Taille du marché du jeu en Chine
| Période d'étude | 2022 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 66.13 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 95.51 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 7.63 % |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des jeux en Chine
L'industrie chinoise du jeu devrait passer de 66,13 milliards USD en 2024 à 95,51 milliards USD d'ici 2029, avec un TCAC de 7,63 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
La Chine est lun des marchés les plus lucratifs pour lindustrie du jeu vidéo. Plusieurs sociétés internationales entrent sur le marché en acquérant des actions auprès de vendeurs de jeux chinois ou en sponsorisant des équipes de joueurs professionnels. L'une des principales raisons de la croissance de l'industrie du jeu en Chine est la popularité croissante des eSports, un secteur compétitif de l'industrie du jeu dans lequel divers acteurs participent à des compétitions de jeux. L'intégralité du tournoi de jeu est diffusée en ligne.
Alors que les entreprises chinoises sont prêtes à saisir les opportunités commerciales offertes par la numérisation mondiale, les entreprises de la région tirent parti de la transformation numérique tout au long du cycle de produit, notamment pour améliorer leur efficacité de production. Par exemple, Tencent Games a annoncé sept projets en juin, notamment une collaboration en matière de technologie de jeu. Il s'agit de la Grande Muraille numérique de Chine, de la grotte de la bibliothèque de Dunhuang, de l'axe central de Pékin, du programme Chasing All Transients Constellation Hunters (CATCH), du simulateur de vol complet (FFS), d'une usine numérique 3D haute fidélité et d'un jeu. projet d'apprentissage intelligent piloté par un robot.
La croissance rapide des mini-jeux joués dans des applications mobiles, telles que WeChat, sans installer une autre application, témoigne de l'adoption rapide de l'industrie du jeu en Chine. Ces mini-jeux, qui comportent des éléments sociaux actifs, sont faciles à jouer et ont attiré de nombreux adeptes à travers le pays.
La modernisation des réseaux câblés est également un moteur potentiel de croissance du marché chinois des jeux. Avec l'adoption de DOCSIS 3, qui atteint des vitesses de téléchargement allant jusqu'à 100 Mbps, les câblo-opérateurs proposent des services de jeux en cloud hautes performances en Chine.
De plus, la prévalence croissante de linfrastructure cloud fournit dabondantes ressources de calcul, de stockage et de communication de manière fiable, rentable et nécessitant peu de maintenance. Diverses applications de jeux utiliseront ces ressources de cloud computing, car les services de jeux sont susceptibles d'être l'un des secteurs de cloud computing à la croissance la plus rapide en Chine.
Les impacts du COVID-19 ont entraîné des retards dans les jeux et des réductions de portée qui devraient empêcher le secteur des jeux sur console de connaître les mêmes gains qu'une plate-forme mobile. Le COVID-19 a ravagé la Chine, mais les entreprises dont l'infrastructure est basée sur la vente de publicités en ligne et les achats dans les jeux ont été moins touchées (source Lyndon Gaming). Mais la pandémie a fondamentalement modifié les revenus générés par les ventes publicitaires et les achats dans les jeux. Les concepteurs de jeux chinois ajustent leurs modèles de monétisation pour réduire limpact sur leurs sources de revenus.
Tendances du marché du jeu en Chine
Les jeux mobiles occupent la plus grande part de marché
- Le segment des jeux mobiles du marché devrait connaître une demande importante au cours de la période de prévision en raison de la population mobile croissante de joueurs dans le pays. La majorité des acteurs sont concentrés dans les villes chinoises de niveau 2, comme Chengdu et Wuhan. De plus, selon la liste SensorTower, la liste TOP100 comprend 42 fabricants chinois de jeux mobiles. Le chiffre d'affaires total des 42 éditeurs chinois de jeux mobiles s'élève à 1,88 milliard de dollars. Cela représente 38,3 % du chiffre d'affaires total du TOP100 des éditeurs de jeux mobiles dans le monde pour le mois de septembre de cette année. Des marques populaires comme Tencent et NetEase sont en tête des classements, tandis que d'autres noms familiers incluent Lilith Games, FunPlus, Lingxi Games, etc.
- Les éditeurs et les développeurs de jeux s'adressent aux consommateurs des marchés émergents en lançant des versions allégées de jeux pouvant fonctionner sur des téléphones dotés de moins de puissance de traitement (c'est-à-dire des téléphones moins chers). Cela élargit la portée du titre spécifique en rendant le jeu plus accessible aux consommateurs qui n'ont peut-être pas les moyens d'acheter les téléphones mobiles les plus rapides et les meilleurs.
- La RD et les opérations liées aux jeux, en particulier pour les jeux mobiles, devraient devenir davantage dépendantes du cloud. En outre, le service dhébergement de serveurs de jeux pour les jeux chinois en ligne/mobiles présents en dehors de la Chine est à la mode. Le jeu mobile est dominant et constitue une opportunité pour les services d'hébergement cloud, comme Ucloud, puisque la Chine est leader en termes de ventes de smartphones, ainsi que de production.
- En outre, l'Internet mobile abordable et l'avènement d'infrastructures mobiles avancées, telles que la prochaine technologie 5G, devraient alimenter le marché des jeux mobiles du pays.
- Selon la GSMA, 1,22 milliard de personnes étaient inscrites aux services mobiles l'année dernière, ce qui représente environ 83 % de la population de la région. Par ailleurs, 52 % des connexions chinoises seront en 5G dici 2025. Entre 2020 et 2025, 88 % des dépenses des opérateurs seront investies dans la 5G, pour un montant de 116,16 milliards de dollars. Lannée dernière, la technologie et les services mobiles ont contribué à hauteur de 5,6 % au PIB régional, soit une valeur économique ajoutée denviron 900 milliards de dollars.
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L'essor du cloud gaming et de la 5G pour stimuler le marché
- Le cloud gaming devrait être le secteur à la croissance la plus rapide de l'industrie du jeu en Chine ; il a accumulé un élan considérable. Par exemple, CloudUnion aurait une base d'abonnés de 20 millions, ce qui signifie de belles perspectives pour le cloud gaming dans le pays. La forte compatibilité du cloud gaming avec l'IPTV et les contraintes techniques existantes sur le flux démontrent le marché potentiel du jeu à la demande auprès des foyers chinois.
- Certains investissements et collaborations visant à étendre et à développer les services de jeux en Chine devraient alimenter la demande du marché. Par exemple, Kalydo, l'un des principaux fournisseurs de services de jeux et Chi Yu Games, basé à Shanghai, a lancé Speed Kingdom, une nouvelle génération de jeux de course en ligne MMO 3D. En tirant parti du service de jeu cloud de Kalydo, les joueurs peuvent lancer le processus de jeu de manière concise sans avoir besoin de téléchargements lourds ni de longs processus d'installation.
- Récemment, la Chine a adopté une loi limitant les dépenses de jeu des moins de 18 ans entre 28 et 57 dollars par mois. Le règlement a été adopté pour remédier aux mauvais résultats scolaires dans une large partie de la société parmi les jeunes et lutter contre les problèmes de dépendance aux jeux vidéo. La limite de dépenses se concentre sur les microtransactions et les DLC (contenu téléchargeable), et avec l'adoption du cloud, le modèle basé sur l'abonnement répond à de nouvelles opportunités de croissance.
- En outre, des technologies telles que la 5G stimulent également le marché des jeux VR sur mobile dans la région. Par exemple, en juillet de l'année dernière, Migu Co Ltd, une filiale de China Mobile qui fournit du contenu et des services numériques, a intensifié ses efforts pour encourager la croissance de l'industrie des jeux en nuage. Migu a lancé un nouveau plan visant à distribuer un meilleur contenu de jeu dans le cloud en collaboration avec Xiaomi Corp, un fournisseur chinois de services cloud Kingsoft Cloud, et d'autres partenaires.
- De plus, selon la GSMA, le nombre total de connexions 5G au cours de la dernière année était de 488 millions, et devrait atteindre 892 millions d'ici 2025.
Aperçu de l'industrie du jeu en Chine
Lindustrie chinoise du jeu est compétitive en raison de la présence de nombreux acteurs, petits et grands, sur le marché. Le marché est modérément concentré. Les principaux acteurs du marché adoptent des stratégies telles que l'innovation de produits, l'innovation de services, les fusions et les acquisitions pour garder une longueur d'avance sur la concurrence et accroître leur portée.
- En août 2022, Tencent Holdings et NetEase ont étendu leurs investissements dans des studios étrangers, le premier prenant une part dans la société japonaise FromSoftware Inc, producteur du jeu d'action à succès Elden Ring.
Leaders du marché du jeu en Chine
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Tencent Holdings Limited
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NetEase, Inc.
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37 Interactive Entertainment
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Beijing Kunlun Technology Co. Ltd.
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Perfect World Games
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché chinois du jeu
- Septembre 2022 Tencent Holdings et NetEase, deux des plus grandes sociétés de jeux vidéo de Chine, ont obtenu l'autorisation de lancer de nouveaux jeux payants pour la première fois depuis juillet de l'année dernière, indiquant l'assouplissement par Pékin d'une répression de deux ans contre le secteur technologique. Soixante-treize jeux en ligne, dont 69 jeux mobiles, ont reçu des licences de publication de la National Press and Publication Administration. Des licences ont également été accordées à CMGE Technology Group., Leiting, XD Inc et Zhong Qing Bao.
- Août 2022 NetEase Inc., une société chinoise de services Internet et de jeux en ligne, a annoncé l'acquisition de Quantic Dream SA, un développeur de jeux vidéo indépendant, par sa division de jeux, NetEase Games. Quantic Dream restera distinct et se concentrera sur la production et la publication de jeux vidéo sur toutes les plateformes, ainsi que sur le support et la publication de produits créés par des tiers, tout en utilisant les énormes compétences de NetEase en matière de développement de jeux.
Rapport sur le marché des jeux en Chine – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.2.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.2.3 La menace de nouveaux participants
4.2.4 Menace des produits de substitution
4.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ DU JEU EN CHINE
5.1 Facteurs d’influence du marché
5.2 Inhibiteurs de croissance
5.3 Facteurs de marché
5.3.1 Avancement rapide des développements technologiques
5.4 Restrictions du marché
5.4.1 Règlements gouvernementaux fluctuants concernant l’industrie du jeu
5.5 Opportunité de marché
6. TENDANCES DU MARCHÉ CHINOIS DU JEU
6.1 Émergence de la RA, des services de localisation et de la blockchain
6.2 Jeux cloud et 5G
6.3 Scénario d'investissement dans l'eSport
6.4 Croissance des mini-jeux (WeChat, plateformes QQ, etc.)
7. PAYSAGE DU MARCHÉ CHINOIS DU JEU
7.1 Dimensionnement et prévisions du marché du jeu en Chine
7.2 Population de joueurs en Chine
7.3 Population de joueurs par âge et sexe
7.4 Segmentation du marché par plateforme
7.4.1 Jeux PC
7.4.2 Jeux sur consoles
7.4.3 Jeux mobiles
7.5 Top 20 des jeux et applications Android en Chine
7.6 Top 20 des jeux et applications iOS en Chine
7.7 Suspension des licences de jeu en Chine
7.8 Les entreprises étrangères participent à l’industrie chinoise du jeu
8. SCÉNARIO DE JEU CLOUD CHINOIS
8.1 Présentation du jeu en nuage chinois
8.2 Écosystème chinois de jeu en nuage
8.2.1 Écosystème de cloud computing (fournisseurs de cloud, GPU/CPU, serveurs)
8.2.2 Présentation des services de jeux en nuage
8.2.3 Présentation des éditeurs et développeurs de jeux
8.2.4 Présentation des fournisseurs Internet
8.2.5 Présentation des appareils d'accès
8.3 Le rôle de la 5G dans le développement du Cloud Gaming
9. ÉCOSYSTÈME DE STREAMING CHINOIS
9.1 Top 10 des plateformes de streaming, par plateforme et dons des utilisateurs
9.2 Top 10 des guildes de streamers, par valeur commerciale et streamers actifs
9.3 Top 10 des jeux, par nombre de flux et par éditeur
9.4 Top 10 des streamers de jeux, par jeu, plateforme et dons
10. PAYSAGE CONCURRENTIEL
10.1 Profils d'entreprise
10.1.1 Tencent Holdings
10.1.2 NetEase Inc.
10.1.3 37 Interactive Entertainment
10.1.4 Beijing Kunlun Technology Co. Ltd.
10.1.5 Perfect World Games
10.1.6 Elex Technology
10.1.7 Shanda Games
10.1.8 KongZhong Corporation
10.1.9 The9 Limited
10.1.10 NetDragon Websoft
11. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
12. L'AVENIR DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie du jeu en Chine
Le jeu chinois est défini comme le fait de jouer à des jeux électroniques via plusieurs moyens, tels que des ordinateurs, des téléphones portables, des consoles ou d'autres supports. Les connexions Internet à haut débit sont de plus en plus répandues, en particulier dans les économies émergentes, ce qui rend le jeu en ligne pratique pour un plus grand nombre de personnes ces dernières années. La portée de la recherche englobe la segmentation par types de jeux, tels que les consoles, les navigateurs PC et les jeux mobiles.
Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (en millions de dollars) pour tous les segments ci-dessus.
FAQ sur les études de marché des jeux en Chine
Quelle est la taille du marché chinois du jeu ?
La taille du marché chinois des jeux devrait atteindre 66,13 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 7,63 % pour atteindre 95,51 milliards USD d'ici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché chinois du jeu ?
En 2024, la taille du marché chinois des jeux devrait atteindre 66,13 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché chinois des jeux vidéo ?
Tencent Holdings Limited, NetEase, Inc., 37 Interactive Entertainment, Beijing Kunlun Technology Co. Ltd., Perfect World Games sont les principales sociétés opérant dans l'industrie chinoise du jeu.
Quelles années couvre ce marché chinois du jeu et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché chinois du jeu était estimée à 61,44 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché du marché chinois des jeux pour les années 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché chinois des jeux pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie du jeu en Chine
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des jeux en Chine en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de China Gaming comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Industrie chinoise du jeu Instantanés du rapport
