Taille du marché de la construction en Chine
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2022 |
| TCAC | 8.09 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de la construction en Chine
La taille du marché chinois de la construction devrait passer de 4740 milliards de dollars en 2023 à 7000 milliards de dollars dici 2028, avec un TCAC de 8,09 % au cours de la période de prévision (2023-2028).
La croissance économique de la Chine est restée globalement stable, la tendance de développement à la stabilité et au progrès, les principaux indicateurs macroéconomiques fonctionnent dans une fourchette raisonnable et la structure économique est en cours d'optimisation et d'ajustement.
- La Chine est au milieu dun boom manufacturier massif. Le pays possède le plus grand marché de construction au monde, représentant 20 % de tous les investissements en construction dans le monde. Et cela devrait croître la Chine devrait dépenser près de 13000 milliards de dollars en bâtiments dici 2030. En raison de limpact du COVID-19, les investissements ont été réduits ainsi que les flux de trésorerie sur le marché des promoteurs. Les projets développés et les entreprises commerciales ont été soumis à d'importantes fluctuations de l'activité commerciale, les revenus locatifs ont diminué et les entreprises ont décidé de réduire leurs surfaces de bureaux pour réduire les coûts de location.
- En 2021, la valeur des contrats nouvellement signés dans le secteur de la construction s'élevait à 134,5 milliards CNY (19,52 milliards USD), soit une augmentation de 2,5 % sur un an, et le taux de croissance s'est rétréci de 7,1 % par rapport à la même période de l'année dernière.. En janvier 2022, la Chine a dévoilé son intention de développer son industrie de la construction au cours du 14e plan quinquennal (2021-2025), ouvrant ainsi un pilier de l'économie du pays sur une voie plus verte, plus intelligente et plus sûre.
- Le gouvernement vise spécifiquement le développement de bâtiments préfabriqués partiellement ou entièrement assemblés en usine et expédiés sur les chantiers de construction pour être assemblés et qui représenteront plus de 30 % des nouvelles constructions dans le pays. Les nouveaux chantiers généreront moins de 300 tonnes de déchets de construction par 10 000 mètres carrés. En outre, la compagnie ferroviaire publique chinoise prévoit de doubler la taille de son réseau ferroviaire à grande vitesse au cours des 15 prochaines années. Cela stimulera la croissance du secteur de la construction dinfrastructures.
Tendances du marché de la construction en Chine
Augmentation de la valeur de la production de l'industrie de la construction en Chine
- La valeur de la production de la construction en Chine de 2011 à 2021 indique une croissance progressive du secteur. En 2021, la valeur de la production de construction en Chine a atteint son pic à environ 29310 milliards CNY (4250 milliards USD). Les données démographiques devraient continuer de stimuler la croissance de la construction résidentielle en Chine. La hausse des revenus des ménages, ainsi que la migration de la population des zones rurales vers les zones urbaines, devraient continuer de stimuler la demande de construction résidentielle dans le pays. Laccent accru mis sur le logement abordable dans les secteurs public et privé stimulerait le développement du secteur de la construction résidentielle.
- Les infrastructures non résidentielles devraient également connaître une expansion spectaculaire dans les années à venir. Le vieillissement de la population chinoise accroît la demande de construction détablissements de santé et de nouveaux hôpitaux. La hausse des salaires devrait également stimuler les dépenses de consommation en Chine. Cela créera une demande pour divers services, notamment l'éducation et le divertissement, et plus tard pour la construction d'usines dans le pays.
- En revanche, les projets dinfrastructures ont maintenu une croissance à deux chiffres depuis juin 2022, compensant une baisse de la demande de travaux de construction de la part des promoteurs. Les investissements dans les projets Power Utilities et Hydraulics Environment ont augmenté respectivement de 17,8 % et 12,8 % sur un an en septembre 2022. En conséquence, lactivité globale de construction a augmenté en 2022, comme en témoigne la solidité de lindice PMI de la construction.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Augmentation de la valeur des contrats
- En 2021, environ 34 500 milliards CNY (5 010 milliards USD) de nouveaux contrats ont été signés par les entreprises de construction en Chine, ce qui représente plus de la moitié de la valeur totale. Poussé par une urbanisation rapide, le marché de la construction en Chine a dépassé la production de 29 000 milliards CNY (4 210 milliards USD) en 2021.
- Outre plusieurs contrats attribués à China State Construction dans le passé par des opérateurs de casinos et des hôtels locaux - tels que Wynn Resorts, MGM, Melco et The 13, le groupe a également remporté plusieurs contrats pour des travaux publics et des projets de développement urbain dans la ville.. Les nouveaux contrats de construction ont augmenté de 12 % en 2021 et de 15 % au cours de lexercice se terminant en août 2022. Cette hausse a été soutenue par une croissance de 24 % et 30 % respectivement des nouveaux contrats dinfrastructure, le gouvernement chinois aidant léconomie.
- Construire de nouveaux biens immobiliers est essentiel pour le pays à bien des égards. Par exemple, lorsque les gens migrent vers les zones urbaines pour travailler, la demande de logements dans les grandes villes augmente. De plus, beaucoup de personnes disposant dopportunités dinvestissement considèrent limmobilier comme une option intéressante pour stimuler la demande. Pour les collectivités locales, la vente des droits dusage des terres constitue une source de revenus importante. Cela signifie que les communes s'appuient souvent sur un développement immobilier continu, indépendant de la demande. Dans de tels cas, les contrats augmentent automatiquement, stimulant simultanément le marché de la construction.
Aperçu du secteur de la construction en Chine
Le marché chinois de la construction est fragmenté. Cependant, le marché offre des opportunités aux petits et moyens acteurs en raison de laugmentation des investissements gouvernementaux dans le secteur. Certains des principaux acteurs sont China State Construction Engineering, China Railway Group, China Railway Construction, China Communications Construction Company, Power Construction Corporation of China et bien dautres. Le marché chinois de la construction présente des opportunités de croissance au cours de la période de prévision, ce qui devrait stimuler davantage la concurrence sur le marché. Les grands acteurs en concurrence pour une part significative laissent le marché chinois de la construction sans niveau de consolidation observable.
Leaders du marché de la construction en Chine
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China State Construction Engineering
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China Railway Group
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China Railway Construction
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China Communications Construction Company
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Power Construction Corporation of China
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché chinois de la construction
- Octobre 2022 – La China State Construction Engineering Corporation (China State Construction), propriété de l'État, a acquis une série de projets de construction résidentielle et d'infrastructure à grande échelle. Les dix projets ont une valeur totale de 33,89 milliards CNY (4,89 milliards USD).
- Octobre 2022 - Fluor Corporation a remporté deux contrats remboursables d'ingénierie, d'approvisionnement et de gestion de la construction par BASF pour les ensembles d'oxyde d'éthylène/éthylène glycol et d'infrastructure, hors site et utilitaires dans le cadre du nouveau programme Verbund de l'entreprise à Zhanjiang, province du Guangdong, Chine. La valeur du contrat avec Fluor s'élève à plus de 2 milliards de dollars et a été comptabilisée au troisième trimestre 2022.
Rapport sur le marché de la construction en Chine – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Livrables de l’étude
1.2 Hypothèses de l'étude
1.3 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU ET DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.3 Restrictions du marché
4.4 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.4.1 La menace de nouveaux participants
4.4.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.4.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.4.4 Menace des produits de substitution
4.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.5 Analyse de la chaîne de valeur/de la chaîne d’approvisionnement
4.6 Innovations technologiques dans le secteur de la construction
4.7 Impact des réglementations et initiatives gouvernementales sur l’industrie
4.8 Impact du COVID-19 sur le marché
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par secteur
5.1.1 Résidentiel
5.1.2 Commercial
5.1.3 Industriel
5.1.4 Infrastructures (Transport)
5.1.5 Énergie et services publics
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Aperçu de la concentration du marché
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 China State Construction Engineering
6.2.2 China Railway Group
6.2.3 China Railway Construction
6.2.4 China Communications Construction Company
6.2.5 Power Construction Corporation of China
6.2.6 China Metallurgical Group
6.2.7 China Energy Engineering Corporation
6.2.8 Shanghai Construction Group
6.2.9 China National Chemical Engineering
6.2.10 China Petroleum Engineering Corporation*
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
8. ANNEXE
Segmentation de lindustrie de la construction en Chine
La construction désigne l'installation, l'entretien et la réparation de bâtiments et autres structures fixes, ainsi que la construction de routes et d'installations de service qui constituent des éléments fondamentaux des structures et sont nécessaires à leur fonctionnement. Une analyse de fond complète du marché chinois de la construction, y compris lévaluation de léconomie et de la contribution des secteurs à léconomie, un aperçu du marché, une estimation de la taille du marché pour les segments clés et les tendances émergentes dans les segments de marché, la dynamique du marché et les tendances géographiques, et Limpact du COVID-19 est inclus dans le rapport.
Le marché chinois de la construction est segmenté par secteur (résidentiel, commercial, industriel, infrastructure (transport), énergie et services publics). Le rapport propose la taille du marché et les prévisions en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par secteur | ||
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FAQ sur les études de marché de la construction en Chine
Quelle est la taille actuelle du marché chinois de la construction ?
Le marché chinois de la construction devrait enregistrer un TCAC de 8,09 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Qui sont les principaux acteurs du marché chinois de la construction ?
China State Construction Engineering, China Railway Group, China Railway Construction, China Communications Construction Company, Power Construction Corporation of China sont les principales sociétés opérant sur le marché chinois de la construction.
Quelles années couvre ce marché chinois de la construction ?
Le rapport couvre la taille historique du marché de la construction en Chine pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la construction en Chine pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de la construction en Chine
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la construction en Chine 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la construction en Chine comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Construction en Chine Instantanés du rapport
