Taille du marché des circuits intégrés (CI) en Chine
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| CAGR | 10.33 % |
| Concentration du Marché | Douleur moyenne |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des circuits intégrés (CI) en Chine
Le marché chinois des circuits intégrés (IC) était évalué à 148,21 milliards USD lannée précédente. Il devrait enregistrer un TCAC de 10,33 %, atteignant 256,70 milliards USD au cours de la période de prévision. La région est devenue un centre manufacturier majeur. La Chine continue de représenter une part importante et croissante des expéditions de voitures neuves, ce qui stimule le marché des circuits intégrés en Chine.
La Chine est lun des principaux pays producteurs de semi-conducteurs et dappareils connexes et de consommation. Le gouvernement a été témoin dun boom dans lindustrie électronique, en particulier depuis le tristement célèbre différend commercial avec les États-Unis. Bien que les sociétés locales de conception et de fabrication de circuits intégrés soient toujours en retard sur leurs homologues internationaux, les réglementations favorables de lindustrie et lattention accrue des divers acteurs de lindustrie devraient faciliter la croissance de lindustrie.
Lindustrie automobile est lun des principaux moteurs de la demande de circuits intégrés ; la croissance rapide des véhicules à énergie nouvelle (NEV) sur le marché national et international et la demande croissante de puces à semi-conducteurs utilisées dans lélectronique automobile favorisent le développement du marché étudié. Par exemple, selon lAssociation chinoise des constructeurs automobiles (CAAM), environ 2,9 millions de véhicules électriques à batterie en 2021, soit une augmentation de 166 % par rapport à 2020. En 2021, environ 601 000 véhicules électriques rechargeables ont été produits en Chine.
La croissance de lindustrie automobile devrait également stimuler la demande de circuits intégrés analogiques, ce qui encourage les fabricants de circuits intégrés à étendre davantage leurs capacités de production et à développer des solutions innovantes. Par exemple, en août 2022, la fonderie de circuits intégrés analogiques GTA Semiconductor a lancé son projet dexpansion de capacité dans la zone spéciale de Lingang dans la zone pilote de libre-échange de Shanghai, avec des plans pour mettre en place de nouvelles lignes de production de puces automobiles.
La pénétration croissante de la technologie 5G stimule la demande de smartphones compatibles 5G et soutient la numérisation dautres industries. La connectivité de données à haut débit facilitée par la 5G devrait avoir un impact positif sur lautomatisation industrielle et ladoption de technologies avancées telles que lIA, lIoT, etc. Comme une large gamme dappareils électroniques est utilisée pour établir une telle infrastructure, la demande de circuits analogiques devrait également augmenter.
Cependant, la pandémie a eu un impact significatif sur la production de circuits intégrés du pays. En avril 2022, la production mensuelle de puces de la Chine est tombée à son plus bas niveau depuis 2020, les confinements stricts à Shanghai et dans dautres villes ayant perturbé la production dans les industries en aval, des voitures à la robotique. La production de circuits intégrés en avril a diminué de 12,1 % en glissement annuel pour atteindre 25,9 milliards dunités, le plus bas depuis décembre 2020, selon le Bureau national des statistiques.
La demande croissante de diverses applications sur le marché des circuits intégrés devrait stimuler le marché des circuits intégrés dans la région. Les principaux fabricants de semi-conducteurs du pays prennent également linitiative détendre leur présence dans lindustrie des circuits intégrés. Par exemple, en septembre 2022, Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) a annoncé linauguration officielle de Ningbo Semiconductor International Corporation, créée conjointement par China IC Capital (un fonds dinvestissement en propriété exclusive de SMIC), Hua Capital et Ningbo SensonElectronics. La coentreprise se concentrera sur le développement de plates-formes technologiques analogiques et de semi-conducteurs spécialisés dans les domaines de lanalogique haute tension, de loptoélectronique et de la radiofréquence.
Tendances du marché chinois des circuits intégrés (IC)
Laugmentation des applications des circuits intégrés dans lélectronique grand public devrait stimuler la demande
La Chine est également lun des plus grands fabricants et consommateurs de produits électroniques grand public. Selon les données fournies par les douanes chinoises, la Chine a exporté pour environ 3,36 billions de dollars de marchandises en 2021, enregistrant une croissance de la valeur des exportations denviron 30 % par rapport à lannée précédente. Comme lélectronique grand public et dautres produits électriques constituent une part importante de la valeur des exportations, le marché étudié devrait connaître une croissance soutenue dans le pays.
En outre, selon le Bureau national des statistiques de Chine, la vente au détail totale de biens de consommation dans le pays est passée de 39,2 billions de CNY à 44,1 billions de CNY. De telles tendances créent également un scénario de marché favorable à la croissance du marché étudié en Chine.
Cependant, des facteurs tels que la récente interdiction par le gouvernement américain des exportations de logiciels dautomatisation de la conception électronique (EDA) vers la Chine pourraient empêcher les fabricants de puces chinois daccéder à la technologie avancée des semi-conducteurs, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur la croissance du marché des circuits intégrés dans le pays.
Cependant, le marché des circuits intégrés en Chine sest également développé avec le développement dindustries telles que les communications, lélectronique grand public et dautres industries. Selon le ministère de lIndustrie et des Technologies de linformation, les stations de base 5G en Chine ont dépassé 1,85 million au deuxième trimestre 2022. Le pays a ajouté près de 300 000 stations de base 5G au deuxième trimestre de lannée.
De plus, la pénétration croissante de la technologie 5G stimule la demande de smartphones compatibles 5G et soutient la numérisation dautres industries. La connectivité de données à haut débit facilitée par la 5G devrait avoir un impact positif sur lautomatisation industrielle et ladoption de technologies avancées telles que lIA, lIoT, etc. Comme une large gamme dappareils électroniques est utilisée pour établir une telle infrastructure, la demande de circuits intégrés devrait également augmenter.
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Les circuits intégrés analogiques spécifiques aux applications devraient croître à un rythme plus rapide
Circuits intégrés analogiques spécifiques à lapplication conçus et utilisés dans tous les appareils audio/vidéo portables et non portables, équipements grand public, systèmes automobiles et dinfodivertissement, entre autres.
Généralement, ces circuits se coordonnent avec les appareils qui reçoivent des signaux de lenvironnement ou renvoient des alertes, qui sont ensuite modifiées (par exemple, amplifiées, filtrées, etc.) pour répondre aux exigences de sortie. Par exemple, un microphone est un dispositif audio qui convertit les sons vocaux fluctuants en un signal électrique de tension variable à laide dun circuit intégré analogique. Bien que les circuits intégrés numériques soient de plus en plus adoptés dans les appareils électroniques grand public, les circuits intégrés analogiques sont toujours utilisés pour les applications audio/vidéo car ils offrent une densité beaucoup plus élevée et peuvent présenter des informations plus raffinées.
Ces dernières années ont vu une croissance significative de la demande dappareils audio/vidéo, en particulier sur le marché grand public. De nombreux consommateurs comptent aujourdhui beaucoup sur leurs produits audio pour faciliter la connectivité et les jeux, le visionnage de vidéos, le travail à distance et lécoute de musique. De plus, la popularité croissante des plateformes de streaming en ligne et OTT dans le monde a augmenté la demande dappareils audio/vidéo.
De même, lindustrie du jeu vidéo a connu une croissance remarquable ces dernières années, la participation aux jeux vidéo devenant même courante. Lavènement des technologies AR et VR améliore encore lexpérience de jeu globale, ce qui, à son tour, propulse la croissance du marché chinois des circuits intégrés.
Lindustrie des wearables devrait également avoir le plus grand impact sur la croissance du marché étudié, car la demande et la pénétration du marché de ces appareils ont considérablement augmenté. Le domaine dapplication de ces appareils sétendant rapidement - du bien-être et du fitness à des secteurs plus sophistiqués tels que la communication, le médical et larmée - en raison de la maturité technique des appareils portables, la demande de circuits intégrés analogiques spécifiques aux applications devrait rester élevée au cours de la période de prévision dans la région.
De plus, ladoption croissante de lautomobile et de divers nouveaux véhicules électriques et hybrides dans la région devrait également alimenter le marché des circuits intégrés en Chine au cours de la période de prévision. La croissance de lindustrie automobile stimule la demande de circuits intégrés analogiques, ce qui encourage les fabricants de circuits intégrés à étendre davantage leurs capacités de production et à développer des solutions innovantes. Par exemple, en août 2022, la fonderie de circuits intégrés analogiques GTA Semiconductor a lancé son projet dexpansion de capacité dans la zone spéciale de Lingang dans la zone pilote de libre-échange de Shanghai, avec des plans pour mettre en place de nouvelles lignes de production de puces automobiles.
Présentation de lindustrie des circuits intégrés (IC) en Chine
Le marché chinois des circuits intégrés (CI) est modérément concentré, avec des acteurs importants tels que Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), HiSilicon (Huawei Technologies Co., Ltd), Yangtze Memory Technologies Co (YMTC), UNISOC et Naura Technology Group, entre autres. Les acteurs du marché adoptent des stratégies telles que les partenariats, les fusions, les collaborations, les innovations et les acquisitions pour améliorer leurs offres de produits et obtenir un avantage concurrentiel durable.
En mai 2023, BOE Technology Group Co Ltd, un fabricant chinois de panneaux daffichage, a étendu sa présence dans lindustrie de la fabrication et de la conception de circuits intégrés en investissant dans une nouvelle société, Beijing Shiyan Technology Co Ltd.
En mars 2023, le fabricant de semi-conducteurs Yangtze Memory Technologies Co (YMTC) a reçu 12,9 milliards de CNY du Fonds national dinvestissement dans lindustrie des circuits intégrés, propriété de lÉtat.
En septembre 2022, Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) a annoncé linauguration officielle de Ningbo Semiconductor International Corporation, créée conjointement par China IC Capital (un fonds dinvestissement en propriété exclusive de SMIC), Hua Capital et Ningbo SensonElectronics. La coentreprise se concentrera sur le développement de plates-formes technologiques analogiques et de semi-conducteurs spécialisés dans les domaines de lanalogique haute tension, de loptoélectronique et de la radiofréquence.
Leaders du marché chinois des circuits intégrés (IC)
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Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC)
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HiSilicon (Huawei Technologies Co., Ltd)
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Yangtze Memory Technologies Co (YMTC)
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UNISOC
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Naura Technology Group
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Nouvelles du marché chinois des circuits intégrés (IC)
- Avril 2023 : Le ministère chinois de lIndustrie et des Technologies de linformation (MIIT) prévoit de créer le Comité technique national de normalisation des circuits intégrés afin daccélérer le développement des normes dans les domaines clés des circuits intégrés (CI) et de construire une base solide pour le développement industriel. Selon le MIIT, le comité se concentrera sur laccélération de la construction du système de normes IC et lamélioration de la communication efficace de la chaîne industrielle, tout en aidant les entreprises à participer profondément à la division industrielle mondiale du travail et à létablissement de normes internationales. Il se concentrerait également sur les besoins urgents pour le développement de lindustrie des circuits intégrés et renforcerait lélaboration synergique de normes nationales et internationales pour créer un système de normalisation couvrant lensemble de la chaîne industrielle.
- Avril 2023 : La province chinoise du Guangdong sest concentrée sur le doublement de la mise en développant son industrie locale des semi-conducteurs pour répondre à la demande croissante de puces des constructeurs automobiles et des entreprises électroniques de la région. Selon le gouvernement de la province chinoise du Guangdong, environ 40 grands projets de semi-conducteurs étaient en construction ou prévus dans la province du sud de la Chine, avec des investissements combinés dune valeur de plus de 500 milliards CNY (74 milliards USD).
Table of Contents
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.2.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
4.2.3 La menace de nouveaux participants
4.2.4 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.2.5 La menace des substituts
4.3 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie
4.4 Impact du COVID-19 sur le marché
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Pénétration croissante de l’électronique grand public, notamment les smartphones et les tablettes
5.1.2 Évolution continue des mégatendances telles que le cloud computing, l'IoT et l'IA
5.1.3 Augmentation des dépenses en capital des usines de fabrication pour augmenter les capacités de production
5.2 Défis du marché
5.2.1 Processus de fabrication complexe en raison de la taille décroissante des puces
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par type
6.1.1 Analogique
6.1.1.1 CI à usage général
6.1.1.2 CI spécifique à l'application
6.1.2 Logique
6.1.2.1 TTL (Transistor Logique Transistor)
6.1.2.2 CMOS (semi-conducteur à oxyde métallique complémentaire)
6.1.2.3 CI à signaux mixtes
6.1.3 Mémoire
6.1.3.1 DRACHME
6.1.3.2 Éclair
6.1.3.3 Autres types
6.1.4 Micro
6.1.4.1 Microprocesseurs (MPU)
6.1.4.2 Microcontrôleurs (MCU)
6.1.4.3 Processeurs de signaux numériques
6.2 Par candidature
6.2.1 Electronique grand public
6.2.2 Automobile
6.2.3 Informatique et télécommunications
6.2.4 Industriel
6.2.5 Autres applications
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC)
7.1.2 HiSilicon (Huawei Technologies Co., Ltd)
7.1.3 Yangtze Memory Technologies Co (YMTC)
7.1.4 UNISOC
7.1.5 Naura Technology Group
7.1.6 Hua Hong Semiconductor (Wuxi) Limited
7.1.7 Nexperia (Wingtech Technology)
7.1.8 GigaDevice Semiconductor Inc.
7.1.9 Jiangsu Changjiang Electronics Tech (JCET)
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. PERSPECTIVES FUTURES DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie des circuits intégrés (CI) en Chine
Un circuit intégré (CI), parfois appelé puce, circuit microélectronique ou micropuce, est une plaquette semi-conductrice sur laquelle sont fabriquées plusieurs diodes, condensateurs, résistances et transistors minuscules. Un circuit intégré peut également fonctionner comme un oscillateur, un amplificateur, un compteur, une minuterie, une mémoire dordinateur, une porte logique, un microcontrôleur et un microprocesseur.
Le marché chinois des circuits intégrés (IC) est segmenté par type (analogique (circuit intégré à usage général et circuit intégré spécifique à lapplication), logique (TTL (transistor transistor logic), CMOS (semi-conducteur à oxyde métallique complémentaire et circuit intégré à signaux mixtes), mémoire (DRAM et flash) et micro (microprocesseurs (MPU), microcontrôleurs (MCU) et processeurs de signaux numériques)) et par application (électronique grand public, automobile, informatique et télécommunications et industriel). Le rapport propose la taille du marché en termes de valeur en USD pour tous les segments mentionnés ci-dessus.
| Par type | ||||||||
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Frequently Asked Questions
Quelle est la taille actuelle du marché chinois des circuits intégrés (CI) ?
Le marché chinois des circuits intégrés (IC) devrait enregistrer un TCAC de 10,33 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché chinois des circuits intégrés (IC) ?
Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), HiSilicon (Huawei Technologies Co., Ltd), Yangtze Memory Technologies Co (YMTC), UNISOC, Naura Technology Group sont les principales entreprises opérant sur le marché chinois des circuits intégrés (IC).
Quelles sont les années couvertes par ce marché chinois des circuits intégrés (CI) ?
Le rapport couvre la taille historique du marché chinois des circuits intégrés (IC) pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché chinois des circuits intégrés (IC) pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
China Integrated Circuit (IC) Industry Report
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des circuits intégrés (IC) en Chine en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des circuits intégrés (IC) en Chine comprend des prévisions du marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Avoir un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport gratuit à télécharger en format PDF.
Circuit intégré chinois (IC) Instantanés du rapport
