Taille du marché des centres de données en Chine
Période d'étude | 2017 - 2029 | |
Volume du Marché (2024) | 2.32 mille MW | |
Market Volume (2029) | 3.35 mille MW | |
Concentration du marché | Faible | |
Plus grande part par type de niveau | Niveau 3 | |
TCAC(2024 - 2029) | 7.64 % | |
Principaux acteurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des centres de données en Chine
La taille du marché chinois des centres de données est estimée à 2,32 mille MW en 2024 et devrait atteindre 3,35 mille MW dici 2029, avec une croissance de 7,64 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Les centres de données de niveau 3 représentaient la part majoritaire en termes de volume en 2023, le niveau 4 étant le segment à la croissance la plus rapide
- Les centres de données de niveau 3 sont les plus appréciés en raison de fonctionnalités telles que l'assistance sur site, la redondance de l'alimentation et du refroidissement. Le segment devrait passer de 1115,1 MW en 2022 à 1874 MW dici 2029, avec un TCAC de 5,7 %. Ces centres de données sont principalement choisis par les entreprises pour stocker et traiter des données critiques afin de répondre à leurs besoins croissants en matière d'activité et d'évolutivité. Il existe environ 110 centres de données de niveau 3 dans le pays, et environ 37 centres de données à venir sont en construction avec des spécifications de niveau 3.
- Les centres de données de niveau 4 sont les deuxièmes préférés des grandes entreprises en raison de leurs performances, de leurs temps d'arrêt réduits et de leur disponibilité de 99,99 %. Ces centres de données sont relativement coûteux ; cependant, les performances quils offrent dépassent le prix et répondent aux besoins compétitifs et croissants des grandes entreprises. En 2022, le pays comptait sept centres de données de niveau 4 appartenant à Princeton Digital Group et SpaceDC Pte Ltd.
- Les centres de données de niveaux 1 et 2 sont les moins appréciés en raison de leurs durées d'arrêt plus longues, de leurs redondances d'alimentation et de refroidissement et de leur assistance à distance sur site. Étant donné que ces centres de données sont relativement bon marché par rapport aux niveaux 3 et 4, les petites entreprises et les startups les préfèrent. Étant donné que les centres de données de niveaux 1 et 2 sont les moins appréciés, une croissance stagnante pourrait être observée au cours de la période de prévision.
Tendances du marché des centres de données en Chine
- L'utilisation croissante des abonnements OTT et des jeux mobiles ainsi que la pénétration des médias sociaux augmentent le marché des centres de données.
- L'augmentation du taux de pénétration du réseau 5G dans le pays stimule le marché des centres de données
- La mise en œuvre des normes nationales FTTH dans tout le pays augmente la demande de centres de données en Chine
Aperçu du secteur des centres de données en Chine
Le marché chinois des centres de données est fragmenté, les cinq plus grandes entreprises occupant 12,58 %. Les principaux acteurs de ce marché sont China Telecom Corporation Ltd, Equinix, Inc., GLP Pte Limited, Keppel DC REIT Management Pte. Ltd. et Princeton Digital Group (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des centres de données en Chine
China Telecom Corporation Ltd
Equinix, Inc.
GLP Pte Limited
Keppel DC REIT Management Pte. Ltd.
Princeton Digital Group
Other important companies include BDx Data Center Pte. Ltd., Chayora Ltd, Chindata Group Holdings Ltd., GDS Service Co. Ltd, Space DC Pte Ltd., Telehouse (KDDI Corporation), Zenlayer Inc.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Actualités du marché des centres de données en Chine
- Décembre 2022 Edgeconnex a conclu un partenariat stratégique avec Chayora Ltd pour fournir ses services en Chine.
- Septembre 2022 Chindata Group Holdings Ltd a récemment acquis 100 millions de Kwh d'énergie verte en participant à la transaction d'énergie verte à l'échelle nationale de la Chine. Cela aiderait l'entreprise à réduire ses émissions de carbone de 94 000 tonnes.
- Juin 2022 Keppel Data centres Pte Ltd a acquis deux centres de données à Jiangmen et à Guangdong auprès de Guangdong Bluesea development Co. Ltd.
Rapport sur le marché des centres de données en Chine – Table des matières
RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
OFFRES DE RAPPORT
1. INTRODUCTION
1.1. Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2. Portée de l'étude
1.3. Méthodologie de recherche
2. PERSPECTIVES DU MARCHÉ
2.1. Capacité de charge informatique
2.2. Espace au sol surélevé
2.3. Revenus de colocation
2.4. Supports installés
2.5. Utilisation de l'espace du rack
2.6. Câble sous-marin
3. Principales tendances du secteur
3.1. Utilisateurs de smartphones
3.2. Trafic de données par smartphone
3.3. Vitesse des données mobiles
3.4. Vitesse des données à large bande
3.5. Réseau de connectivité fibre
3.6. Cadre réglementaire
3.6.1. Chine
3.7. Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
4. SEGMENTATION DU MARCHÉ (COMPREND LA TAILLE DU MARCHÉ EN VOLUME, LES PRÉVISIONS JUSQU'À 2029 ET L'ANALYSE DES PERSPECTIVES DE CROISSANCE)
4.1. Point chaud
4.1.1. Pékin
4.1.2. Guangdong
4.1.3. Hebei
4.1.4. Jiangsu
4.1.5. Shanghai
4.1.6. Reste de la Chine
4.2. Taille du centre de données
4.2.1. Grand
4.2.2. Massif
4.2.3. Moyen
4.2.4. Méga
4.2.5. Petit
4.3. Type de niveau
4.3.1. Niveau 1 et 2
4.3.2. Niveau 3
4.3.3. Niveau 4
4.4. Absorption
4.4.1. Non utilisé
4.4.2. Utilisé
4.4.2.1. Par type de colocation
4.4.2.1.1. Hyperscale
4.4.2.1.2. Vente au détail
4.4.2.1.3. De gros
4.4.2.2. Par utilisateur final
4.4.2.2.1. BFSI
4.4.2.2.2. Nuage
4.4.2.2.3. Commerce électronique
4.4.2.2.4. Gouvernement
4.4.2.2.5. Fabrication
4.4.2.2.6. Médias et divertissement
4.4.2.2.7. Télécom
4.4.2.2.8. Autre utilisateur final
5. PAYSAGE CONCURRENTIEL
5.1. Analyse des parts de marché
5.2. Paysage de l’entreprise
5.3. Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
5.3.1. BDx Data Center Pte. Ltd.
5.3.2. Chayora Ltd
5.3.3. China Telecom Corporation Ltd
5.3.4. Chindata Group Holdings Ltd.
5.3.5. Equinix, Inc.
5.3.6. GDS Service Co. Ltd
5.3.7. GLP Pte Limited
5.3.8. Keppel DC REIT Management Pte. Ltd.
5.3.9. Princeton Digital Group
5.3.10. Space DC Pte Ltd.
5.3.11. Telehouse (KDDI Corporation)
5.3.12. Zenlayer Inc
5.4. LISTE DES ENTREPRISES ÉTUDIÉES
6. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE CENTRES DE DONNÉES
7. ANNEXE
7.1. Aperçu global
7.1.1. Aperçu
7.1.2. Le cadre des cinq forces de Porter
7.1.3. Analyse de la chaîne de valeur mondiale
7.1.4. Taille du marché mondial et DRO
7.2. Sources et références
7.3. Liste des tableaux et figures
7.4. Informations principales
7.5. Pack de données
7.6. Glossaire des termes
Liste des tableaux et figures
- Figure 1:
- VOLUME DE CAPACITÉ DE CHARGE INFORMATIQUE, MW, CHINE, 2017 - 2029
- Figure 2:
- VOLUME DE SURFACE DE PLANCHER SURÉLEVÉ, PI.CA. ('000), CHINE, 2017 - 2029
- Figure 3:
- VALEUR DES REVENUS DE COLOCATION, EN MILLIONS USD, CHINE, 2017 - 2029
- Figure 4:
- VOLUME DE RACKS INSTALLÉS, NOMBRE, CHINE, 2017 - 2029
- Figure 5:
- UTILISATION DE L'ESPACE RACK, %, CHINE, 2017 - 2029
- Figure 6:
- NOMBRE D'UTILISATEURS DE SMARTPHONE, NOMBRE, CHINE, 2017 - 2029
- Figure 7:
- TRAFIC DE DONNÉES PAR SMARTPHONE, GB, CHINE, 2017 - 2029
- Figure 8:
- VITESSE MOYENNE DES DONNÉES MOBILES, MBPS, CHINE, 2017 - 2029
- Figure 9:
- VITESSE LARGE BANDE MOYENNE, MBPS, CHINE, 2017 - 2029
- Figure 10:
- LONGUEUR DU RÉSEAU DE CONNECTIVITÉ PAR FIBRE, KILOMÈTRE, CHINE, 2017 - 2029
- Figure 11:
- VOLUME DE CAPACITÉ DE CHARGE INFORMATIQUE, MW, CHINE, 2017 - 2029
- Figure 12:
- VOLUME DE HOTSPOT, MW, CHINE, 2017 - 2029
- Figure 13:
- PART EN VOLUME DU HOTSPOT, %, CHINE, 2017 - 2029
- Figure 14:
- TAILLE DU VOLUME DU HOTSPOT, MW, CHINE, 2017 - 2029
- Figure 15:
- PART EN VOLUME DE BEIJING, MW, HOTSPOT, %, CHINE, 2017 - 2029
- Figure 16:
- TAILLE DU VOLUME DU HOTSPOT, MW, CHINE, 2017 - 2029
- Figure 17:
- PART EN VOLUME DU GUANGDONG, MW, HOTSPOT, %, CHINE, 2017 - 2029
- Figure 18:
- TAILLE DU VOLUME DU HOTSPOT, MW, CHINE, 2017 - 2029
- Figure 19:
- PART EN VOLUME DE HEBEI, MW, HOTSPOT, %, CHINE, 2017 - 2029
- Figure 20:
- TAILLE DU VOLUME DU HOTSPOT, MW, CHINE, 2017 - 2029
- Figure 21:
- PART EN VOLUME DU JIANGSU, MW, HOTSPOT, %, CHINE, 2017 - 2029
- Figure 22:
- TAILLE DU VOLUME DU HOTSPOT, MW, CHINE, 2017 - 2029
- Figure 23:
- PART EN VOLUME DE SHANGHAI, MW, HOTSPOT, %, CHINE, 2017 - 2029
- Figure 24:
- TAILLE DU VOLUME DU HOTSPOT, MW, CHINE, 2017 - 2029
- Figure 25:
- PART EN VOLUME DU RESTE DE LA CHINE, MW, HOTSPOT, %, CHINE, 2017 - 2029
- Figure 26:
- VOLUME DE TAILLE DU CENTRE DE DONNÉES, MW, CHINE, 2017 - 2029
- Figure 27:
- PART EN VOLUME DE LA TAILLE DES CENTRES DE DONNÉES, %, CHINE, 2017 - 2029
- Figure 28:
- TAILLE DU VOLUME DE LA TAILLE DU CENTRE DE DONNÉES, MW, CHINE, 2017 - 2029
- Figure 29:
- TAILLE DU VOLUME DE LA TAILLE DU CENTRE DE DONNÉES, MW, CHINE, 2017 - 2029
- Figure 30:
- TAILLE DU VOLUME DE LA TAILLE DU CENTRE DE DONNÉES, MW, CHINE, 2017 - 2029
- Figure 31:
- TAILLE DU VOLUME DE LA TAILLE DU CENTRE DE DONNÉES, MW, CHINE, 2017 - 2029
- Figure 32:
- TAILLE DU VOLUME DE LA TAILLE DU CENTRE DE DONNÉES, MW, CHINE, 2017 - 2029
- Figure 33:
- VOLUME DE TYPE DE NIVEAU, MW, CHINE, 2017 - 2029
- Figure 34:
- PART EN VOLUME DU TYPE DE NIVEAU, %, CHINE, 2017 - 2029
- Figure 35:
- TAILLE DU VOLUME DU TYPE DE NIVEAU, MW, CHINE, 2017 - 2029
- Figure 36:
- TAILLE DU VOLUME DU TYPE DE NIVEAU, MW, CHINE, 2017 - 2029
- Figure 37:
- TAILLE DU VOLUME DU TYPE DE NIVEAU, MW, CHINE, 2017 - 2029
- Figure 38:
- VOLUME D'ABSORPTION, MW, CHINE, 2017 - 2029
- Figure 39:
- PART EN VOLUME D'ABSORPTION, %, CHINE, 2017 - 2029
- Figure 40:
- TAILLE DU VOLUME D'ABSORPTION, MW, CHINE, 2017 - 2029
- Figure 41:
- VOLUME DE TYPE DE COLOCATION, MW, CHINE, 2017 - 2029
- Figure 42:
- PART EN VOLUME DU TYPE DE COLOCATION, %, CHINE, 2017 - 2029
- Figure 43:
- TAILLE DU VOLUME DU TYPE DE COLOCATION, MW, CHINE, 2017 - 2029
- Figure 44:
- TAILLE DU VOLUME DU TYPE DE COLOCATION, MW, CHINE, 2017 - 2029
- Figure 45:
- TAILLE DU VOLUME DU TYPE DE COLOCATION, MW, CHINE, 2017 - 2029
- Figure 46:
- VOLUME D'UTILISATEUR FINAL, MW, CHINE, 2017 - 2029
- Figure 47:
- PART EN VOLUME DE L'UTILISATEUR FINAL, %, CHINE, 2017 - 2029
- Figure 48:
- TAILLE DU VOLUME DE L'UTILISATEUR FINAL, MW, CHINE, 2017 - 2029
- Figure 49:
- TAILLE DU VOLUME DE L'UTILISATEUR FINAL, MW, CHINE, 2017 - 2029
- Figure 50:
- TAILLE DU VOLUME DE L'UTILISATEUR FINAL, MW, CHINE, 2017 - 2029
- Figure 51:
- TAILLE DU VOLUME DE L'UTILISATEUR FINAL, MW, CHINE, 2017 - 2029
- Figure 52:
- TAILLE DU VOLUME DE L'UTILISATEUR FINAL, MW, CHINE, 2017 - 2029
- Figure 53:
- TAILLE DU VOLUME DE L'UTILISATEUR FINAL, MW, CHINE, 2017 - 2029
- Figure 54:
- TAILLE DU VOLUME DE L'UTILISATEUR FINAL, MW, CHINE, 2017 - 2029
- Figure 55:
- TAILLE DU VOLUME DE L'UTILISATEUR FINAL, MW, CHINE, 2017 - 2029
- Figure 56:
- PART DE VOLUME DES ACTEURS MAJEURS, %, CHINE, 2022
Segmentation de lindustrie des centres de données en Chine
Pékin, Guangdong, Hebei, Jiangsu et Shanghai sont couverts en tant que segments par Hotspot. Grand, Massif, Moyen, Méga, Petit sont couverts en tant que segments par taille du centre de données. Les niveaux 1 et 2, les niveaux 3 et 4 sont couverts en tant que segments par type de niveau. Non utilisé et utilisé sont couverts en tant que segments par Absorption.
- Les centres de données de niveau 3 sont les plus appréciés en raison de fonctionnalités telles que l'assistance sur site, la redondance de l'alimentation et du refroidissement. Le segment devrait passer de 1115,1 MW en 2022 à 1874 MW dici 2029, avec un TCAC de 5,7 %. Ces centres de données sont principalement choisis par les entreprises pour stocker et traiter des données critiques afin de répondre à leurs besoins croissants en matière d'activité et d'évolutivité. Il existe environ 110 centres de données de niveau 3 dans le pays, et environ 37 centres de données à venir sont en construction avec des spécifications de niveau 3.
- Les centres de données de niveau 4 sont les deuxièmes préférés des grandes entreprises en raison de leurs performances, de leurs temps d'arrêt réduits et de leur disponibilité de 99,99 %. Ces centres de données sont relativement coûteux ; cependant, les performances quils offrent dépassent le prix et répondent aux besoins compétitifs et croissants des grandes entreprises. En 2022, le pays comptait sept centres de données de niveau 4 appartenant à Princeton Digital Group et SpaceDC Pte Ltd.
- Les centres de données de niveaux 1 et 2 sont les moins appréciés en raison de leurs durées d'arrêt plus longues, de leurs redondances d'alimentation et de refroidissement et de leur assistance à distance sur site. Étant donné que ces centres de données sont relativement bon marché par rapport aux niveaux 3 et 4, les petites entreprises et les startups les préfèrent. Étant donné que les centres de données de niveaux 1 et 2 sont les moins appréciés, une croissance stagnante pourrait être observée au cours de la période de prévision.
Point chaud | |
Pékin | |
Guangdong | |
Hebei | |
Jiangsu | |
Shanghai | |
Reste de la Chine |
Taille du centre de données | |
Grand | |
Massif | |
Moyen | |
Méga | |
Petit |
Type de niveau | |
Niveau 1 et 2 | |
Niveau 3 | |
Niveau 4 |
Absorption | |||||||||||||||||
Non utilisé | |||||||||||||||||
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Définition du marché
- CAPACITÉ DE CHARGE INFORMATIQUE - La capacité de charge informatique ou capacité installée, fait référence à la quantité d'énergie consommée par les serveurs et les équipements réseau placés dans un rack installé. Elle se mesure en mégawatt (MW).
- TAUX D'ABSORPTION - Il indique la mesure dans laquelle la capacité du centre de données a été louée. Par exemple, si un DC de 100 MW a loué 75 MW, le taux d'absorption serait alors de 75 %. On parle également de taux dutilisation et de capacité louée.
- ESPACE SURÉLEVÉ - Il sagit dun espace surélevé construit au-dessus du sol. Cet espace entre le plancher d'origine et le plancher surélevé est utilisé pour accueillir le câblage, le refroidissement et d'autres équipements du centre de données. Cet arrangement contribue à disposer dune infrastructure de câblage et de refroidissement appropriée. Il est mesuré en pieds carrés (pi^2).
- TAILLE DU CENTRE DE DONNÉES - La taille du centre de données est segmentée en fonction de l'espace de plancher surélevé alloué aux installations du centre de données. Mega DC – Le nombre de racks doit être supérieur à 9 000 ou RFS (surface au sol surélevée) doit être supérieur à 225 001 m². pi; Massive DC - Le nombre de racks doit être compris entre 9 000 et 3 001 ou RFS doit être compris entre 225 000 m². pieds et 75001 pieds carrés. pi; Grand DC - Le nombre de racks doit être compris entre 3 000 et 801 ou RFS doit être compris entre 75 000 m². pieds et 20001 pieds carrés. pi; Le nombre DC moyen de racks doit être compris entre 800 et 201 ou RFS doit être compris entre 20 000 m². pieds et 5001 pieds carrés. pi; Petit DC – Le nombre de racks doit être inférieur à 200 ou RFS doit être inférieur à 5 000 m². pi.
- TYPE DE NIVEAU - Selon l'Uptime Institute, les centres de données sont classés en quatre niveaux en fonction de la maîtrise des équipements redondants de l'infrastructure du centre de données. Dans ce segment, les centres de données sont segmentés en niveaux 1, niveau 2, niveau 3 et niveau 4.
- TYPE DE COLOCALISATION - Le segment est divisé en 3 catégories, à savoir les services de vente au détail, de gros et de colocation hyperscale. La catégorisation est effectuée en fonction de la quantité de charge informatique louée à des clients potentiels. Le service de colocation de détail a loué une capacité inférieure à 250 kW ; Les services de colocation en gros ont loué une capacité comprise entre 251 kW et 4 MW et les services de colocation Hyperscale ont loué une capacité supérieure à 4 MW.
- CONSOMMATEURS FINAUX - Le marché des centres de données fonctionne sur une base B2B. BFSI, gouvernement, opérateurs cloud, médias et divertissement, commerce électronique, télécommunications et fabrication sont les principaux consommateurs finaux du marché étudié. Le champ dapplication inclut uniquement les opérateurs de services de colocation répondant à la numérisation croissante des industries des utilisateurs finaux.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifiez les variables clés : Afin d'élaborer une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles du marché. Grâce à un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Créer un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification et le prix de vente moyen (ASP) reste constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Au cours de cette étape importante, tous les chiffres du marché, variables et appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés selon les niveaux et les fonctions afin de générer une image globale du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement