets de transport multimodal, communément appelé Plan directeur de transport intermodal (PMTI). Cette initiative comprend 101 projets routiers, 52 projets routiers, 5 projets ferroviaires, 8 projets fluviaux, 31 projets aéroportuaires et divers projets de dragage. En 2016, la valeur établie pour cette initiative ambitieuse était de 10400 milliards de COP (2,7 milliards de dollars), soit 1,3 % du PIB de la Colombie. Le Plan est divisé en deux grands programmes nommés projets d'infrastructures de quatrième génération (4G) et projets d'infrastructures de cinquième génération (5G). Les projets d'infrastructures 4G visent à développer la connectivité du pays et à promouvoir le développement économique en reliant les régions industrielles aux zones portuaires. Ils comprennent 29 projets routiers visant à construire 4 970 milles de routes à deux voies, à réparer 4,349 milles de routes et à construire 141 tunnels et 1 300 viaducs. Avant août 2022, 20 projets étaient achevés et les 9 restants seront développés. Selon le ministère colombien des Transports, ces projets routiers sont évalués à 47 milliards COP (12 millions USD).
L'initiative d'infrastructure 5G mentionnée comprenait sept projets routiers, quatre projets aéroportuaires, deux projets fluviaux et un projet ferroviaire. D'ici mai 2022, trois projets d'infrastructure routière 5G ont été attribués, notamment la route Valle del Cauca, ALO sur et Accesos Norte II, tandis que quatre projets sont en cours d'appel d'offres, dont le deuxième projet fluvial le plus important de Colombie, le PPP Canal del Dique.. Le budget des transports de la Colombie pour 2021 s'élevait à 12 000 milliards COP (3,1 milliards USD). Selon la Chambre de commerce des infrastructures de Colombie, ce budget pourrait atteindre 15000 milliards de COP (3,9 milliards de dollars) en 2023. En novembre 2020, le Plan directeur ferroviaire pour la Colombie a été lancé. Il visait à améliorer et développer les lignes ferroviaires de fret et de passagers. Le plan fixe l'objectif de réduire de 26 % les coûts logistiques du pays afin d'améliorer la productivité et de réduire la pollution de l'environnement. Les grandes régions de Bogota et Medellin prévoient de se développer dans les années à venir. Bogota vise à favoriser la région de Cundinamarca en reliant la ville et les zones rurales environnantes avec des lignes de métro et des trains de banlieue. Le nouveau projet aéroportuaire de Cartagena est actuellement en phase de faisabilité. Une fois que l'Agence nationale des infrastructures (ANI) l'aura approuvé, le projet sera développé. Il aura une capacité de 8 millions de passagers par an et gérera 35 opérations aériennes par heure. Cet investissement continu dans les infrastructures de transport en Colombie soutiendra la croissance du marché 3PL dans les années à venir.
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Le commerce électronique stimule la croissance du marché
Le monde du commerce électronique sest envolé en 2021 et 2022 en raison du confinement que la planète entière a dû subir en raison de larrivée du COVID-19. En Amérique latine, le monde technologique a également connu une avancée significative, la Colombie étant lun des pays qui ont décidé dadopter ces pratiques. La Colombie s'est classée quatrième en 2020 en tant que plus grand marché de commerce électronique d'Amérique latine en termes de chiffre d'affaires en ligne, après le Brésil, le Mexique et l'Argentine. Selon la Chambre colombienne de commerce électronique (CCCE), le commerce électronique colombien a atteint un chiffre d'affaires d'une valeur de 10 milliards de dollars en 2021, soit une croissance de 40,2 % par rapport à 2020. Les facteurs de croissance, en particulier dans le segment B2C, comprennent une plus grande accessibilité aux services Web via les smartphones et laugmentation des services en ligne, notamment les services bancaires et de paiement en ligne. Le commerce électronique interentreprises (B2B) en Colombie est de plus en plus courant. Linio, Mercado Libre et Dafiti sont les acteurs les plus importants du commerce électronique sur le marché colombien. La Chambre colombienne de commerce électronique (CCCE) s'attend à ce qu'en 2022 le commerce électronique colombien augmente de 15 % par rapport à 2021. Ainsi, au cours du premier trimestre 2022, le total des ventes en ligne en Colombie équivalant à 3 milliards de dollars a été atteint.
La croissance du commerce électronique en Colombie est également tirée par le soutien du gouvernement. En décembre 2020, le Conseil national de la politique économique et sociale (CONPES) a approuvé la Politique nationale du commerce électronique. Cette stratégie vise à promouvoir le commerce électronique dans les entreprises et le grand public afin d'augmenter la génération de valeur sociale et économique. Selon les estimations d'une association industrielle, le marché du commerce électronique en Colombie pourrait augmenter dans les années à venir, affichant un taux de croissance de 11% si l'on considère qu'au moins 40% de la population colombienne a effectué au moins un achat en ligne. Avec la croissance du commerce électronique en Colombie, la demande de services 3PL sur le marché augmentera également. Il existe déjà de nombreux fournisseurs 3PL opérant sur le marché. Selon une étude, Coordinadora est considérée comme le principal fournisseur de services de livraison pour le commerce électronique en Colombie. En fait, 29 % des magasins numériques consultés ont déclaré que Coordinadora est leur fournisseur de gestion des expéditions ; ils sont suivis par Servientrega avec 23% et Envía avec 10%. Seule Coordinadora couvre plus de 1 200 destinations nationales ainsi que des expéditions internationales. Dans le cas de Servientrega, il s'agit d'une entreprise qui a réussi à se développer non seulement dans toute l'Amérique latine mais aussi aux États-Unis ; tandis qu'Envía se concentre davantage sur le territoire national avec une portée de 1 013 municipalités et 386 centres peuplés.
Aperçu du marché de la logistique tierce (3PL) en Colombie
Le marché étudié est compétitif et assez fragmenté, avec la présence d'acteurs locaux et mondiaux, tels que Kuehne + Nagel, Servientrega SA, Deutsche Post DHL, Blu Logistics Colombia SAS et Icoltrans. La tendance à lexternalisation des services logistiques est significative. En outre, il pourrait continuer à augmenter, même s'il est impératif de reconnaître que le pourcentage d'externalisation de la logistique en Colombie reste faible par rapport aux proportions traitées en Europe et en Amérique du Nord. En ce sens, les dirigeants de ce secteur travaillent dur pour chercher à rationaliser le processus.
Logistique tierce (3PL) en Colombie, leaders du marché
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DHL
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Kuehne + Nagel
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Servientrega SA
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Blu Logistics Colombia SAS
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Icoltrans
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Logistique tierce (3PL) en Colombie Actualités du marché
- Décembre 2022 CEVA Logistics ouvre un nouvel entrepôt multi-clients de 15 000 mètres carrés à Bogota, en Colombie, permettant à l'entreprise de mieux répondre aux besoins de croissance stratégique de ses clients en Amérique du Sud et en Amérique latine. La nouvelle installation est le premier entrepôt CEVA neutre en carbone dans le pays et consolide les opérations de trois autres anciens sites en Colombie, tout en ajoutant de l'espace pour de nouveaux clients. L'usine de Bogota servira les clients technologiques, industriels et automobiles existants, qui ont quitté les autres opérations de CEVA en Colombie. Le nouvel entrepôt dessert également plusieurs nouveaux clients, dont un nouveau constructeur automobile, dont les opérations de pièces détachées occuperont environ un tiers de l'espace total. En plus de ses mesures de durabilité, l'entrepôt de Bogota emploiera des mesures de sécurité avancées, ainsi que des logiciels, des flux de travail et des technologies de préparation et de tri de pointe. L'installation positionne également CEVA pour une croissance future dans une région en plein essor.
- Décembre 2022 Leschaco (Lexzau, Scharbau GmbH Co. KG) annonce l'acquisition des activités du prestataire logistique colombien Coltrans SAS à compter du 28 décembre 2022. Depuis plus de 30 ans, Coltrans fait partie de l'agent du Groupe Leschaco réseau. Grupo Empresarial Coltrans SAS a démarré ses activités en 1988 et est aujourd'hui l'une des principales entreprises de logistique locale sur le marché colombien. L'entrée sur le marché colombien et l'acquisition du portefeuille de produits Coltrans constituent un excellent ajout stratégique au réseau mondial existant de Leschaco. Avec les nouveaux sites en Colombie, Leschaco est désormais représenté dans 24 pays. Des services dans les principaux domaines d'activité que sont le fret maritime et aérien, les conteneurs-citernes et la logistique contractuelle sont proposés sur tous les sites. Une variété de services à valeur ajoutée et de transports multimodaux complètent la gamme de produits.
Rapport sur le marché de la logistique tierce (3PL) en Colombie – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU ET DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Scénario de marché actuel
4.2 Facteurs de marché
4.3 Restrictions du marché
4.4 Opportunités de marché
4.5 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.5.1 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.5.2 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.5.3 La menace de nouveaux participants
4.5.4 Menace des produits de substitution
4.5.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.6 Mémoire sur les principaux pôles logistiques en Colombie
4.7 Aperçu du marché de l’exécution du commerce électronique et de la livraison du dernier kilomètre
4.8 Impact du COVID-19 sur le marché
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par service
5.1.1 Gestion du transport intérieur
5.1.2 Gestion des transports internationaux
5.1.3 Entreposage et distribution à valeur ajoutée
5.2 Par utilisateur final
5.2.1 Automobile
5.2.2 FMCG (biens de consommation à évolution rapide) - (comprend la beauté et les soins personnels, les boissons gazeuses, les soins à domicile, etc.)
5.2.3 Commerce de détail (hypermarchés, supermarchés, dépanneurs et commerce électronique)
5.2.4 Mode et style de vie (vêtements et chaussures)
5.2.5 Technologie (électronique grand public et appareils électroménagers)
5.2.6 Reefer (fruits, légumes, produits pharmaceutiques, viande, poisson et fruits de mer)
5.2.7 Autres utilisateurs finaux
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Aperçu de la concentration du marché
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 Kuehne + Nagel
6.2.2 Servientrega SA
6.2.3 DHL
6.2.4 Blu Logistics Colombia SAS
6.2.5 Icoltrans
6.2.6 Coordinadora Mercantil SA
6.2.7 TCC SAS
6.2.8 Saferbo
6.2.9 Almaviva
6.2.10 EGA - KAT*
7. L'AVENIR DU MARCHÉ
8. ANNEXE
8.1 Liste des clients potentiels (meilleurs acteurs dans chaque secteur d'utilisation finale)
Logistique tierce (3PL) en Colombie Segmentation de lindustrie
Un fournisseur 3PL (tiers logistique) propose des services logistiques externalisés, qui englobent tout ce qui implique la gestion d'une ou plusieurs facettes des activités d'approvisionnement et d'exécution. 3PL a un sens large qui sapplique à tout contrat de service impliquant le stockage ou lexpédition darticles dans lentreprise. Un service 3PL peut être un fournisseur unique, tel que le transport ou l'entreposage en entrepôt, ou il peut s'agir d'un ensemble de services à l'échelle du système capable de gérer la gestion de la chaîne d'approvisionnement.
Le marché colombien 3PL a été segmenté par service (gestion des transports nationaux, gestion des transports internationaux et entreposage et distribution à valeur ajoutée) et par utilisateur final (automobile, produits de grande consommation, vente au détail, mode et style de vie, technologie, conteneurs frigorifiques et autres utilisateurs finaux). Le rapport présente la taille du marché et les prévisions pour lindustrie colombienne des 3PL en valeur (en milliards USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par service | ||
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| Par utilisateur final | ||
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Logistique tierce (3PL) en Colombie FAQ sur les études de marché
Quelle est la taille actuelle du marché colombien de la logistique tierce (3PL) ?
Le marché colombien de la logistique tierce (3PL) devrait enregistrer un TCAC supérieur à 3 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché colombien de la logistique tierce (3PL) ?
DHL, Kuehne + Nagel, Servientrega SA, Blu Logistics Colombia SAS, Icoltrans sont les principales entreprises opérant sur le marché colombien de la logistique tierce (3PL).
Quelles années couvre ce marché colombien de la logistique tierce (3PL) ?
Le rapport couvre la taille historique du marché de la logistique tierce en Colombie (3PL) pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la logistique tierce en Colombie (3PL) pour les années 2024, 2025, 2026. , 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie 3PL en Colombie
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des 3PL en Colombie 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse 3PL en Colombie comprend des perspectives de prévision du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Colombie Logistique tierce (3PL) Instantanés du rapport
