| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| CAGR | 4.50 % |
Acteurs majeurs*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché chinois de lassurance automobile
Le secteur chinois des assurances connaît un rythme de croissance robuste depuis une décennie. Le revenu total des primes a augmenté de 27,5 % en 2016 pour atteindre 3100 milliards de RMB (490 milliards de dollars), la plus forte croissance dont le secteur a bénéficié depuis 2008. À la fin de 2018, les actifs totaux du secteur de l'assurance s'élevaient à 18330 milliards de RMB (2710 milliards de dollars). ), soit une hausse de 9,45% par rapport au début de l'année. Le total des primes nettes non-vie représentait 223,88 milliards de dollars à la fin de 2017. Les statistiques pour 2018 montrent que le revenu global des primes d'assurance a augmenté de 3,92 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 3,8 billions de RMB (562,52 milliards de dollars). À mesure que le secteur sadapte, la croissance des revenus de primes va probablement saccélérer dans les années à venir.
En 2019, la part du secteur de l'assurance automobile en Chine a chuté à 57,68 % au premier trimestre, selon les données du CBIRC. Cela contraste avec la situation d'il y a quelques années, où l'automobile dominait le secteur non-vie avec une part de marché de plus de 70 %.
Le secteur chinois de l'assurance continue de croître et dispose d'un potentiel de croissance. La part de marché des assureurs étrangers est actuellement modeste. Cependant, les réglementations nouvellement introduites ainsi que les moteurs de croissance économique et sociale sont propices à leur expansion.
Tendances du marché chinois de lassurance automobile
Scénario du marché de l'assurance non-vie dans le pays
La forte croissance du secteur chinois de l'assurance a été soutenue par l'ouverture du marché chinois aux assureurs internationaux après l'adhésion du pays à l'Organisation mondiale du commerce en 2001, ainsi que par une politique gouvernementale favorable. Selon les experts du secteur, la Chine est devenue le deuxième marché mondial de l'assurance non-vie en 2017, avec un chiffre d'affaires de plus de 200 milliards de dollars. Depuis une décennie, le marché chinois de lassurance non-vie est lun des principaux marchés mondiaux. Il offre dénormes opportunités et un potentiel de croissance aux compagnies dassurance du monde entier.
Libéralisation des tarifs de l'assurance automobile pour miner la capacité des assureurs à augmenter leurs marges de souscription. Toutefois, lexpansion des polices dassurance non automobiles devrait compenser le ralentissement de la croissance de lassurance automobile. Une expansion économique régulière et des initiatives réglementaires stimuleront la demande dassurance non automobile, comme les polices dassurance accidents et maladie. La croissance des primes automobiles devrait ralentir à mesure que les assureurs réduiront leurs tarifs après la libéralisation accrue de l'assurance automobile commerciale par le gouvernement en juin 2017 afin d'accroître la concurrence. Les volumes dassurance automobile pourraient être encore plus affectés si la suppression des avantages fiscaux pour lachat de véhicules à petit moteur en 2018 modère les ventes de voitures neuves.
- Lurbanisation est potentiellement un autre facteur clé de la demande dassurance non-vie. Une population plus urbanisée conduit souvent à une plus grande possession de véhicules automobiles, avec un impact correspondant sur l'assurance automobile.
- L'activité des particuliers non-vie a été stimulée par une révision de la loi sur les assurances en 2002, qui a accordé aux assureurs non-vie dûment certifiés l'autorisation de proposer une assurance maladie et accident à court terme. La croissance sest encore accélérée depuis 2016 avec le développement de lassurance en ligne et la mise en place de couvertures santé innovantes à court terme.
- Le marché chinois de l'assurance non-vie est dominé par les trois plus grands acteurs PICC Property Casualty Company, Ping, une société chinoise d'assurance de biens et de dommages, et China Pacific Property Insurance. La part de marché combinée de ces trois sociétés dans le secteur de l'assurance automobile s'élevait à 66,9 pour cent à la fin du premier trimestre. Fin 2017, la Chine comptait 50 assureurs étrangers, respectivement 28 en vie et 22 en non-vie. Les sociétés étrangères ne représentaient que 6 % du marché vie et 2 % du marché non-vie en peu de temps.
- Il existe 85 assureurs non-vie en activité en Chine, mais les cinq plus grandes sociétés se taillent la part du lion du marché, avec une part cumulée de 70 %. Ces assureurs ont vu leur ratio combiné s'améliorer légèrement à 97,8% en 2017 contre une moyenne pondérée de 98,3% en 2016. Cela signifie que les conditions actuelles du marché favorisent ces grands assureurs.
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Impact de la réforme de la réglementation de lassurance automobile sur lindustrie
Au cours des dix dernières années, le secteur automobile a été le principal moteur de la forte croissance de lassurance de personnes non-vie. Néanmoins, le secteur en est encore à ses balbutiements et les commissions élevées des chaînes et les dépenses dexploitation ont nui à la rentabilité. En 2014, l'ancienne Commission chinoise de réglementation des assurances (CIRC) a publié de nouvelles lignes directrices sur les tarifs automobiles afin d'améliorer l'offre de couvertures et d'accroître la différenciation des produits entre les concurrents. Les efforts successifs de libéralisation des tarifs automobiles en 2015, 2017 et enfin en mars 2018 ont intensifié la concurrence dans le secteur automobile. Les assureurs de petite et moyenne taille, dotés de ratios combinés élevés, subissent particulièrement la pression.
Tout au long de l'année 2018, le CIRC/CBIRC et d'autres autorités ont continué à mettre en œuvre les réformes en cours qu'elles avaient initiées en 2017. Ces réformes visent à lutter contre les risques excessifs et à réorienter le secteur chinois de l'assurance vers une croissance durable à long terme. La libéralisation des taux de prime d'assurance automobile commerciale limitera la capacité des assureurs à améliorer leurs marges, ce qui entraînera un ralentissement de la croissance des excédents.
Le secteur a enregistré une croissance à un chiffre de 9 pour cent au cours des neuf premiers mois de 2016, contre 11,4 pour cent au cours de la même période un an plus tôt. L'assurance automobile, principale branche d'activité de l'assurance non-vie, a vu ses primes directes émises augmenter de 9,28 % sur un an au troisième trimestre 2016, en baisse par rapport à la croissance de 12 % de 2015. Ce ralentissement s'explique en partie par le premier essai de déréglementation. de tarification de l'assurance automobile commerciale a été déployée par la Commission chinoise de réglementation des assurances (CIRC), initialement dans six régions chinoises à partir de juin 2015, puis dans 12 autres provinces et villes à partir de janvier 2016. La déréglementation a pour effet de produire des coûts d'acquisition plus élevés à mesure que le marché la rivalité augmente. Ceci, couplé à un afflux de nouveaux acteurs, pourrait limiter encore davantage la capacité des grands assureurs à améliorer leur marge.
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Aperçu du marché chinois de lassurance automobile
Le marché chinois de lassurance automobile est très compétitif, avec la présence dacteurs internationaux majeurs. Le marché chinois de lassurance automobile présente des opportunités de croissance au cours de la période de prévision, ce qui devrait stimuler davantage la concurrence sur le marché. Avec quelques acteurs détenant une part significative, le marché chinois de lassurance automobile constitue un niveau de consolidation observable. Mais les récentes politiques gouvernementales réformées accueillant les acteurs étrangers dans le pays avec une participation à 100 % pourraient accroître la compétitivité entre les principaux acteurs, car de nombreux assureurs géants mondiaux sont déjà dans la course pour conquérir des parts de marché potentielles dans le pays.
Leaders du marché chinois de lassurance automobile
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China Life Property & Casualty Insurance Co. Ltd.
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Sunshine Property and Casualty Insurance Co. Ltd.
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Yingda Taihe Property Insurance Co. Ltd.
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AXA Tianping Property & Casualty Insurance Co. Ltd.
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Zurich General Insurance (Chine
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Segmentation du secteur de lassurance automobile en Chine
L'assurance automobile chinoise est segmentée par type d'assurance automobile comme la responsabilité civile et la licence commerciale. En outre, il est segmenté par canal de distribution comme les agents de point de vente, les comptes bancaires, les courtiers et les canaux numériques.
| PAR TYPE D'ASSURANCE AUTOMOBILE | Responsabilité civile |
| Assurance commerciale | |
| PAR CANAL DE DISTRIBUTION | Agents de point de vente |
| Courtiers | |
| Comptes bancaires | |
| Chaînes numériques |
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FAQ sur les études de marché de lassurance automobile en Chine
Quelle est la taille actuelle du marché chinois de lassurance automobile ?
Le marché chinois de lassurance automobile devrait enregistrer un TCAC de 4,5 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché chinois de lassurance automobile ?
China Life Property & Casualty Insurance Co. Ltd., Sunshine Property and Casualty Insurance Co. Ltd., Yingda Taihe Property Insurance Co. Ltd., AXA Tianping Property & Casualty Insurance Co. Ltd., Zurich General Insurance (Chine sont les principales sociétés opérant sur le marché chinois de lassurance automobile.
Quelles années couvre ce marché chinois de lassurance automobile ?
Le rapport couvre la taille historique du marché chinois de lassurance automobile pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché chinois de lassurance automobile pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
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Rapport sur l'industrie de l'assurance automobile en Chine
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