Taille du marché des véhicules GNC et GPL
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| TCAC | > 7.00 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Asie-Pacifique |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des véhicules GNC et GPL
Le marché des véhicules GNC et GPL devrait enregistrer un TCAC de plus de 7 % au cours de la période de prévision.
Les arrêts de fabrication, les confinements et les restrictions commerciales pendant la pandémie de COVID-19 ont eu un impact négatif sur le marché des véhicules au GNC et au GPL. Par ailleurs, la baisse de la production automobile et le manque de main dœuvre ont eu un impact significatif sur le marché. Cependant, au second semestre 2020, les constructeurs automobiles ont repris leurs activités en raison de la hausse constante des ventes dautomobiles dans les pays où le nombre de cas de COVID-19 est limité. Par conséquent, le marché a connu une croissance au second semestre, et cela sest également poursuivi tout au long de lannée 2021. En outre, les normes d'émission strictes mises en œuvre par les organismes directeurs, l'augmentation des prix des carburants et la sensibilisation croissante des clients stimulent la demande de véhicules alimentés par des carburants alternatifs. Par exemple, en 2021, les véhicules au GNC ont enregistré des ventes de 163696 unités, contre 41572 unités en 2020 en Inde.
Actuellement, le réchauffement climatique est devenu un problème majeur à léchelle mondiale, et le public commence à en prendre conscience. Cela a conduit à un sentiment dopposition à lutilisation de lessence et du diesel. Les normes d'émission dans certaines régions sont devenues si strictes que d'énormes investissements sont nécessaires pour rendre les véhicules conformes. Cela a exercé une forte pression financière, en particulier sur les constructeurs de véhicules diesel, qui jouent un rôle moteur majeur sur le marché des véhicules au GNC et au GPL.
Un autre facteur contribuant à la croissance du marché des véhicules au GNC et au GPL est la hausse des prix du pétrole, entraînant une augmentation correspondante des prix du carburant. Par exemple.
- Selon le FMI, les prix du pétrole ont augmenté de 12 % en 2021 par rapport à 2020 en raison de la demande refoulée de pétrole créée par le recul de la pandémie de COVID-19 alors que les pays souvraient lentement et que leurs économies recommençaient à croître.
À long terme, la croissance du GNC et du GPL automobiles peut être attribuée à lutilisation croissante de carburants alternatifs dans lindustrie automobile pour des raisons de rentabilité, defficacité énergétique et de contrôle des émissions. Les véhicules au GNC et au GPL connaissent une croissance rapide dans les pays en développement, attribuée au coût inférieur du GNC et du GPL par rapport à la hausse des prix des produits pétroliers. De plus, les véhicules au GNC et au GPL sont considérés comme des alternatives vertes aux véhicules fonctionnant au pétrole.
La croissance des ventes de véhicules au GNC et au GPL peut également être attribuée à l'adoption croissante des bus au GNC pour les transports publics dans les marchés en développement de l'Inde, du Mexique, de l'Afrique et du Brésil, alors que les gouvernements de ces pays se concentrent sur la valorisation de leurs véhicules. rendre les transports publics durables et parvenir à l'indépendance énergétique en réduisant les importations de pétrole brut. Par exemple,.
- En mars 2022, la société chinoise Anhui Ankai Automobile Co. a exporté 800 bus au GNC vers le Mexique dans le cadre de la nouvelle initiative de la Route de la soie de Xinhua visant à approfondir la coopération entre la Chine et le Mexique. Ces bus seront exploités pour les transports publics de la ville mexicaine de Monterrey.
Plusieurs acteurs clés lancent également de nouveaux produits pour accroître leur part de marché. Par exemple.
- En novembre 2022, Toyota Kirloskar Motor Pvt. Ltd, la coentreprise de Toyota Motor Corp. en Inde, a lancé la version GNC de sa Toyota Glanza à hayon haut de gamme en Inde. En novembre 2022, Iveco, la branche véhicules utilitaires de CNH Industrial, filiale de Stellantis NV, a présenté les versions GNC des camions S-WAY et Tector au salon Fenatran à Sao Paulo, au Brésil. Les deux véhicules seront lancés commercialement au Brésil dici fin 2023.
La région Asie-Pacifique est le plus grand marché automobile au monde. La région, malgré la faible croissance du marché chinois, le plus grand marché automobile au monde, devrait être en tête de la croissance du marché automobile du GNC et du GPL au cours de la période de prévision.
Ainsi, la confluence des facteurs susmentionnés devrait produire une croissance significative du marché mondial des véhicules au GNC et au GPL au cours de la période de prévision.
Tendances du marché des véhicules GNC et GPL
Adoption de normes strictes en matière démissions automobiles et hausse des prix des carburants
Selon le Comité des Nations Unies sur le changement climatique, le transport routier représente 25 % des émissions totales de gaz à effet de serre (GES), qui constituent la principale source du réchauffement climatique et du changement climatique. Des pays du monde entier adoptent des normes strictes en matière démissions automobiles pour lutter contre la pollution atmosphérique croissante et améliorer la santé de leurs citoyens grâce à ladoption dune mobilité propre.
En 2014, l'Union européenne a adopté les normes Euro 6, qui taxent les véhicules en fonction des émissions de carbone par habitant. Il a donc fallu intégrer des systèmes sophistiqués de recirculation des gaz d'échappement et de filtre à particules dans les véhicules diesel pour répondre aux normes strictes Euro 6. Cela a considérablement augmenté les prix des véhicules diesel, rendant économiquement plus viable pour les propriétaires de flottes d'acheter de nouveaux véhicules diesel pour remplacer leurs anciennes flottes. Cest pourquoi de nombreux opérateurs de transports publics et entreprises de logistique ont commencé à acheter des véhicules fonctionnant au GNC/GNL pour remplacer leurs anciennes flottes fonctionnant au diesel. Cela s'est avéré être un facteur important dans la hausse des ventes de véhicules GNC/GNL en Europe. Par exemple.
- En novembre 2021, Iveco a remporté une commande pour fournir 1 064 unités de camions S-WAY propulsés au GNC à Amazon en Europe.
Les véhicules au GNC utilisent du méthane comme principal carburant de combustion. Le méthane est lhydrocarbure dont la combustion est la plus propre dans la nature. Les véhicules au GNC némettent aucun hydrocarbure imbrûlé ou à moitié brûlé dans les émissions déchappement. Ainsi, il a été observé que lutilisation du GNC comme carburant automobile réduit considérablement les niveaux de pollution des véhicules puisque la vapeur deau est le produit final émis par les gaz déchappement des véhicules au GNC.
Les véhicules électriques sont des solutions presque parfaites pour atteindre des niveaux de pollution automobile nuls. Cependant, les véhicules électriques sont beaucoup plus chers à lachat que les véhicules fonctionnant au GNC, ont des problèmes dautonomie et le réseau de recharge limité pour les véhicules électriques limite leur potentiel de vente dans les pays en développement. Ainsi, de nombreux propriétaires de véhicules préfèrent acheter des véhicules au GNC plutôt que des véhicules électriques dans les pays en développement comme lInde.
Cependant, lavantage de coût offert par les véhicules au gaz naturel et les politiques gouvernementales favorables visant à encourager ladoption de véhicules alimentés par des carburants alternatifs stimulent le marché mondial des véhicules au GNC et au GPL. Par exemple,.
- En novembre 2022, 1 kg de GNC coûtait 78,61 INR (94 cents), comparé à l'essence qui coûtait 96,72 INR (1,16 USD) le litre et au diesel qui coûtait 96,67 INR (1,16 USD) le litre à New Delhi, en Inde.. Cette différence substantielle entre les prix du GNC et de lessence/diesel et le kilométrage plus élevé des véhicules au GNC que des véhicules à essence/diesel ont presque doublé les ventes de véhicules au GNC en Inde au cours des dernières années.
De nombreux gouvernements prennent également des mesures importantes pour accroître le réseau de stations-service GNC dans leur pays. Cela devrait également accroître les ventes de véhicules au GNC dans ces pays.
Ainsi, la combinaison de tous les facteurs ci-dessus devrait propulser le marché mondial des véhicules au GNC et au GPL au cours des cinq prochaines années.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
La région Asie-Pacifique devrait être le plus grand marché au cours de la période de prévision
LAsie-Pacifique devrait devenir le plus grand marché mondial pour les véhicules au GNC et au GPL en raison de la présence de lInde.
L'Inde devrait posséder le plus grand nombre de véhicules au GNC au monde en raison des prix plus élevés de l'essence et du diesel, de l'adoption de normes strictes en matière d'émissions automobiles, de la plupart des bus, taxis et pousse-pousse fonctionnant au GNC, de la disponibilité d'un grand nombre de kits de conversion GNC/GPL, taux de conversion plus élevés des vieux véhicules essence et diesel au GNC/GPL et pénétration limitée des véhicules électriques.
Les organes directeurs de tout le pays se concentrent sur le développement dinfrastructures pour la croissance des véhicules alimentés par des carburants alternatifs. par exemple, en juillet 2022, le gouvernement indien a inauguré 166 nouvelles stations GNC dans 14 États du pays. Le gouvernement prévoit également de créer 3 500 stations GNC en Inde au cours des deux prochaines années. Ces facteurs resteront probablement des moteurs importants du marché au cours de la période de prévision.
Après lAsie-Pacifique, lEurope et lAmérique du Nord devraient devenir les prochains plus grands marchés en raison de la baisse des prix du gaz naturel et de ladoption de normes démissions strictes.
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Aperçu du marché des véhicules au GNC et au GPL
Le marché des véhicules au GNC et au GPL est très fragmenté et dominé par plusieurs acteurs mondiaux et locaux. Certains des principaux acteurs sont Hyundai Motor Company, Suzuki Motor Corporation, Nissan Motor Co., Ltd, Volkswagen AG et Honda Motor Company. Les grandes entreprises lancent de nouveaux produits et forment des coentreprises pour consolider leur position sur le marché. Par exemple,.
- En août 2022, Scania, une marque de Traton SE, la division des véhicules utilitaires du groupe Volkswagen, a livré le premier camion dédié au gaz naturel du pays aux distributeurs BridCam à Gauteng, en Afrique du Sud.
- En janvier 2022, Iveco Bus s'est associé à la SOTRA en Côte d'Ivoire, en Afrique, pour démarrer l'assemblage local des Iveco Daily Minibus propulsés au GNC.
- En janvier 2022, Eicher (VECV) a présenté des variantes GNC de ses camions de 4,9 et 5,9 tonnes, généralement utilisés dans les opérations de livraison du dernier kilomètre par les propriétaires de flotte. Bien qu'il s'agisse des camions à charge utile les plus légers proposés par VECV, le constructeur automobile prévoit d'introduire des camions au GNC avec des charges utiles plus élevées, car l'empreinte des stations de GNC est susceptible d'augmenter dans les années à venir.
Leaders du marché des véhicules GNC et GPL
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Hyundai Motor Company
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Suzuki Motor Corporation
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Nissan Motor Co., Ltd.
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Volkswagen AG
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Honda Motor Company
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des véhicules GNC et GPL
- Novembre 2022 – Toyota a ouvert les réservations de la variante CNG du SUV Urban Cruiser Hyryder.
- Novembre 2022 – Maruti Suzuki, le plus grand constructeur de véhicules de tourisme en Inde, a annoncé qu'il lancerait la version GNC du SUV compact New Brezza en décembre 2022.
- Novembre 2022 – Tata Motors Ltd a annoncé le lancement de la version CNG de la berline Tiago NRG.
- Août 2022 – Mahindra et Mahindra Ltd ont lancé la version GNC du véhicule utilitaire léger Jeeto.
- Mars 2022 – Maruti Suzuki a annoncé les ventes cumulées d'un million de véhicules S-CNG.
- Mars 2022 – Maruti Suzuki India Limited a annoncé le lancement de Dzire avec la technologie S-CNG. Propulsé par un moteur avancé Dual Jet, Dual VVT 1,2 L de la série K, le Dzire S-CNG offre une puissance maximale de 57 kW à 6000 tr/min et un couple de 98,5 Nm, et un kilométrage incroyable de 31,12 km/kg.
Rapport sur le marché des véhicules au GNC et au GPL – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Facteurs de marché
4.2 Restrictions du marché
4.3 Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 La menace de nouveaux participants
4.3.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.3.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par type de carburant
5.1.1 Gaz Naturel Comprimé (GNC)
5.1.2 Gaz de Pétrole Liquéfié (GPL)
5.2 Par canal de vente
5.2.1 OEM
5.2.2 Rénovation
5.3 Par type de véhicule
5.3.1 Voitures de tourisme
5.3.2 Véhicules commerciaux
5.4 Par géographie
5.4.1 Amérique du Nord
5.4.1.1 États-Unis
5.4.1.2 Canada
5.4.1.3 Reste de l'Amérique du Nord
5.4.2 L'Europe
5.4.2.1 Allemagne
5.4.2.2 Royaume-Uni
5.4.2.3 France
5.4.2.4 Italie
5.4.2.5 Le reste de l'Europe
5.4.3 Asie-Pacifique
5.4.3.1 Inde
5.4.3.2 Chine
5.4.3.3 Japon
5.4.3.4 Corée du Sud
5.4.3.5 Reste de l'Asie-Pacifique
5.4.4 Reste du monde
5.4.4.1 Moyen-Orient et Afrique
5.4.4.2 Amérique du Sud
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Part de marché des fournisseurs
6.2 Profils d'entreprises*
6.2.1 Hyundai Motor Company
6.2.2 Suzuki Motor Corporation
6.2.3 Nissan Motor Co. Ltd
6.2.4 Volkswagen AG
6.2.5 Honda Motor Company
6.2.6 Ford Motor Company
6.2.7 Fiat Automobiles S.p.A.
6.2.8 Tata Corporation
6.2.9 AB Volvo
6.2.10 Traton SE
6.2.11 Groupe Renault
6.2.12 General Motors
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie des véhicules GNC et GPL
Les véhicules au GNC utilisent du gaz naturel comprimé (GNC) pour leur propulsion. Dans un véhicule fonctionnant au gaz naturel, lénergie est produite en brûlant du méthane avec de loxygène, ce qui libère du dioxyde de carbone et de la vapeur deau. Le système de carburant GNC transfère le gaz haute pression du réservoir de carburant à travers les conduites de carburant, où un régulateur de pression réduit la pression à un niveau compatible avec le système d'injection de carburant du moteur. Le carburant est introduit dans le collecteur d'admission ou chambre de combustion, où il est mélangé à l'air puis comprimé et enflammé par une bougie d'allumage. Dans les véhicules GNC, le gaz naturel est stocké dans un réservoir GNC et est fourni au moteur par un kit GNC composé d'un régulateur, d'un tube haute pression, de raccords, d'un manomètre, de flexibles, de colliers, etc. Les véhicules GNC sont également livrés avec un double modes de conduite dans lesquels le conducteur du véhicule peut alterner entre le mode essence/diesel et le mode CNG à l'aide d'un interrupteur.
Le marché des véhicules au GNC et au GPL est segmenté par type de carburant (gaz naturel comprimé (GNC) et gaz de pétrole liquéfié (GPL)), type de véhicule (voitures particulières et véhicules utilitaires), canal de vente (OEM et rénovation) et géographie (Amérique du Nord). (États-Unis, Canada et reste de l'Amérique du Nord), Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie et reste de l'Europe), Asie-Pacifique (Inde, Chine, Japon, Corée du Sud et reste de l'Asie-Pacifique) , et Reste du monde (Moyen-Orient, Afrique et Amérique du Sud)). Le rapport présente la taille du marché en valeur (en milliards de dollars) et les prévisions pour tous les segments ci-dessus.
| Par type de carburant | ||
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| Par canal de vente | ||
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| Par type de véhicule | ||
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| Par géographie | ||||||||||||
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FAQ sur les études de marché sur les véhicules au GNC et au GPL
Quelle est la taille actuelle du marché des véhicules GNC GPL ?
Le marché des véhicules GNC GPL devrait enregistrer un TCAC supérieur à 7 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché des véhicules GNC GPL ?
Hyundai Motor Company, Suzuki Motor Corporation, Nissan Motor Co., Ltd., Volkswagen AG, Honda Motor Company sont les principales sociétés opérant sur le marché des véhicules GNC GPL.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des véhicules GNC GPL ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché des véhicules GNC GPL ?
En 2024, lAsie-Pacifique représente la plus grande part de marché sur le marché des véhicules GNC GPL.
Quelles années couvre ce marché des véhicules GNC GPL ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des véhicules GNC GPL pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des véhicules GNC GPL pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie des véhicules au GNC et au GPL
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des véhicules GNC et GPL 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des véhicules GNC et GPL comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Véhicule GNC GPL Instantanés du rapport
