Taille du marché chinois de lautomatisation des usines et des contrôles industriels
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
| TCAC | 10.10 % |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché chinois de lautomatisation des usines et des contrôles industriels
Le marché chinois de lautomatisation des usines et des contrôles industriels devrait croître en enregistrant un TCAC de 10,1 % au cours de la période de prévision. Lévolution des avancées technologiques et des innovations dans diverses unités de fabrication a encouragé ladoption de technologies dautomatisation.
- Les initiatives de numérisation et d'industrie 4.0 en Chine ont considérablement stimulé la croissance de l'automatisation dans les industries en nécessitant des solutions plus innovantes et automatisées, telles que la robotique et les systèmes de contrôle, pour améliorer les processus de production. L'économie chinoise a connu une croissance impressionnante grâce à ses capacités manufacturières et aux investissements du gouvernement dans les usines, les infrastructures et les machines.
- La Chine a dominé le marché des robots industriels, ce qui a ouvert la voie à l'automatisation des usines dans la région. Le pays est également lun des principaux pays manufacturiers de la région Asie-Pacifique et du monde. L'augmentation des expéditions de robots industriels dans le pays et l'adoption de divers logiciels de systèmes de contrôle industriel à travers le pays facilitent l'automatisation des usines à grande échelle.
- Lautomatisation en Chine devrait être renforcée par ladoption de la fabrication intelligente. Selon le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information, le pays a lancé plus de 100 projets pilotes de fabrication intellectuelle au cours des dernières années. En outre, en mars 2021, l'Assemblée populaire nationale (APN) a approuvé les grandes lignes du 14e Plan quinquennal de la République populaire de Chine pour le développement économique et social national et les objectifs à long terme pour 2035. La conception met en évidence l'intention de la Chine de faire progresser ses objectifs fondamentaux. compétences en matière de fabrication, telles que les nouveaux matériaux haut de gamme, la fabrication intelligente et les véhicules énergétiques.
- Les incitations et les objectifs gouvernementaux ont accru le potentiel du marché chinois à se lancer dans lautomatisation des usines. Le plan Made in China 2025 encourage les acteurs nationaux à réduire leur dépendance vis-à-vis des acteurs étrangers. La hausse rapide des coûts de main-d'œuvre et la diminution de l'offre de main-d'œuvre dans le secteur manufacturier en Chine contribuent également à la pénétration des robots industriels et de l'automatisation des usines.
- Le fort soutien du gouvernement dans le programme dacquisition a aidé le pays à évoluer vers lIndustrie 4.0. Par exemple, Siasun, un fabricant de robots industriels basé en Chine, est affilié à lAcadémie chinoise des sciences, qui est également liée au gouvernement.
- Avec la hausse des coûts de production en Chine et le renforcement du yuan par rapport au dollar, les investisseurs se tournent vers dautres destinations manufacturières. Cependant, pour cela, les fabricants doivent se concentrer sur une production de qualité et sur des réglementations de fabrication respectueuses de lenvironnement. Une installation entièrement automatisée prend des années pour sadapter et évoluer avec la technologie croissante. Parallèlement, des initiatives défavorables ou retardées en matière dadaptation active à lautomatisation ont limité la croissance au niveau régional.
- La Chine a détenu un monopole pendant de nombreuses années et les chaînes dapprovisionnement ont été gravement perturbées dans le monde entier suite à limpact du COVID-19 sur la Chine depuis le début de lépidémie mondiale. Les chaînes dapprovisionnement perturbées et la baisse des revenus ont amené de nombreuses entreprises à réaliser que leur production devait être plus innovante. Les technologies telles que lintelligence artificielle (IA) et lInternet des objets (IoT) sont essentielles pour réduire les coûts, accroître lefficacité et réduire largement les risques liés aux processus de fabrication. Une fois les liquidités accumulées, la robotique industrielle connaîtra probablement un formidable essor.
Tendances du marché chinois de lautomatisation des usines et des contrôles industriels
Le système de contrôle distribué devrait connaître une croissance significative du marché
- Les DCS sont des plates-formes orientées processus qui dépendent d'un réseau de capteurs, contrôleurs, terminaux et actionneurs interconnectés pour agir en tant que contrôleur principal centralisé pour les opérations de production d'une installation. Ainsi, un DCS se concentre sur le contrôle et la surveillance des processus et offre aux exploitants dinstallations la possibilité de voir toutes les opérations des installations à partir dun seul endroit.
- L'un des avantages significatifs du système DCS est que la communication numérique entre les contrôleurs distribués, les postes de travail et autres éléments informatiques suit le principe d'accès peer-to-peer. Pour obtenir une plus grande précision et un meilleur contrôle dans les industries de transformation, comme les industries pétrochimiques, nucléaires, pétrolières et gazières, il existe une demande croissante de contrôleurs offrant une tolérance de processus spécifiée autour d'un point de consigne identifié.
- De plus, de nombreuses exigences ont conduit à l'adoption de DCS, car ces systèmes offrent une complexité opérationnelle et un risque de projet moindres, ainsi que des fonctionnalités telles que la flexibilité pour une fabrication agile dans des applications très exigeantes. La capacité du DCS à intégrer des automates programmables, des commandes de turbomachines, des systèmes de sécurité, des commandes tierces et divers autres contrôles de processus d'usine pour les échangeurs de chaleur, les réchauffeurs d'eau d'alimentation et la qualité de l'eau stimule en outre l'adoption du DCS dans le secteur de l'énergie.
- La croissance de la production délectricité en Chine développe la demande de systèmes de contrôle distribués (DCS). Selon le China Electricity Council (CEC), la consommation globale d'électricité de la Chine a atteint 7510 TWh, soit une augmentation de 3,1 % en 2021 et de 5,7 % par rapport au taux de croissance annuel moyen du 13e plan quinquennal.
- Divers utilisateurs finaux adoptent les systèmes DCS pour automatiser leurs opérations. Par exemple, en janvier 2021, Northern Copper Industry Co. Ltd (NCI), qui fait partie du principal producteur de matières premières de cuivre dans le nord de la Chine, a annoncé avoir choisi ABB pour fournir et installer un système électrique et d'automatisation complet pour son usine. nouveau laminoir à froid dont le démarrage est prévu en 2021.
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Le secteur pétrolier et gazier détiendra une part de marché importante
- Les plates-formes pétrolières et gazières géographiquement dispersées nécessitent des systèmes de communication appropriés. La croissance des solutions telles que les PLC, SCADA, DCS et l'automatisation de la sécurité est attribuée à l'énorme développement des industries en Chine. Cela devrait également créer une demande massive de produits dautomatisation incluant des systèmes DCS.
- En août 2021, Sinopec, la société énergétique publique chinoise, a annoncé la découverte d'un nouveau champ pétrolier et gazier de 100 millions de tonnes dans la région de Shunbei, dans le bassin du Tarim, dans la province du Xinjiang. L'unité de la société dans le nord-ouest de la Chine a foré un puits d'exploration qui a produit 865 tonnes (6315 barils) de pétrole brut et 590000 mètres cubes de gaz naturel par jour.
- De plus, l'industrie pétrolière et gazière est soumise à plusieurs réglementations gouvernementales en matière de sécurité, de fiabilité des installations et d'efficacité, grâce auxquelles ICS trouve des applications dans les unités terminales distantes (RTU) et les stations de pompage et de compression pour assurer la sécurité.
- L'industrie adopte de plus en plus de solutions ICS pour maintenir la sécurité et l'intégrité environnementale sans compromettre l'efficacité de la production. L'automatisation permet d'intégrer des solutions d'information et de contrôle, d'alimentation et de sécurité pour répondre aux exigences d'une énergie abordable et aux réglementations gouvernementales strictes.
- De plus, en raison de la forte demande d'automatisation dans l'industrie pétrolière et gazière, Seeq a étendu son support à l'industrie pétrolière et gazière en introduisant de nouveaux connecteurs aux données WITSML (WITSML) du contrôle de surveillance et d'acquisition de données (SCADA) de l'entreprise CygNet. systèmes de stockage. Cela permet des analyses avancées et une prise de décision plus rapide basée sur les données dans lenvironnement difficile actuel du secteur.
- Au cours des dernières années, les sociétés pétrolières et gazières ont investi massivement dans les technologies de cybersécurité, telles que les solutions de réponse aux incidents et les logiciels capables de collecter des journaux dans les environnements ICS pour améliorer la visibilité et segmenter les réseaux, empêcher les mouvements latéraux et éliminer les menaces imminentes.
- L'industrie adopte de plus en plus de solutions ICS pour maintenir la sécurité et l'intégrité environnementale sans compromettre l'efficacité de la production. L'automatisation permet d'intégrer des solutions d'information et de contrôle, d'alimentation et de sécurité pour répondre aux exigences d'une énergie abordable et aux réglementations gouvernementales strictes.
Aperçu du marché chinois de lautomatisation des usines et des contrôles industriels
Le marché chinois de lautomatisation des usines et du contrôle industriel est modérément consolidé, avec la présence de quelques entreprises de premier plan. Les entreprises investissent continuellement dans des partenariats stratégiques et des développements de produits pour gagner davantage de parts de marché. Certains des développements récents sur le marché sont:.
- Juillet 2022 - Honeywell a annoncé que Honeywell Ventures, sa branche capital-risque qui investit 198 millions de dollars dans des entreprises en démarrage à forte croissance dotées de technologies émergentes et disruptives, a contribué au financement de série B d'Electric Hydrogen. Le financement soutiendra la mise à l'échelle de l'électrolyseur et de la technologie de fabrication à haut débit d'EH2 ainsi que le déploiement de projets pilotes à grande échelle pour des applications industrielles et d'infrastructure.
- Mai 2021 – Emerson annonce la plateforme industrielle PACEdge, qui permet aux clients de construire et de faire évoluer efficacement des applications améliorant les performances pour aider les fabricants à accélérer leurs projets de transformation numérique. La plateforme PACEdge facilite la création d'applications en combinant des technologies open source dans une plateforme polyvalente, intégrée et sécurisée pour l'utilisation des données machine.
- Avril 2021 - Youibot, une start-up qui fabrique des robots industriels, a clôturé un investissement de 15,47 millions de dollars dans le cadre du cycle de financement mené par SoftBank Ventures Asia aux côtés d'autres. La société génère 80 % de son chiffre daffaires annuel en Chine et prévoit de consacrer les fonds collectés à la recherche et au développement.
Leaders du marché chinois de lautomatisation des usines et des contrôles industriels
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Schneider Electric SE
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Honeywell International Inc.
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ABB Ltd.
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Rockwell Automation, Inc.
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Emerson Electric Company
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché chinois de lautomatisation des usines et des contrôles industriels
- Mai 2022 - OMRON Corporation a annoncé la sortie d'un nouveau relais CC haute tension, G9KB*, pour les systèmes mondiaux de stockage d'électricité domestique de grande capacité. Le G9KB coupe en toute sécurité le courant dans les systèmes de stockage domestique dont la capacité a augmenté. De plus, le G9KB joue un rôle en encourageant les énergies renouvelables en réduisant la taille des produits. Ainsi, OMRON contribue à la réalisation d'une société décarbonée en élargissant les gammes de produits, y compris le G9KB, à faible consommation d'énergie pour les équipements économes en énergie.
- Avril 2021 - Mitsubishi a annoncé le développement de sept nouveaux produits de la série X, dont deux HVIGBT et cinq HVDIODE, portant le nombre total de modules à semi-conducteurs de puissance de la série X à 24. Ces modules sont conçus pour des onduleurs de plus en plus grande capacité et de petite taille. utilisé dans les moteurs de traction, les transmetteurs de puissance CC, les machines industrielles importantes et autres équipements haute tension et courant élevé. A partir de juillet, les modèles sortiront dans l'ordre.
Rapport sur le marché chinois de l'automatisation des usines et des contrôles industriels – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
4.3.3 La menace de nouveaux participants
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.4 Évaluation de l'impact du COVID-19 sur l'industrie
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Importance croissante des technologies d’automatisation en raison du déclin de la main-d’œuvre
5.2 Défis du marché
5.2.1 Politiques et réglementations de l'industrie
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par type
6.1.1 Systèmes de contrôle industriels
6.1.1.1 Système de contrôle distribué (DCS)
6.1.1.2 PLC (automate programmable)
6.1.1.3 Contrôle de surveillance et acquisition de données (SCADA)
6.1.1.4 Gestion du cycle de vie des produits (PLM)
6.1.1.5 Interface Homme Machine (IHM)
6.1.1.6 Système d'exécution de la fabrication (MES)
6.1.1.7 Planification des ressources d'entreprise (ERP)
6.1.1.8 Autres systèmes de contrôle industriels
6.1.2 Appareils de terrain
6.1.2.1 Capteurs et émetteurs
6.1.2.2 Moteurs et entraînements électriques
6.1.2.3 Robotique industrielle
6.1.2.4 Systèmes de vision industrielle
6.1.2.5 Autres appareils de terrain
6.2 Par secteur d'activité de l'utilisateur final
6.2.1 Pétrole et Gaz
6.2.2 Chimie et Pétrochimie
6.2.3 Énergie et services publics
6.2.4 Automobile et transports
6.2.5 Médicaments
6.2.6 Nourriture et boisson
6.2.7 Autres industries d'utilisateurs finaux
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 General Electric Company
7.1.2 Schneider Electric SE
7.1.3 Rockwell Automation Inc.
7.1.4 Honeywell International Inc.
7.1.5 Emerson Electric Company
7.1.6 ABB Ltd
7.1.7 Mitsubishi Electric Corporation
7.1.8 Siemens AG
7.1.9 Omron Corporation
7.1.10 Yokogawa Electric Corporation
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. L'AVENIR DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie de lautomatisation des usines et des contrôles industriels en Chine
L'étude caractérise le marché en fonction du type de produits, tels que SCADA, DCS, PLC et robotique, et par secteurs d'utilisateurs finaux, tels que le pétrole et le gaz, l'électricité et l'électronique, les produits pharmaceutiques, ainsi que l'alimentation et les boissons. La portée de létude se concentre actuellement sur la Chine. Les principaux indicateurs de base pris en compte pour l'étude comprennent la production manufacturière, le PIB, l'adoption de la robotique, les tendances actuelles et plusieurs autres indicateurs économiques clés.
Le marché chinois de lautomatisation dusine et du contrôle industriel est segmenté par type de produit (systèmes de contrôle industriel (système de contrôle distribué, contrôleur logique programmable, contrôle de supervision et acquisition de données, gestion du cycle de vie des produits, interface homme-machine, système dexécution de la fabrication, planification des ressources dentreprise), domaine Appareils (systèmes de vision industrielle, capteurs et transmetteurs, moteurs et entraînements électriques, robotique industrielle)) Industrie des utilisateurs finaux (pétrole et gaz, produits chimiques et pétrochimiques, énergie et services publics, automobile et transports, produits pharmaceutiques, aliments et boissons).
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| Par secteur d'activité de l'utilisateur final | ||
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FAQ sur les études de marché sur lautomatisation des usines et les contrôles industriels en Chine
Quelle est la taille actuelle du marché chinois de lautomatisation des usines et des contrôles industriels ?
Le marché chinois de lautomatisation des usines et des contrôles industriels devrait enregistrer un TCAC de 10,10 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché chinois de lautomatisation des usines et des contrôles industriels ?
Schneider Electric SE, Honeywell International Inc., ABB Ltd., Rockwell Automation, Inc., Emerson Electric Company sont les principales sociétés opérant sur le marché chinois de lautomatisation des usines et des contrôles industriels.
Quelles années couvre ce marché chinois de lautomatisation des usines et des contrôles industriels ?
Le rapport couvre la taille historique du marché du marché chinois de lautomatisation des usines et des contrôles industriels pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché chinois de lautomatisation des usines et des contrôles industriels pour les années 2024, 2025, 2026, 2027. , 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de l'automatisation des usines et des contrôles industriels en Chine
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de lautomatisation des usines et des contrôles industriels en Chine 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de lautomatisation des usines et des contrôles industriels en Chine comprend des perspectives de prévision du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
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